Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.04.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

08:00 Открыть в отдельном окне США: число заявок на ипотечное кредитование уменьшилось за неделю на 1.2%
00:12 Открыть в отдельном окне Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.14 долларов до 91.25 долларов за баррель
20:11 Открыть в отдельном окне Акции ММК "просели" в среду на новости о снижении комбинатом экспортных цен на ноябрьские поставки горячекатаного рулона
18:27 Открыть в отдельном окне "Газпром" примет окончательное инвестиционное решение по "Южному потоку" в Венгрии до конца октября 2012 года
17:31 Открыть в отдельном окне Торги в среду могут завершиться в умеренном минусе, четверг также начнется с продаж
17:01 Открыть в отдельном окне Объем инвестиций "Газпромнефть-Аэро" в модернизацию авиатопливной инфраструктуры аэродромов ВВС превысил 1 млрд руб
16:33 Открыть в отдельном окне США: розничные продажи в августе упали на 0,3%, ожидалось повышение на 0,2%, предыдущее значение -0,1%.
11:24 Открыть в отдельном окне Внешний фон играет на стороне "быков", но сумеют ли они воспользоваться в полной мере этим благоприятным фактором



Мировые рынки


13.02Dow Jones 14018,70  
30.04NASDAQ 3328,79  
30.04S&P500 1597,57  
30.04DAX 7913,71  
30.04FTSE-100 6430,10  
30.04CAC-40 3856,75  
30.04Nikkei-225 13860,86  
30.04Kospi 1963,95  
26.04SSE 2177,91  
30.04Bovespa 55910,00  
30.04Merval 3845,94  
  Российский рынок акций:
30.04MICEX 1386,69  
30.04RTSI 1407,21  
  Курс ЦБ:
30.04Доллар+ 0,1163%  31,2559  
30.04Евро+ 0,4237%  40,8358  
  Форекс:
30.04EUR/RUB 41,00  
30.04USD/RUB 31,14  
30.04EUR/JPY 128,37  
30.04EUR/USD 1,32  
30.04GBP/USD 1,55  
  Нефть:
13.02Brent 117,96  
30.04Light 93,23  
  Металлы:
30.04Золото 1474,20  
30.04Серебро 24,24  
30.04Никель 15390,00  
30.04Алюминий 1870,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 апреля 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047180 0,049600 0,046950 0,049290 154964850000 7 494 933 986 0,047050 + 4,761%
ГАЗПРОМ ао 122,90 125,73 122,14 124,15 39236440 4 859 363 382,6 122,50 + 1,347%
ГМКНорНик 5232 5279 5122 5160 451542 2 340 109 583 5222 - 1,187%
Газпрнефть 123,0 126,4 122,3 126,0 200920 24 917 091,6 122,7 + 2,664%
ЛУКОЙЛ 1929,8 1973,0 1928,9 1972,5 787572 1 536 745 570,2 1932,0 + 2,096%
МТС-ао 274,00 274,96 268,76 274,00 947000 256 660 559,3 273,54 + 0,168%
НЛМК ао 52,90 53,10 51,35 51,71 4863770 253 174 733,9 52,80 - 2,064%
Новатэк ао 291,0 296,0 287,8 292,3 878400 255 846 500 290,0 + 0,786%
Полюс 970,5 987,7 930,7 967,0 15434 14 879 713,8 973,6 - 0,678%
Роснефть 214,20 216,38 213,14 214,38 5843410 1 254 530 003,4 213,95 + 0,201%
Ростел -ап 82,00 83,51 81,38 82,58 1137900 93 877 553 82,30 + 0,340%
РусГидро 0,5290 0,5574 0,5250 0,5568 1291593000 704 217 631,1 0,5288 + 5,295%
Сбербанк 95,00 99,31 94,60 99,11 90396970 8 790 076 886 94,66 + 4,701%
Сбербанк-п 70,00 72,40 69,00 72,38 18761400 1 327 045 652 69,89 + 3,563%
СевСт-ао 258,6 263,0 255,1 262,0 1626520 420 298 352 257,8 + 1,629%
Сургнфгз 28,022 28,845 26,304 26,750 81980100 2 239 821 875,2 27,913 - 4,167%
Сургнфгз-п 21,917 22,100 20,870 21,958 50914400 1 089 382 400,7 21,700 + 1,189%
Татнфт 3ао 193,6 201,4 193,6 199,2 1739250 343 084 690,4 193,6 + 2,935%
Транснф ап 62465 62893 61723 62814 9856 613 566 272 62450 + 0,583%
Уркалий-ао 226,00 227,94 223,31 225,78 3327440 750 054 009,7 226,00 - 0,097%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 апреля 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС в рамках вечерней торговой сессии понедельника вырос на 0,02% до 1387,79 пт., фьючерс на индекс РТС прибавил 0,09%, достигнув отметки 1350,1 пт.

Информация о предстоящей допэмиссии ВТБ вывела акции банка в фавориты торгов - по итогам дня они выросли на 3,89%. Стоит отметить, что с открытия бумаги падали почти на 3%, однако очень быстро "быки" вывели котировки в "плюс". Размещение состоится по 0,041 руб., а объем подписки составит 102,5 млрд руб.

Стоимость акций в рамках SPO слишком низка, что является безусловным негативом. Однако в этой ситуации есть и позитив - банк добился обязательств от группы крупных инвесторов, обеспечив себе удачное размещение. С технической точки зрения бумаги ВТБ могут реализовать паттерн "двойное дно". В таком случае целью восходящего движения станет уровень в 0,051 руб. за акцию.

Лучше рынка торговались бумаги "РусГидро" (+2,9%). Вчера компания опубликовала результаты своей деятельности за I квартал 2013 года. Выручка по РСБУ выросла на 26% (г/г) до 25,4 млрд руб., а себестоимость продаж увеличилась всего на 10% (г/г), составив 12,3 млрд руб. В связи с этим чистая прибыль компании поднялась почти в 1,5 раза, до 9,3 млрд руб. Результаты компании оказались весьма неплохими, что подтверждает повышенный спрос на акции "РусГидро" со стороны инвесторов.

Новый премьер-министр Италии Э. Летта произнес свою программную речь перед парламентом страны. Он заявил о том, что нельзя продолжать однобокую политику по сокращению бюджетных расходов, поскольку этот путь не приведет страну к светлому будущему. Требуется комплекс мер, в первую очередь, направленных на стимулирование экономики. Вероятно, что первым шагом станет снижение некоторых действующих в Италии налогов. В то же время, страна должна выполнять свои обязательства перед другими членами ЕС, для чего потребуются дополнительные переговоры.

Американские рынки в понедельник продолжили свое восхождение: S&P 500 прибавил 0,74%, Dow Jones вырос на 0,72%, Nasdaq Comp. - на 0,85%. Торги на биржах АТР проходят преимущественно с повышением. Примерно на 1% растут индексы Кореи и Гонконга. В "нуле" торгуется японский Nikkei, несмотря на позитивную макроэкономическую статистику: уровень безработицы в марте в стране снизился до 4,1% с 4,3% месяцем ранее.

Российский рынок, скорее всего, продолжит "боковое" движение в преддверии заседаний ФРС и ЕЦБ.



Рынок облигаций


29.04ММВБ корп обл (цен)+ 0,01%  93,620
29.04ММВБ муни обл (цен)+ 0,01%  97,590
29.04Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,28%  141,090
Лидеры объёмов ММВБ 29 апреля 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РусГидро01 100,39 1,5307,983391 475 00012.04.2021 22.04.2016
Роснефть07 100,85 8,3307,917279 242 00010.03.2023 22.03.2018
ВЭБ 19 101,99 2,5807,762271 805 37023.09.2032 19.10.2015
Роснефть08 100,85 8,3307,915210 463 98510.03.2023 22.03.2018
ФСК ЕЭС-19 100,30 22,2208,0012201 474 76306.07.2023 12.07.2018
Лидеры объёмов ММВБ 29 апреля 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26207 113,15 15,1806,7933762 279 25003.02.2027 
ОФЗ 26209 108,70 18,5306,445759 313 00020.07.2022 
ОФЗ 25079 102,25 27,8005,9320712 982 67203.06.2015 
ОФЗ 25076 101,23 8,9505,7044322 682 52213.03.2014 
ОФЗ 26211 104,05 19,7506,5415306 020 50125.01.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 29 апреля 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор49-об 99,80 26,0807,185152 192 25614.06.2017 
НижгорОбл8 105,20 16,4608,196122 627 15029.08.2017 
Волгогр 05 103,10 9,0407,77351 725 78617.12.2015 
МГор61-об 100,65 23,4308,28533 965 28003.06.2013 
ТулОбл2012 100,90 8,0108,19430 977 30825.09.2015 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 29 апреля, российская валюта укрепила свои позиции по отношению к доллару США и к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов составила 35,23 рубля.

Усилению рубля поспособствовало улучшение настроений на рынке нефти, а также динамика пары EUR/USD, где cильное давление на «американца» оказали данные по ВВП США, оказавшиеся ниже прогнозов.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 30,93 рубля, на закрытии торгового дня в пятницу стоимость доллара составляла 31,254 рубля. Курс евро составил 40,5 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,732 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $31 456,28 млн.

С 30 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,2559, евро – 40,8358.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1051,4 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3095.



Основные экономические новости на 30 апреля 2013 г.


На решение ключевых социально-экономических задач России в 2014-2018 годах будет направлено 7,5% ВВП. Модернизация вооруженных сил потребует 1,5% ВВП, а модернизация здравоохранения, образования и жилищного сектора - 1,7% ВВП. Кроме того, 1,5% ВВП пойдет на сокращение нефтяной зависимости. При этом Минэкономразвития верит в возможность достижения 5-7% роста ВВП России.


Численность зарегистрированных безработных в РФ за месяц снизилась на 2,9%, составив на конец апреля 1,05 млн человек. Об этом говорится в сообщении Минтруда. За отчетный период численность безработных граждан снизилась в 78 субъектах РФ.


Подписан меморандум о создании японско-российской инвестиционной платформы, осуществляющей совместные вложения в российские предприятия. Ее объем составит $1 млрд. В качестве объектов для инвестирования в первую очередь рассматриваются инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке, а также проекты в сфере медицины, агросекторе, автопромышленности.


Наблюдательный совета банка ВТБ объявил о своем решении привлечь дополнительные средства в капитал в размере до 102,5 млрд рублей путем выпуска 2,5 трлн. дополнительных акций. Банк ВТБ получил твердые обязательства от группы инвесторов, в том числе существующих и предполагаемых акционеров, включая три крупных фонда национального благосостояния.


Чистая прибыль "РусГидро" за 1 квартал 2013 год по РСБУ выросла на 48%г/г и составила 9,3 млрд рублей. За 1 квартал 2013 год выручка от продажи товаров, работ и услуг увеличилась на 26% и составила 25,444 млрд рублей.


События дня на 30 апреля 2013 г.


 
Публикация финансовых результатов НК "Роснефть" по МСФО за 1 квартал 2013 года
 
Закрытие реестра для участия в ГОСА "МРСК Урала"
 
Закрытие реестра для ГОСА "Ростелекома"
 
Публикация финансовой отчетности "Верофарма" по МСФО за 2012 год
 
Публикация отчетности "Газпрома" по МСФО за 2012 год
 
Заседание совета директоров МОЭСК
 
Закрытие реестра для участия в ГОСА "Норникеля"
 
Закрытие реестра для участия в ГОСА "МРСК Волги"
 
Заседание совета директоров "Башнефти"
 
Публикация отчетности "Русского моря" по МСФО за 2012 год
 
Публикация финансовой отчетности "Сургутнефтегаза" по МСФО зал 2012 год
 
Годовое общее собрание акционеров "СТС Медиа"
 
Закрытие реестра для участия в ГОСА "Энел ОГК-5"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.