Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.03.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:56 Открыть в отдельном окне Сработают ли на нынешнем рынке дивидендные идеи? Ваше мнение!
09:59 Открыть в отдельном окне Чистый убыток "АВТОВАЗа" по МСФО за 2014 год вырос в 3 раза, выручка увеличилась на 7,7%
09:20 Открыть в отдельном окне Золото и серебро в ближайшие дни будут весьма чувствительны к американской статистике
10:00 Открыть в отдельном окне Банковский сектор РФ: зима закончилась, проблемы остались
20:52 Открыть в отдельном окне Фонды облигаций emerging markets за 19-25 марта: приток сконцентрировался в китайских бумагах
20:45 Открыть в отдельном окне Правительство России докапитализирует ОАК на 100 млрд рублей
20:12 Открыть в отдельном окне Минэкономразвития: ВВП России в феврале 2015 года упал на 2,3%
17:16 Открыть в отдельном окне США: компания Yahoo! сообщила об увеличении программы обратного выкупа акций
17:11 Открыть в отдельном окне Новак: Украина не обращалась с запросом о скидке на российский газ во 2 квартале 2015 года



Мировые рынки


27.03Dow Jones+ 0,19%  17712,66  
27.03NASDAQ+ 0,57%  4891,22  
27.03S&P500+ 0,24%  2061,02  
27.03DAX+ 0,21%  11868,33  
27.03FTSE-100- 0,58%  6855,02  
27.03CAC-40+ 0,55%  5034,06  
30.03Nikkei-225+ 0,81%  19441,47  
30.03Kospi+ 0,51%  2030,04  
30.03SSE+ 2,33%  3777,24  
27.03Bovespa- 0,96%  50094,66  
27.03Merval+ 1,27%  10663,47  
  Российский рынок акций:
27.03MICEX- 0,71%  1571,55  
27.03RTSI- 1,58%  856,44  
  Курс ЦБ:
28.03Доллар+ 2,3053%  57,7279  
28.03Евро+ 0,7803%  62,5655  
  Форекс:
30.03EUR/RUB+ 0,31%  63,03  
30.03USD/RUB+ 0,49%  58,09  
30.03EUR/CHF- 0,23%  1,05  
30.03EUR/JPY- 0,16%  129,60  
30.03EUR/USD- 0,24%  1,09  
30.03GBP/USD- 0,31%  1,48  
  Нефть:
30.03Brent- 0,83%  55,94  
30.03Light- 1,62%  48,08  
  Металлы:
30.03Золото- 0,59%  1192,70  
30.03Серебро- 1,05%  16,89  
30.03Никель0,00%  13285,00  
30.03Алюминий+ 0,06%  1783,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 марта 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,059700 0,060700 0,059600 0,060020 11965530000 720 113 627 0,059500 + 0,874%
ГАЗПРОМ ао 134,48 137,88 134,24 137,00 26567650 3 626 684 856,5 134,88 + 1,572%
ГМКНорНик 9977 10549 9953 10530 276439 2 856 901 560 9905 + 6,310%
Газпрнефть 156,4 157,7 156,4 157,7 115010 18 071 166 155,7 + 1,285%
ЛУКОЙЛ 2577,1 2668,4 2577,0 2657,0 576627 1 518 430 270,8 2577,0 + 3,104%
МТС-ао 243,95 247,50 242,95 246,30 1084970 266 058 455 243,00 + 1,358%
НЛМК ао 73,39 76,60 73,30 76,60 5183310 391 061 454,6 73,11 + 4,774%
Новатэк ао 417,7 435,0 417,5 432,0 1104830 469 158 382 416,5 + 3,721%
Полюс 1028,0 1058,0 1013,0 1028,0 8095 8 383 141,5 1066,0 - 3,565%
Роснефть 237,25 247,70 237,25 247,50 4414090 1 077 182 924,5 237,25 + 4,320%
Ростел -ап 56,73 57,42 56,55 57,40 51000 2 909 725 56,55 + 1,503%
РусГидро 0,5060 0,5289 0,5041 0,5236 411014000 212 716 482,8 0,5050 + 3,683%
Сбербанк 60,87 63,17 60,67 63,01 121542470 7 558 748 859,3 61,00 + 3,295%
Сбербанк-п 44,15 46,08 44,00 46,03 14095100 639 462 667 44,15 + 4,258%
СевСт-ао 644,4 664,5 643,9 657,0 769790 507 324 603 642,8 + 2,209%
Сургнфгз 35,100 36,470 34,965 35,690 23134900 826 253 785,5 35,100 + 1,681%
Сургнфгз-п 41,700 44,290 41,630 43,250 55817400 2 408 822 476 41,700 + 3,717%
Татнфт 3ао 267,0 282,5 266,1 278,9 1396030 385 053 302,5 267,0 + 4,457%
Транснф ап 124500 124970 122820 123990 1094 135 321 730 124180 - 0,153%
Уркалий-ао 146,90 151,35 146,40 150,00 1336640 199 906 975 146,05 + 2,705%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 марта 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы снизился на 0,65% до 1571,55 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 1,4% до отметки 856,44 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне уменьшился на 0,87% до 839,5 пт.

Результаты прошлой торговой недели на российском фондовом рынке сложно назвать позитивными. На фоне нейтрального внешнего фона и умеренного укрепления российской валюты мы увидели сползание индекса ММВБ ниже отметки в 1600 пунктов. Сильнее всего пострадали бумаги металлургов (которых переоценивали в условиях падения доллара США) и банковского сектора.

В пятницу слабее других выглядели акции «Мечела» (АО -8,29%, АП -8,12%), падавшие на фоне резких заявлений со стороны главы Сбербанка Г. Грефа. Председатель правления кредитной организации высказал мнение, что металлург не хочет урегулировать задолженность, а хочет «проехать за наш счет». Тем не менее, банк получил предложение «Мечела» о реструктуризации, так что теперь слова за ним.

Внешний фон перед открытием российского рынка в большей степени можно назвать негативным. В пятницу, уже после закрытия торгов на фондовом рынке Московской Биржи нефтяные котировки обвалились до отметки в $56/баррель. Конечно, это на текущий момент времени достаточно комфортный уровень цен для отечественных бумаг, но локальных продаж в нефтегазовом секторе тоже вряд ли удастся избежать. Лига арабских государств договорилась вести военные действия на территории Йемена до победного конца – вероятность вмешательства со стороны Ирана в такой ситуации стала существенно ниже.

Тем временем торги в Азии проходят преимущественно с повышением: китайский Shanghai Comp. увеличивается более чем на 2%, обновляя свои долгосрочные максимумы. Кому, как не КНР получать выгоду от того, что цены не энергоносители (да и в целом на большинство сырьевых товаров) находятся вблизи своих глобальных минимумов. Китай за счет этого получит дополнительные средства, которые может направить на развитие внутреннего потребления.

Ожидаем открытие российского рынка вблизи нулевых отметок. Рубль покажет умеренное снижение, что может поддержать бумаги металлургического сектора.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 марта 2015 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: рынки завершили худшую неделю с января

В пятницу, 27 марта, американская макроэкономическая статистика выдала в окончательной редакции два весомых показателя - рост ВВП США в 4-м квартале и мартовский индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

Согласно последним данным рост ВВП США в 4-м квартале составил 2.2% в годовой экстраполяции. Этот результат совпал с промежуточной оценкой, но оказался меньше ожидавшихся аналитиками 2.4% и к тому же значительно уступил зафиксированным в 3-м квартале итоговым 5%. Вместе с тем, потребительские расходы, на которых базируется две трети деловой активности в США, в 4-м квартале выросли в соответствии с консенсус-прогнозом на максимальную за 8 лет величину 4.4%, превысив предварительное значение 4.3%.

Следом был опубликован окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который хоть и снизился в марте до 93.0 пунктов с 95.4 пунктов в предыдущем месяце, однако при этом продемонстрировал улучшение по сравнению с экспертным ожиданием 92.0 пунктов и предварительным значением 91.2 пунктов.

Восприняв достаточно нейтрально статистические данные, инвесторы сосредоточили свое внимание на речи главы ФРС Джанет Йеллен, выступившей на конференции по монетарной политике в Сан-Франциско. Однако ничего принципиально нового рыночное сообщество не услышало. Было обещано гарантированное повышение процентных ставок в этом году при соблюдении определенной осторожности и постепенности и внимательном отслеживании ключевых макроэкономических индикаторов.

Под воздействием смешанных статистических данных и в отсутствие резонансных событий биржи в пятницу вели себя довольно инертно при малой волатильности. В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в умеренном плюсе, понеся по итогам недели наибольшие потери с конца января.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 34.43 пунктов или 0.19% до 17712.66 пунктов, снижение за неделю составило 2.3%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 4.87 пунктов или 0.24%, закрывшись на уровне 2061.02 пунктов, проигрыш за неделю составил 2.2%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 27.86 пунктов или 0.57% до значения 4891.22 пунктов, убавив в течение недели 2.7%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало большинство компаний (18). Лучшего результата с большим отрывом от остальных добился гигант полупроводниковой индустрии Intel (+6.4%), проводящий по сведениям Wall Street Journal переговоры с производителем интегральной микроэлектроники Altera о его поглощении, что может стать для Intel крупнейшей сделкой в своей истории. Вслед за ним расположились ведущая американская компания медицинского страхования UnitedHealth Group (+1.5%) и крупнейший в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (+1.3%). Главными же аутсайдерами торгов стали лидеры энергетической отрасли Chevron (-0.92%) и Exxon mobil (-0.88%), а также производитель популярнейших девайсов iPhone и iPad корпорация Apple (-0.80%).

Крупный производитель чипов Altera подскочил на 28.4% по следам сообщения в Wall Street Journal о ведущихся переговорах по продаже его Intel, что подняло рыночную капитализацию Altera до 13.4 млрд долларов.

Акции корпорации Olin, производящей боеприпасы для стрелкового оружия, хлор и едкий натр, выросли на 14% после того, как химический гигант Dow Chemical объявил об отделении своего бизнес-подразделения хлора и слиянии его с Olin в результате сделки, оцениваемой в 5 млрд долларов.

Специализирующийся на разработке и производстве винтажных предметов мебели и декора Restoration Hardware Holdings выиграл 4.1% благодаря тому, что зафиксированные им в 4-м квартале выручка и прибыль превзошли экспертные оценки.

Биотехнологическая компания Orexigen Therapeutics, специализирующаяся на разработке фармацевтических средств для лечения ожирения, прибавила 4%, поскольку европейские регуляторы в области здравоохранения одобрили разработанный компанией новый препарат для похудения Mysimba.
Одна из ведущих в мире компаний по изготовлению одежды и аксессуаров для занятий серфингом, сноубордом и другими новомодными видами спорта Quiksilver скатилась на 15.6% в связи с уходом со своего поста президента компании Энди Муни.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX снизилась на 5.00 долларов или 0.4% до значения 1199.80 долларов за тройскую унцию.
Золото потеряло в цене в связи с фиксацией прибыли трейдерами после того, как стоимость драгметалла росла 7 торговых сессий подряд, увеличившись за это время на 4.6%. Однако по итогам недели выигрыш по золоту составил 1.3%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX снизилась на 2.56 долларов или 5% до уровня 48.87 долларов за баррель.
Нефть значительно подешевела на фоне сигналов о достижении прогресса в переговорном процессе ведущих мировых держав с Ираном по его ядерной программе, что может привести к ослаблению санкций против этой страны и росту поставок иранской нефти на глобальный рынок. Тем не менее, по сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы нефть выросла в цене на 4.9%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 марта 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки пытаются компенсировать потери

В пятницу, 27 марта, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику, частично компенсировав негатив, воцарившийся на рынках.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию данных по импортным ценам Германии за февраль, увеличившихся на 1,4% м/м, тогда как ожидалось +0,7% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года снижение показателя составило 3%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,58%, французский CAC 40 поднялся на 0,55%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,21%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,3% и закрылся на отметке 395,54 пункта.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции фармацевтических компаний. Так, бумаги Novo Nordisk подорожали на 10%.

Котировки крупнейшего в Испании строителя солнечных тепловых электростанций Abengoa поднялись на 8,8% на фоне сообщения о создании совместного предприятия с EIG Global Energy Partners.

Рыночная капитализация швейцарского производителя часов Swatch Group увеличилась на 2,5% ввиду того, что рост выручки компании по итогам 2015 года будет находиться у верхней границы прогноза.

Стоимость акций производителя спортивных товаров Adidas повысилась на 2,8% в связи с решением аналитиков Kepler Cheuvreux повысить рейтинг бумаг компании до «покупать».

Среди аутсайдеров торгов оказались горнодобывающие и энергетические компании. Так, акции Anglo American, Glencore и Tullow Oil потеряли в цене более 3%.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


27.03ММВБ корп обл (цен)+ 0,12%  85,950
27.03ММВБ муни обл (цен)+ 0,06%  86,920
27.03Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,08%  113,820
Лидеры объёмов ММВБ 27 марта 2015 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БинбанкБ04 102,00 19,56014,7482 801 314 58807.02.2020 17.02.2016
БКЗФин 01 100,00 42,38016,4362 661 583 00006.12.2030 01.07.2015
ИА АТБ 2 А 83,90 11,9000,5933387 303 88201.10.2046 
ЗенитБО-13 99,00 26,47014,304380 812 42313.06.2024 30.06.2015
ОткрХОЛ 6 100,80 20,62015,577201 619 13227.07.2028 18.08.2015
Лидеры объёмов ММВБ 27 марта 2015 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25079 99,07 21,86012,43158459 517 14603.06.2015 
ОФЗ 25080 92,50 31,63011,9112213 662 48119.04.2017 
ОФЗ 26215 75,90 5,75011,893144 250 00016.08.2023 
ОФЗ 26207 78,80 8,26011,7954124 541 74103.02.2027 
ОФЗ 26208 87,65 4,73011,82592 032 91027.02.2019 
Лидеры объёмов ММВБ 27 марта 2015 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор48-об 69,95 20,33013,353171 501 36511.06.2022 
СамарОбл 9 86,57 10,94014,801236 337 98031.07.2020 
Башкорт9об 94,50 22,18014,541428 955 05611.04.2019 
МГор44-об 98,74 17,83012,67816 953 67924.06.2015 
Башкорт8об 86,00 14,411012 900 00018.09.2020 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 27 марта, российская валюта вновь сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 1,04% – до 60,1932 рубля.

Рубль остается зависим от сырьевых цен и налоговых платежей. Поддержка компаний-экспортеров практически исчерпана, а цены на нефть колеблются вблизи отметки $57 за баррель Brent. Учитывая это, а также предшествующее многодневное укрепление текущая коррекция российской валюты выглядит вполне ожидаемо. Вместе с тем, по мнению аналитиков, в ближайшие дни не стоит ожидать возврата рубля к достигнутым ранее максимумам.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 57,90 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 57,291 рублей. Курс евро составил 62,9960 рубля, в четверг он составлял 62,36 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 795,5957 млн.

С 28 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 57,7279 рубля, евро – 62,5655 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 177,9 млрд рублей, а на депозитах сократились до 121,3 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0871.



Основные экономические новости на 30 марта 2015 г.


Чистый убыток "Распадской" по МСФО по итогам 2014 года вырос в 2,4 раза - до $305,8 млн. Выручка за отчетный период снизилась до $435,33 млн с $536,17 млн за 2013 год.


Чистая прибыль НЛМК за 2014 год по US GAAP увеличилась в 4,5 раза и составила $845 млн. Производство стали увеличилось до рекордных для компании 15,9 млн т, за счет роста производства Липецкой площадки и повышения загрузки НЛМК-Калуга. В 4 квартале 2014 года показатель EBITDA НЛМК снизился на 9%. Загрузка сталеплавильных мощностей составила 98%. Производство стали составило 4,1 млн т (-1% кв/кв).


Правительство внесло в Госдуму законопроект об амнистии капиталов. Законопроект разработан Минфином России во исполнение поручения президента России по реализации послания Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года.


Объем денежной базы РФ за неделю вырос на 9,4 млрд рублей. Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.


MasterCard к 1 апреля 2015 года переведет процессинг внутрироссийских транзакций в НСПК. Таким образом, уточняет компания, MasterCard не только полностью исполнит требования российского законодательства, но и продолжит внедрять инновации в пространстве электронных платежей в России.


Минэнерго подтвердило прогноз об увеличении доли РФ на рынке СПГ к 2035 году до 15% с текущих 4,5% - до 82 млрд кубометров. Добыча трудноизвлекаемой нефти к 2035 году в соответствии с планами Минэнерго может вырасти до 80 млн тонн, нефти на шельфе - до 50 млн тонн.


Банк России с 30 марта повышает ставки по валютным аукционам. В документе Цб РФ уточняется, что минимальные процентные ставки на аукционах РЕПО в иностранной валюте на все сроки устанавливаются равными ставкам LIBOR в соответствующих валютах и на сопоставимые сроки, увеличенными на 1 п.п.


События дня на 30 марта 2015 г.


 
Заседание совета директоров РЖД
 
Закрытие реестра акционеров "Разгуляя" для участия в ВОСА
 
Публикация финансовой отчетности Polymetal по МСФО за 2014 год
 
Публикация финансовой отчетности "ТрансКонтейнера" по МСФО за 2014 год
 
Публикация финансовой отчетности Globaltrans по МСФО за 2014 год



Бизнес-конференции и семинары

31.03.2015  «10 мифов о работе с клиентами: Лаборатория Клиентономики»

Медиахолдинг РБК и Microsoft в России приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в виртуальной конференции «10 МИФОВ О РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ: ЛАБОРАТОРИЯ КЛИЕНТОНОМИКИ» , которая состоится 31 марта 2015 года. В современной экономике наряду с высокой конкуренцией растут требования к качеству бизнес-процессов и профессионализму сотрудников. ...  подробнее

Место проведения:  Онлайн-конференция

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.