Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.04.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:59 Открыть в отдельном окне Путин: В ответных санкциях России нет необходимости, но правительство может подумать над этим, если ситуация усугубится
09:54 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Российский рынок откроется нейтрально, активность игроков перед праздниками будет невысокой
09:37 Открыть в отдельном окне Путин: США изначально руководили событиями на Украине, но держались в тени
09:20 Открыть в отдельном окне Европа: продолжающийся сезон отчетностей все еще управляет рынками
09:11 Открыть в отдельном окне США: отчетности подогрели интерес к акциям
23:46 Открыть в отдельном окне Несмотря на некоторое снижение геополитических рисков, российский рынок чувствует себя неуверенно
21:02 Открыть в отдельном окне Россия считает, что санкции противоречат здравому смыслу, Киев призывает все политсилы согласовать Конституцию, митингующие захватили администрацию в ...
20:35 Открыть в отдельном окне "Газпром": Расширение западных санкций может оказать существенное негативное влияние на компанию
19:53 Открыть в отдельном окне "Газпром": Обострение отношений между Россией и Украиной может вызвать перебои в поставках газа в Европу
16:51 Открыть в отдельном окне Последствия сегодняшних санкций Запада российская экономика ощутит через год-три
16:24 Открыть в отдельном окне Инвестиционные идеи по счету ММА



Мировые рынки


30.04Dow Jones+ 0,53%  16535,37  
30.04NASDAQ+ 0,72%  4103,59  
30.04S&P500+ 0,48%  1878,33  
30.04DAX+ 1,46%  9584,12  
30.04FTSE-100+ 1,04%  6769,91  
30.04CAC-40+ 0,83%  4497,68  
30.04Nikkei-225+ 0,22%  14319,57  
30.04Kospi- 0,46%  1955,67  
30.04SSE+ 0,06%  2021,56  
30.04Bovespa+ 0,89%  51838,61  
30.04Merval+ 0,54%  6827,58  
  Российский рынок акций:
29.04MICEX+ 0,12%  1304,78  
29.04RTSI+ 0,34%  1153,36  
  Курс ЦБ:
30.04Доллар- 0,9055%  35,6983  
30.04Евро- 0,6333%  49,5064  
  Форекс:
30.04EUR/RUB+ 0,09%  49,23  
30.04USD/RUB- 0,11%  35,67  
30.04EUR/CHF- 0,02%  1,22  
30.04EUR/JPY- 0,30%  141,33  
30.04EUR/USD- 0,07%  1,38  
30.04GBP/USD- 0,07%  1,68  
  Нефть:
30.04Brent- 0,28%  108,68  
30.04Light- 0,79%  100,48  
  Металлы:
30.04Золото- 0,20%  1293,70  
30.04Серебро- 0,65%  19,36  
30.04Никель- 0,09%  18133,00  
30.04Алюминий- 0,03%  1812,46  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 апреля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03850 0,03911 0,03841 0,03865 35458000000 1 373 614 369 0,03858 + 0,181%
ГАЗПРОМ ао 128,51 129,14 127,00 128,77 32894640 4 209 754 901,3 128,30 + 0,366%
ГМКНорНик 6425 6444 6402 6405 112706 723 617 100 6425 - 0,311%
Газпрнефть 134,79 141,68 133,04 138,52 443710 60 921 421,2 133,86 + 3,481%
ЛУКОЙЛ 1895,0 1895,0 1860,5 1880,1 730245 1 370 677 920,5 1889,3 - 0,487%
МТС-ао 256,58 259,29 254,50 258,50 2278910 585 483 970,1 257,97 + 0,205%
НЛМК ао 41,80 41,83 40,40 41,04 1979120 81 239 054,5 41,68 - 1,536%
Новатэк ао 342,7 343,8 336,4 341,4 1121460 382 519 713,6 342,7 - 0,391%
Полюс 534 541 529 531 5028 2 683 581,7 531 + 0,038%
Роснефть 224,00 224,36 222,34 222,62 7947690 1 775 091 677,6 223,51 - 0,398%
Ростел -ап 49,96 49,96 49,40 49,70 182300 9 039 731 49,85 - 0,301%
РусГидро 0,5535 0,5656 0,5508 0,5570 357120000 198 715 465,8 0,5540 + 0,542%
Сбербанк 72,52 73,10 71,48 72,50 109019770 7 878 395 612,6 72,80 - 0,412%
Сбербанк-п 59,20 60,25 58,65 60,16 13713300 813 763 615 59,20 + 1,622%
СевСт-ао 254,5 255,3 246,5 248,9 1394010 348 867 510 253,2 - 1,698%
Сургнфгз 25,049 25,454 24,900 24,900 48004400 1 206 966 341,5 25,057 - 0,627%
Сургнфгз-п 24,700 25,193 24,677 24,800 29670900 740 216 322,8 24,766 + 0,137%
Татнфт 3ао 207,97 207,97 202,10 203,39 2124940 433 503 189,2 206,89 - 1,692%
Транснф ап 78264 79498 78193 78880 5777 455 749 995 78425 + 0,580%
Уркалий-ао 156,41 157,91 155,30 157,50 2177390 341 464 270,7 157,00 + 0,318%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 апреля 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника вырос на 0,49% до 1305,48 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 1,23% до отметки 1153,36 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне увеличился на 0,29% до 1119,7 пт.

Большинство "голубых фишек" российского рынка торговалось с повышением. В лидерах роста были акции "Роснефти" (+1,69%), которые существенно просели в понедельник - эффект от введения санкций против И. Сечина, конечно, будет, но в моменте это событие практически не влияет на капитализацию компании. Да и уровень в 220 рублей за акцию выглядит слишком привлекательным для покупки, чтобы его игнорировать.

Также неплохо выглядели бумаги "ММК" (+1,79%) - компания опубликовала сильные операционные результаты по итогам первого квартала 2014 года. Выплавка стали за отчетный период выросла на 4% до 3,2 млн тонн, а отгрузка увеличилась на 3% до 2,9 млн тонн. Стоит отметить, что сейчас котировки бумаг компании зажаты в боковом диапазоне 5,4-6,2 руб. за штуку, и при выходе из него стоит попробовать играть по тренду - бумага склонна к трендовым движениям.

Торги на американских биржевых площадках вчера, в целом, проходили в позитивном ключе. На графике индекса широкого рынка S&P500 снова формируются предпосылки для преодоления исторического максимума – видимо, в ближайшем будущем мы все же увидим отметку в 1900 пунктов. Однако многолетнее ралли в США вызывает все больше вопросов – ситуация начинает складываться не в пользу «быков». После закрытия американских рынков была опубликована отчетность Twitter. По моему мнению, после IPO компания выглядела существенно переоцененной, и инвесторы постепенно начинают это понимать. По итогам первого квартала выручка соцсети выросла на 119% до $250,5 млн, а вот чистый убыток составил $132 млн. Компания по-прежнему работает себе в убыток, и когда данная ситуация измениться, пока не ясно. В таком случае падение котировок акций Twitter на постмаркете ниже уровня IPO выглядит вполне объяснимым.

Азиатские площадки с утра демонстрируют смешанную динамику. Лучше других себя чувствует индийский BSE Sensex, компенсирующий падение вторника. Китай и Япония торгуются вблизи нуля – инвесторы сегодня ожидают итогов заседания ФРС США, так что сейчас, наверное, не лучшее время для активных действий. Также в течение дня будет опубликован Чикагский индекс деловой активности за апрель (17-45 по МСК) и данные по запасам нефти в США по версии EIA (18-30 по МСК).

Российский рынок акций сегодня может продолжить неспешно расти, но риски, связанные с заседанием ФРС и предстоящими длинными выходными, могут послужить причиной коррекции к концу дня.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 апреля 2014 г.)



Малых Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: отчетности подогрели интерес к акциям

Во вторник, 29 апреля, американский рынок закрылся с повышением на фоне публикации квартальных результатов таких крупных компаний, как Merck и Sprint. В целом, по данным Bloomberg, на данном этапе отчиталось около 290 компаний S&P 500, и 75% эмитентов смогли побить ожидания Уолл-Стрит по прибыли и 53% компаний - по выручке.

Росту также способствовало снижение напряженности на Украине: Москва заверила Штаты о том, что не собирается вторгаться на территорию Украины, и в СМИ появились сообщения об отводе российских войск от ее границ.

Из вышедшей вчера статистики стоит отметить рост индекса цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 столичных регионах с учётом сезонности в феврале на 0,8% м/м при средних ожиданиях в +0,7% м/м, а также индекс потребительского доверия за апрель, который составил 82,3 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 83,0 пункта. При этом предыдущее значение индекса было пересмотрено с 83,9 пункта до 82,3 пункта.

Отметим, что вчера началось двухдневное заседание FOMC. По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average закрылся с 0,53%-ным повышением на отметке 16535,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,48% до уровня 1878,33 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,72% до отметки 4103,54 пункта.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX понизилась на $2,7 или 0,2% до значения $1296 за тройскую унцию. Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX повысилась на $0,44 или 0,4% до уровня $101,28 за баррель.

"Голубые фишки" Dow Jones финишировали, по большей части, на "зеленой" территории. С наибольшим повышением закрылись бумаги Merck (+3,60%) и Travelers (+1,41%), а слабее рынка смотрелись Coca-Cola (-1,12%) и American Express (-0,96%).

Акции Merck, в частности, подскочили на 3,6% после того, как менеджмент отчитался по прибыли в 1 кв. лучше ожиданий аналитиков.

Продовольственная компания Archer Daniels Midland, напротив, сообщила о меньшей квартальной прибыли и выручке, чем прогнозировали аналитики, и к концу торгов ее бумаги подешевели на 2,59%.

Котировки интернет-поисковика Yahoo! повысились на 5,4% на фоне новости о том, что он планирует начать показ двух новых комедийных шоу с целью привлечения новых пользователей сайта.

Акции производителя элитных кожаных сумок Coach упали на 9,34% на новости о падении продаж в Северной Америке.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 апреля 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: продолжающийся сезон отчетностей все еще управляет рынками

Во вторник, 29 апреля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне публикации воодушевляющих отчетностей ряда компаний. Так, в ходе вчерашней торговой сессии все внимание инвесторов было приковано к продолжающемуся сезону корпоративных отчетностей.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса потребительского доверия Gfk Германии за май, составившего 8,5 пункта, как и ожидалось. Тем временем, апрельский индекс потребительских цен в Германии, согласно предварительным данным, снизился на 0,2% м/м.

Кроме того, стоит обратить внимание на предварительные данные по ВВП Великобритании за первый квартал, который увеличился на 0,8% к/к, тогда как ожидалось +0,9% к/к. Между тем, индекс делового климата еврозоны составил в апреле 0,27 пункта при средних ожиданиях в 0,42 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,8%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,5%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, увеличился на 1,2% и закрылся на отметке 338,12 пункта.

Котировки немецкого кредитора Deutsche Bank поднялись на 2,2% ввиду того, что квартальные результаты деятельности банка превысили ожидания аналитиков.

Рыночная капитализация крупнейшего в скандинавском регионе банка Nordea увеличилась на 3,7% на фоне роста квартальной прибыли на 4,7%.

Лучше рынка смотрелись бумаги норвежской нефтегазовой компании Statoil, подорожавшие на 4,5% в связи с 32%-ным ростом квартальной прибыли, превысившей средние прогнозы экспертов.

Позитивную динамику продемонстрировали акции крупнейшей во Франции телефонной компании Orange, поднявшиеся на 3,3% несмотря на снижение квартальной выручки.

Среди аутсайдеров торгов оказался производитель промышленных роботов ABB, бумаги которого подешевели на 7% на фоне того, что квартальная прибыль не оправдала ожидания аналитиков.

Хуже рынка смотрелись акции Serco Group, отступившие на 15% на фоне решения аналитиков Citigroup понизить рейтинг бумаг компании с "покупать" до "нейтрального".



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 29 апреля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 29 коп. - до 41,74 рубля.

Вчера российская валюта продолжила умеренное укрепление, чему способствовал налоговый период и дефицит рублевой ликвидности при достаточно высоких ставках. Украинский фактор по-прежнему не устранен и волатильность остается высокой, в то же время, Центральный Банк готов поддерживать рубль.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 35,649 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 35,82 рубля. Курс евро составил 49,247 рубля, в понедельник он составлял 49,63 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $27858,411 млн.

С 30 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 35,6983 рубля, евро – 49,5064 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1132,1 млрд рублей, на депозитах – до 86,7 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,38.



Основные экономические новости на 30 апреля 2014 г.


Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО за 2013 год упала на 7% - до 1,16 трлн рублей. За 2013 год выручка от продаж (за вычетом НДС, акциза и таможенных пошлин) увеличилась на 483,47 млрд руб., или на 10%, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, и составила 5,249 трлн руб. Также сегодня пресс-служба газового гиганта сообщила, что "Газпром" и китайская CNPC подтвердили намерение подписать в мае контракт на поставку российского газа в Китай. Сообщение было опубликовано по итогам рабочей встречи Алексея Миллера и председателя совета директоров Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации Чжоу Цзипина.


"Роснефть" может выплатить дивиденды за 2013 год в размере 12,85 руб. за акцию, что соответствует 25% чистой прибыли по МСФО. Такую рекомендацию годовому общему собранию акционеров вчера дал совет директоров компании. Дивиденды вырастут на 59,6% по сравнению с выплатами за 2012 год.


Медведев поручил создать на территории Крыма и Севастополя особую экономическую зону. Поручение адресовано Минэкономразвитию России, Министерству РФ по делам Крыма, Минфину и Минрегиону. Соотвествующий закон в правительство необходимо внести до 25 мая текущего года.


"Норникель" в 1 квартале 2014 года снизил объем производства никеля на 5,2% - до 67,8 тысяч тонн. Как сообщила компания, снижение производства никеля в отчетном периоде было в основном связано со снижением объемов производства Кольской ГМК, предприятием Tati Nickel и консервацией операций Lake Johnston в Австралии.


Visa заблокировала операции по картам "СМП Банка" и "ИнвестКапиталБанка". 28 апреля 2014 года в список лиц и компаний, попадающих под экономические санкции США, подготовленный управлением по контролю за иностранными активами казначейства США, были включены еще несколько российских физических лиц и организаций, в том числе и вышеуказанные банки.


Евросоюз расширил санкционный список, включив в него еще 15 граждан России и Украины. Соответствующий документ был опубликован в официальном электронном журнале ЕС. В связи с действиями России в отношении Украины под ограничительные меры Евросоюза попали ряд высокопоставленных чиновников, в числе которых оказались вице-премьер Дмитрий Козак, постпред президента России в Крыму Олег Белавенцев, министр по делам Крыма Олег Савельев. Также ограничения коснулись ряда граждан Украины, участвующих в протестах на Юго-Востоке страны.


События дня на 30 апреля 2014 г.


 
Публикация предварительных финансовых результатов "СТС Медиа" за 1 квартал 2014 года
 
Публикация финансовой отчетности МОЭСК по МФСО за 2013 год
 
Публикация финансовых результатов "Северстали" по МСФО за 1 квартал 2014 года
 
Публикация финансововой отчетности "Роснефти" по МСФО за 1 квартал 2014 года
 
Закрытие реестра акционеров Банка "Санкт-Петербург" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "МРСК Юга" для участия в ГОСА
 
Заседание совета директоров МОЭСК
 
Закрытие реестра акционеров для участия в годовом общем собрании "Нижнекамскшины"



Бизнес-конференции и семинары

04.06.2014  VI Ежегодный конкурс «Лучшие 10 ИТ-проектов для госсектора. Образовательные и медицинские учреждения»

COMNEWS приглашает ИТ-компании заявить о реализованных проектах для государственных образовательных и медицинских учреждений в рамках VI Ежегодного конкурса «Лучшие 10 ИТ-проектов для госсектора. Образовательные и медицинские учреждения». Конкурс «Лучшие 10 ИТ-проектов для госсектора» учрежден Министерством связи и массовых коммуникаций и ГК ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

20.05.2014  Форум "FinInternet-2014: Банки в поиске уникальности или погоня за интернет-пользователями"

20 мая в Москве пройдет Форум FinInternet-2014: Банки в поиске уникальности или погоня за интернет-пользователями 90% банков, заказывая сайт, интернет-банк или рекламную кампанию в интернете, просят сделать как у банка «Т» или как у банка «А». Но скопированные решения почему-то не работают. • Почему подражатели оказываются лузерами? ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.