Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.01.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:00 Открыть в отдельном окне Какое место займет Россия на зимней Олимпиаде в Пхенчхане по общему количеству медалей? Ваше мнение!
20:00 Открыть в отдельном окне Будущее рынка труда: четыре мира
17:00 Открыть в отдельном окне 12 главных графиков - астропрогноз по рынкам на 2018 год
10:46 Открыть в отдельном окне В "Кремлевский доклад" США вошли все члены правительства РФ и ряд бизнесменов
09:35 Открыть в отдельном окне Доклад Минфина США может оставить свой след на графиках российских бумаг
09:30 Открыть в отдельном окне Lockheed Martin отчиталась о финансовых результатах за 4 квартал
09:23 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" подтвердил факт обсуждения с Emirates NBD возможной продажи DenizBank
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Чего сегодня ожидать?
20:45 Открыть в отдельном окне Norfolk Southern успешно мчится к выполнению стратегического плана до 2020 года



Мировые рынки


30.01Dow Jones- 0,67%  26444,87  
30.01NASDAQ0,00%  7466,51  
30.01S&P500- 0,67%  2853,53  
30.01DAX- 0,44%  13265,85  
30.01FTSE-100- 0,56%  7628,64  
30.01CAC-40- 0,28%  5506,19  
30.01Nikkei-225- 1,46%  23284,73  
30.01Kospi- 1,17%  2567,74  
30.01SSE- 0,99%  3488,01  
29.01Bovespa- 1,17%  84531,25  
29.01Merval- 0,96%  34787,40  
  Российский рынок акций:
30.01MICEX+ 0,26%  2290,30  
30.01RTSI+ 1,18%  1290,59  
  Курс ЦБ:
30.01Доллар+ 0,8275%  56,2908  
30.01Евро+ 0,3505%  69,8513  
  Форекс:
30.01EUR/RUB- 0,35%  69,4690  
30.01USD/RUB- 0,70%  55,9007  
30.01EUR/CHF- 0,12%  1,1592  
30.01EUR/JPY+ 0,04%  134,9570  
30.01EUR/USD+ 0,38%  1,2429  
30.01GBP/USD+ 0,28%  1,4113  
  Нефть:
30.01Brent- 0,55%  68,82  
30.01Light- 0,88%  64,98  
  Металлы:
30.01Золото+ 0,21%  1343,10  
30.01Серебро+ 0,46%  17,2050  
30.01Никель- 1,05%  13660  
30.01Алюминий- 0,34%  2217,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 января 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,048900 0,049500 0,048640 0,048800 10936180000 537 813 358,2 0,049000 - 0,408%
ГАЗПРОМ ао 144,00 146,43 142,37 143,50 51240710 7 391 867 410,2 144,75 - 0,864%
ГМКНорНик 11417 11519 11366 11483 166015 1 901 709 696 11539 - 0,485%
Газпрнефть 277,3 282,4 277,1 280,1 146880 41 152 629 279,6 + 0,179%
ЛУКОЙЛ 3753,0 3816,0 3703,0 3713,0 827096 3 098 099 350 3778,0 - 1,720%
МТС-ао 303,80 308,50 302,30 303,35 984450 300 633 820 303,80 - 0,148%
НЛМК ао 152,02 152,35 149,60 150,90 2419720 365 035 824,7 153,19 - 1,495%
Новатэк ао 713,7 716,0 704,2 711,6 1172320 830 290 632 714,7 - 0,434%
Полюс 4578,0 4600,0 4523,0 4547,0 17813 81 060 143 4599,0 - 1,131%
Роснефть 344,05 352,85 341,50 342,10 6300450 2 188 938 724 346,35 - 1,227%
Ростел -ап 58,58 59,80 58,15 59,51 1491100 88 564 121 58,77 + 1,259%
РусГидро 0,7475 0,7539 0,7410 0,7500 668986000 501 263 800 0,7471 + 0,388%
Сбербанк 248,53 258,96 247,91 257,80 65465450 16 715 757 864,8 250,48 + 2,922%
Сбербанк-п 208,99 215,30 208,24 213,35 4094700 872 386 216 209,90 + 1,644%
СевСт-ао 935,0 941,9 926,0 929,8 505990 472 408 163 936,9 - 0,758%
Сургнфгз 30,625 30,765 29,970 30,300 11770600 357 415 611 30,665 - 1,190%
Сургнфгз-п 31,480 31,670 30,700 30,700 24635200 764 780 136,5 31,510 - 2,571%
Татнфт 3ао 575,0 582,8 561,9 565,4 1702930 973 812 105,5 578,6 - 2,281%
Транснф ап 182650 183000 180000 181500 751 136 602 700 183400 - 1,036%
Уркалий-ао 123,15 123,30 119,15 119,15 214390 25 771 182 123,30 - 3,366%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 января 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Скупой на новостные события понедельник закрылся в минусе

Понедельник отказался весьма скупым на важные новости, что отрицательно сказалось на отечественных торговых площадках. Да и продолжающие падать акции "Магнита" лишь добавили инвесторам негативного настроения. В результате, российские индексы открылись резким снижением, затем ненадолго попытались развернуться в рост, но в итоге, пусть и не очень сильно, все же сползли вниз.

Российская Счетная палата немало повеселила отечественных инвесторов, заявив, что обнаружила, что госорганы выделяют средства коммерческим структурам для выполнения своих обязанностей. В общей сложности за последние годы на выполнение собственных же полномочий было затрачено 14,3 млрд рублей.

"- Вы что же, и пальцы за меня загибать будете? – Ага!" (с) м/ф Вовка в тридевятом царстве.

Банк России огласил "черные списки финансистов" - с 28 января 2018 года вступили в силу новые требования к деловой репутации владельцев и руководителей крупных финансовых и страховых организаций. В реестр Центробанка по состоянию на 1 января 2018 года внесены сведения о 5795 лицах, занимавших должности в кредитных и некредитных финансовых организациях, либо являвшихся бенефициарами кредитных организаций, чья деловая репутация не соответствует законодательству.

"Московский кредитный банк" огласил результаты своей работы по РСБУ за 2017 год: чистая прибыль выросла в 5,5 раза по сравнению с 2016 годом и составила 13,9 млрд рублей. Чистые процентные доходы (до вычета резервов) составили 45,1 млрд рублей, чистые комиссионные доходы составили 8,2 млрд рублей. Совокупные активы банка по состоянию на 1 января 2018 года составили 1,83 трлн рублей, увеличившись за год на 32,4%.

S&P Global Ratings вывело долгосрочный кредитный рейтинг ПАО "Промсвязьбанк" на уровне "В+" из списка CreditWatch Negative и поместило его в список CreditWatch Positive.  Рейтинг банка был помещен в список CreditWatch Negative 3 ноября 2017 г. и оставлен в этом списке 19 декабря 2017 г. после введения временной администрации Банком России. Пересмотр ожиданий по рейтингу "Промсвязьбанка", находящемуся в списке CreditWatch, связан с объявлением правительства РФ о выборе банка в качестве опорного для осуществления операций по гособоронзаказу.

Продуктовый ритейлер "Группа ОКей" отчитался за 4К2017 - выручка снизилась на 1,2% и составила 48,894 млрд рублей против 49,503 млрд рублей в 4 квартале 2016 года. Выручка сети гипермаркетов и супермаркетов "ОКей" по итогам 4 квартала сократилась на 3,5% - до 45,824 млрд рублей. Выручка дискаунтеров "Да!" выросла на 55,6% и составила 3,07 млрд рублей.

Еще одна важная новость, касающаяся ритейла: в понедельник, 29 января, Московская биржа приняла решение о включении глобальных депозитарных расписок X5 Retail Group в котировальный список первого уровня. Планируемая дата начала торгов ГДР Х5 на Мосбирже – 1 февраля 2018 года. Ждем очную битву "Магнита" и Х5.

Ну и напоследок: Московская биржа сегодня была эвакуирована из-за звонков о возможных терактах. По заявлению Пресс-службы биржи, опубликованному РИА Новости, эвакуация никак не отразилась на работе биржи. Более того, в отсутствие сотрудников, акции биржи еще и неплохо выросли. Согласитесь, последнее никак не может не радовать. Мне одному кажется, что я вижу тут хороший рецепт для роста?

Сильного падения (за исключением самого начала торговой сессии) сегодня не наблюдалось, но итоговые результаты оказались все же негативными. Впрочем, сильно перегретым рынкам дано было пора немного скорректироваться. РТС в итоге показал 1276 п. (-0,87%), а индекс МосБиржи - 2284 п. (-0,48%). Лидерами роста оказались акции ММК (+2,8%), "Аэрофлота" (+2,5%), "Полюса" (+2,2%), эвакуированной "Мосбиржи" (+2,1%) и "Системы" (+1,6%). Сильней других снизились многострадальный "Магнит" (-6,9%), "Уралкалий" (-3,7%), "Мечел" (-2,7%) и "МРСК Центра" (-2,1%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2284,27 п. снизившись на 0,48%. На данный момент поддержка расположена на отметке 2273 п. Ближайшее сопротивление-2300 п., закрепление над которым даст шансы индикатору на возобновление роста.

Локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС на данном этапе выступает 127500 п. и основной 127000 п., проход которой может усилить продажи к уровню 125000 п, сопротивление в текущей ситуации расположено на 129500 п.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 января 2018 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американский рынок потерпел просадку

В понедельник, 29 января, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию снижением основных индексов. Хотя потери индексов составляли даже менее 1%, они оказались наибольшими для Dow и S&P 500 в текущем году.

На старте пятидневки американский рынок акций не нашел в себе сил для дальнейших рекордов, череда которых за последнее время изрядно затянулась, тем более что новой мотивации у быков не появилось. Игроки пребывали в выжидательном состоянии в преддверии вторничного послания президента США Конгрессу – Трамп выступит с традиционным ежегодным докладом "О положении страны" (State of the Union), а также позднее на этой неделе станут известны итоги заседания ФРС и январские данные по американскому рынку труда.

Аппетит к риску на американских площадках был подавлен ростом доходности 10-летних трежериз до максимального уровня с 2014 года и укреплением доллара на вчерашних торгах.

Внешний фон для американской сессии складывался не самый благоприятный  - европейские площадки торговались преимущественно в минусе, а азиатские разнонаправленно.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 177,23 пункта или 0,67% до уровня в 26439,48 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 19,34 пункта или 0,67% до отметки 2853,53 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 39,27 пункта или 0,52% и достиг отметки 7466,51 пункта.

На сырьевом рынке мартовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,9% до уровня $65,56 за баррель, цена на золото с поставкой в феврале на COMEX понизилось в цене на 0,9% до значения $1340,30 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых с повышением закрылись лишь немногие, в т.ч., Goldman Sachs, Wal-Mart, GE. Растеряли свыше 1% Apple, Caterpillar, Chevron, Coca-Cola, Johnson & Johnson и др.

Гигант аэрокосмической отрасли Lockheed Martin прибавил 1,9% после публикации квартального отчета, превзошедшего ожидания Уолл-Стрит.

Акции Dr Pepper Snapple Group взлетели на 22,4% на новостях о планирующемся слиянии с Keurig Green Mountain.

Корпорация Apple отступила на 1,5% в связи с сообщениями в СМИ о том, что она собирается значительно сократить производство iPhone X в первом квартале.

Представители телекоммуникационного сектора торговались в минусе на сообщениях о планах администрации Трампа национализировать сети 5G. Акции AT&T растеряли 1,5%, Verizon – 1,1%, T-Mobile USA – 1%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 января 2018 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Ослабление курса фунта стерлинга оказало поддержку FTSE 100

В понедельник, 29 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику по итогам торговой сессии. Тем не менее, фондовый рынок Великобритании закрылся в небольшом плюсе благодаря ослаблению курса британского фунта стерлинга.

Из важной макроэкономической статистики в Германии были опубликованы импортные цены, которые в декабре увеличились на 0,3%, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 0,2%. В годовом выражении показатель подрос на 1,1%.

В Испании вышли данные по розничным продажам, которые в декабре выросли на 1,2% г/г по сравнению с увеличением на 1,9% г/г в ноябре.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,08%, французский CAC 40 упал на 0,14%, а немецкий DAX просел на 0,12%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 снизился, в свою очередь, на 0,19% и закрылся на отметке 399,80 пункта.

Лучше рынка выглядели акции производителей микрочипов. Бумаги Dialog Semiconductor и STMicro увеличились на 1,5% и 2,4% соответственно.

Котировки акций французской фармацевтической компании Sanofi снизились на 0,8% после того, как она сообщила о приобретении биофармацевта Ablynx NV за 3,9 млрд евро. В то же время, акции Ablynx взлетели на 18,5%.

Бумаги горнодобывающей компании Anglo American подросли на 1,2% после сообщений о продаже двух угольных шахт в Южной Африке за $71,5 млн наличными.

Акции испанского банка Bankia упали на 4,3% после того, как он зафиксировал убыток в четвертом квартале в размере 235 млн евро ввиду одноразовых затрат, а именно из-за приобретения небольшого кредитора BMN.

Рыночная капитализация шведского производителя медицинского оборудования Getinge уменьшилась более чем на 10% из-за того, что его прибыль за четвертый квартал оказалась значительно хуже ожиданий аналитиков.

Бумаги австрийского производителя чипов AMS выросли на 16,9% благодаря тому, что его прибыль в четвертом квартале взлетела на 252%.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


29.01ММВБ корп обл (цен)- 0,02%  95,110
29.01ММВБ муни обл (цен)- 0,15%  100,200
29.01Индекс гос.обл. ММВБ- 0,10%  142,200
Лидеры объёмов ММВБ 29 января 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТрнфБО1P8 102,00 22,0807,6931 399 106 36009.10.2025 
БинбанкБ02 100,88 41,75010,6632675 787 954,124.09.2025 27.09.2018
Акрон Б1P2 103,20 12,9607,752592 613 61625.05.2027 03.12.2021
ДФФ 1Р-01 100,55 7,5508,1216530 766 295,520.12.2022 
ОткрФКББ07 101,23 3,3508,292284 621 588,113.01.2022 24.07.2018
Лидеры объёмов ММВБ 29 января 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОрлОбл2017 100,75 14,3308,32917 210 48326.11.2022 
ТверОбл 13 101,22 4,1307,6545 484 115,522.11.2018 
Новсиб2013 100,21 0,3807,5865 411 340,0130.10.2018 
СПбГО35001 101,45 11,3907,5624 981 19528.05.2025 
СаратОбл17 101,00 15,0908,12112 842 14020.11.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: растущая доходность UST давит на рынки. Новую неделю долговые рынки EM встретили распродажами на фоне стремительно растущих доходностей американских treasures. Понятно, что движение вверх безрисковой кривой влечет за собой переоценку стоимости всех долговых бумаг. Так, доходность UST-10 превысила 2,7%. В результате, цены российских суверенных долларовых евробондов потеряли в среднем около 40 б. п. Распродажи в корпоративном сегменте оказались умеренными, снижение цен не превышало "полфигуры". Уровень кредитного риска на выпуск "Россия CDS 5Y" продолжил движение вверх, достигнув 114 б. п. 


Сектор ОФЗ: инвесторы ждут объявления санкций. Слабые продажи наблюдались вчера и в рублевом сегменте госдолга. Цены в среднем скорректировались вниз на 10 б. п. Доходности ОФЗ со сроком погашения через 3, 10 и 15 лет сконцентрировались в диапазоне 6,9%, 7,4% и 7,6%.



Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Российский рубль незначительно ослаб по отношению к доллару. К евро же в течение всего дня наблюдалось высоковолатильное движение без явно выраженной тенденции. Не смотря на отсутствие поддержки со стороны отечественных налогоплательщиков, отечественная валюта проявила завидную стойкость на фоне снижения котировок нефти. К моменту закрытия российский фондовых бирж за единицу американской валюты давали 56,40 руб./долл., а за евро 69,76 руб./евро.

Рубль по итогам торговой сессии понедельника закрылся на отметке 56,32, потеряв 0,08% по отношению к доллару США слабо реагируя на снижение цен на энергоносители и укрепление "американца" на глобальном рынке.

В текущей ситуации локальными сопротивлениями в паре выступают 56,50 и 56,80, поддержки расположены на отметках 56,20 и 55,80.

Сегодня на валютном рынке мы ожидаем ослабления рубля в пределах 30 копеек к основным мировым валютам в начале торгов. Во второй половине дня курс национальной валюты будет определять динамика на рынке нефти, где после завершения торгов (0.30 мск.) будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США от API.




Основные экономические новости на 30 января 2018 г.


ФАС получила ходатайство ONEXIM Holdings Limited на покупку до 100% голосующих акций "Международного Финансового Клуба". Конечными бенефициарами МФК, согласно данным Банка России, являются Михаил Прохоров и Виктор Вексельберг.

Московская биржа приняла решение о включении ГДР X5 Retail Group в котировальный список первого уровня. Планируемая дата начала торгов расписок Х5 на Мосбирже – 1 февраля 2018 года.

В реестр ЦБ по состоянию на 1 января 2018 года внесены сведения о 5 795 лицах, занимавших должности в кредитных и некредитных финансовых организациях, либо являвшихся бенефициарами кредитных организаций, чья деловая репутация не соответствует законодательству.

"Силовые машины" называют американские санкции незаконными и противоречащими нормам ВТО. "Абсолютно не соответствуют действительности утверждение Минфина США о имевшем место публичном заявлении генерального директора "Силовых машин" о поддержке инфраструктурных проектов в Крыму. Никаких заявлений представители СМ по этому поводу вообще никогда не делали", - говорится в заявлении компании.

Авиакомпания "ВИМ-авиа" предложила погасить долги по зарплате перед сотрудниками за счет средств "Аэрофлота". Суммарная задолженность по выплате заработной платы сотрудникам авиакомпании за 2017 год составляет 541 млн рублей. С учетом января эта сумма вырастет до 630 млн рублей.

Член правления "ЛУКОЙЛ" Олег Пашаев увеличил долю акций компании до 0,0053% с 0,0051%. Топ-менеджер 24 января приобрел на Мосбирже 2258 обыкновенных акций "ЛУКОЙЛа" на сумму 8,659 млн рублей.

Счетная палата обнаружила, что госорганы выделяют средства коммерческим структурам для выполнения своих обязанностей. На федеральном, региональном и муниципальном уровнях выявлено 1 542 закупок, выполнение которых отнесено к полномочиям органов государственной власти, на которые было затрачено 14,3 млрд рублей.

IPSCO Tubulars Incю - американская "дочка" ТМК – намерена разместить около 23,3 млн акций в рамках IPO по цене $20-23 за бумагу. 

ВТБ открыл кредитную линию в размере 37 млрд рублей на 7 лет для холдинга "Остров Мечты". Средства будут направлены на строительство первой очереди парка. Общая стоимость первой очереди проекта составляет 81 млрд рублей.






Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым.

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

16.05.2018  Международный инвестиционный Форум «Ветроэнергетика 2018»

Международный инвестиционный Форум «Ветроэнергетика 2018» – это профессиональная площадка для привлечения инвестиций в ветроэнергетику России, а также обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей бизнеса и власти для эффективной реализации новых крупнейших проектов региона и активизации социально-экономического развития ...  подробнее

Место проведения:  Ульяновск

08.02.2018  Бизнес-конференция «Базовые стратегии»

В Москве состоится ежегодная бизнес-конференция «Базовые стратегии» 8 февраля в Four Seasons Hotel Moscow пройдет ежегодная конференция для собственников бизнеса и топ-менеджеров «Базовые стратегии». Эксперты расскажут о глобальных трендах, влияющих на российскую экономику, и дадут рекомендации по развитию бизнеса в 2018 году. Организаторы ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.