Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.03.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


30.03Dow Jones 13212,04  
30.03NASDAQ 3091,57  
30.03S&P500 1408,47  
30.03DAX 6946,83  
30.03FTSE-100 5768,50  
30.03CAC-40 3423,81  
30.03Nikkei-225 10083,56  
30.03Kospi 2014,04  
30.03SSE 2262,79  
30.03Bovespa 64511,00  
30.03Merval 2683,99  
  Российский рынок акций:
30.03MICEX 1518,29  
30.03RTSI 1637,73  
  Курс ЦБ:
30.03Доллар+ 0,6904%  29,2853  
30.03Евро+ 0,6980%  39,0402  
  Нефть:
30.03Brent 122,88  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 марта 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06629 0,06807 0,06620 0,06695 39521600000 2 652 116 241 0,06560 + 2,058%
ГАЗПРОМ ао 179,35 182,18 179,20 181,30 62853050 11 359 066 751,6 177,05 + 2,400%
ГМКНорНик 5388 5496 5380 5400 501363 2 726 548 015 5352 + 0,897%
Газпрнефть 152,79 156,90 151,62 155,78 316430 49 174 315,5 151,00 + 3,166%
ЛУКОЙЛ 1784,6 1803,1 1772,0 1781,4 2257374 4 041 034 469,6 1778,6 + 0,157%
МТС-ао 227,00 231,47 226,12 229,04 973270 223 135 785,7 225,41 + 1,610%
НЛМК ао 61,90 62,90 61,40 61,78 8896150 553 267 555 61,16 + 1,014%
Новатэк ао 382,5 397,8 382,5 392,0 1186140 462 311 275,4 379,8 + 3,207%
Полюс 1179 1216 1178 1198 23900 28 673 154 1171 + 2,280%
Роснефть 206,50 211,99 205,95 210,19 12579400 2 633 180 960 204,40 + 2,833%
Ростел -ап 88,00 88,69 87,85 88,67 836900 73 917 119 87,60 + 1,221%
РусГидро 1,0780 1,0939 1,0767 1,0861 451012000 488 403 315,9 1,0660 + 1,886%
Сбербанк 94,90 96,00 94,02 94,86 212381980 20 204 082 188,1 93,55 + 1,400%
Сбербанк-п 77,77 78,95 77,41 77,80 27622200 2 163 513 429 76,36 + 1,886%
СевСт-ао 395,5 404,8 392,5 392,8 2302680 920 532 827 391,5 + 0,332%
Сургнфгз 28,810 29,349 28,731 28,800 51861600 1 504 129 290,9 28,432 + 1,294%
Сургнфгз-п 20,800 21,100 20,412 20,800 41741900 869 925 253,9 20,600 + 0,971%
Татнфт 3ао 192,63 197,30 192,40 196,33 1868170 364 512 140 191,94 + 2,287%
Транснф ап 56199 58200 56050 57411 37826 2 176 373 087 55750 + 2,979%
Уркалий-ао 222,90 224,00 220,03 222,50 3936070 876 512 300,1 221,40 + 0,497%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 марта 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии вырос на 0,76% до 10288,44 пункта, на основной сессии он снизился на 1,78% до уровня 10210,72 пункта.

Акции ОАО «Мечел» оказались в лидерах снижения. Корпорация предупредила кредиторов о возможном нарушении ковенант по кредитам и ведет переговоры об их изменении. В октябре 2011 г., после появления отчета о снижении прибыли во II квартале 2011 г., «Мечел» уже менял ковенанты, повысив допустимый уровень соотношения чистого долга к EBITDA на конец 2011 г. с 3 до 3,5. «Несмотря на то, что ОАО “Мечел” сохраняет уверенность в положительном исходе переговоров, невозможно гарантировать, что соответствующие отказы от прав требования и изменения будут согласованы, или что они будут согласованы на определенных условиях», - говорится в сообщении компании.

На прошлой неделе «Мечел» перенес дату начала размещения облигаций на 15 млрд руб., но новый срок не назвал. Изменение сроков, вероятно, в значительной мере вызвано претензиями Росприроднадзора, обнаружившего нарушения условий 14 лицензий на участки «Якутугля» и «Южного Кузбасса», ведущих предприятий компании.

Акции ОАО «Шахта Распадская» снизились вчера днем на 4,19%. Вероятно, инвесторы предпочли не рисковать оставаться в этих бумагах перед публикацией отчетности компании. Большинство игроков ожидают ухудшение показателей «Распадской» за второе полугодие 2011 г. по МСФО.

Лучше рынка выглядели акции «Седьмого Континента». Представляющая интересы миноритариев ОАО «Седьмой континент» Национальная лига управляющих (НЛУ) направила жалобу в ФСФР. В ней сообщается о том, что процесс выкупа акций компании мажоритарием «Седьмого Континента», корпорацией Pakwa Investments, происходит «с явными нарушениями действующего законодательства, направленными на занижение их реальной рыночной стоимости».

Чистая прибыль ОАО «АК «Транснефть» в 2011 г по РСБУ выросла в 2,3 раза и составила 11,141 млрд руб. Привилегированные акции «Транснефти» вчера выросли в цене на 0,75%, несмотря на снижение широкого рынка.

Неоднородной, но в целом достаточно осторожной была реакция инвесторов на заявление главы Минэкономразвития Э. Набиуллиной о том, что министерство рассчитывает уже в 2012 году запустить процесс приватизации крупных компаний топливно-энергетического комплекса – таких как «Роснефть», «ФСК ЕЭС» и «РусГидро». Как правило, подобные заявления отыгрываются ростом цен бумаг, но сказалась нестабильность рыночного спроса.

Международное агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Евросоюза на уровне «AAA».

Страны БРИКС на саммите в Дели в итоговом коммюнике заявили о том, что «устойчивое, долговременное» решение вопросов, связанных с ситуацией вокруг иранской ядерной проблемы и сирийской политической напряженности, может быть найдено «только посредством диалога».

Премьер-министр Турции Т. Эрдоган заявил вчера, что его правительство всегда «непоколебимо поддерживало ядерные позиции Ирана, и будет придерживаться аналогичной политики в будущем». В среду Иран объявил о возобновлении 13 апреля переговоров по ядерной программе с ведущими мировыми государствами. Место переговоров ещё предстоит определить, но, скорее всего, это будет Стамбул.

В то же время сохраняется неопределенность в отношении того, какими будут фонды стабильности ЕМС согласно решениям Еврогруппы. В парламенте США начались дебаты по нескольким бюджетным программам, в том числе предложенной республиканцем П. Районом программы сокращения на треть госрасходов до 2050 г. при параллельном снижении налогов для богатых и монополий. Эта ситуация, как и опубликованная вчера информация о том, США и ряд ведущих стран намерены использовать нефтяные резервы для снижения ценового давления на нефтяном рынке, создавала нервозность на рынке. Надо отметить, что с середины недели цены на бензин в США снизились на 2% и в целом стабильны в третьей декаде.

Данные пересмотренного ВВП США оказались в рамках прогнозов, показатели их прироста не были изменены по сравнению с предыдущей публикацией. Рост личных доходов в США составил весомые 4,4% (г/г), что является важным среднесрочным позитивным фактором для рынка.

Несколько хуже ожиданий выглядела статистика недельных заявок на пособие по безработице.

Вероятно, рынок негативно реагирует на расширение спредов европейских и американских гособлигаций, но оно носит во многом технический характер, отмечается заметное снижение краткосрочных ставок в евро.

Завершение периода налоговых платежей и весьма существенное размещение рублевых средств в рамках аукциона РЕПО снизят краткосрочные риски ликвидности.

Азиатские рынки акций сегодня утром росли, повысились рынки нефти и металлов. Российский рынок акций сохранил возможность восстановления котировок в ближайшем периоде.



Российский валютный рынок


Курс $
В четверг, 29 марта, российская валюта ослабила позиции по отношению к евро и доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов подорожала на 7 копеек – до 33,8235 рубля.

Ослаблению рубля способствовало снижение индекса ММВБ на фоне падения цен на нефть. Кроме того, по мнению аналитиков, на российскую валюту давит общий негатив на мировых фондовых рынках, а также решение Банка России о размораживании операций по предоставлению рублевой ликвидности на год.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 29,49 рубля, на закрытии торгового дня в четверг стоимость доллара составляла 29,3925 рубля. Курс евро составил 39,1201 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 39,0675 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17 070,13 млн.

С 30 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 29,2311, евро – 38,7429.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3351.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 722,1 млрд рублей, на депозитах снизились до 85,7 млрд рублей.



Основные экономические новости на 30 марта 2012 г.


Агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по росту мирового ВВП в сторону небольшого понижения. Согласно последнему ежеквартальному докладу агентства Global Economic Outlook, в 2012 году мировой ВВП вырастет на 2,3% вместо ожидаемых ранее 2,4%, в 2013 году рост составит 2,8% вместо 3%.


Чистая прибыль ОАО "Сургутнефтегаз" в 2011 году по РСБУ выросла в 1,8 раза - до 233,2 млрд рублей. Выручка "Сургутнефтегаза" увеличилась на 28% и на 31 декабря 2011 года составила 754,4 млрд рублей.


В 2012 году ММВБ-РТС планирует расширить инструментарий валютной пары юань/рубль. Переход от 100% к частичному предварительному депонированию денежных средств планируется осуществить в соответствии с принципами, заложенными в системе риск-менеджмента.


Чистая прибыль банка "Возрождение" в 2011 году по МСФО выросла в 2,7 раза - до 1,6 млрд рублей. В 2012 году банк планирует увеличить чистую прибыль на треть - до 2 млрд рублей.


Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 23 марта 2012 года составлял 510,8 млрд долларов США, против 505,4 млрд долларов США на 16 марта 2012 года.


События дня на 30 марта 2012 г.


 
Публикация отчетности "Распадской" за 2011 год по МСФО
 
Заседание cовета директоров "РусГидро"



Бизнес-конференции и семинары

17.04.2012  УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТНЫМ КАПИТАЛОМ И PRIVATE BANKING: РОССИЯ И СНГ

Ведущая международная платформа для компаний по управлению частным капиталом, частных банкиров и семейных офисов, управляющих крупными состояниями клиентов из СНГ. Конференция УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТНЫМ КАПИТАЛОМ И PRIVATE BANKING: РОССИЯ И СНГ проводится третий год, и за это время она уже прочно зарекомендовала себя как необходимое для посещения ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.