Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.03.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне ЛСР - самый доходный строитель
15:00 Открыть в отдельном окне "ЛУКОЙЛ" - акции с потенциалом
19:11 Открыть в отдельном окне Цены на нефть: шаткое равновесие
09:21 Открыть в отдельном окне Наилучшую динамику в США продемонстрировал энергетический сектор
09:15 Открыть в отдельном окне ЧТПЗ может выплатить дивиденды за 2016 год в размере 10,05 руб. на акцию
09:10 Открыть в отдельном окне Европейские индексы закрылись в плюсе, несмотря на официальное начало Brexit
08:30 Открыть в отдельном окне Чистые вложения нерезидентов в японские акции снизились за неделю на 754,3 млрд йен
22:00 Открыть в отдельном окне Lockheed Martin: шаг назад и два вперед
20:50 Открыть в отдельном окне Samsung представил новый смартфон Galaxy S8
18:49 Открыть в отдельном окне Eaton Corporation - промышленный гигант в сфере электротехники и гидравлики
18:02 Открыть в отдельном окне Лондон может потерять статус финансовой столицы мира



Мировые рынки


29.03Dow Jones- 0,20%  20663,53  
30.03NASDAQ0,00%  5897,55  
29.03S&P500+ 0,11%  2361,13  
29.03DAX+ 0,44%  12203,00  
29.03FTSE-100+ 0,41%  7373,72  
29.03CAC-40+ 0,45%  5069,04  
30.03Nikkei-225- 0,84%  19055,58  
30.03Kospi- 0,11%  2164,64  
30.03SSE- 1,03%  3207,83  
29.03Bovespa+ 1,30%  65483,95  
29.03Merval+ 0,90%  20203,27  
  Российский рынок акций:
30.03MICEX0,00%  2023,71  
30.03RTSI0,00%  1124,91  
  Курс ЦБ:
30.03Доллар+ 0,1540%  57,0241  
30.03Евро- 0,4457%  61,5347  
  Форекс:
30.03EUR/RUB+ 0,16%  60,9930  
30.03USD/RUB+ 0,17%  56,6942  
30.03EUR/CHF- 0,04%  1,0720  
30.03EUR/JPY+ 0,03%  119,5500  
30.03EUR/USD- 0,07%  1,0760  
30.03GBP/USD- 0,05%  1,2433  
  Нефть:
30.03Brent+ 0,02%  52,55  
30.03Light+ 0,18%  49,60  
  Металлы:
30.03Золото- 0,24%  1250,70  
30.03Серебро- 0,34%  18,1900  
30.03Никель- 0,75%  9970  
30.03Алюминий- 0,15%  1957,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 марта 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06615 0,06700 0,06588 0,06680 6059410000 403 136 659,7 0,06619 + 0,922%
ГАЗПРОМ ао 129,15 129,99 128,20 128,49 28682860 3 698 290 515,9 128,81 - 0,248%
ГМКНорНик 8973 9009 8885 8989 89969 804 194 984 8985 + 0,045%
Газпрнефть 200,75 205,30 200,75 204,50 142620 29 031 620 201,30 + 1,590%
ЛУКОЙЛ 3063,0 3064,5 2977,0 2982,0 779984 2 344 854 437,5 3061,0 - 2,581%
МТС-ао 284,75 286,50 280,10 280,25 713250 201 379 285,5 285,05 - 1,684%
НЛМК ао 113,56 114,26 112,40 113,20 1426260 161 541 737 113,20 0,000%
Новатэк ао 729,9 731,5 712,1 714,1 927870 665 921 079 729,2 - 2,071%
Полюс 4417 4466 4409 4443 1831 8 119 042 4449 - 0,135%
Роснефть 322,00 329,00 321,55 328,70 7515000 2 450 889 382,5 322,20 + 2,017%
Ростел -ап 58,70 59,00 58,40 58,45 101800 5 963 740 58,90 - 0,764%
РусГидро 0,9502 0,9581 0,9411 0,9460 447463000 424 765 191 0,9478 - 0,190%
Сбербанк 163,38 164,10 161,90 163,50 24384990 3 977 776 213,1 163,22 + 0,172%
Сбербанк-п 123,41 123,99 121,65 122,88 2302800 282 632 416 123,05 - 0,138%
СевСт-ао 829,8 830,8 811,5 815,1 449080 367 030 674 830,5 - 1,854%
Сургнфгз 29,455 29,500 29,110 29,370 7286000 213 523 704 29,530 - 0,542%
Сургнфгз-п 32,815 32,970 32,465 32,625 11360900 371 549 745,5 32,785 - 0,488%
Татнфт 3ао 354,30 360,80 351,65 359,90 2620210 934 910 670,5 354,00 + 1,667%
Транснф ап 175000 177250 170600 176500 3337 581 254 150 174800 + 0,973%
Уркалий-ао 165,15 165,85 162,45 163,60 226860 37 204 772 165,25 - 0,998%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 марта 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

По итогам торгов среды основные российские фондовые индексы показали снижение. При этом, рынок фактически проигнорировал восходящую динамику котировок энергоносителей. Так, на фоне данных по запасам от министерства энергетики США, показавших рост запасов нефти на 100 тыс. баррелей, при ожидаемом росте на 2 млн баррелей, а также снижение запасов бензина и дистиллятов, упавших на 3,7 и 2,5 млн баррелей, нефть марки Brent поднялась выше 52 долларов и смогла закрепиться над этим уровнем. Также покупкам способствовала ситуация на Европейских площадках, которые к закрытию прибавляли порядка 0,4%. Что же касается заокеанских рынков, то после первых часов торгов индекс Dow Jones потерял 0,3%, индекс S&P500 сохранил позиции в районе закрытия вторника. На таком фоне индекс ММВБ снизился на 0,4%, отступив в район 2024 пунктов, индекс РТС опустился на 0,1%, до 1125 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги "Полиметалла" и «префы» "Транснефти", потерявшие 7% и 4,9% соответственно. Лучше рынка закрылись "Мечел" и "ФосАгро", рост которых составили 8,5% и 3,3%.

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, «быкам» окажет поддержку ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent продолжила восходящую динамику и пытается закрепиться над сопротивлением на уровне 52,5 доллара за баррель. С другой стороны, способствовать продажам будет ситуация на азиатских площадках, где сегодня японский Nikkei225 снижается на 0,9%, а китайский Shanghai Composite падает на 1,1%. Торги в США вчера закончились разнонаправленной динамикой основных индексов. По итогам дня Dow Jones потерял 0,2%, а индекс широкого рынка S&P500 вырос на 0,1%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в пределах 0,1%. На наш взгляд, рост цен на нефть может пересилить негатив из Азии, и наш рынок откроется умеренным ростом котировок большинства бумаг. В дальнейшем основное внимание игроков будет сосредоточено на рынке энергоносителей, и в случае полноценного закрепления нефти марки Brent выше уровня 52,5 доллара, наш рынок может продолжить движение вверх. Во второй половине дня внимание игроков будет сосредоточено на блоке макроэкономической статистики из США — сегодня будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице, а также третий пересмотр ВВП страны за IV квартал 2016 года. Данная статистика может оказать некоторое влияние на настроения инвесторов и скорректировать направление движения основных мировых рынков.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 марта 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Наилучшую динамику в США продемонстрировал энергетический сектор

В среду, 29 марта, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на смешанной территории с преобладанием позитивной составляющей, при этом наилучшую динамику продемонстрировал энергетический сектор на фоне более значительного, нежели ожидалось аналитиками, снижения запасов бензина и дистиллятов за минувшую неделю.

Недельные запасы нефти, в свою очередь, повысились на 0,867 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали рост показателя на 1,357 млн баррелей после увеличения на 4,954 млн баррелей неделей ранее.

Настроение инвесторам вчера задавали высказывания ряда представителей ФРС, которые в целом носили «голубиный» характер, а также запуск процедуры выхода Великобритании из Европейского союза. Отметим, что большая часть высказавшихся в последнее время представителей ФРС выступает за еще два повышения ключевой процентной ставки в текущем году, при этом вице-председатель ФРС Стэнли Фишер с ними солидарен и подчеркнул в ходе своего выступления, что два увеличения ставки являются уместным и целесообразным.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,20%, закрывшись на отметке 20659,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,11% до уровня в 2361,13 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 0,38% до отметки в 5897,55 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подорожали на 2,4% до $49,51 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле опустились на 0,15% до $1 253,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась до 2,39%.

Как отмечалось выше, лучше рынка смотрелись бумаги энергетического сектора. В частности, рыночная капитализация Hess, Chesapeake Energy и Marathon Oil поднялась на 4,87%, 7,79% и 4,07% соответственно.

Тем временем, акции фармацевтической компании Vertex Pharmaceuticals окрепли на 20,45% ввиду сообщений об успешных результатах клинических исследований ее препарата против кистозного фиброза.

В числе фаворитов торгов оказалась и компания RH, владелец сети магазинов товаров для дома Restoration Hardware. Так, бумаги компании ушли в плюс на 14,95% после того, как она представила воодушевляющую отчетность за четвертый квартал.

Удачно сложилась сессия и для Интернет-ритейлера Amazon.com, добавившего в свой актив 2,14% на фоне повышения рейтинга его акций аналитиками Barclays до «выше рынка». Заметим, что целевая цена бумаг компании при этом была установлена на уровне $1120.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 марта 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы закрылись в плюсе, несмотря на официальное начало Brexit

В среду, 29 марта, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, несмотря на утренние потери после сообщений о том, что Великобритания официально начала процедуру выхода из состава Евросоюза. Также стоит отметить, что поддержку европейским рынкам оказал рост акций нефтегазового сектора на фоне отскока цен на "черное золото".

Из важной макроэкономической статистики в Германии были опубликованы импортные цены, прибавившие в феврале 0,7%, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 0,4%. В годовом выражении импортные цены подскочили на 7,4% против прогноза +7%.

Помимо этого, во Франции и Италии вышли данные по индексам потребительского доверия за март. Так, первый показатель составил 100 пунктов, совпав с ожиданиями аналитиков, а второй показатель достиг 107,6 пункта по сравнению с 106,6 пунктами в феврале.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,41%, французский CAC 40 подрос на 0,45%, а немецкий DAX увеличился на 0,44%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 подскочил, в свою очередь, на 0,33% и закрылся на отметке 378,53 пункта.

Рыночная капитализация британской частной инвестиционной компании 3i Group увеличилась на 5,7% после того, как аналитики кредитора Morgan Stanley повысили рейтинг ее акций до "покупать".

Котировки акций немецкого автопроизводителя Daimler подросли на 1% после того, как он сообщил, что ожидает рекордные продажи автомобилей марки Mercedes-Benz в первом квартале.

Бумаги лондонской фондовой биржи London Stock Exchange (LSE) выросли на 2,7% после новостей о том, что антимонопольные органы Евросоюза заблокировали сделку по слиянию с немецким биржевым оператором Deutsche Boerse.

Акции французской энергетической компании Engie прибавили 2,9% благодаря тому, что аналитики банка JPMorgan Chase & Co повысили рейтинг ее акций до "покупать".

Котировки акций немецкой компании Scout24 обвалились на 8,9% после того, как ее прогноз по финансовым показателям на 2017 год оказался хуже ожиданий аналитиков.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
По итогам торгов среды основные российские фондовые индексы показали снижение. При этом, рынок фактически проигнорировал восходящую динамику котировок энергоносителей. Так, на фоне данных по запасам от министерства энергетики США, показавших рост запасов нефти на 100 тыс. баррелей, при ожидаемом росте на 2 млн баррелей, а также снижение запасов бензина и дистиллятов, упавших на 3,7 и 2,5 млн баррелей, нефть марки Brent поднялась выше 52 долларов и смогла закрепиться над этим уровнем. Также покупкам способствовала ситуация на Европейских площадках, которые к закрытию прибавляли порядка 0,4%. Что же касается заокеанских рынков, то после первых часов торгов индекс Dow Jones потерял 0,3%, индекс S&P500 сохранил позиции в районе закрытия вторника. На таком фоне индекс ММВБ снизился на 0,4%, отступив в район 2024 пунктов, индекс РТС опустился на 0,1%, до 1125 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги Полиметалла и «префы» Транснефти, потерявшие 7% и 4,9% соответственно. Лучше рынка закрылись Мечел и ФосАгро, рост которых составили 8,5% и 3,3%.

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, «быкам» окажет поддержку ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent продолжила восходящую динамику и пытается закрепиться над сопротивлением на уровне 52,5 доллара за баррель. С другой стороны, способствовать продажам будет ситуация на азиатских площадках, где сегодня японский Nikkei225 снижается на 0,9%, а китайский Shanghai Composite падает на 1,1%. Торги в США вчера закончились разнонаправленной динамикой основных индексов. По итогам дня Dow Jones потерял 0,2%, а индекс широкого рынка S&P500 вырос на 0,1%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в пределах 0,1%. На наш взгляд, рост цен на нефть может пересилить негатив из Азии, и наш рынок откроется умеренным ростом котировок большинства бумаг. В дальнейшем основное внимание игроков будет сосредоточено на рынке энергоносителей, и в случае полноценного закрепления нефти марки Brent выше уровня 52,5 доллара, наш рынок может продолжить движение вверх. Во второй половине дня внимание игроков будет сосредоточено на блоке макроэкономической статистики из США — сегодня будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице, а также третий пересмотр ВВП страны за IV квартал 2016 года. Данная статистика может оказать некоторое влияние на настроения инвесторов и скорректировать направление движения основных мировых рынков.



Основные экономические новости на 30 марта 2017 г.


Высокий Суд Лондона по результатам рассмотрения ходатайства Российской Федерации о рассмотрении иска к Украине в ускоренном порядке принял решение о том, что Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме $3 млрд, а также соответствующую сумму начисленных процентов


Renault профинансировал участие в допэмиссии компании Alliance Rostec Auto (совместного предприятия Renault, Nissan и "Ростеха"), которая приобрела 1,654 млрд акций "АВТОВАЗа" за 14,890 млрд рублей. По итогам домэмиссии доля Alliance Rostec Auto составила 64,6%, сократившись с 74,5%. С учетом финансового инструмента под контролем СП находятся 88,69%, косвенное владение Renault составляет 65,01%.


"Нафтогаз Украины" подал в Общий суд Европейского суда справедливости иск против Еврокомиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет "Газпрому" увеличить использование мощностей газопровода OPAL и объемы прокачки газа по "Северному потоку".


S&P Global Ratings считает, что умеренные темпы экономического роста и операционная среда, характеризующаяся высоким уровнем риска, по-прежнему будут оказывать негативное влияние на российский банковский сектор в 2017 году. По прогнозам агентства, основные финансовые показатели большинства российских банков стабилизируются в текущем году, однако останутся относительно слабыми по сравнению с показателями 2016 года.


Комиссия по защите конкуренции Болгарии постановила прекратить дело в отношении "ЛУКОЙЛ Болгария" (дочерняя компания "ЛУКОЙЛа") и "NIS Petrol" (СП "Газпром нефти" и Petrol) о нарушении закона о защите конкуренции Болгарии и ЕС, "поскольку оснований для его продолжения больше нет". Комиссия предписала компаниям обеспечить независимость и прозрачность ценовой политики на розничном топливном рынке страны.


Следственный комитет Российской Федерации завершил следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взяток в общем размере в 600 тыс. евро.



События дня на 30 марта 2017 г.


 
Публикация аудированных финансовых результатов "ОКей" по МСФО за 2016 год
 
Заседание совета директоров ГМК "Норильский никель"
 
Публикация финансовой отчетности "РусГидро" по РСБУ за 2016 год



Вебинары

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-13:00


Сапегин Дмитрий
 

Мировые рынки 6900 

Объёмный анализ рынка с Дмитрием Сапегиным

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

26.04.2017  Семинар-практикум «Эффективное взыскание долгов на стадии исполнительного производства и при процедуре банкротства»

26-27 апреля антикризисная юридическая компания "Рыков групп" совместно с компанией Profi Consult TH проведёт семинар-практикум ««Эффективное взыскание долгов на стадии исполнительного производства и при процедуре банкротства». Программа предназначена для юристов, специализирующихся на принудительном взыскании задолженности, сотрудников ...  подробнее

Место проведения:  Москва

21.04.2017  Мастер-класс Дмитрия Норка «СИСТЕМА ЭКСПЕРТНЫХ ПРОДАЖ»

Мастер-класс Дмитрия Норка «СИСТЕМА ЭКСПЕРТНЫХ ПРОДАЖ» Экспертные продажи для руководителей отделов продаж и собственников бизнеса. Описание >>> Предусмотрена Online трансляция для удаленного участия в мастер-классе. Подробнее на сайте семинара >>> Мастер-класс дает ответ на три главных вопроса руководителей отделов продаж и ...  подробнее

Место проведения:  Москва

20.04.2017  Круглый стол «РЕФОРМА РЫНКА ЛИЗИНГА: возможности и риски»

20 апреля 2017 года в Москве состоится круглый стол «РЕФОРМА РЫНКА ЛИЗИНГА: возможности и риски» , организуемый рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) при поддержке Объединенной Лизинговой Ассоциации и комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям. Мероприятие станет площадкой, где представители власти и лизинговые компании ...  подробнее

Место проведения:  Москва

05.04.2017  Выставка «Собственная Торговая Марка» (IPLS)

Выставка «Собственная Торговая Марка» (IPLS) – место для заключения контрактов на СТМ 5-6 апреля 2017 в г. Москва, Крокус Экспо состоится 4-я международная выставка контрактного производства и СТМ «Собственная Торговая Марка» (IPLS), которая объединит 141 контрактного производителя широкого спектра продовольственных и непродовольственных ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.