Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.04.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:20 Открыть в отдельном окне США: комментарий ФРС к решению по базовой процентной ставке
21:07 Открыть в отдельном окне Число жертв землетрясения в Непале превысило 5 тысяч человек, Роскосмос признал потерю "Прогресса"
20:56 Открыть в отдельном окне Fitch: Мировые цены на нефть останутся низкими в течение трех лет
20:47 Открыть в отдельном окне Путин поручил Генпрокуратуре и Минпромторгу проанализировать ситуацию с качеством автомобильного топлива на АЗС
20:30 Открыть в отдельном окне Эксперты: Новое обострение геополитической ситуации на Украине может помешать дивидендному ралли
20:07 Открыть в отдельном окне Российская валюта будет стремиться к верхней границе диапазона 50-55 рублей за доллар
19:21 Открыть в отдельном окне ЦБ установил факт манипулирования рядом акций в период с 2012 по 2013 год
19:17 Открыть в отдельном окне "АВТОВАЗ" намерен увеличить производство автомобилей LADA 4х4 Urban
15:00 Открыть в отдельном окне Стоит ли вкладывать деньги в золото?



Мировые рынки


29.04Dow Jones- 0,41%  18035,53  
29.04NASDAQ- 0,63%  5023,64  
29.04S&P500- 0,37%  2106,85  
30.04DAX+ 0,28%  11465,20  
30.04FTSE-100+ 0,12%  6954,90  
30.04CAC-40- 0,01%  5038,97  
30.04Nikkei-225- 2,64%  19528,97  
30.04Kospi- 0,72%  2127,17  
30.04SSE- 0,78%  4441,66  
29.04Bovespa- 0,87%  55325,29  
29.04Merval+ 0,38%  12184,56  
  Российский рынок акций:
29.04MICEX- 0,41%  1670,99  
29.04RTSI+ 0,39%  1031,78  
  Курс ЦБ:
30.04Доллар- 1,1494%  51,7029  
30.04Евро- 0,1680%  56,8060  
  Форекс:
30.04EUR/RUB+ 2,20%  57,45  
30.04USD/RUB+ 1,22%  51,24  
30.04EUR/CHF+ 0,49%  1,05  
30.04EUR/JPY+ 0,71%  133,32  
30.04EUR/USD+ 0,90%  1,12  
30.04GBP/USD+ 0,18%  1,55  
  Нефть:
30.04Brent+ 0,43%  66,12  
30.04Light+ 0,90%  59,11  
  Металлы:
30.04Золото- 0,46%  1204,40  
30.04Серебро- 0,33%  16,61  
30.04Никель+ 2,76%  13790,00  
30.04Алюминий+ 0,32%  1889,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 апреля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06305 0,06550 0,06300 0,06550 33944330000 2 191 460 530 0,06310 + 3,803%
ГАЗПРОМ ао 152,58 154,20 151,06 153,50 28720040 4 389 379 314,8 152,50 + 0,656%
ГМКНорНик 9556 9733 9530 9640 160695 1 552 264 802 9552 + 0,921%
Газпрнефть 143,00 145,70 142,00 145,70 447360 64 400 833 142,90 + 1,959%
ЛУКОЙЛ 2612,0 2658,0 2601,0 2645,6 808454 2 128 950 391,8 2610,0 + 1,364%
МТС-ао 257,15 265,00 256,15 265,00 1696750 445 902 162,5 258,00 + 2,713%
НЛМК ао 68,00 68,85 67,35 68,28 1994620 135 884 901,7 68,00 + 0,412%
Новатэк ао 494,8 499,8 490,8 494,0 1126250 558 290 551 499,0 - 1,002%
Полюс 1515 1577 1460 1545 39683 61 253 288,5 1515 + 1,980%
Роснефть 255,50 257,05 253,50 256,50 3222340 822 619 050,5 255,00 + 0,588%
Ростел -ап 58,30 58,79 58,30 58,76 162300 9 505 529 58,65 + 0,188%
РусГидро 0,5817 0,5985 0,5815 0,5985 447207000 264 997 606,8 0,5800 + 3,190%
Сбербанк 75,20 76,96 74,97 76,90 105014840 8 000 011 836 75,20 + 2,261%
Сбербанк-п 49,70 50,18 48,99 50,00 22515200 1 119 609 769 49,71 + 0,583%
СевСт-ао 570,0 579,8 561,5 578,6 959490 551 166 848,5 570,6 + 1,393%
Сургнфгз 36,585 38,400 36,405 38,400 26302400 986 759 537 36,505 + 5,191%
Сургнфгз-п 39,410 40,055 38,830 38,850 28537700 1 123 130 914 39,270 - 1,070%
Татнфт 3ао 297,90 299,80 290,05 292,35 1688080 497 462 227 296,75 - 1,483%
Транснф ап 120800 122600 118550 121320 3315 400 162 910 120550 + 0,639%
Уркалий-ао 150,70 152,75 150,50 151,05 1720270 261 028 166,5 150,70 + 0,232%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 апреля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

ФРС свое слово сказала. Теперь дело за ЦБ РФ

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды снизился на 0,41% до 1671 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии вырос на 0,68%, до отметки 1031,78 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне упал на 0,47% до 1023,4 пт. Отечественная валюта к концу дня выросла на 0,95% к доллару США (до 51,06 руб.) и снизилась на 0,19% к евро.

Вчера на российском фондовом рынке были показаны минимальные торговые объемы за последние три недели. В первую очередь это справедливо для первой половины торговой сессии, когда ключевые биржевые индикаторы практически замерли в ожидании важной статистики из-за океана. Сначала были опубликованы данные по ВВП США за первый квартал 2015 года, которые оказались существенно слабее ожиданий – 0,2% роста против прогноза в 1%. Чуть позже вышли данные по запасам нефти, которые в очередной раз увеличились, но в этот раз меньше, чем ожидалось. Это вызвало резкий рост цен на нефть до новых годовых максимумов.

На этом фоне отечественные индексы выглядели достаточно слабо – инвесторы не спешат входить в длинные позиции перед заседанием ЦБ РФ и длинными выходными. Тем более что оценки решения регулятора сильно разнятся, а значит, реакция рынка может быть непредсказуемой. Мы по-прежнему полагаем, что снижение составит 150-200 б.п., что негативно отразится на рубле, но поддержит индекс ММВБ за счет бумаг компаний-экспортеров.

Утренний внешний фон в большей степени выглядит нейтрально-негативным. Американский регулятор оставил прежнюю ключевую процентную ставку, но сделал отметку, что текущее замедление темпов роста экономики в большей степени связано с календарными факторами, чем со структурными. Таким образом, теоретически вероятность повышения ставки уже в июне пока сохраняется, а значит, доллар может в ближайшие дни начать укрепляться. На этом фоне с утра негативно торгуются как американские фьчерсы (S&P500 снижается на 0,1%), так и нефтяные – котировки Brent’a теряют около $1 по сравнению со вчерашними максимумами.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 апреля 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

ФРС США не преподнесла сюрпризов

В среду, 29 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в отрицательной области после слабых данных по ВВП страны за первый квартал. Кроме того, участники рынка пытались оценить итоги прошедшего заседания ФРС, согласно которым в 2015 году не исключается повышение процентных ставок, но сроки начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики пока не ясны.

Из важной макроэкономической статистики вчера был опубликован предварительный ВВП США, который в первом квартале вырос на 0,2%, тогда как аналитики прогнозировали его увеличение на 1%. Помимо этого, запасы нефти за неделю, по данным EIA, снова выросли на 1,91 млн баррелей, тогда как аналитики ждали их увеличение на 2,300 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,41% и закрылся на отметке 18 035,53 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,37% до уровня 2 106,85 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,63% и достиг отметки 5 023,64 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX выросла на $1,52 до уровня $58,58 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне снизились на $3,9 до $1 210 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 2,035% до 2,023%.

В составе индекса голубых фишек наблюдалась преимущественно отрицательная динамика акций - в лидерах падения были UnitedHealth Group, Home Depot, Wal-Mart Stores, а в лидерах роста – Caterpillar, JPMorgan Chase & Co.

Акции страховщика Humana упали на 7,2% после того, как его финансовые результаты за первый квартал не оправдали ожидания аналитиков. Так, скорректированная прибыль составила $2,47 на акцию, в то время как аналитики прогнозировали $2,56 на бумагу.

Хуже рынка выглядели акции авиакомпаний, а также производителей сигарет. Так, бумаги American Airlines Group и United Continental Holdings упали более чем на 2,5%, тогда как котировки акций Reynolds American и Altria Group потеряли более 2,9%.

Бумаги крупнейшей в США сталелитейной компании U.S. Steel уменьшились на 12% после того, как он неожиданно зафиксировал убыток в первом квартале, а также снизил прогноз по прибыли на акцию в 2015 году.

Рыночная капитализация игорной компании Wynn Resorts упала на 17% и достигла минимального за 29 месяцев уровня, что было связано с опубликованной финансовой отчетностью, согласно которой убыток в первом квартале составил $44,6 млн по сравнению с прибылью в $227 млн годом ранее.

Котировки акций оператора социальной сети Twitter уменьшились на 8,9% в связи с тем, что его выручка составила $435,9 млн, хотя аналитики прогнозировали $456,8 млн.

Бумаги страховой компании Genworth Financial выросли на 12% из-за того, что ее исполнительный директор сообщил, что не планирует продавать компанию целиком, а лишь будет искать покупателей на ее определенные подразделения.
Котировки акций Mondelez International, производителя печенья Oreo, прибавили 5,2% благодаря тому, что его финансовые результаты за первый квартал оказались лучше ожиданий аналитиков.

Акции производителя экшн-камер GoPro взлетели на 13% в виду того, что выручка компании оказалась лучше ожиданий аналитиков благодаря увеличению зарубежных продаж.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 торгуется в рамках «восходящего клина», где цена находится чуть ниже исторического максимума. При этом восходящее движение еще не завершено, быки могут установить еще один максимум и протестировать верхнюю границу фигуры в районе 2145-2150 пунктов. Стохастические линии пока еще направлены на юг, но потенциал снижения ограничен.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 апреля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа - рынки продемонстрировали максимальное с декабря снижение

В среду, 29 апреля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Стоит отметить, что данное снижение оказалось максимальным с начала декабря.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс делового климата еврозоны, составившего в апреле 0,32 пункта при средних ожиданиях в 0,21 пункта.

Кроме того, индекс потребительских цен Германии за апрель, согласно предварительным данным, снизился на 0,1% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост показателя составил 0,4%

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 1,2%, французский CAC 40 опустился на 2,59%, а немецкий DAX ушел в минус на 3,21%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 2,2% и закрылся на отметке 397,3 пункта.

Хуже рынка смотрелись акции автопроизводителей. Так, бумаги Continental и Volkswagen подешевели не менее чем на 4%.

Рыночная капитализация Antofagasta уменьшилась на 2,2% в связи со снижением квартального производства меди.

Котировки финского сталепроизводителя Outokumpu опустились на 12% ввиду того, что компания может зафиксировать убыток во втором квартале.

Стоимость акций испанского кредитора Banco Bilbao Vizcaya Argentaria понизилась на 3,8% на фоне сокращения квартального чистого процентного дохода.

Бумаги Hermes International и Next подорожали не менее чем на 1,1% в связи с ростом квартальной выручки компаний.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 29 апреля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и ослабила по отношению евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 0,22% – до 53,6254 рубля.

На валютном рынке, несмотря на фактор дорогой нефти, национальная валюта находилась под давлением из-за окончания пика налогового периода и предстоящего снижения ключевой ставки. На этом фоне рубль имеет потенциал к умеренному ослаблению в среднесрочной перспективе. Укрепление рубля по отношению к доллару США имеет локальный характер и обусловлено спекуляциями на фоне выхода блока американской макростатистики.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 51,04 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 51,546 рублей. Курс евро составил 56,779 рубля, во вторник он составлял 56,6610 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 162,72 млн.

С 30 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 51,7029 рубля, евро – 56,806 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 181,9 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 205,7 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1092.



Основные экономические новости на 30 апреля 2015 г.


Банк ВТБ подал еще один иск к "Мечелу". Сумма исковых требований превышает 2,66 млрд рублей. Кроме того, ВТБ и "ВТБ Капитал" 24 апреля 2015 года обратились в Высокий суд Лондона с иском к компании "Мечел". Истцы требуют наложить обеспечительные меры по предэкспортному синдицированному кредиту. Подробности в документе не раскрываются.


Данные за март текущего года показали углубление спада экономики, говорится в докладе Минэкономразвития России по итогам первого квартала 2015 года. Так, ВВП с исключением сезонного и календарного фактора сократился в марте на 1% после снижения на 0,3% в феврале. Объем ВВП к марту прошлого года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 3,4%.


Чистый убыток "ФосАгро" по МСФО за 2014 год составил 13,395 млрд рублей против прибыли годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 18% и составила 123,124 млрд рублей. Компания планирует объявлять дивиденды ближе к верхней границе дивидендной политики - 50% от чистой прибыли по МСФО.


Суд подтвердил законность передачи лицензии на месторождения им. Требса и Титова с "Башнефти" на "Башнефть-Полюс" (СП "Башнефти" и "ЛУКОЙЛа"). Решение сохранено без изменений, таким образом жалоба миноритария нефтяной компании Райли Иноземцевой оставлеа без удовлетворения.



Компания LUKOIL Europe Holdings BV ("дочка" "ЛУКОЙЛа", и австрийская AMIC Energy Management GmbH) закрыла сделку по продаже 100% участия в ПИИ "ЛУКОЙЛ-Украина", владеющего около 240 АЗС и 6 нефтебазами на территории Украины.


Убыток "Газпрома" по МСФО за 4 квартал 2014 года составил 397,25 млрд рублей, следует из отчетности компании. Прибыль "Газпрома", относящаяся к акционерам, по МСФО за 2014 год сократилась на 86% и составила 159,004 млрд рублей. Чистая прибыль упала в 7,4 раза и составила 157,192 млрд рублей. Сумма чистого долга "Газпрома" по МСФО по состоянию на конец 2014 года выросла на 48% или на 537,83 млрд рублей и составила 1,65 трлн рублей.


События дня на 30 апреля 2015 г.


 
Публикация финансовых результатов "Фармстандарта" по МСФО за 2014 год
 
Закрытие реестра акционеров Банка "Санкт-Петербург" для участия в ГОСА
 
Публикация отчетности "Дорогобужа" по МСФО за 2014 год
 
Заседание совета директоров "Э.ОН Россия"
 
Заседание совета директоров ГМК "Норильский никель"
 
Публикация финансовой отчетности "СТС Медиа" по US GAAP за 1 квартал 2015 года
 
Заседание совета директоров "М.Видео"
 
Закрытие реестра акционеров МГТС для участия в ГОСА



Бизнес-конференции и семинары

04.06.2015  II МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-САММИТ RETAIL BUSINESS KAZAKHSTAN 2015

Таможенному союзу почти пять лет. За это период рост компаний с участием российского капитала, работающих в Казахстане, составил порядка 250 процентов. Главные плюсы для российского бизнеса в Казахстане: более низкие налоговые ставки, более мягкие условия ведения бизнеса, высокий уровень защиты собственности. В этом году российский Forbes ...  подробнее

Место проведения:  Москва, ул. Дербеневская, д. 1, стр. 6, подъезд 7. Бизнес-парк «Дербеневский»

01.06.2015  6-й Международный ПЛАС-Форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2015»

1–2 июня журнал «ПЛАС» проводит в Москве 6-й Международный ПЛАС-Форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2015»: все ближе, все актуальнее! В ключевых темах мероприятия, посвященного анализу современного состояния и перспектив развития платежной индустрии в России и других странах мира, найдут отражение изменившиеся ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

23.05.2015  Global Networking Marathon - 2015

В Москве назовут лучших нетворкеров страны! 23-25 мая 2015 года в Москве пройдет «Global Networking Marathon - 2015» (GNM) - крупнейшее международное событие в сфере нетворкинга, которое охватит также Тель-Авив, Лондон, Майами и Карибские острова. Москва в этом году станет первым городом, где пройдет трехдневный марафон, основная цель которого – ...  подробнее

Место проведения:  Москва, ул. Тверская, д. 7 (вход со стороны Газетного переулка) 9 подъезд, 5 этаж. Сбор гостей 23 мая в 10.00.

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.