Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.05.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


30.05Dow Jones 12419,86  
30.05NASDAQ 2837,36  
30.05S&P500 1313,32  
30.05DAX 6280,80  
30.05FTSE-100 5297,30  
30.05CAC-40 3015,58  
30.05Nikkei-225 8633,19  
30.05Kospi 1844,86  
30.05SSE 2384,67  
30.05Bovespa 53798,00  
30.05Merval 2264,92  
  Российский рынок акций:
30.05MICEX 1313,37  
30.05RTSI 1273,26  
  Курс ЦБ:
30.05Доллар+ 0,8138%  32,0860  
30.05Евро+ 0,3101%  40,2423  
  Нефть:
30.05Brent 103,47  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 мая 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05509 0,05528 0,05331 0,05352 32279500000 1 746 440 747 0,05563 - 3,793%
ГАЗПРОМ ао 147,70 150,51 146,82 148,11 67529800 10 036 445 347,5 148,50 - 0,263%
ГМКНорНик 4900 4913 4825 4865 255509 1 243 881 306 4923 - 1,178%
Газпрнефть 130,47 132,50 129,00 131,45 182550 23 983 170,4 132,40 - 0,718%
ЛУКОЙЛ 1719,9 1720,0 1685,6 1702,6 1852091 3 155 751 509,8 1724,9 - 1,293%
МТС-ао 232,99 237,00 222,25 224,29 4010730 911 690 807,9 234,70 - 4,435%
НЛМК ао 53,72 55,40 53,01 54,65 11149140 607 882 540,5 54,26 + 0,719%
Новатэк ао 296,0 296,0 280,2 288,5 3362570 968 781 431 298,2 - 3,266%
Полюс 1015 1018 1006 1008 5617 5 671 666,3 1025 - 1,669%
Роснефть 198,77 204,66 197,55 203,20 16684660 3 356 162 295 199,80 + 1,702%
Ростел -ап 78,00 78,98 76,76 77,70 1617300 125 855 289 78,00 - 0,385%
РусГидро 0,8055 0,8059 0,7810 0,7886 571353000 452 261 289,8 0,8173 - 3,512%
Сбербанк 83,42 83,79 81,84 82,38 206879940 17 134 929 099,7 84,14 - 2,092%
Сбербанк-п 61,43 61,57 60,00 60,51 16235800 987 101 316 61,93 - 2,293%
СевСт-ао 378,1 383,5 374,5 376,1 1884900 713 518 535 382,0 - 1,545%
Сургнфгз 25,970 26,100 25,200 25,352 31711900 808 065 528,2 26,190 - 3,200%
Сургнфгз-п 15,817 16,018 15,511 15,959 43806700 691 986 733,1 15,970 - 0,069%
Татнфт 3ао 172,30 172,78 164,55 168,75 2234750 375 810 553,7 173,00 - 2,457%
Транснф ап 44700 44880 43550 44300 17412 767 645 701 45119 - 1,815%
Уркалий-ао 223,00 225,77 220,05 225,44 8086780 1 813 999 704,4 223,61 + 0,818%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 мая 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии снизился на 0,31% до 9156,53 пункта, на основной сессии он вырос на 3,16% до уровня 9184,80 пункта.

Акции металлургического и добывающего сегмента оказались в лидерах повышения, отражая реакцию европейских и азиатских бирж на последние заявления китайского руководства о планах поддержки экономического спроса.

Наибольший прирост вчера продемонстрировали бумаги «Северстали» и «НЛМК». Рынок, похоже, сделал ставку на наиболее рентабельные компании. Новолипецкий металлургический комбинат 18 мая представил благоприятный прогноз на II кв. 2012 г., планируя улучшение рентабельности EBITDA до 17-19%. При этом «Северсталь» остается самым рентабельным производителем стали в России в текущем году с рентабельностью в 18% против 16% у компаний-аналогов в 2011 г.

Акции «Соллерс» также, вероятно, отыграли повышением мировую тенденцию бумаг автопроизводителей, которые росли сравнительно активно после сообщения экономических властей Китая о планах субсидирования обновления автотранспорта. Дополнительную поддержку акциям «Соллерс» оказало вчерашнее сообщение о подписании компанией соглашения с японской Isuzu Motors о возобновлении выпуска среднетоннажных грузовиков в России.

Акции «Холдинга МРСК» и «ФСК ЕЭС» снизились днем на 6,5% и 3,2% на фоне созданной заявлениями регуляторов неопределенности. Минэкономразвития рекомендовало правительству включить дочерние предприятия «Холдинга МРСК» в новый список приватизации. Однако на прошлой неделе правительство внесло «Холдинг МРСК», «РусГидро» и «ФСК» в список стратегически важных активов, что фактически исключает возможность приватизации этих компаний. В то же время планируемое объединение компаний способно стать существенным драйвером повышения котировок их бумаг.

По информации Reuters, источник в испанском правительстве сообщил о намерении кабинета министров представить в пятницу как планы по использованию долговых инструментов для рекапитализации банковской системы, так и новый механизм поддержки национального долгового рынка, который будет использоваться в рамках такой тактики в случае ее применения. Рассматриваются варианты использования ресурсов казначейства, фонда реструктуризации (FROB), которые, согласно опубликованному Reuters заявлению правительственного источника, располагают для этого необходимыми ресурсами.

Однако предпочтительным в правительстве Испании называют дополнительное размещение гособлигаций. На рынке преобладают ожидания, что в любом случае для поддержки испанских финансов будут задействованы ресурсы ЕЦБ (например, в виде аналогов аукционов LTRO), а также в рамках интервенций ЕЦБ на долговом рынке будут применены схемы страхования депозитов на уровне ЦБ стран еврозоны и, опосредованно, ЕЦБ.

Еврокомиссия 6 июня предложит к рассмотрению закон ЕС о создании единой европейской системы банковского контроля и управления рисками. Ранее ЕЦБ выступал за создание такой системы, отмечая, что она является ключевым элементом регионального банковского союза. Речь идет о создании единой наднациональной системы поддержки банков как единого регулирующего органа, а также систематизации процедуры управляемого банкротства.

Несмотря на конструктивный в целом характер данной информации, инвесторы, вероятно, ожидают более конкретных данных о планах европейских регуляторов по стабилизации региональных финансов, вчера к вечеру ставки испанского долга возобновили повышение. В то же время, снизились котировки CDS долга испанского банковского сектора. Потребительская инфляция в Германии замедлила в апреле темпы годового прироста до 1,9% (г/г). Несколько более существенно, чем ожидали на рынке, в помесячном исчислении была зафиксирована дефляция в 0,2%.

Неблагоприятное влияние на котировки американского фондового рынка оказала статистика индекса потребительского доверия, который снизился в мае сильнее, чем ожидалось в среднем, хотя и сохранил позиции заметно выше своих средних значений за последние годы.

Мартовский индекс цен на дома в США продемонстрировал стабилизацию в помесячном исчислении, сократив годовое снижение с 3,5% до 2,6%, но информация слабо повлияла на ход сессии в связи с тем, что отражает ситуацию, довольно отдаленную по времени.

Согласно вчерашней информации японского правительства, Китай и Япония с 1 июня начинают прямой обмен своих валют без пересчета в доллары США в целях повышения эффективности двусторонних экономических операций и снижения расходов.
Заместитель председателя Банка Японии Х. Ямагучи сегодня сделал достаточно неожиданное для рынка заявление о том, что BoJ готов усиливать меры монетарной поддержки экономики, но лишь в случае ухудшения ситуации на внешних рынках. Ранее заявления японского ЦБ отражали его приверженность политике активного денежного стимулирования. Реакций рынка на данное сообщение была неблагоприятной.

В то же время, надо отметить, что Банк Японии подтвердил свою приверженность политике, направленной на ускорение инфляции в стране до 1% (г/г). Однако, согласно заявлению Х. Ямагучи, руководство ЦБ считает, что данный целевой уровень будет достигнут и без существенных дополнительных денежных инъекций. Банк Японии сохраняет 20 трлн йен неизрасходованными в рамках уже объявленной программы количественного ослабления. При этом потребительская инфляция в Японии, согласно данным прошлой недели, лишь незначительно замедлилась в апреле, составив 0,4% (г/г) против 0,5% (г/г) в марте, а прирост денежного агрегата М2 составляет 2,6% (г/г) превышая средние показатели 2009-2011 гг. и существенно превышая средние показатели середины 2000-х.

Сегодня Еврокомиссия обнародует свою экономическую стратегию, направленную, по мнению большинства обозревателей, прежде всего, на поддержку роста экономики.
Азиатские рынки акций, цены на нефть и металлы сегодня утром в основном снижались. Российский рынок акций, возможно, снизится на открытии торгов, но сохраняет возможность повышения в ближайшей перспективе.



Российский валютный рынок


Курс $
В ходе вчерашних валютных торгов на ММВБ, 29 мая, рубль ослабел против доллара. Бивалютная корзина подорожала до 35,851 рубля.

Динамика российской валюты была вызвана движением пары евро/доллар. Долговые размещения испанских бумаг не способствовали укреплению евро. С сырьевого рынка сигналов не поступало – котировки нефти торговались возле отметки $107 за баррель марки Brent. К концу подходит налоговый период, поддерживающий российскую валюту.

Курс доллара по итогам торгов во вторник вырос и составил 32,17 рубля. Курс евро составил 40,35 рубля, 25 мая на закрытии он составлял 40,28 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 15 837,46 млн.

С 30 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,0860 евро – 40,2423.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2468.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России увеличились до 638,4 млрд рублей и до 110,3 млрд рублей соответственно.



Основные экономические новости на 30 мая 2012 г.


Чистая прибыль ОАО "ОГК-2" по МСФО
в 1 квартале 2012 года снизилась на 82% - до 576 млн рублей. Выручка за 3 месяца 2012 года составила 27,118 млрд рублей, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2011 года на фоне снижения выработки электроэнергии на 3%.

ОАО "ЛУКОЙЛ" в середине 2013 года планирует провести в Гонконге вторичный листинг на $1-2 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на вице-президента компании Леонида Федуна. Он не исключает, что в ближайшее время НК может провести выкуп акций с рынка на сумму $2-3 млрд.

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" выкупит привилегированные акции ОАО "Башкирэнерго" в рамках публичной оферты по цене 26,25 рубля за бумагу, сообщила компания. Срок действия публичной оферты - до 21 августа 2012 года включительно.

Добыча нефти ОАО "Башнефть" в 1 квартале 2012 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,3% - до 3 840 тыс. тонн. Это позволило компании сохранить оптимальный уровень производства на разрабатываемых месторождениях, который ОАО "Башнефть" планирует удерживать в ближайшие несколько лет

Рынок кредитования населения к 1 мая 2012 года вырос на 42%. За 2011 год наблюдался рост в 36%, из чего можно сделать вывод, что рынок ускорился по сравнению с быстрым ростом 2011 года, сообщил на встрече с журналистами президент-председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов. Он отметил, что при этом корпоративное кредитование в мае выросло на 24%, то есть четким трендом рынка остается устойчивый рост розничного кредитования населения.

"ВЕРОФАРМ" инвестирует 3,5 млрд рублей в
строительство завода в городе Покров
, рассказала журналистам гендиректор Марина Пенькова. Завод будет производить гормональные и онкологические препараты. Согласно плану, он будет запущен к 1 январю 2014 года.


События дня на 30 мая 2012 г.


 
Публикация финансового отчета "Сбербанка" за 1 квартал 2012 года по МСФО
 
Годовое общее собрание акционеров "Мурманского морского пароходства"
 
Годовое общее собрание акционеров "ФосАгро"
 
Годовое общее собрание акционеров НЛМК



Бизнес-конференции и семинары

16.06.2012  Russian Event с Робертом и Ким Кийосаки в России

«Russian Event с Робертом и Ким Кийосаки в России» С 16 по 18 июня 2012 года Россию с визитом посетит американский предприниматель, инвестор, писатель и преподаватель Роберт Кийосаки – наиболее известный по своим книгам «Богатый папа, бедный папа» и «Квадрант денежного потока», «Инвестиции в недвижимость». Это первый визит Роберта и Ким ...  подробнее

Место проведения:  Москва - «Крокус Сити Холл», Санкт-Петербург - «Grand Hotel Europe»

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.