• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.01.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:40 Открыть в отдельном окне ЕС продлил санкции против России до сентября 2015 года
09:13 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" снизил производство алюминия в 2014 году на 7% - до 3,6 млн тонн
21:04 Открыть в отдельном окне Мантуров: В антикризисном плане заложены основные меры поддержки промышленности на ближайшую перспективу
18:25 Открыть в отдельном окне В 1 квартале золото будет торговаться в интервале $1250-1300 за унцию
18:14 Открыть в отдельном окне Борис Титов презентовал план амнистии капиталов
17:34 Открыть в отдельном окне Китай: квартальная выручка Alibaba не дотянула до прогнозов рынка
17:15 Открыть в отдельном окне Путин призвал глав регионов и муниципалитетов согласованно работать над созданием комфортной среды для малого и среднего бизнеса
16:18 Открыть в отдельном окне Росстат: Доля убыточных организаций в России за 11 месяцев выросла до 29,7%
16:01 Открыть в отдельном окне Доказанные запасы углеводородов "НОВАТЭКа" выросли на 0,3% - до 12,5 млрд баррелей нефтяного эквивалента
15:22 Открыть в отдельном окне Марк Карни призвал к созданию фискального союза в еврозоне



Мировые рынки


30.01Dow Jones- 0,39%  17348,68  
30.01NASDAQ- 0,18%  4674,86  
30.01S&P500- 0,48%  2011,46  
30.01DAX- 0,25%  10710,55  
30.01FTSE-100- 0,27%  6791,92  
30.01CAC-40- 0,43%  4611,73  
30.01Nikkei-225+ 0,39%  17674,39  
30.01Kospi- 0,09%  1949,26  
30.01SSE- 1,59%  3210,36  
30.01Bovespa- 1,62%  46990,17  
30.01Merval- 2,54%  8269,87  
  Российский рынок акций:
29.01MICEX- 0,36%  1639,65  
29.01RTSI- 2,02%  747,45  
  Курс ЦБ:
30.01Доллар+ 2,3525%  68,7303  
30.01Евро+ 1,7126%  77,5690  
  Форекс:
30.01EUR/RUB+ 2,20%  79,48  
30.01USD/RUB+ 2,02%  70,24  
30.01EUR/CHF+ 0,49%  1,05  
30.01EUR/JPY- 0,59%  133,07  
30.01EUR/USD- 0,01%  1,13  
30.01GBP/USD- 0,23%  1,50  
  Нефть:
30.01Brent+ 0,81%  49,53  
30.01Light+ 1,71%  45,29  
  Металлы:
30.01Золото+ 0,70%  1264,70  
30.01Серебро+ 1,20%  16,98  
30.01Никель- 1,01%  14750,00  
30.01Алюминий+ 1,26%  1842,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 января 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06693 0,06894 0,06583 0,06894 36238170000 2 447 268 026 0,06650 + 3,669%
ГАЗПРОМ ао 145,56 146,82 142,13 143,82 41065400 5 883 674 001,9 145,00 - 0,814%
ГМКНорНик 11498 11700 11372 11610 245235 2 834 842 318 11450 + 1,397%
Газпрнефть 153,40 158,20 152,50 156,90 457440 71 567 040 152,90 + 2,616%
ЛУКОЙЛ 2865,8 2885,0 2759,0 2789,9 1205436 3 398 681 065,7 2845,2 - 1,944%
МТС-ао 221,65 227,00 215,50 217,85 4669270 1 031 645 529 219,55 - 0,774%
НЛМК ао 89,02 92,00 87,11 92,00 4538280 410 087 478,75 89,16 + 3,185%
Новатэк ао 483,2 489,9 460,0 460,0 1238970 590 819 018 480,4 - 4,246%
Полюс 1055 1079 1031 1050 35185 37 005 297 1055 - 0,521%
Роснефть 228,90 232,30 225,00 229,35 6763000 1 547 424 155,5 226,55 + 1,236%
Ростел -ап 56,33 56,45 55,72 55,99 668500 37 415 789 56,06 - 0,125%
РусГидро 0,5110 0,5343 0,5106 0,5251 670684000 352 390 264,3 0,5080 + 3,366%
Сбербанк 61,26 61,50 59,67 61,50 194803960 11 801 107 009,5 60,50 + 1,653%
Сбербанк-п 43,80 43,84 42,50 43,84 21706900 935 305 566 43,39 + 1,037%
СевСт-ао 639,7 652,0 633,8 642,4 1104730 708 252 471 634,2 + 1,285%
Сургнфгз 29,470 31,250 28,520 31,100 86362000 2 607 644 056,5 29,130 + 6,763%
Сургнфгз-п 41,165 42,500 40,600 41,600 44668600 1 860 170 623,5 40,750 + 2,086%
Татнфт 3ао 283,70 288,95 270,15 270,15 3244070 900 419 399,5 280,10 - 3,552%
Транснф ап 133490 141900 131100 141900 5588 758 864 090 132740 + 6,901%
Уркалий-ао 175,70 178,95 172,50 174,70 4252570 741 177 080 175,00 - 0,171%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 января 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

ЦБ оставит ставку без изменений

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга упал на 0,49% до 1639,65 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 2,34% до отметки 747,45 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте вырос на 1,93% до 750,5 пт.

В среду на российском рынке акций торги проходили достаточно спокойно – инвесторы ожидали решения глав МИД ЕС по поводу санкций против РФ, а также не хотели наращивать позиции перед заседанием ЦБ РФ. Вечернюю коррекцию я в большей степени связываю с локальными корпоративными идеями, а также аналогичным кратковременным снижением цен на нефть. Кстати, после закрытия российского рынка стоимость «черного золота» быстро отыграла практически все падение, что тоже является позитивным фактором перед началом пятничных торгов.

В единоличных лидерах роста вчера были акции «Мечела» (АО +28,91%, АП +45,75%), которые за последний год стали излюбленными бумагами спекулянтов - движения по ним происходят часто, быстро, и их размер предполагает существенную внутридневную прибыль. Поводом же для покупок стало обещание главы Минтранса Д. Мантурова включить компанию в список системообразующих предприятий, что позволит ей рассчитывать на государственную поддержку. Наша идея о том, что предприятие не будут банкротить, реализовывается. Особенно это актуально на фоне девальвации рубля, из-за чего рублевый долг металлурга уже не выглядит таким уж неподъемным в сравнении с долларовой выручкой.

В лидерах снижения же были акции «РусГидро» (-5,21%) и других энергетиков. Компания подала в суд по поводу взыскания с ООО «Энерго Финанс» суммы в 11,4 млрд рублей, т.к. все досудебные способы урегулирования вопроса были уже исчерпаны.

Глава дипломатии ЕС Фредерика Могерини после завершения встречи министров сообщила о принятии решения продлить санкции до сентября, а также о том, что в течение недели будет проведена работа по расширению санкционного списка. Получается, что про отключение от SWIFT российским банкам можно пока забыть, что, безусловно, поддержит отечественные индексы.

В целом, внешний фон перед открытием российского фондового рынка позитивен. Американские индексы завершили день повышением на 0,9-1,3% на фоне публикации очень сильных данных по первичным заявкам на пособие по безработице. Нефть отскочила от вчерашних минимумов и снова торгуется вблизи отметки $49/баррель. Торги в Азии проходят разнонаправленно.

С утра рост индекса ММВБ будут сдерживать ожидания по результатам заседания ЦБ РФ. Заявление регулятора будет опубликовано в 13.30 по Москве. Напомню, что мы ожидаем сохранения ключевой процентной ставки на текущем уровне в 17%. Соответственно, слабее рынка могут быть акции банковского сектора.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 января 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: торги завершились на позитивной волне

В четверг, 29 января, фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории. Стоит отметить, что в первой половине сессии на рынке преобладали пессимистичные настроения ввиду неблагоприятных отчетностей ряда компаний, а также снижения стоимости акций энергетического сектора вслед за дешевеющей нефтью. Тем не менее, в ходе вчерашних торгов стоимость WTI впервые с апреля 2009 года опустилась ниже отметки в $44 за баррель, а затем начала расти, что воодушевило инвесторов.

Между тем, количество первичных обращений за минувшую неделю составило минимальное с апреля 2000 года значение. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице опустилось с 308 тыс. (пересмотренное значение) неделей ранее до 265 тыс., в то время как аналитики ожидали 300 тыс.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 1,312%, закрывшись на отметке 17 416,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,953% до уровня в 2021,25 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,979% до отметки 4 683,407 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,2% до $44,53 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале опустились на 2,4% до $1 254,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, возросла с 1,72% до 1,75%.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя микрочипов для мобильных телефонов Qualcomm снизилась на 10,28% после того, как он ухудшил прогнозы по прибыли и выручке на 2015 год.

Неудачно сложились торги и для Интернет-поисковика Yahoo!, акции которого подешевели на 5,88% в связи с известиями о том, что он намерен отделить принадлежащую ему 15%-ную долю акций китайской фирмы Alibaba в отдельную компанию и передать ее в руки акционеров.

В числе аутсайдеров торгов оказался и производитель шоколада Hershey, убавивший из своего актива 4,08% на фоне отчета о квартальной выручке, не оправдавшей ожидания аналитиков.

Тем временем, бумаги оператора сети ресторанов быстрого питания McDonald's продемонстрировали рост на 5,06% благодаря заявлениям о назначении нового СЕО, которым станет Стив Истербрук (Steve Easterbrook).

Котировки автопроизводителя Ford Motor, в свою очередь, повысились на 2,7% после публикации финансовых результатов за четвертый квартал, в соответствии с которыми скорректированная прибыль составила 26 центов на акцию, в то время как аналитики в среднем прогнозировали 23 цента на бумагу.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 января 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки пребывают в смешанных настроениях

В четверг, 29 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне публикации разочаровывающих данных по инфляции в Германии. Так, индекс потребительских цен в январе, согласно предварительным данным, сократился на 1% м/м, тогда как ожидалось -0,8% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года снижение показателя составило 0,3%.

Кроме того, из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить уровень безработицы Германии за январь, который составил 6,5%, как и ожидалось. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с 6,5% до 6,6%.

Между тем, индекс делового климата еврозоны составил в январе 0,16 пункта при средних ожиданиях в 0,1 пункта. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с 0,04 пункта до 0,2 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,2%, французский CAC 40 поднялся на 0,4%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,3%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,1% и закрылся на отметке 368,76 пункта.

Среди аутсайдеров торгов оказалась нефтегазовая компания Royal Dutch Shell, акции которой потеряли в цене 4,3% ввиду того, что ее квартальная прибыль выросла меньше, чем ожидалось.

Котировки французской компании Vallourec, выпускающей стальные трубы для нефтегазового сектора, опустились на 3,8% на фоне сообщения о списании активов на сумму 1,2 млрд евро ($1,35 млрд).

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, хуже рынка смотрелись акции нефтегазовых компаний. Так, бумаги BP, Total, Eni и Statoil подешевели более чем на 1%.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире по величине продаж поставщика спиртных напитков Diageo увеличилась на 3,1% в связи с тем, что его полугодовая прибыль превысила средние прогнозы аналитиков.

Позитивную динамику продемонстрировали акции греческих банков National Bank of Greece, Alpha Bank и Eurobank Ergasias, подорожавшие более чем на 12%.

Стоимость бумаг немецкого кредитора Deutsche Bank увеличилась на 2,6% на фоне роста квартальной прибыли.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 29 января, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала тяжелее» на 1% – до 72,7553 рубля.

В очередной раз доллар и евро укрепились по отношению к национальной валюте. Основное внимание в ходе торгов на рынке было направлено на заседании ЕС и возможность принятия новых санкций. Нефтяные котировки перешли в «боковик», торгуясь около $48 за баррель, также подходит к концу налоговый период – в текущих условиях значимых драйверов поддержки рубль не находит. По мнению многих аналитиков, сейчас присутствуют все предпосылки для дальнейшего ослабления национальной валюты

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 68,73 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 68,0345 рубля. Курс евро составил 77,6750 рубля, в среду он составлял 76,8975 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $14 170,6839 млн.

С 30 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 68,7303 рубля, евро – 77,5690 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 049,9 млрд руб., а на депозитах выросли до 535,5 млрд руб.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1338.



Основные экономические новости на 30 января 2015 г.


Банк России отозвал лицензии у московского "АкадемРусБанка" и иркутского "ВЛБАНКа". Решение о применении крайней меры воздействия к кредитным организациям принято в связи с неисполнением банками федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и применением мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке РФ".


"АЛРОСА" в 4 квартале 2014 года увеличила добычу алмазов на 8% - до 10,56 млн карат. По итогам 2014 года добыча группы "АЛРОСА" составила 36,21 млн карат, что превышает ранее озвученный план компании на 210 тыс. карат. Рост алмазодобычи обусловлен окончанием плановых ремонтных работ на обогатительных фабриках, обрабатывающих руду подземных рудников трубок "Интернациональная", "Айхал", "Мир".


Выручка "Ленты" за 2014 год выросла на 34,5% - до 194 млрд рублей, что соответствует прогнозу компании в ходе IPO в феврале 2014 года. Сопоставимые продажи за год выросли на 10,6% по сравнению с показателем за 2013 год, LFL средний чек увеличился на 6,0% при одновременном росте LFL трафика на 4,4%.


ММК увеличил производство стали в 2014 году на 9,1% - до 13 млн тонн. Производство стали за 4 квартал 2014 года составило 3,072 млн тонн, что на 9,1% ниже показателя 3 квартала 2014 года.


"Газпром" за 9 месяцев 2014 года сократил чистую прибыль по МСФО на 35% - до 556 млрд рублей. За 9 месяцев 2014 года чистая выручка от продажи газа снизилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, и составила 2084,404 млрд рублей.


"Полиметалл" в 2014 году увеличил производство на 12% - до 1,43 млн унций золотого эквивалента. Годовое производство золота выросло на 17% до 945 тыс. унций. Годовое производство серебра выросло на 5% до 28.7 млн унций. Доля золота в выручке выросла до 69% по сравнению с 63% в 2013 году.


Выработка электроэнергии Группы "РусГидро" в 2014 году снизилась на 8,5% - до 113,5 млрд кВтч. В 4 квартале 2014 года выработка электроэнергии снизилась на 12,1% - до 26 989 млн кВтч.


Причиной обрушения на аварийном руднике "Уралкалия" стало массовое обрушение пород в ходе аварии и землетрясения 1995 года, установило расследование комиссии Ростехнадзора. Расследование пришло к выводу, что "Уралкалий" в аварии не виновен.


События дня на 30 января 2015 г.


 
Заседание совета директоров "ВЕРОФАРМа"
 
Заседание совета директоров "МРСК Сибири"
 
Публикация операционных результатов "Норильского никеля" за 4 квартал 2014 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров Nordgold



Бизнес-конференции и семинары

26.02.2015  II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПОСТАВЩИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ЗАКУПОК – УПРАВЛЕНИЕ ТЕНДЕРНЫМИ ПРОДАЖАМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Цель форума - обсуждение проблем участия поставщиков в государственных и коммерческих закупках, обмен практическим опытом, выработка законодательных инициатив и предложений по совершенствованию правоприменительной практики. В работе форуме примут участие до 200 представителей ведущих поставщиков, инфраструктурных и регулирующих организаций, ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Хрустальный переулок д.1 (Гостиный Двор), Конференц-зал ОАО «Российский аукционный дом».

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.