• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.01.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:07 Открыть в отдельном окне Добыча "АЛРОСА" по итогам 2016 года снизилась на 2%
09:01 Открыть в отдельном окне Количество активных буровых нефтегазовых вышек в США увеличилось на 18 штук
21:15 Открыть в отдельном окне Потенциал роста рынка акций РФ составляет 10-15% - время формировать позиции
20:17 Открыть в отдельном окне Спекуляции по поводу отмены российских санкций могут продолжиться
18:58 Открыть в отдельном окне Fitch подтвердило рейтинги шести российских банков в иностранной собственности
17:52 Открыть в отдельном окне Интервенции ЦБ окажут весьма заметное влияние на валютный курс
14:02 Открыть в отдельном окне План Минфина выглядит прозрачным и понятным для рынка



Мировые рынки


28.01Dow Jones- 0,04%  20097,87  
27.01NASDAQ0,00%  5660,78  
28.01S&P500- 0,09%  2294,69  
27.01DAX- 0,29%  11814,27  
27.01FTSE-100+ 0,32%  7184,49  
27.01CAC-40- 0,56%  4839,98  
30.01Nikkei-225- 0,53%  19364,92  
26.01Kospi+ 0,81%  2083,59  
26.01SSE+ 0,31%  3159,17  
27.01Bovespa- 0,24%  66033,99  
27.01Merval+ 0,18%  19215,78  
  Российский рынок акций:
30.01MICEX0,00%  2266,05  
30.01RTSI0,00%  1195,61  
  Курс ЦБ:
28.01Доллар+ 1,1470%  60,3196  
28.01Евро+ 0,4968%  64,3429  
  Форекс:
30.01EUR/RUB+ 0,47%  64,2400  
30.01USD/RUB+ 0,18%  59,9066  
30.01EUR/CHF+ 0,05%  1,0694  
30.01EUR/JPY- 0,21%  122,8260  
30.01EUR/USD+ 0,21%  1,0721  
30.01GBP/USD+ 0,14%  1,2564  
  Нефть:
30.01Brent- 0,52%  55,41  
30.01Light- 0,41%  52,95  
  Металлы:
30.01Золото+ 0,26%  1191,50  
30.01Серебро+ 0,17%  17,1650  
30.01Никель+ 0,47%  9520  
30.01Алюминий+ 0,30%  1821,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 января 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06981 0,07075 0,06935 0,06940 14919460000 1 045 423 241,9 0,06970 - 0,430%
ГАЗПРОМ ао 153,68 153,90 150,35 150,80 21526460 3 265 930 533,8 154,09 - 2,135%
ГМКНорНик 9791 9889 9710 9772 111973 1 095 470 869 9792 - 0,204%
Газпрнефть 227,95 229,50 226,25 226,35 62390 14 212 542 227,30 - 0,418%
ЛУКОЙЛ 3472,0 3479,5 3397,5 3408,0 657058 2 250 923 688 3486,0 - 2,238%
МТС-ао 277,50 278,95 273,90 276,35 777060 214 629 640,5 277,05 - 0,253%
НЛМК ао 116,83 118,73 116,00 116,11 5255800 615 928 202,7 116,80 - 0,591%
Новатэк ао 774,6 777,9 766,6 772,8 520140 401 240 167 780,0 - 0,923%
Полюс 4602 4610 4582 4606 2823 13 000 227 4609 - 0,065%
Роснефть 402,00 402,00 395,05 399,00 2305850 917 588 370,5 402,00 - 0,746%
Ростел -ап 63,00 63,40 63,00 63,05 282300 17 849 910 63,00 + 0,079%
РусГидро 1,0621 1,0815 1,0446 1,0546 2008741000 2 127 358 537,9 1,0585 - 0,368%
Сбербанк 177,50 178,00 174,24 174,60 45749280 8 054 119 426,2 178,92 - 2,414%
Сбербанк-п 131,50 132,00 129,61 130,01 3735300 488 091 992 131,90 - 1,433%
СевСт-ао 984,1 992,2 963,9 964,4 368330 358 506 449 993,7 - 2,949%
Сургнфгз 32,505 32,570 32,160 32,230 8230000 265 962 294 32,525 - 0,907%
Сургнфгз-п 33,450 33,675 33,200 33,600 20649400 691 657 849 33,255 + 1,037%
Татнфт 3ао 432,00 433,45 418,50 421,00 987170 417 360 467,5 435,00 - 3,218%
Транснф ап 209400 212150 208100 210700 1404 296 122 950 211200 - 0,237%
Уркалий-ао 169,25 170,50 169,15 169,95 133620 22 705 328,5 170,00 - 0,029%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 января 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Итоги разговора Путина и Трампа могут поддержать рынок

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно негативный внешний фон. После нашего закрытия в пятницу, на фоне данных по буровой активности, показавших рост числа работающих буровых установок на 18 штук, нефть марки Brent снизилась и сегодня к 9.00 мск. консолидируется в районе 55,3 долларов за баррель. Торги на американских площадках в пятницу закончились на отрицательной территории, а индексы Dow Jones и S&P500 потеряли менее 0,1%. Сегодня утром фьючерсы на основные американские индексы снижаются, теряя порядка 0,2%. Учитывая выходные в Китае, основным азиатским ориентиром сегодня утром для наших игроков может служить ситуация на японском рынке, где Nikkei225 снижается на 0,6%, чему способствуют плохие данные по розничным продажам в стране – 0,6%, против ожидавшегося роста на 1,3%.

Единственным фактором, способным оказать поддержку нашим бумагам в начале торгов, выступают телефонные переговоры между президентами России и США, состоявшиеся в выходные и дающие надежду на нормализацию взаимоотношений между двумя странами. На таком фоне в первые минуты торгов продажи в российских акциях могут преобладать, что приведет к снижению основных индексов в пределах 0,2%. В дальнейшем внимание игроков сосредоточится на блоке статистики из Европы и США. Так, в Старом Свете сегодня будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в Германии и индексам делового климата и доверия потребителей в Еврозоне. За океаном сегодня выйдут индексы личных доходов и личных расходов, а также данные по потребительской инфляции. Публикуемая статистика определит настроения инвесторов и динамику нашего рынка в последние часы.

Что же касается валютного рынка, то после существенного роста основных валют по отношению к рублю в четверг и последующей коррекции в пятницу, сегодня мы ожидаем консолидации в первые часы торгов у достигнутых уровней. Так, в пятницу "быкам" не удалось удержать доллар выше отметки 60 рублей, и он вернулся в рамки консолидации между уровнями 59 и 60 рублей, что говорит о ложном пробое четверга. На наш взгляд, без существенного движения рынка энергоносителей, даже несмотря на заявления о выходе ЦБ на рынок и покупки им валюты, доллару и евро вряд ли удастся продемонстрировать уверенное направленное движение от текущих значений.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 января 2017 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: рынки застопорились на фоне пестрой картины статистических и корпоративных данных…

В пятницу, 27 января, ключевыми для динамики американских бирж должны были стать макроэкономические «тяжеловесы» - предварительный рост ВВП США в 4-м квартале и индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

Макроэкономические индикаторы выглядели неоднозначно. Главное разочарование принесла первичная оценка роста ВВП США в 4-м квартале, который составил 1.9% в годовой экстраполяции, что уступило прогнозной величине 2.2% и оказалось значительно меньше зафиксированных в последней редакции 3.5% в 3-м квартале. При этом потребительские расходы, на которых базируется две трети деловой активности в США, в соответствии с ожиданиями увеличились в 4-м квартале по сравнению с прошлым годом на 2.5% после большего роста на 3.0% в предыдущем квартале. В целом же за 2016 г. темпы развития американской экономики составили 1.6%, что стало худшим результатом с 2011 г.

Обнадежил же инвесторов опубликованный затем окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который повысился в январе до 98.5 пунктов с 98.2 пунктов в декабре и превзошел прогнозируемое и зафиксированное ранее на предварительном этапе значение 98.1 пунктов.

Кроме вышеприведенных статистических данных были еще опубликованы и неутешительные сведения по числу заказов на товары длительного пользования (наиболее затратной части в структуре потребительских расходов), которые в декабре сократились на 0.4% при ожидавшемся росте на 2.5% после пересмотренного с 4.5% до 4.8% снижения в ноябре. Однако без учета транспортных средств спрос на «долгоиграющие» товары в соответствии с консенсус-прогнозом повысился на 0.5%. В то же время объем заказов на производственное оборудование для предприятий, не связанных с выпуском оборонной и авиационной продукции, увеличился на 0.8% против 1.5% в ноябре.

В свою очередь, корпоративная отчетность также продемонстрировала как успешные, так и огорчительные результаты. В лучшую сторону отличились мировой лидер в сфере программного обеспечения Microsoft и флагман полупроводниковой индустрии Intel, тогда как также находящиеся в фокусе внимания гигант энергетической отрасли Chevron и крупнейшая международная сеть кофеен Starbucks не оправдали ожиданий.

Под совокупным воздействием смешанных американских макроэкономических данных и разнородной корпоративной отчетности на биржах в пятницу так и не сформировался устойчивый тренд, и триада основных фондовых индексов финишировала вразнобой, фактически на уровнях предыдущего дня, но добилась приличного выигрыша по итогам недели. При этом индекс Nasdaq сумел при закрытии в очередной раз обновить исторический максимум.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 7.13 пунктов или 0.04% до 20093.78 пунктов, продвижение за неделю составило 1.3%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 1.99 пунктов или 0.09%, закрывшись на уровне 2294.69 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.0%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 5.61 пунктов или 0.10% до значения 5660.78 пунктов, прибавив в течение недели 1.9%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 победители и проигравшие разделились практически поровну в соотношении 16 к 14. Лучшего результата добился отчитавшийся лучше ожиданий софтверный лидер Microsoft (+2.4%). В тройку лидеров помимо него вошли промышленный гигант Caterpillar (+1.8%) и один из главных производителей медицинской и гигиенической продукции Johnson & Johnson (+1.4%). Главными же аутсайдерами торгов стали разочаровавшая своими квартальными результатами вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (-2.4%), крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores (-1.6%) и банковский холдинг Goldman Sachs Group (-1.1%).

Крупный представитель игорного бизнеса компания Wynn Resorts, владеющая известными казино Wynn и Encore, выросла на 7.9% благодаря существенно превысившему консенсус-прогноз увеличению квартальной выручки.

Ведущий мировой производитель оборудования для производства чипов Applied Materials прибавил 3.1% вследствие пересмотра рекомендаций по его акциям с «нейтрально» до «покупать» аналитиками Zacks Investment Research.

Крупнейший производитель микроэлектронной техники Intel приплюсовал 1.1%, зафиксировав в 4-м квартале рост доходов и скорректированной прибыли по сравнению с предыдущим годом.

Холдинг Alphabet, родительская компания самого популярного в мире поискового Интернет-портала Google, потерял 1.4%, получив по итогам 4-го квартала прибыль на акцию за исключением некоторых статей меньше среднерыночных ожиданий.

В секторе энергетики снижение цен на нефть негативно отразилось на большинстве предприятий отрасли. Акции Southwestern Energy и Diamond Offshore Drilling просели соответственно на 3.8% и 3.0%.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX снизилась на 1.40 долларов или 0.1% до значения 1188.40 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота незначительно уменьшилась в отсутствие сильных катализаторов, способных обеспечить устойчивую динамику в движении цены на драгметалл. В целом же за неделю золото подешевело на 1.4%, прервав выигрышную серию предыдущих 4 недель.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX снизилась на 61 цент или 1.1% до уровня 53.17 долларов за баррель.

Нефть потеряла в цене в связи со значительным увеличением общего числа действующих буровых установок в США за последние 2 недели (согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, проводящей регулярный их мониторинг). По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы проигрыш «черного золота» составил менее 0.1%.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 января 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: слабые отчетности и американская статистика продавили индексы

В пятницу, 27 января, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торговую сессию преимущественно на отрицательной территории на фоне слабых корпоративных отчетностей, при этом в числе основных аутсайдеров торгов оказались представители банковского и автомобильного секторов. Дополнительное давление на рынки оказали предварительные данные по ВВП США за четвертый квартал, согласно которым показатель увеличился на 1,9% к/к, тогда как ожидалось +2,2% к/к.

Что касается статистики внутри региона, то импортные цены Германии повысились в декабре на 1,9% м/м и 3,5% г/г, хотя аналитики прогнозировали +1,3% м/м и +2,7% г/г после +0,7% м/м и +0,3% г/г в ноябре.

По итогам торговой сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 подрос на 0,32%, французский индекс CAC 40 стал легче на 0,56%, а немецкий DAX опустился на 0,29%. Региональный индекс STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,30%, закрывшись на уровне 366,38 пункта.

Рыночная капитализация кредитора UBS понизилась на 4,5% после того, как он заявил об уменьшении чистой прибыли в четвертом квартале. Котировки Barclays, Societe Generale и Credit Suisse ушли в минус, в свою очередь, на 0,75%, 0,4% и 3,6% соответственно.

Хуже рынка смотрелись также бумаги бюджетного авиаперевозчика EasyJet, подешевевшие на 2,1% на фоне ухудшения их рейтинга аналитиками Goldman Sachs Group с «покупать» до «нейтрального».

Удачно сложилась сессия для британского оператора сети супермаркетов Tesco, заключившего соглашение о приобретении оптового продавца продуктов питания Booker Group за 3,7 млрд фунтов стерлингов ($4,66 млрд). Заметим, что акции Tesco «поправились» на 9,3%.

В числе фаворитов торгов можно отметить и компанию International Consolidated Airlines Group (IAG), сформированную в результате слияния British Airways и Iberia Lineas Aereas de Espana. Так, бумаги IAG окрепли на 1,4% благодаря повышению их рейтинга аналитиками Goldman Sachs Group с «нейтрального» до «покупать».

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 27 января, российская валюта немного ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,008% – до 62,33 рубля.

Курс рубля в пятницу вырос по отношению к доллару и США, отыгрывая появившиеся новости о возможных планах администрации нового президента США Дональда Трампа пересмотреть санкции против России. На вечерней сессии в пятницу восстановление стали показывать и нефтяные котировки, пытаясь вновь подняться к $56 за баррель Brent. Плюс к этому, улеглись опасения инвесторов относительно старта покупок валюты с рынка Минфином. Игроки полагают, что их объем не станет критичным для курсовой динамики валютных торгов на Московской бирже.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 59,83 рубля, в среду стоимость доллара составляла 59,5175 рубля. Курс евро составил 63,97 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 63,97 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $27 354,8258 млн.

С 28 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар –60,3196 рубля, евро – 64,3429 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,073.



Основные экономические новости на 30 января 2017 г.


Объем денежной базы в узком определении на 20 января 2017 года составил 8 831,2 млрд рублей против 8 826,9 млрд рублей на 13 января 2017 года.


Пассажирооборот предприятий гражданской авиации России за декабрь 2016 года вырос на 24,2% и составил 16,741 млрд пасс. км. За 2016 год пассажирооборот снизился на 5% - до 215,6 млрд пасс. км.


Выручка "Магнита" за 2016 год по МСФО выросла на 13,07% - до 1,07 трлн рублей. Показатель EBITDA вырос до 107,75 млрд рублей за 2016 год. "Магнит" в 2017 году направит на дивиденды не менее 30 млрд рублей. В 2017 году компания прогнозирует максимальные капзатраты на уровне 150 млрд рублей. В 2017 году прогнозируется рост выручки на 9-13%.


"ДИКСИ" открыла 8 супермаркетов "Виктория" в Калининграде в помещениях, выкупленных у "Седьмого континента" в декабре 2016 года. Совокупная торговая площадь новых объектов составила около 11 тысяч кв. м, с их открытием площадь дивизиона увеличились на 10,6%.


"Энел Россия" за 2016 год снизила полезный отпуск электроэнергии на 2,4% - до 41 062 ГВтч. Продажи электроэнергии сократились на 2,1% г/г и составили 47 325 ГВтч.


События дня на 30 января 2017 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "Вертолетов России"
 
Публикация операционных результатов "РусГидро" за 2016 год
 
Публикация операционных результатов "ОКей" за 2016 год
 
Публикация производственных результатов "АЛРОСА" за 2016 год



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:00-11:45



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Российские акции – технический отбор!

    Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

    План видео-обзора:

    • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
    • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
    • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    15.03.2017  IV ежегодный конгресс и выставка «СПГ Конгресс Россия»

    Газпром, Shell, ExxonMobil выступят с докладами на «СПГ Конгрессе Россия» Ключевые компании СПГ-рынка посетят IV ежегодный конгресс и выставку «СПГ Конгресс Россия» в Москве Москва, Россия: IV ежегодный конгресс и выставка «СПГ Конгресс Россия» состоятся 15-17 марта в Москве в отеле «Балчуг Кемпински». Это международная площадка, где ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    25.02.2017  Царская Масленица 2017

    25 и 26 февраля 2017 года в Центре русской культуры «Кремль в Измайлово» с царским размахом пройдут последние дни Масленицы. «Царская масленица» – праздник, который завершит масленичную неделю шумными гуляниями и яркой шоу-программой в народном стиле. Вместе с гостями встречать весну будет легенда русского фолка, группа «Иван Купала». 25 и 26 ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, Кремль в Измайлово

    16.02.2017  VI ежегодная конференция «Управление задолженностью в финансовых институтах»

    Компания IC|ENERGY приглашает Вас на VI ежегодную конференцию «УПРАВЛЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ» , которая пройдет 16 февраля 2017 в Москве. Основные темы: • Стратегии досудебного урегулирования просрочки • Судебное взыскание проблемных долгов • Нюансы работы по взысканию задолженности после получения судебного решения ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.