Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.05.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:30 Открыть в отдельном окне Укрепление курса доллара США к рублю проходит на фоне ослабления региональных валют и коррекции на фондовых площадках
18:14 Открыть в отдельном окне Великобритания: компания Hammerson купила четыре торговых комплекса за $409 млн
17:20 Открыть в отдельном окне Третья неделя октября ожидается одной из успешных для фондовых рынков в текущем году
16:40 Открыть в отдельном окне На котировки Apple негативно влияет тот факт, что у компании есть проблемы с поставками iPhone 5
16:01 Открыть в отдельном окне США: квартальная прибыль General Electric выросла на 8,3%
20:46 Открыть в отдельном окне Европа: рынки растут на ожидании продажи Lehman Brothers и на фоне роста цен на сырье
10:22 Открыть в отдельном окне Toyota Motor, крупнейший автопроизводитель в мире, отчитался о финансовых результатах за минувший квартал
10:18 Открыть в отдельном окне До начала торгов в Штатах выйдет отчет Toyota Motor, в 14-00 мск очень важно будет проанализировать данные по промпроизводству в Германии
10:10 Открыть в отдельном окне Соевые бобы: цены растут впервые за последние 6 дней



Мировые рынки


13.02Dow Jones 14018,70  
30.05NASDAQ 3491,30  
30.05S&P500 1654,41  
30.05DAX 8400,20  
30.05FTSE-100 6657,00  
30.05CAC-40 3996,31  
30.05Nikkei-225 13589,03  
30.05Kospi 2000,10  
30.05SSE 2317,75  
29.05Bovespa 54635,00  
30.05Merval 3514,60  
  Российский рынок акций:
30.05MICEX 1361,19  
30.05RTSI 1350,42  
  Курс ЦБ:
30.05Доллар+ 0,4522%  31,5203  
30.05Евро+ 0,1177%  40,5666  
  Форекс:
30.05EUR/RUB 41,37  
30.05USD/RUB 31,73  
30.05EUR/JPY 131,38  
30.05EUR/USD 1,30  
30.05GBP/USD 1,52  
  Нефть:
13.02Brent 117,96  
30.05Light 93,80  
  Металлы:
30.05Золото 1418,20  
30.05Серебро 22,78  
30.05Никель 14800,00  
30.05Алюминий 1907,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 мая 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04574 0,04598 0,04461 0,04554 54923130000 2 486 901 447 0,04600 - 1,000%
ГАЗПРОМ ао 118,63 120,82 118,50 119,81 40600410 4 860 789 213,8 118,63 + 0,995%
ГМКНорНик 4650 4710 4618 4698 186200 869 460 061 4640 + 1,250%
Газпрнефть 123,11 124,00 121,00 121,70 181360 22 173 165,9 123,16 - 1,185%
ЛУКОЙЛ 1947,9 1964,0 1915,5 1919,4 1166587 2 261 812 580,4 1940,2 - 1,072%
МТС-ао 259,00 260,67 252,44 253,18 950980 242 579 038,8 260,50 - 2,810%
НЛМК ао 45,76 46,60 45,33 45,61 3619050 166 460 510,8 45,75 - 0,306%
Новатэк ао 319,5 328,0 314,8 324,4 1418200 458 694 207,6 319,7 + 1,473%
Полюс 940 948 925 937 8088 7 594 249,1 938 - 0,085%
Роснефть 212,21 217,00 211,41 215,38 8967530 1 930 712 208,1 212,40 + 1,403%
Ростел -ап 75,28 75,34 73,19 73,30 410400 30 196 374 74,82 - 2,032%
РусГидро 0,5106 0,5138 0,4982 0,5032 708597000 357 688 184,3 0,5129 - 1,891%
Сбербанк 100,04 100,98 98,78 100,07 79468840 7 936 078 236,5 99,96 + 0,110%
Сбербанк-п 75,80 78,60 75,07 76,84 32200000 2 488 265 152 75,83 + 1,332%
СевСт-ао 260,0 263,5 254,1 257,7 2004140 516 980 414 259,5 - 0,694%
Сургнфгз 25,000 25,260 24,656 24,791 32057700 798 415 578,8 25,016 - 0,899%
Сургнфгз-п 19,494 19,818 19,435 19,712 24902600 491 076 106,4 19,500 + 1,087%
Татнфт 3ао 191,20 193,18 187,23 188,30 1647380 314 438 496,6 190,87 - 1,346%
Транснф ап 69020 69700 68600 69300 40472 2 802 314 355 69021 + 0,404%
Уркалий-ао 227,23 229,40 226,77 228,18 4833370 1 102 889 169,2 227,22 + 0,422%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 мая 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС на вечерней торговой сессии среды вырос на 0,28% до 1363,89 пт., фьючерс на индекс РТС прибавил 0,27% до отметки 1361 пт.

Заметно просели бумаги Сбербанка (-3,98%, ао), который вчера представил финансовые результаты по итогам I квартала 2013 года. Чистая прибыль снизилась на 4% (г/г) до 88,5 млрд руб. В основном, это произошло за счет увеличения отчислений в резервы под обесценение кредитного портфеля и сокращения процентной маржи из-за замедления темпов роста потребительского кредитования - одного из самых прибыльных сегментов банковского бизнеса. Скорее всего, во 2 и 3 кварталах снижение прибыли продолжится, что будет оказывать негативное влияние на курсовую стоимость акций Сбербанка.

Интересное событие произошло в секторе телекоммуникаций. Бывший глава "Ростелекома" (-3,16% ао) А. Провоторов был назначен генеральным директором и президентом "Tele2 Россия", которым сейчас владеет группа ВТБ. Это назначение является косвенным подтверждением того, что сотовый оператор, скорее всего, будет присоединен к "Ростелекому". Потенциально подобная сделка M&A, конечно, является очень сильным драйвером усиления рыночных позиций "Ростелекома", особенно в сегменте голосовой связи, и увеличения стоимости акционерного капитала. Такой новостной фон вполне может оказать заметную поддержку котировкам ценных бумаг оператора.

Четверг на российском рынке может оказаться весьма интересным днем. Если посмотреть на котировки нефти (+0,3% к 9.00 МСК) и американские фьючерсы (торгуются возле нуля), то можно подумать, что открытие будет нейтральным. Но ситуация на биржах АТР выглядит не так просто. Продолжается падение японского индекса Nikkei, который сегодня снижается на 4%. В "минусе" торгуются Китай и Австралия.
Отдельно хочется отметить падение бразильского Bovespa на 2,5%. Данные по ВВП страны в I квартале 2013 года показали прирост в годовом отношении, но все же экономика страны растет слишком медленно для развивающегося сырьевого государства. ЦБ Бразилии в рамках борьбы с инфляцией повысил основную ставку с 7,5% до 8%, хотя ожидалось повышение только на 0,25%. Конечно, такое решение играет не в пользу фондового рынка страны.

Технически напрашивается движение индекса ММВБ к отметке 1350 пт., но оно выглядит слишком очевидным. Не исключаю возможности корректировки вверх индекса с момента открытия, но, по моему мнению, такое развитие событий только увеличит вероятность дальнейшего падения.

День будет насыщен макроэкономическими данными, так что можно ожидать повышенной волатильности. Особое внимание стоит уделить пересмотренным данным по ВВП США - ожидается, что показатель останется на уровне 2,5% (к/к).



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 29 мая, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов "потяжелела" на 19 коп. - до 35,7899 рубля.

По окончании периода налоговых выплат и на фоне снижающихся цен на нефть российская валюта начала сдавать позиции. Более сильное ослабление рубля к евро обусловлено, прежде всего, укреплением единой валюты в паре с долларом США.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,5925 рубля, на закрытии торгового дня во вторник стоимость доллара составляла 31,515 рубля. Курс евро составил 40,92 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,5925 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил 23 378,71 млн.

С 30 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,5203 рубля, евро – 40,5666 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 930,6 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2973.



Основные экономические новости на 30 мая 2013 г.


ОЭСР прогнозирует укрепление роста экономики РФ в 2014 году вследствие восстановления еврозоны а также при условии грамотной монетарной политики и улучшения бизнес-климата. Эксперты ожидают постепенного восстановления еврозоны, переживающей сегодня рецессию во многих странах. Улучшение ситуации в этом регионе поддержит доходы нашей страны от экспорта энергетических товаров. Также улучшение бизнес-климата должно способствовать привлечению инвестиций, сделать экономику менее зависимой от цен на ресурсы и стать базой для роста экономики в среднесрочной перспективе.



Чистая прибыль "Сбербанка России" в 1 квартале 2013 года по МСФО снизилась на 4% по сравнению с аналогичным показателем 2012 года, составив 88,5 млрд рублей. Процентная маржа за этот период составила 5,9%, сокращение по сравнению с 1 кварталом 2012 года - 10 базисных пунктов. Чистый комиссионный доход в отчетном периоде составил 44,3 млрд руб., что на 23,7% превышает показатель 1 квартала 2012 года.



Совет Федерации РФ одобрил поправки в федеральный бюджет 2013 года, предполагающие распределение сэкономленных 172,3 млрд рублей. Экономия (126,8 млрд рублей) сложилась за счет того, что в Пенсионном фонде и в Фонде соцстрахования увеличились остатки по состоянию на начало 2013 года, а также в результате экономии на обслуживании госдолга. Около 73 млрд рублей пойдет на поддержку экономики. Из них 42 млрд рублей - на поддержку сельского хозяйства. Предполагается направить 10 млрд рублей в уставной капитал РЖД на развитие железнодорожной инфраструктуры и 10 млрд рублей - на компенсацию потерь доходов РЖД от госрегулирования тарифов.


Денежная масса М2 в национальном определении на 1 мая 2013 года составила 27 841,2 млрд рублей. За апрель денежная масса выросла на 1,4%, с начала года - на 1,6%. В составе денежной массы объем наличных денег на 1 мая составил 6 353,5 млрд рублей. Денежный агрегат М1 составил 13 408,0 млрд рублей.


В России в апреле 2013 г. потребительские цены на товары и услуги возросли по сравнению с мартом текущего года на 0,5%. Потребительские цены на продукты питания по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,7%, за период с начала года - на 2,8%. В апреле 2013 г. среди рассматриваемых стран наибольшее увеличение потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем отмечалось на Мальте (на 2,9%), в Норвегии (на 0,7%), Бразилии, Словении (на 0,6%); за период с начала текущего года - в Беларуси (на 5,9%), Турции (на 3,1%), на Мальте (на 2,6%).


События дня на 30 мая 2013 г.


 
Публикация отчетности банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 1 квартал 2013 года
 
Тендер на покупку госпакета акций авиакомпании S7
 
Заседание совета директоров "ТНК-ВР Холдинга"
 
Годовое общее собрание акционеров "Метафракса"
 
Годовое общее собрание акционеров "Нижегородской сбытовой компании"
 
Годовое общее собрание акционеров "ДЭК"
 
Годовое общее собрание акционеров "Акрона"



Бизнес-конференции и семинары

27.06.2013  Церемония награждения лауреатов премии "Основа роста-2013"

Церемония награждения лауреатов Премии «Основа Роста-2013» 27 июня 2013 года в Москве в Отеле Ренессанс Москва Монарх Центр в рамках Второй практической конференции «Малый и средний бизнес: Точки роста» состоится церемония награждения лауреатов Премии «Основа роста – 2013». Цель Премии – содействовать развитию экономики России путем ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

06.06.2013  "Финансовая элита России - 2013"

Девятая церемония награждения лауреатов премии «Финансовая элита России» пройдет 6 июня 2013 года в Москве 06 июня 2013 года в 19:00 пройдет девятая церемония награждения лауреатов главной общественной премии «Финансовая элита России». Она традиционно состоится в здании Культурного центра МИД РФ на улице Улофа Пальме д.5. в Москве. Регалиями ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5

05.06.2013  FinInternet-2013

FinInternet-2013 Продвижение финансовых услуг в интернете: маркетинг, реклама, SEO, SMM | Как эффективно использовать маркетинговый бюджет в интернете? | Как сделать рентабельным каждый клик? | У кого покупает лиды Тиньков? | Может ли банк продавать в социальных сетях? • SEO • Контекст • SMM • Медийная реклама Ведущие ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, ул. Покровка 47/24, стр. 1

05.06.2013  The BestFinAd "Самая дорогая и малобюджетная реклама мира"

Вечер кинопоказа рекламы финансовых продуктов и услуг The BestFinAd “Самая дорогая и малобюджетная реклама мира” 5 июня 2013 года в кинотеатре «Октябрь» состоится Вечер кинопоказа рекламных роликов финансовых продуктов и услуг The BestFinAd “Самая дорогая и малобюджетная реклама мира”. Реклама – как искусство, как кино, как месседж, как ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, ул. Н.Арбат, д. 24

03.06.2013  "Форум главных бухгалтеров СНГ"

Применение передовой практики реализации нового законодательства и выбор оптимальных ИТ решений для обеспечения устойчивого развития и оптимизации ресурсов 3-5 июня Москва, Россия В рамках конференции будет выбран «Лучший главный бухгалтер 2013» Включительно интерактивный практичсекий мастер-класс 5 июня 2013: «Внедрение новых ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.