Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.05.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


30.05Dow Jones 12419,86  
30.05NASDAQ 2837,36  
30.05S&P500 1313,32  
30.05DAX 6280,80  
30.05FTSE-100 5297,30  
30.05CAC-40 3015,58  
30.05Nikkei-225 8633,19  
30.05Kospi 1844,86  
30.05SSE 2384,67  
30.05Bovespa 53798,00  
30.05Merval 2264,92  
  Российский рынок акций:
30.05MICEX 1313,37  
30.05RTSI 1273,26  
  Курс ЦБ:
30.05Доллар+ 0,8138%  32,0860  
30.05Евро+ 0,3101%  40,2423  
  Нефть:
30.05Brent 103,47  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 мая 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,055090 0,055280 0,053310 0,053520 32279500000 1 746 440 747 0,055630 - 3,793%
ГАЗПРОМ ао 147,70 150,51 146,82 148,11 67529800 10 036 445 347,5 148,50 - 0,263%
ГМКНорНик 4900 4913 4825 4865 255509 1 243 881 306 4923 - 1,178%
Газпрнефть 130,47 132,50 129,00 131,45 182550 23 983 170,4 132,40 - 0,718%
ЛУКОЙЛ 1719,9 1720,0 1685,6 1702,6 1852091 3 155 751 509,8 1724,9 - 1,293%
МТС-ао 232,99 237,00 222,25 224,29 4010730 911 690 807,9 234,70 - 4,435%
НЛМК ао 53,72 55,40 53,01 54,65 11149140 607 882 540,5 54,26 + 0,719%
Новатэк ао 296,0 296,0 280,2 288,5 3362570 968 781 431 298,2 - 3,266%
Полюс 1015,0 1017,9 1005,9 1007,5 5617 5 671 666,3 1024,6 - 1,669%
Роснефть 198,77 204,66 197,55 203,20 16684660 3 356 162 295 199,80 + 1,702%
Ростел -ап 78,00 78,98 76,76 77,70 1617300 125 855 289 78,00 - 0,385%
РусГидро 0,8055 0,8059 0,7810 0,7886 571353000 452 261 289,8 0,8173 - 3,512%
Сбербанк 83,42 83,79 81,84 82,38 206879940 17 134 929 099,7 84,14 - 2,092%
Сбербанк-п 61,43 61,57 60,00 60,51 16235800 987 101 316 61,93 - 2,293%
СевСт-ао 378,1 383,5 374,5 376,1 1884900 713 518 535 382,0 - 1,545%
Сургнфгз 25,970 26,100 25,200 25,352 31711900 808 065 528,2 26,190 - 3,200%
Сургнфгз-п 15,817 16,018 15,511 15,959 43806700 691 986 733,1 15,970 - 0,069%
Татнфт 3ао 172,3 172,8 164,6 168,8 2234750 375 810 553,7 173,0 - 2,457%
Транснф ап 44700 44880 43550 44300 17412 767 645 701 45119 - 1,815%
Уркалий-ао 223,00 225,77 220,05 225,44 8086780 1 813 999 704,4 223,61 + 0,818%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 мая 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии снизился на 0,31% до 9156,53 пункта, на основной сессии он вырос на 3,16% до уровня 9184,80 пункта.

Акции металлургического и добывающего сегмента оказались в лидерах повышения, отражая реакцию европейских и азиатских бирж на последние заявления китайского руководства о планах поддержки экономического спроса.

Наибольший прирост вчера продемонстрировали бумаги «Северстали» и «НЛМК». Рынок, похоже, сделал ставку на наиболее рентабельные компании. Новолипецкий металлургический комбинат 18 мая представил благоприятный прогноз на II кв. 2012 г., планируя улучшение рентабельности EBITDA до 17-19%. При этом «Северсталь» остается самым рентабельным производителем стали в России в текущем году с рентабельностью в 18% против 16% у компаний-аналогов в 2011 г.

Акции «Соллерс» также, вероятно, отыграли повышением мировую тенденцию бумаг автопроизводителей, которые росли сравнительно активно после сообщения экономических властей Китая о планах субсидирования обновления автотранспорта. Дополнительную поддержку акциям «Соллерс» оказало вчерашнее сообщение о подписании компанией соглашения с японской Isuzu Motors о возобновлении выпуска среднетоннажных грузовиков в России.

Акции «Холдинга МРСК» и «ФСК ЕЭС» снизились днем на 6,5% и 3,2% на фоне созданной заявлениями регуляторов неопределенности. Минэкономразвития рекомендовало правительству включить дочерние предприятия «Холдинга МРСК» в новый список приватизации. Однако на прошлой неделе правительство внесло «Холдинг МРСК», «РусГидро» и «ФСК» в список стратегически важных активов, что фактически исключает возможность приватизации этих компаний. В то же время планируемое объединение компаний способно стать существенным драйвером повышения котировок их бумаг.

По информации Reuters, источник в испанском правительстве сообщил о намерении кабинета министров представить в пятницу как планы по использованию долговых инструментов для рекапитализации банковской системы, так и новый механизм поддержки национального долгового рынка, который будет использоваться в рамках такой тактики в случае ее применения. Рассматриваются варианты использования ресурсов казначейства, фонда реструктуризации (FROB), которые, согласно опубликованному Reuters заявлению правительственного источника, располагают для этого необходимыми ресурсами.

Однако предпочтительным в правительстве Испании называют дополнительное размещение гособлигаций. На рынке преобладают ожидания, что в любом случае для поддержки испанских финансов будут задействованы ресурсы ЕЦБ (например, в виде аналогов аукционов LTRO), а также в рамках интервенций ЕЦБ на долговом рынке будут применены схемы страхования депозитов на уровне ЦБ стран еврозоны и, опосредованно, ЕЦБ.

Еврокомиссия 6 июня предложит к рассмотрению закон ЕС о создании единой европейской системы банковского контроля и управления рисками. Ранее ЕЦБ выступал за создание такой системы, отмечая, что она является ключевым элементом регионального банковского союза. Речь идет о создании единой наднациональной системы поддержки банков как единого регулирующего органа, а также систематизации процедуры управляемого банкротства.

Несмотря на конструктивный в целом характер данной информации, инвесторы, вероятно, ожидают более конкретных данных о планах европейских регуляторов по стабилизации региональных финансов, вчера к вечеру ставки испанского долга возобновили повышение. В то же время, снизились котировки CDS долга испанского банковского сектора. Потребительская инфляция в Германии замедлила в апреле темпы годового прироста до 1,9% (г/г). Несколько более существенно, чем ожидали на рынке, в помесячном исчислении была зафиксирована дефляция в 0,2%.

Неблагоприятное влияние на котировки американского фондового рынка оказала статистика индекса потребительского доверия, который снизился в мае сильнее, чем ожидалось в среднем, хотя и сохранил позиции заметно выше своих средних значений за последние годы.

Мартовский индекс цен на дома в США продемонстрировал стабилизацию в помесячном исчислении, сократив годовое снижение с 3,5% до 2,6%, но информация слабо повлияла на ход сессии в связи с тем, что отражает ситуацию, довольно отдаленную по времени.

Согласно вчерашней информации японского правительства, Китай и Япония с 1 июня начинают прямой обмен своих валют без пересчета в доллары США в целях повышения эффективности двусторонних экономических операций и снижения расходов.
Заместитель председателя Банка Японии Х. Ямагучи сегодня сделал достаточно неожиданное для рынка заявление о том, что BoJ готов усиливать меры монетарной поддержки экономики, но лишь в случае ухудшения ситуации на внешних рынках. Ранее заявления японского ЦБ отражали его приверженность политике активного денежного стимулирования. Реакций рынка на данное сообщение была неблагоприятной.

В то же время, надо отметить, что Банк Японии подтвердил свою приверженность политике, направленной на ускорение инфляции в стране до 1% (г/г). Однако, согласно заявлению Х. Ямагучи, руководство ЦБ считает, что данный целевой уровень будет достигнут и без существенных дополнительных денежных инъекций. Банк Японии сохраняет 20 трлн йен неизрасходованными в рамках уже объявленной программы количественного ослабления. При этом потребительская инфляция в Японии, согласно данным прошлой недели, лишь незначительно замедлилась в апреле, составив 0,4% (г/г) против 0,5% (г/г) в марте, а прирост денежного агрегата М2 составляет 2,6% (г/г) превышая средние показатели 2009-2011 гг. и существенно превышая средние показатели середины 2000-х.

Сегодня Еврокомиссия обнародует свою экономическую стратегию, направленную, по мнению большинства обозревателей, прежде всего, на поддержку роста экономики.
Азиатские рынки акций, цены на нефть и металлы сегодня утром в основном снижались. Российский рынок акций, возможно, снизится на открытии торгов, но сохраняет возможность повышения в ближайшей перспективе.



Рынок облигаций


29.05Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,03%  91,890
29.05Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,06%  96,280
29.05Индекс гос обл RGBI+ 0,05%  128,690
Лидеры объёмов ММВБ 29 мая 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ФСК ЕЭС-12 100,00 7,1008,2311 950 000 00019.04.2019 28.04.2016
РСХБ 5 99,91 41,9508,986454 772 99727.11.2018 05.12.2013
ВТБ БО-03 98,80 15,3408,926440 180 67617.03.2015 25.03.2014
ФСК ЕЭС-18 100,47 39,3608,3420429 489 35527.11.2023 17.06.2014
ВЭБ.РФ 08 99,75 6,6207,183328 021 23713.10.2020 24.10.2013
Лидеры объёмов ММВБ 29 мая 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26206 97,70 32,4408,1221461 959 67214.06.2017 
ОФЗ 26205 95,60 7,0808,4823452 257 63614.04.2021 
ОФЗ 25073 100,10 22,1506,3051312 594 77601.08.2012 
ОФЗ 25072 100,35 24,4806,6811196 608 53823.01.2013 
ОФЗ 26204 97,67 13,9708,1715193 812 73715.03.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 29 мая 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВоронежОб4 100,12 34,4007,34714 444 31225.06.2012 
КостромОб6 100,23 1,3009,7324 209 03017.11.2016 
СвердлОб1 101,43 19,5608,7524 056 60011.12.2016 
ВолгогОб11 99,89 6,1609,0114 005 58928.05.2017 
Мос.обл.7в 98,75 8,9908,9283 717 39916.04.2014 



Российский валютный рынок


Курс $
В ходе вчерашних валютных торгов на ММВБ, 29 мая, рубль ослабел против доллара. Бивалютная корзина подорожала до 35,851 рубля.

Динамика российской валюты была вызвана движением пары евро/доллар. Долговые размещения испанских бумаг не способствовали укреплению евро. С сырьевого рынка сигналов не поступало – котировки нефти торговались возле отметки $107 за баррель марки Brent. К концу подходит налоговый период, поддерживающий российскую валюту.

Курс доллара по итогам торгов во вторник вырос и составил 32,17 рубля. Курс евро составил 40,35 рубля, 25 мая на закрытии он составлял 40,28 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 15 837,46 млн.

С 30 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,0860 евро – 40,2423.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2468.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России увеличились до 638,4 млрд рублей и до 110,3 млрд рублей соответственно.



Основные экономические новости на 30 мая 2012 г.


Чистая прибыль ОАО "ОГК-2" по МСФО
в 1 квартале 2012 года снизилась на 82% - до 576 млн рублей. Выручка за 3 месяца 2012 года составила 27,118 млрд рублей, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2011 года на фоне снижения выработки электроэнергии на 3%.

ОАО "ЛУКОЙЛ" в середине 2013 года планирует провести в Гонконге вторичный листинг на $1-2 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на вице-президента компании Леонида Федуна. Он не исключает, что в ближайшее время НК может провести выкуп акций с рынка на сумму $2-3 млрд.

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" выкупит привилегированные акции ОАО "Башкирэнерго" в рамках публичной оферты по цене 26,25 рубля за бумагу, сообщила компания. Срок действия публичной оферты - до 21 августа 2012 года включительно.

Добыча нефти ОАО "Башнефть" в 1 квартале 2012 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,3% - до 3 840 тыс. тонн. Это позволило компании сохранить оптимальный уровень производства на разрабатываемых месторождениях, который ОАО "Башнефть" планирует удерживать в ближайшие несколько лет

Рынок кредитования населения к 1 мая 2012 года вырос на 42%. За 2011 год наблюдался рост в 36%, из чего можно сделать вывод, что рынок ускорился по сравнению с быстрым ростом 2011 года, сообщил на встрече с журналистами президент-председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов. Он отметил, что при этом корпоративное кредитование в мае выросло на 24%, то есть четким трендом рынка остается устойчивый рост розничного кредитования населения.

"ВЕРОФАРМ" инвестирует 3,5 млрд рублей в
строительство завода в городе Покров
, рассказала журналистам гендиректор Марина Пенькова. Завод будет производить гормональные и онкологические препараты. Согласно плану, он будет запущен к 1 январю 2014 года.


События дня на 30 мая 2012 г.


 
Публикация финансового отчета "Сбербанка" за 1 квартал 2012 года по МСФО
 
Годовое общее собрание акционеров "Мурманского морского пароходства"
 
Годовое общее собрание акционеров "ФосАгро"
 
Годовое общее собрание акционеров НЛМК



Бизнес-конференции и семинары

16.06.2012  Russian Event с Робертом и Ким Кийосаки в России

«Russian Event с Робертом и Ким Кийосаки в России» С 16 по 18 июня 2012 года Россию с визитом посетит американский предприниматель, инвестор, писатель и преподаватель Роберт Кийосаки – наиболее известный по своим книгам «Богатый папа, бедный папа» и «Квадрант денежного потока», «Инвестиции в недвижимость». Это первый визит Роберта и Ким ...  подробнее

Место проведения:  Москва - «Крокус Сити Холл», Санкт-Петербург - «Grand Hotel Europe»

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.