• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.03.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:58 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Мягкие комментарии Джанет Йеллен помогут рынку РФ отыграть потерянные позиции
09:14 Открыть в отдельном окне Йеллен заявила, что осторожность в процессе повышения ставок является оправданной
08:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
23:54 Открыть в отдельном окне Техническая картина рисует неблагоприятные ожидания, индекс ММВБ на открытии среды "окрасится" в красный цвет
18:56 Открыть в отдельном окне Эксперт: Налоговая нагрузка в России чрезмерная, рассчитывается некорректно и в текущей ситуации должна быть снижена
18:00 Открыть в отдельном окне После завершения боевых действий в Сирии можно ожидать устойчивого спроса на продукцию турецкого завода ММК
14:59 Открыть в отдельном окне После окончания коррекции на рынке инвесторы будут перебрасывать ресурсы в IT, здравоохранение и потребительский сектор
14:37 Открыть в отдельном окне Падение юаня - китайское предупреждение для ФРС



Мировые рынки


30.03Dow Jones+ 0,74%  17763,75  
30.03NASDAQ+ 0,90%  4890,33  
30.03S&P500+ 0,74%  2070,23  
30.03DAX+ 1,77%  10062,83  
30.03FTSE-100+ 1,64%  6206,33  
30.03CAC-40+ 1,94%  4451,17  
30.03Nikkei-225- 1,33%  16875,91  
30.03Kospi+ 0,36%  2002,14  
30.03SSE+ 2,77%  3000,64  
30.03Bovespa+ 2,04%  52196,75  
30.03Merval+ 1,69%  13148,17  
  Российский рынок акций:
29.03MICEX- 0,21%  1845,20  
29.03RTSI- 0,80%  843,42  
  Курс ЦБ:
30.03Доллар+ 1,4373%  68,7549  
30.03Евро+ 1,5372%  76,8611  
  Форекс:
30.03EUR/RUB- 0,94%  76,39  
30.03USD/RUB- 0,88%  67,29  
30.03EUR/CHF+ 0,11%  1,09  
30.03EUR/JPY+ 0,34%  127,66  
30.03EUR/USD+ 0,56%  1,14  
30.03GBP/USD+ 0,42%  1,44  
  Нефть:
30.03Brent+ 2,81%  40,97  
30.03Light+ 2,95%  39,41  
  Металлы:
30.03Золото- 0,17%  1233,70  
30.03Серебро+ 0,67%  15,34  
30.03Никель+ 0,89%  8525,00  
30.03Алюминий+ 1,01%  1504,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 марта 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07360 0,07470 0,07331 0,07470 12255340000 908 983 923 0,07300 + 2,329%
ГАЗПРОМ ао 145,22 149,09 144,52 147,80 34338150 5 046 434 471 144,70 + 2,142%
ГМКНорНик 8961 9080 8905 8950 208838 1 876 996 840 8935 + 0,168%
Газпрнефть 148,20 151,70 147,80 150,50 401890 60 380 274,5 148,00 + 1,689%
ЛУКОЙЛ 2632,0 2639,5 2580,5 2610,0 1244091 3 247 336 203,5 2614,5 - 0,172%
МТС-ао 237,85 238,20 235,60 236,35 1734490 411 357 887 235,40 + 0,404%
НЛМК ао 82,76 85,70 82,07 84,49 3985270 335 066 463,7 82,62 + 2,263%
Новатэк ао 599,9 606,0 597,1 599,6 1053810 633 110 102 597,5 + 0,351%
Полюс 3926 3938 3838 3876 1970 7 610 397 3930 - 1,374%
Роснефть 298,50 307,95 297,05 307,80 5588170 1 693 058 572,5 296,40 + 3,846%
Ростел -ап 68,15 68,45 67,60 68,00 319200 21 711 775 67,80 + 0,295%
РусГидро 0,6882 0,7000 0,6878 0,7000 428508000 298 349 742,3 0,6845 + 2,264%
Сбербанк 107,96 109,91 107,52 109,15 84179670 9 147 378 353,9 107,05 + 1,962%
Сбербанк-п 78,37 79,40 78,14 79,09 5248000 414 197 643 77,60 + 1,920%
СевСт-ао 719,5 735,6 718,0 731,5 816870 595 593 841 717,6 + 1,937%
Сургнфгз 38,525 39,535 38,525 39,300 20164700 787 392 464,5 38,465 + 2,171%
Сургнфгз-п 44,660 44,740 44,185 44,450 21906600 973 276 478,5 44,505 - 0,124%
Татнфт 3ао 350,95 359,65 349,05 357,90 2100040 746 539 650 348,80 + 2,609%
Транснф ап 181100 187000 180900 187000 2222 409 876 800 180500 + 3,601%
Уркалий-ао 166,55 170,80 166,55 170,00 3324880 564 377 558 167,00 + 1,796%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 марта 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Незадолго до открытия торговой сессии среды на Мосбирже, внешний фон для российского рынка выглядит неоднозначно. Азия торгуется разнонаправлено. Так, китайский индикатор CSI 300 прибавляет 1,4%, тем самым реагируя на укрепление юаня по отношению к доллару США. Японский индекс Nikkei 225 снижается почти на 1,3% из-за публикации слабых данных по февральскому индексу промпроизводства: показатель упал на 6,2%, что оказалось заметно хуже ожиданий. Фьючерс на американский индекс S&P500 к текущему моменту прибавляет 0,1%.

На нефтяном рынке наблюдается умеренный рост котировок основных сортов нефти. К текущему моменту баррель Brent торгуется у отметки $40,08 за баррель, а баррель WTI котируется вблизи $38,56. Позитив по большей части связан с ночным релизом предварительных оценок от API по запасам нефти в США. Так, недельные запасы нефти выросли на 2,64 млн барр, что заметно меньше консенсуса от Рейтерс, согласно которому ожидался рост на 3,2 млн барр. Сегодня вечером к 17.30 мск поступят официальные данные по запасам и добыче в США от EIA. Если данные о запасах подтвердятся, а добыча продолжит снижаться, то на рынке нефти не исключен значительный рост котировок.

Судя по всему, несмотря на неоднозначный внешний фон, сегодня в первой половине дня ММВБ продемонстрирует положительную динамику в пределах 1%. Помимо дорожающей нефти, поддержку российскому индикатору «широкого рынка» окажет глобальный рост спроса на рисковые активы после заявлений Джанет Йеллен, выступавшей во вторник в Экономическом клубе Нью-Йорка. Судя по всему, до конца года монетарный регулятор США будет очень осторожно подходить к повышению процентной ставки. Скорее всего, оно будет происходить более медленными темпами. Среди корпоративных событий отмечу запланированные на сегодня релизы отчетностей за 2015 год "РусГидро" по РСБУ. Утром уже отчитался за 2015 год по МСФО "ТрансКонтейнер" (чистая прибыль уменьшилась на 22,6% - до 2,83 млрд рублей). В обоих случаях публикация результатов может обусловить повышенную волатильность в соответствующих акциях на Мосбирже. На валютном рынке ожидаю заметного укрепления рубля по отношению к доллару США на фоне дорожающей нефти. Помимо этого, спрос на нацвалюту продолжат поддерживать высокие процентные ставки ЦБ РФ и сокращение лимитов регулятора на аукционах репо.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 марта 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Комментарии Йеллен помогли американскому рынку акций финишировать в плюсе

Во вторник, 29 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов на фоне комментариев главы Федрезерва Джанет Йеллен.

В своем выступлении в Экономическом клубе Нью-Йорка Йеллен повторила ранее звучавшую идею о том, что в ближайшие годы с большой вероятностью можно ждать только постепенных и осторожных повышений ключевой ставки, а негативные события за пределами США усиливают риски, связанные с американской экономикой. С учетом этих комментариев главы ФРС инвестиционному сообществу стало ясно, что в апреле ждать повышения ключевой ставки не приходится, да и вообще до конца года монетарное ужесточение вряд ли состоится больше одного раза.

«Голубиные» формулировки по традиции оказывают благотворное влияние на фондовые рынки, и вчерашняя американская сессия не стала исключением.

Из макроэкономической статистики в Штатах публиковался только индекс потребительского доверия за март – показатель увеличился с 94 пунктов до 96,2 пункта, хотя ожидалось его сохранение на прежнем уровне.

Внешний фон для торгов в США вчера складывался неоднозначный – европейские площадки в большинстве своем торговались в плюсе, а азиатские в минусе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 97,72 пункта или 0,56% до уровня в 17633,11 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 17,96 пункта или 0,88% до отметки 2055,01 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 79,84 пункта или 1,67% и достиг отметки 4846,62 пункта.

На сырьевом рынке майские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 2,8% до уровня $38,28 за баррель; золото с поставкой в апреле на COMEX повысилось в цене на 1,3% до значения $1235,80 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар резко ослаб против британского фунта, евро и йены.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись лишь немногие, в т.ч., 3M, Boeing, DuPont, JPMorgan. Более 1% прибавили акции Apple, Coca-Cola, Intel, Microsoft, Home Depot и др.

На волне отступления цен на «черное золото» нефтесервисная компания Transocean обвалилась на 4,6%.

Жилищно-строительная компания Lennar продвинулась на 3,2% после того, как отчиталась за минувший квартал лучше ожиданий Уолл-Стрит.

Представитель сектора солнечной энергетики SunEdison рухнул на 54,8% на новостях о том, что в отношении компании ведется расследование комиссии по ценным бумагам.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 марта 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: оптимизм после праздников

Во вторник, 29 марта, ключевые фондовые рынки европейского региона, возобновившие торги после праздников, продемонстрировали преимущественно восходящую динамику на фоне ожиданий начала сезона отчетностей, а также выступления главы ФРС Джанет Йеллен, которое состоялось уже после закрытия торгов в Европе.

Важной макроэкономической статистики внутри региона вчера не публиковалось. В числе основных фаворитов торгов пребывали компании сектора недвижимости, тогда как акции производителей коммодитиз не пользовались спросом у инвесторов.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,01%, французский CAC 40 ушел в плюс на 0,85%, а немецкий DAX стал тяжелее на 0,37%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,50% до 336,79 пункта.

Европейский оператор бюджетных авиалиний EasyJet добавил в свой актив 1,6% после того, как аналитики Bank of America повысили рейтинг его бумаг с «нейтрального» до «покупать».

Как отмечалось выше, лучше рынка смотрелись также акции представителей сектора недвижимости. Так, котировки LEG Immobilien и Immofinanz выросли на 2,57% и 6,36% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация немецкого автопроизводителя Volkswagen уменьшилась на 1,6% на фоне заявлений о том, что он может отложить выплату дивидендов в связи с недавним дизельным скандалом.

Неудачно сложилась сессия и для производителей коммодитиз. В частности, акции Anglo American и Glencore ушли в минус на 4,33% и 4,89% соответственно.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 29 марта, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и ослабила – к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,22% – до 72,0505 рубля.

Российская валюта в ходе вторника уступала доллару и евро, отыгрывая снижение нефтяных котировок. Плюс к этому, рубль утратил поддержку в виде продаж валюты компаниями-экспортерами в связи с завершением мартовского налогового периода. Между тем, на вечерней сессии выглядел уверенно. Такую динамику можно объяснить ожиданием встречи основных производителей нефти для решения вопроса «заморозки» добычи сырья для нормализации соотношения спроса и предложения углеводородов.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 68,13 рубля, в понедельник стоимость доллара составляла 68,47 рубля. Курс евро составил 76,508 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 76,78 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 031,7362 млн.

С 30 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 68,7549 рубля, евро – 76,8611 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1, 565,5 млрд рублей, на депозитах увеличились до 277,5 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1305.



Основные экономические новости на 30 марта 2016 г.


Правительство докапитализирует "Внешэкономбанк" на 150 млрд рублей, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания наблюдательного совета ВЭБа. «Эти деньги позволят в 2016 году обеспечить финансовую устойчивость банка, исполнить банку обязательства по внешним заимствованиям на рынках капитала", - сказал Медведев.


Годовой темп снижения ВВП в 1 квартале 2016 года оценивается Центральным Банком РФ на уровне 1,7–2%, что ближе к верхней границе интервала прогноза, опубликованного в мартовском выпуске доклада о денежно-кредитной политике. Темп снижения ВВП, очищенный от сезонности, в 1 квартале текущего года составит около 0,3%, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ.


Совет директоров Polymetal предлагает выплатить итоговые дивиденды в размере $0,13 на одну обыкновенную акцию компании (приблизительно $55 млн) по результатам года, закончившегося 31 декабря 2015 года (в 2014 году дивиденды также составляли $0,13 на акцию). Чистая прибыль Polymetal по МСФО за 2015 год составила $221 млн по сравнению с убытком в 2014 году, который составил $210 млн. По мнению компании, финансовые результаты в 2016 году в значительной степени будут зависеть от курса рубля к доллару, инфляции в России и динамики цен на нефть. Ожидается, что при текущем уровне цен финансовые показатели "Полиметаллабудут устойчивыми.


Совет директоров "Русагро" рекомендовал распределить на дивиденды 30% от чистой прибыли – 7,107 млрд рублей.


Чистая прибыль банка ВТБ по МСФО за 2 месяца 2016 года составила 2,1 млрд рублей против чистого убытка 13,5 млрд рублей за аналогичный период 2015 года, в результате значительного роста чистых операционных доходов до создания резервов, увеличившихся на 50,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


События дня на 30 марта 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Уралкалия"
 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Публикация финансовых результатов "ТрансКонтейнера" за 2015 год
 
Публикация финансовых результатов "РусГидро" по РСБУ за 2015 год



Вебинары

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    14.04.2016  IV Практическая конференция «MOTIVATION 2016. Инструменты материальной и нематериальной мотивации»

    14 апреля в Москве состоится IV Практическая конференция «MOTIVATION 2016. Инструменты материальной и нематериальной мотивации» . На примере опыта российских и международных компаний будут обсуждаться эффективные инструменты оценки результатов работы персонала и особенности построения программ мотивации и премирования сотрудников в современных ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    07.04.2016  День инвестора

    «Домашние деньги» проводят День инвестора в Санкт-Петербурге Впервые День инвестора компания проводит не только в Москве, но и в крупнейших городах России. Сегодня МФО предлагают самые привлекательные условия по размещению средств среди других инструментов с фиксированной доходностью. Благодаря контролю и надзору со стороны Банка России ...  подробнее

    Место проведения:  Санкт-Петербург

    05.04.2016  Семинар «Внутренний контроль организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг. Целевой инструктаж / повышение квалификации в целях ПОД/ФТ»

    Институт фондового рынка и управления (ИФРУ) проводит семинар «Внутренний контроль организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг. Целевой инструктаж / повышение квалификации в целях ПОД/ФТ» На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: • Порядок осуществления и методика проведения внутренних проверок. • Нарушения, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.