• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.03.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


29.03Dow Jones+ 1,07%  24108,02  
30.03NASDAQ0,00%  7063,45  
29.03S&P500+ 1,38%  2640,87  
29.03DAX 11940,71  
29.03FTSE-100+ 0,17%  7056,61  
29.03CAC-40+ 0,72%  5167,30  
30.03Nikkei-225+ 1,37%  21448,74  
30.03Kospi+ 0,39%  2445,85  
30.03SSE+ 0,25%  3168,31  
29.03Bovespa+ 1,94%  85498,37  
28.03Merval- 0,39%  31114,93  
  Российский рынок акций:
30.03MICEX0,00%  2274,62  
30.03RTSI0,00%  1246,98  
  Курс ЦБ:
30.03Доллар+ 0,3523%  57,7626  
30.03Евро- 0,3360%  71,0942  
  Форекс:
30.03EUR/RUB+ 0,05%  70,4904  
30.03USD/RUB+ 0,02%  57,2708  
30.03EUR/CHF- 0,21%  1,1739  
30.03EUR/JPY- 0,18%  130,7440  
30.03EUR/USD+ 0,09%  1,2313  
30.03GBP/USD+ 0,05%  1,4037  
  Нефть:
30.03Brent+ 0,86%  69,35  
29.03Light+ 0,82%  64,91  
  Металлы:
29.03Золото- 0,03%  1329,60  
29.03Серебро+ 0,54%  16,3400  
29.03Никель0,00%  13390  
29.03Алюминий0,00%  2005,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 марта 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05151 0,05166 0,05122 0,05166 4109350000 211 495 770,4 0,05115 + 0,997%
ГАЗПРОМ ао 143,00 143,31 142,05 142,33 8337160 1 189 384 044 142,80 - 0,329%
ГМКНорНик 10780 10800 10740 10760 28214 303 871 993 10795 - 0,324%
Газпрнефть 296,75 297,00 295,85 295,85 33370 9 896 388 295,10 + 0,254%
ЛУКОЙЛ 3988,0 4004,0 3961,0 3961,0 265634 1 057 361 633 3991,5 - 0,764%
МТС-ао 294,05 297,75 293,65 294,15 597730 176 932 860,5 293,30 + 0,290%
НЛМК ао 144,59 145,34 143,50 143,50 979690 141 455 454,2 144,22 - 0,499%
Новатэк ао 743,8 746,8 737,6 737,6 172070 127 775 007 741,9 - 0,580%
Полюс 4479 4523 4469 4520 19829 89 290 526 4461 + 1,323%
Роснефть 317,55 318,10 313,20 313,90 1223450 385 941 663,5 316,35 - 0,774%
Ростел -ап 62,01 62,65 62,01 62,65 147600 9 205 052 61,95 + 1,130%
РусГидро 0,7530 0,7700 0,7530 0,7699 485781000 372 123 395,4 0,7560 + 1,839%
Сбербанк 254,02 254,49 252,80 253,57 10854540 2 754 854 925,2 252,90 + 0,265%
Сбербанк-п 214,84 215,49 213,83 214,14 700900 150 433 166 213,61 + 0,248%
СевСт-ао 872,8 874,6 870,3 872,4 112710 98 401 785 869,4 + 0,345%
Сургнфгз 28,615 28,770 28,370 28,370 4417800 126 289 286 28,665 - 1,029%
Сургнфгз-п 29,640 29,675 29,390 29,560 7384300 218 279 773,5 29,690 - 0,438%
Татнфт 3ао 615,00 616,65 610,05 611,60 390670 239 173 634 615,00 - 0,553%
Транснф ап 177000 177950 175900 175900 752 132 895 550 176500 - 0,340%
Уркалий-ао 111,65 115,40 109,50 113,25 312750 35 403 320,5 111,65 + 1,433%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 марта 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Рост российского рынка выглядит как отскок

Тон на российском рынке вчера задали ГДР X5 Retail Group N.V., выросшие сразу на 7% после выхода отчетности компании. В 4 квартале 2017 года чистая прибыль составила 5,4 млрд рублей, что более чем в 2 раза больше прибыли за 4 квартал 2016 года. Чистая прибыль компании за весь 2017 год составила 31,394 млрд рублей. Чистая розничная выручка X5 увеличилась на 23,4% LFL. Основной вклад в рост выручки внесла торговая сеть "Пятерочка". Выручка за 4 квартал составила 361,705 млрд рублей, за весь год - 1 295,008 млрд рублей. Компания добавила рекордное количество новых магазинов - 2 934 в 2017 году, увеличив торговую площадь на 1 178 тыс. кв. м.

Наблюдательный совет X5 Retail Group N.V. рекомендовал выплату дивидендов в размере 21,6 млрд руб. или 79,5 руб. на ГДР, что составляет 69% консолидированной чистой прибыли по МСФО за 2017 г. Это будут первые дивиденды в истории компании. Данное предложение будет рассмотрено на ежегодном общем собрании акционеров, которое состоится 10 мая 2018 года. Дата закрытия реестра назначена на 25 мая 2018 года, экс-дивидендная дата – на 24 мая 2018 года. В соответствии с дивидендной политикой, выплата будет осуществлена в течение 45 дней с даты проведения ежегодного общего собрания акционеров, т.е. до 22 июня 2018 года.

Отчитывалась вчера и группа "О'кей". Её чистая прибыль за 2017 год по МСФО составила 3,167 млрд. рублей против убытка годом ранее. Положительное влияние на итоговый результат оказал доход от продажи бизнеса супермаркетов (было реализовано 37 штук – в основном в Санкт-Петербурге и Ленинградской области) в декабре 2017 года, после чего компания сосредоточилась на развитии гипермаркетов и дискаунтеров. Общая выручка Группы увеличилась на 1,1% в годовом выражении с 175,471 млрд. рублей до 177,455 млрд. рублей. Выручка "О'кей" снизилась на 1,6% по сравнению с прошлым годом, до 167,062 млрд рублей, в первую очередь за счет растущей конкуренции и закрытия двух гипермаркетов в первой половине года.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2274,62 п., прибавив 1,13%. На данный момент локальная поддержка находится на отметке 2260 п. и основная на 2240 п., закрепление под которой приведет к снижению в район 2200 п.-2190 п. Сопротивления расположены на 2280 п. и 2300 п. проход последнего даст сигнал на среднесрочную покупку.

На данном этапе локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 124500 п. и основной 123500 п., при проходе которой инструмент снова подвергнется продажам. Ближайшие сопротивление расположено на отметке 126000 п. и основное на 128000 п.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 марта 2018 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы США выросли в заключительную торговую сессию первого квартала

В четверг, 29 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал положительную динамику по итогам сессии благодаря росту акций высокотехнологичного сектора. Также напомним, что вчера была заключительная торговая сессия в текущем квартале, сегодня торги проводиться не будут в связи с праздником Страстная пятница.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за неделю составило 215 тыс. против прогноза 230 тыс.

Помимо этого, были опубликованы личные доходы и расходы граждан США за февраль. Так, первый показатель вырос на 0,4%, а второй показатель увеличился на 0,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Также был обнародован чикагский индекс деловой активности, который в марте составил 57,4 пункта, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 62 пунктов.

Кроме того, вышли данные по окончательному индексу потребительского доверия Университета Мичигана, который в марте составил 101,4 пункта, хотя аналитики ожидали, что показатель составит 102 пункта.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,07% и закрылся на отметке 24 103,11 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 1,38% и закрылся на уровне 2 640,87 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,64% и достиг отметки 7 063,44 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX увеличились на $0,56 до уровня $64,94 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне выросли до $1 327,3 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,741%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно положительная динамика котировок акций – в лидерах роста были бумаги Intel, Cisco Systems, Exxon Mobil, а в лидерах снижения были - UnitedHealth Group, General Electric, McDonald's.

Котировки акций производителя алкогольных напитков Constellation Brands выросли на 3,37% после того, как он сообщил о повышении квартальных дивидендов на 42%. Помимо этого, финансовые результаты за четвертый квартал оказались лучше ожиданий аналитиков.

Акции производителя часов и ювелирных изделий Movado Group подскочили на 15,66% после опубликованных финансовых результатов за четвертый квартал. Так, скорректированная прибыль на акцию составила 52 цента, тогда как аналитики прогнозировали 26 центов на бумагу.

Бумаги CME Group, являющейся крупнейшим рынком финансовых деривативов, увеличились на 1,83% после того, как она сообщила о приобретении британской компании сферы финансовых технологий NEX Group за 3,9 млрд фунтов стерлингов ($5,5 млрд).

Котировки акций оператора социальной сети Facebook и производителя электромобилей Tesla Motors подросли на 4,42% и 3,24% соответственно.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 продолжает формирование симметричного треугольника. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 2530 пункта. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении, а также достигли зоны перепроданности, поэтому допускается рост в направлении верхней границы треугольника.

S&P 500

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 марта 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Завершающая торговая сессия первого квартала в Европе оказалась положительной

В четверг, 29 марта, завершающую торговую сессию марта и первого квартала, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне сразу нескольких новостей сферы слияний и поглощений. Тем не менее, первый квартал 2018 года стал для регионального индикатора Stoxx 600 наихудшим за последние два года. 

Стоит отметить, что в отраслевом разрезе фаворитами стали акции автопроизводителей, представителей потребительского сектора и сырьевых компаний, тем временем, не пользовались спросом бумаги коммунальных предприятий.

Что касается статистических данных, уровень безработицы в Германии в марте, как и ожидалось, снизился до 5,3% по сравнению со значением февраля в 5,4%. Между тем, предварительная оценка инфляции за март в стране показала повышение индекса потребительских цен на 0,4% м/м и 1,6% г/г против прогнозов роста на 0,5% м/м и 1,7% г/г. При этом окончательные данные по темпам роста ВВП Великобритании в четвертом квартале в 0,4% к/к и 1,4% г/г совпали с прогнозами рынка и предварительной оценкой.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,72%, британский FTSE 100 поднялся на 0,17%, тем временем, немецкий DAX вырос на 1,31%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,44% до отметки в 370,87 пункта, между тем, сократившись на 2,3% по итогам марта и на 4,7% по итогам квартала (самый низкий результат с первого квартала 2016 г.). 

Как уже отмечалось выше, одними из фаворитов торгов четверга стали автопроизводители во главе с французской компанией Renault (+5,7%) на фоне новостей о том, что она ведет переговоры о слиянии с японским представителем сектора Nissan.  

Стоит отметить что другие автоконцерны также укрепили свои позиции. В частности, Daimler, Peugeot, Porsche и Volkswagen добавили в свой актив 3,2%, 3,4%, 4,4% и 4,1% соответственно.

При этом рыночная капитализация британской инжиниринговой фирмы GKN подпрыгнула на 9% в связи с объявлением компании Melrose о том, что ей, наконец, удалось заключить соглашение о покупке GKN за 8 млрд фунтов стерлингов ($11 млрд).

Тем временем, акции второго по величине в мире провайдера кейтеринговых услуг Sodexo рухнули на 15,7% ввиду понижения прогноза по темпам роста выручки в 2018 фискальном году до 1,0-1,5%, тогда как ранее ожидалось повышение показателя на 2,0-4,0% г/г.

Индекс МосБиржи

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


29.03ММВБ корп обл (цен)- 0,03%  96,210
29.03ММВБ муни обл (цен)+ 0,01%  101,420
29.03Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,02%  144,890
Лидеры объёмов ММВБ 29 марта 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЛСР БО 1Р3 102,40 21,2108,5615270 049 277,927.09.2022 
МТС 001P-1 107,06 11,8407,005265 283 200,904.02.2022 
ЕврХимБ1Р1 103,57 46,7607,157235 915 05219.04.2019 
РЖД Б01P4R 106,50 9,4907,214213 100 11029.07.2032 12.08.2025
ВБРР Б1P2 101,37 11,7507,464177 740 884,930.07.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 29 марта 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯНАО-2016 106,00 5,6506,704354 590 665,406.12.2023 
СамарОбл10 103,85 11,5107,011282 007 271,2501.07.2021 
ТомскОб 55 110,50 0,8106,841110 500 00019.06.2023 
СвердлОб4 103,85 32,9107,031769 109 45722.10.2025 
СаратОбл17 101,75 6,4407,94651 891 499,120.11.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: в противофазе с другими EM. Отечественные долларовые суверенные займы двигались вчера асинхронно с другими развивающимися рынками. Причиной этому послужила информация о том, что власти Великобритании рассматривают предложение о закрытии доступа европейских клиринговых организаций к обслуживанию российских евробондов, что может существенно усложнить западным инвесторам покупку российских бумаг. Впрочем, снижение цен оказалось весьма умеренным (в среднем менее 0,1 п. п. от номинала), по-видимому, инвесторы считают реализацию такой меры маловероятной. Тем не менее, кредитный риск на выпуск "Россия CDS 5Y" продолжил понемногу расширяться, достигнув 124 б. п. Российские корпоративные еврооблигации продолжают пребывать в спячке.


Сектор ОФЗ: сохранение статус-кво. Несмотря на укреплявшийся рубль, динамика рынка ОФЗ оказалась смешанной. Информация о потенциальных санкциях явно не заряжает оптимизмом инвесторов в российский долг.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Крепкий рубль не интересен в экономическом смысле

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 57,25, укрепившись на 0,36% по отношению к доллару США на фоне роста нефтяных котировок.

В апреле для курса национальной валюты ситуация на нефтяном рынке по-прежнему будет важнее, чем продолжающееся сокращение разницы между ставками ФРС и Банка России. Снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов никак не повлияло на курс национальной валюты. Основную поддержку российской валюте на долгом горизонте будут продолжать оказывать относительно высокие нефтяные котировки. Несмотря на то, что американские производители сланцевой нефти стремятся к увеличению доли на рынке "черного золота", соглашение по сокращению добычи странами ОПЕК+ будет способствовать стабилизации баланса мирового рынка энергоносителей.

В настоящий момент на рубль основное влияние оказывает новое бюджетное правило, которое фактически выполняет функцию валютного регулирования. Крепкий рубль не интересен в экономическом смысле. При его сильном укреплении валютная выручка в рублях снизится, а это невыгодно ни экспортерам, ни бюджету, особенно в условиях готовящихся масштабных инфраструктурных проектов, озвученных главой государства. По моим оценкам, в течение следующего месяца рубль будет находиться в диапазоне 56,5-59 по отношению к доллару США.

Пара доллар/рубль




Основные экономические новости на 30 марта 2018 г.


X5 Retail Group готова выплатить первые в своей истории дивиденды. Наблюдательный совет рекомендовал их в размере 21,6 млрд руб. или 79,5 руб. на ГДР. В 4 квартале 2017 года чистая прибыль компании составила 5,4 млрд рублей, что более чем в 2 раза больше прибыли за 4 квартал 2016 года.

Добыча газа в России вышла на рекордный показатель за последние 17 лет. При этом объёмы добычи нефти незначительно снизился из-за исполнения соглашения ОПЕК+.

"О'кей" ожидает, что 2019 год станет поворотным для бизнеса компании. Чистая прибыль Группы "О'кей" за 2017 год по МСФО составила 3,167 млрд рублей против убытка годом ранее.

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" стала владельцем более 99,9% акций "Промсвязьбанка"

Чистая прибыль "Татнефтb" по МСФО за 2017 год составила 123,892 млрд рублей, что на 17% больше, чем по итогам 2016 года.

 




События дня на 30 марта 2018 г.


 
Заседание совета директоров "МРСК Волги"
 
Заседание совета директоров "МОЭСКа"
 
Заседание совета директоров "Ленэнерго"
 
Публикация финансовой отчетности "Энел России" по РСБУ за 2017 год
 
Закрытие реестра акционеров Activision Blizzard
 
Ожидается выплата дивидендов компанией HCA Healthcare



Вебинары

09:15-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    24.04.2018  Российская неделя ГЧП - 2018

    Дорожную карту «инфраструктурной ипотеки» обсудят на Российской неделе ГЧП - 2018 Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по развитию государственно-частного партнерства, которая потребовала увязки позиций многих ведомств. В Белом Доме считают, что разработанный план станет одним из механизмов привлечения ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    17.04.2018  Управление Частным Капиталом и Private Banking: Россия и СНГ

    Управление Частным Капиталом и Private Banking: Россия и СНГ 8-й международный саммит Института Адама Смита 17 - 18 апреля 2018 Отель "InterContinental Moscow Tverskaya" Есть много актуальных тем, экспертный анализ которых Вы услышите на Саммите: • Великобритания – UWO, новый этап движения к прозрачности, как работать с этим на ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.