Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.04.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:59 Открыть в отдельном окне Путин: В ответных санкциях России нет необходимости, но правительство может подумать над этим, если ситуация усугубится
09:54 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Российский рынок откроется нейтрально, активность игроков перед праздниками будет невысокой
09:37 Открыть в отдельном окне Путин: США изначально руководили событиями на Украине, но держались в тени
09:20 Открыть в отдельном окне Европа: продолжающийся сезон отчетностей все еще управляет рынками
09:11 Открыть в отдельном окне США: отчетности подогрели интерес к акциям
23:46 Открыть в отдельном окне Несмотря на некоторое снижение геополитических рисков, российский рынок чувствует себя неуверенно
21:02 Открыть в отдельном окне Россия считает, что санкции противоречат здравому смыслу, Киев призывает все политсилы согласовать Конституцию, митингующие захватили администрацию в ...
20:35 Открыть в отдельном окне "Газпром": Расширение западных санкций может оказать существенное негативное влияние на компанию
19:53 Открыть в отдельном окне "Газпром": Обострение отношений между Россией и Украиной может вызвать перебои в поставках газа в Европу
16:51 Открыть в отдельном окне Последствия сегодняшних санкций Запада российская экономика ощутит через год-три
16:24 Открыть в отдельном окне Инвестиционные идеи по счету ММА



Мировые рынки


30.04Dow Jones+ 0,53%  16535,37  
30.04NASDAQ+ 0,72%  4103,59  
30.04S&P500+ 0,48%  1878,33  
30.04DAX+ 1,46%  9584,12  
30.04FTSE-100+ 1,04%  6769,91  
30.04CAC-40+ 0,83%  4497,68  
30.04Nikkei-225+ 0,22%  14319,57  
30.04Kospi- 0,46%  1955,67  
30.04SSE+ 0,06%  2021,56  
30.04Bovespa+ 0,89%  51838,61  
30.04Merval+ 0,54%  6827,58  
  Российский рынок акций:
29.04MICEX+ 0,12%  1304,78  
29.04RTSI+ 0,34%  1153,36  
  Курс ЦБ:
30.04Доллар- 0,9055%  35,6983  
30.04Евро- 0,6333%  49,5064  
  Форекс:
30.04EUR/RUB+ 0,09%  49,23  
30.04USD/RUB- 0,11%  35,67  
30.04EUR/CHF- 0,02%  1,22  
30.04EUR/JPY- 0,30%  141,33  
30.04EUR/USD- 0,07%  1,38  
30.04GBP/USD- 0,07%  1,68  
  Нефть:
30.04Brent- 0,28%  108,68  
30.04Light- 0,79%  100,48  
  Металлы:
30.04Золото- 0,20%  1293,70  
30.04Серебро- 0,65%  19,36  
30.04Никель- 0,09%  18133,00  
30.04Алюминий- 0,03%  1812,46  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 апреля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038500 0,039110 0,038410 0,038650 35458000000 1 373 614 369 0,038580 + 0,181%
ГАЗПРОМ ао 128,51 129,14 127,00 128,77 32894640 4 209 754 901,3 128,30 + 0,366%
ГМКНорНик 6425 6444 6402 6405 112706 723 617 100 6425 - 0,311%
Газпрнефть 134,79 141,68 133,04 138,52 443710 60 921 421,2 133,86 + 3,481%
ЛУКОЙЛ 1895,0 1895,0 1860,5 1880,1 730245 1 370 677 920,5 1889,3 - 0,487%
МТС-ао 256,58 259,29 254,50 258,50 2278910 585 483 970,1 257,97 + 0,205%
НЛМК ао 41,80 41,83 40,40 41,04 1979120 81 239 054,5 41,68 - 1,536%
Новатэк ао 342,7 343,8 336,4 341,4 1121460 382 519 713,6 342,7 - 0,391%
Полюс 533,5 540,6 528,6 531,2 5028 2 683 581,7 531,0 + 0,038%
Роснефть 224,00 224,36 222,34 222,62 7947690 1 775 091 677,6 223,51 - 0,398%
Ростел -ап 49,96 49,96 49,40 49,70 182300 9 039 731 49,85 - 0,301%
РусГидро 0,5535 0,5656 0,5508 0,5570 357120000 198 715 465,8 0,5540 + 0,542%
Сбербанк 72,52 73,10 71,48 72,50 109019770 7 878 395 612,6 72,80 - 0,412%
Сбербанк-п 59,20 60,25 58,65 60,16 13713300 813 763 615 59,20 + 1,622%
СевСт-ао 254,5 255,3 246,5 248,9 1394010 348 867 510 253,2 - 1,698%
Сургнфгз 25,049 25,454 24,900 24,900 48004400 1 206 966 341,5 25,057 - 0,627%
Сургнфгз-п 24,700 25,193 24,677 24,800 29670900 740 216 322,8 24,766 + 0,137%
Татнфт 3ао 208,0 208,0 202,1 203,4 2124940 433 503 189,2 206,9 - 1,692%
Транснф ап 78264 79498 78193 78880 5777 455 749 995 78425 + 0,580%
Уркалий-ао 156,41 157,91 155,30 157,50 2177390 341 464 270,7 157,00 + 0,318%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 апреля 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника вырос на 0,49% до 1305,48 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 1,23% до отметки 1153,36 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне увеличился на 0,29% до 1119,7 пт.

Большинство "голубых фишек" российского рынка торговалось с повышением. В лидерах роста были акции "Роснефти" (+1,69%), которые существенно просели в понедельник - эффект от введения санкций против И. Сечина, конечно, будет, но в моменте это событие практически не влияет на капитализацию компании. Да и уровень в 220 рублей за акцию выглядит слишком привлекательным для покупки, чтобы его игнорировать.

Также неплохо выглядели бумаги "ММК" (+1,79%) - компания опубликовала сильные операционные результаты по итогам первого квартала 2014 года. Выплавка стали за отчетный период выросла на 4% до 3,2 млн тонн, а отгрузка увеличилась на 3% до 2,9 млн тонн. Стоит отметить, что сейчас котировки бумаг компании зажаты в боковом диапазоне 5,4-6,2 руб. за штуку, и при выходе из него стоит попробовать играть по тренду - бумага склонна к трендовым движениям.

Торги на американских биржевых площадках вчера, в целом, проходили в позитивном ключе. На графике индекса широкого рынка S&P500 снова формируются предпосылки для преодоления исторического максимума – видимо, в ближайшем будущем мы все же увидим отметку в 1900 пунктов. Однако многолетнее ралли в США вызывает все больше вопросов – ситуация начинает складываться не в пользу «быков». После закрытия американских рынков была опубликована отчетность Twitter. По моему мнению, после IPO компания выглядела существенно переоцененной, и инвесторы постепенно начинают это понимать. По итогам первого квартала выручка соцсети выросла на 119% до $250,5 млн, а вот чистый убыток составил $132 млн. Компания по-прежнему работает себе в убыток, и когда данная ситуация измениться, пока не ясно. В таком случае падение котировок акций Twitter на постмаркете ниже уровня IPO выглядит вполне объяснимым.

Азиатские площадки с утра демонстрируют смешанную динамику. Лучше других себя чувствует индийский BSE Sensex, компенсирующий падение вторника. Китай и Япония торгуются вблизи нуля – инвесторы сегодня ожидают итогов заседания ФРС США, так что сейчас, наверное, не лучшее время для активных действий. Также в течение дня будет опубликован Чикагский индекс деловой активности за апрель (17-45 по МСК) и данные по запасам нефти в США по версии EIA (18-30 по МСК).

Российский рынок акций сегодня может продолжить неспешно расти, но риски, связанные с заседанием ФРС и предстоящими длинными выходными, могут послужить причиной коррекции к концу дня.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 апреля 2014 г.)



Малых Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: отчетности подогрели интерес к акциям

Во вторник, 29 апреля, американский рынок закрылся с повышением на фоне публикации квартальных результатов таких крупных компаний, как Merck и Sprint. В целом, по данным Bloomberg, на данном этапе отчиталось около 290 компаний S&P 500, и 75% эмитентов смогли побить ожидания Уолл-Стрит по прибыли и 53% компаний - по выручке.

Росту также способствовало снижение напряженности на Украине: Москва заверила Штаты о том, что не собирается вторгаться на территорию Украины, и в СМИ появились сообщения об отводе российских войск от ее границ.

Из вышедшей вчера статистики стоит отметить рост индекса цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 столичных регионах с учётом сезонности в феврале на 0,8% м/м при средних ожиданиях в +0,7% м/м, а также индекс потребительского доверия за апрель, который составил 82,3 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 83,0 пункта. При этом предыдущее значение индекса было пересмотрено с 83,9 пункта до 82,3 пункта.

Отметим, что вчера началось двухдневное заседание FOMC. По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average закрылся с 0,53%-ным повышением на отметке 16535,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,48% до уровня 1878,33 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,72% до отметки 4103,54 пункта.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX понизилась на $2,7 или 0,2% до значения $1296 за тройскую унцию. Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX повысилась на $0,44 или 0,4% до уровня $101,28 за баррель.

"Голубые фишки" Dow Jones финишировали, по большей части, на "зеленой" территории. С наибольшим повышением закрылись бумаги Merck (+3,60%) и Travelers (+1,41%), а слабее рынка смотрелись Coca-Cola (-1,12%) и American Express (-0,96%).

Акции Merck, в частности, подскочили на 3,6% после того, как менеджмент отчитался по прибыли в 1 кв. лучше ожиданий аналитиков.

Продовольственная компания Archer Daniels Midland, напротив, сообщила о меньшей квартальной прибыли и выручке, чем прогнозировали аналитики, и к концу торгов ее бумаги подешевели на 2,59%.

Котировки интернет-поисковика Yahoo! повысились на 5,4% на фоне новости о том, что он планирует начать показ двух новых комедийных шоу с целью привлечения новых пользователей сайта.

Акции производителя элитных кожаных сумок Coach упали на 9,34% на новости о падении продаж в Северной Америке.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 апреля 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: продолжающийся сезон отчетностей все еще управляет рынками

Во вторник, 29 апреля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне публикации воодушевляющих отчетностей ряда компаний. Так, в ходе вчерашней торговой сессии все внимание инвесторов было приковано к продолжающемуся сезону корпоративных отчетностей.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса потребительского доверия Gfk Германии за май, составившего 8,5 пункта, как и ожидалось. Тем временем, апрельский индекс потребительских цен в Германии, согласно предварительным данным, снизился на 0,2% м/м.

Кроме того, стоит обратить внимание на предварительные данные по ВВП Великобритании за первый квартал, который увеличился на 0,8% к/к, тогда как ожидалось +0,9% к/к. Между тем, индекс делового климата еврозоны составил в апреле 0,27 пункта при средних ожиданиях в 0,42 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,8%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,5%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, увеличился на 1,2% и закрылся на отметке 338,12 пункта.

Котировки немецкого кредитора Deutsche Bank поднялись на 2,2% ввиду того, что квартальные результаты деятельности банка превысили ожидания аналитиков.

Рыночная капитализация крупнейшего в скандинавском регионе банка Nordea увеличилась на 3,7% на фоне роста квартальной прибыли на 4,7%.

Лучше рынка смотрелись бумаги норвежской нефтегазовой компании Statoil, подорожавшие на 4,5% в связи с 32%-ным ростом квартальной прибыли, превысившей средние прогнозы экспертов.

Позитивную динамику продемонстрировали акции крупнейшей во Франции телефонной компании Orange, поднявшиеся на 3,3% несмотря на снижение квартальной выручки.

Среди аутсайдеров торгов оказался производитель промышленных роботов ABB, бумаги которого подешевели на 7% на фоне того, что квартальная прибыль не оправдала ожидания аналитиков.

Хуже рынка смотрелись акции Serco Group, отступившие на 15% на фоне решения аналитиков Citigroup понизить рейтинг бумаг компании с "покупать" до "нейтрального".



Рынок облигаций


29.04Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,29%  90,990
29.04Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,12%  94,670
29.04Индекс гос обл RGBI+ 0,35%  124,060
Лидеры объёмов ММВБ 29 апреля 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
АИЖК 29об 100,00 3,14012 500 000 00015.10.2030 30.04.2014
ВейлФин1 100,00 9,8308,9441 980 700 00008.03.2023 
Финстоун01 100,00 26,1009,4681 461 845 00004.01.2024 
ТрансГС 01 100,00 34,5808,401676 000 00026.11.2014 
ДОМ.РФ30об 100,45 0,2609,5946519 536 49601.03.2033 03.12.2015
Лидеры объёмов ММВБ 29 апреля 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25068 101,41 22,6907,3655366 148 04120.08.2014 
RUS-23 96,20 41953,5320,412346 555 69016.09.2023 
ОФЗ 26212 82,75 16,0309,5148229 455 03119.01.2028 
RUS-22 96,10 22515,3120,501173 097 72304.04.2022 
ОФЗ 26205 92,60 1,2509,2627139 700 39314.04.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 29 апреля 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТверОбл 10 97,52 9,78011,041737 382 87415.12.2015 
НижгорОбл8 99,80 16,73010,0677 486 00029.08.2017 
ТулОбл2012 100,10 5,7708,7627 134 33225.09.2015 
Волгогр 06 102,40 13,1408,1436 656 81923.08.2017 
Удмуртия-5 100,62 38,0409,9135 626 37024.11.2016 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 29 апреля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 29 коп. - до 41,74 рубля.

Вчера российская валюта продолжила умеренное укрепление, чему способствовал налоговый период и дефицит рублевой ликвидности при достаточно высоких ставках. Украинский фактор по-прежнему не устранен и волатильность остается высокой, в то же время, Центральный Банк готов поддерживать рубль.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 35,649 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 35,82 рубля. Курс евро составил 49,247 рубля, в понедельник он составлял 49,63 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $27858,411 млн.

С 30 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 35,6983 рубля, евро – 49,5064 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1132,1 млрд рублей, на депозитах – до 86,7 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,38.



Основные экономические новости на 30 апреля 2014 г.


Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО за 2013 год упала на 7% - до 1,16 трлн рублей. За 2013 год выручка от продаж (за вычетом НДС, акциза и таможенных пошлин) увеличилась на 483,47 млрд руб., или на 10%, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, и составила 5,249 трлн руб. Также сегодня пресс-служба газового гиганта сообщила, что "Газпром" и китайская CNPC подтвердили намерение подписать в мае контракт на поставку российского газа в Китай. Сообщение было опубликовано по итогам рабочей встречи Алексея Миллера и председателя совета директоров Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации Чжоу Цзипина.


"Роснефть" может выплатить дивиденды за 2013 год в размере 12,85 руб. за акцию, что соответствует 25% чистой прибыли по МСФО. Такую рекомендацию годовому общему собранию акционеров вчера дал совет директоров компании. Дивиденды вырастут на 59,6% по сравнению с выплатами за 2012 год.


Медведев поручил создать на территории Крыма и Севастополя особую экономическую зону. Поручение адресовано Минэкономразвитию России, Министерству РФ по делам Крыма, Минфину и Минрегиону. Соотвествующий закон в правительство необходимо внести до 25 мая текущего года.


"Норникель" в 1 квартале 2014 года снизил объем производства никеля на 5,2% - до 67,8 тысяч тонн. Как сообщила компания, снижение производства никеля в отчетном периоде было в основном связано со снижением объемов производства Кольской ГМК, предприятием Tati Nickel и консервацией операций Lake Johnston в Австралии.


Visa заблокировала операции по картам "СМП Банка" и "ИнвестКапиталБанка". 28 апреля 2014 года в список лиц и компаний, попадающих под экономические санкции США, подготовленный управлением по контролю за иностранными активами казначейства США, были включены еще несколько российских физических лиц и организаций, в том числе и вышеуказанные банки.


Евросоюз расширил санкционный список, включив в него еще 15 граждан России и Украины. Соответствующий документ был опубликован в официальном электронном журнале ЕС. В связи с действиями России в отношении Украины под ограничительные меры Евросоюза попали ряд высокопоставленных чиновников, в числе которых оказались вице-премьер Дмитрий Козак, постпред президента России в Крыму Олег Белавенцев, министр по делам Крыма Олег Савельев. Также ограничения коснулись ряда граждан Украины, участвующих в протестах на Юго-Востоке страны.


События дня на 30 апреля 2014 г.


 
Публикация предварительных финансовых результатов "СТС Медиа" за 1 квартал 2014 года
 
Публикация финансовой отчетности МОЭСК по МФСО за 2013 год
 
Публикация финансовых результатов "Северстали" по МСФО за 1 квартал 2014 года
 
Публикация финансововой отчетности "Роснефти" по МСФО за 1 квартал 2014 года
 
Закрытие реестра акционеров Банка "Санкт-Петербург" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "МРСК Юга" для участия в ГОСА
 
Заседание совета директоров МОЭСК
 
Закрытие реестра акционеров для участия в годовом общем собрании "Нижнекамскшины"



Бизнес-конференции и семинары

04.06.2014  VI Ежегодный конкурс «Лучшие 10 ИТ-проектов для госсектора. Образовательные и медицинские учреждения»

COMNEWS приглашает ИТ-компании заявить о реализованных проектах для государственных образовательных и медицинских учреждений в рамках VI Ежегодного конкурса «Лучшие 10 ИТ-проектов для госсектора. Образовательные и медицинские учреждения». Конкурс «Лучшие 10 ИТ-проектов для госсектора» учрежден Министерством связи и массовых коммуникаций и ГК ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

20.05.2014  Форум "FinInternet-2014: Банки в поиске уникальности или погоня за интернет-пользователями"

20 мая в Москве пройдет Форум FinInternet-2014: Банки в поиске уникальности или погоня за интернет-пользователями 90% банков, заказывая сайт, интернет-банк или рекламную кампанию в интернете, просят сделать как у банка «Т» или как у банка «А». Но скопированные решения почему-то не работают. • Почему подражатели оказываются лузерами? ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.