Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.01.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

17:03 Открыть в отдельном окне Италия: Fiat ведет переговоры о привлечении кредита на сумму до $2,6 млрд
17:01 Открыть в отдельном окне Фонды облигаций ЕМ за 5-12 декабря: приток в облигации РФ вновь ускорился
16:21 Открыть в отдельном окне Снижение доходностей на долговых рынках Италии и Испании оказывает благоприятное влияние на настроения инвесторов
10:06 Открыть в отдельном окне Отсутствие возможности продавать и покупать не говорит о том, что эти активы не становятся дешевле
17:05 Открыть в отдельном окне Индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) упал на 39.70 пункта (-0.72%) и находится на уровне 5457.70 пунктов
16:50 Открыть в отдельном окне В лидерах "медвежьей" динамики сегодня оказались акции российского компаний ТЭК в рамках тенденции цен на энергоресурсы
17:53 Открыть в отдельном окне Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs (NYSE:GS) повысили рекомендации по бумагам компании Dr. Reddy’s



Мировые рынки


30.01Dow Jones- 1,19%  15738,79  
30.01NASDAQ- 1,14%  4051,38  
30.01S&P500- 1,02%  1774,20  
30.01DAX- 0,75%  9336,73  
30.01FTSE-100- 0,43%  6544,28  
30.01CAC-40- 0,68%  4156,98  
30.01Nikkei-225- 3,03%  14918,15  
30.01Kospi+ 1,26%  1941,15  
30.01SSE- 0,42%  2041,37  
30.01Bovespa- 0,59%  47556,78  
30.01Merval- 0,03%  5659,41  
  Российский рынок акций:
29.01MICEX- 0,71%  1462,99  
29.01RTSI- 2,30%  1308,00  
  Курс ЦБ:
30.01Доллар- 0,1782%  34,5633  
30.01Евро- 0,3168%  47,2238  
  Форекс:
30.01EUR/RUB- 0,10%  47,99  
30.01USD/RUB0,00%  35,16  
30.01EUR/CHF+ 0,07%  1,22  
30.01EUR/JPY0,00%  139,72  
30.01EUR/USD- 0,12%  1,36  
30.01GBP/USD- 0,10%  1,66  
  Нефть:
30.01Brent- 0,11%  107,73  
30.01Light+ 0,07%  97,43  
  Металлы:
30.01Золото+ 0,07%  1263,10  
30.01Серебро+ 0,02%  19,56  
30.01Никель- 0,32%  13940,00  
30.01Алюминий- 0,10%  1740,25  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 января 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046310 0,046680 0,045540 0,045800 46473430000 2 136 409 848 0,046360 - 1,208%
ГАЗПРОМ ао 147,80 149,21 144,72 147,32 89942150 13 227 182 497,8 147,90 - 0,392%
ГМКНорНик 5335 5395 5275 5371 538977 2 880 763 172 5332 + 0,731%
Газпрнефть 144,0 144,2 140,0 141,6 292000 41 424 083,1 143,3 - 1,138%
ЛУКОЙЛ 1965,7 2001,0 1962,3 1997,9 2087114 4 143 344 927,2 1960,0 + 1,934%
МТС-ао 293,88 295,80 289,10 291,29 2764670 807 604 306 293,02 - 0,590%
НЛМК ао 52,10 52,63 51,75 52,36 3125120 162 785 076,1 52,10 + 0,499%
Новатэк ао 390,8 393,4 386,2 391,0 1481340 578 137 334,8 390,0 + 0,256%
Полюс 775,0 777,0 747,1 749,1 19797 15 030 220,3 773,5 - 3,154%
Роснефть 245,09 246,64 242,62 245,75 6280990 1 537 227 696,1 245,09 + 0,269%
Ростел -ап 73,94 74,34 72,50 72,52 971100 70 893 184 73,65 - 1,534%
РусГидро 0,5510 0,5589 0,5491 0,5501 658092000 362 718 332 0,5518 - 0,308%
Сбербанк 96,17 96,69 94,40 95,80 129968320 12 415 207 375,6 95,98 - 0,188%
Сбербанк-п 76,27 76,55 74,85 75,50 14379300 1 085 951 016 76,16 - 0,867%
СевСт-ао 287,3 291,0 280,4 288,7 3133660 895 293 064 286,6 + 0,733%
Сургнфгз 27,737 28,073 27,730 27,988 36480000 1 017 508 737,7 27,672 + 1,142%
Сургнфгз-п 25,660 25,940 25,268 25,820 32068800 821 951 128,5 25,631 + 0,737%
Татнфт 3ао 197,1 199,7 195,3 199,2 1802970 356 564 608,2 197,1 + 1,050%
Транснф ап 81342 82379 79908 80450 8563 690 210 724 81480 - 1,264%
Уркалий-ао 172,50 174,41 170,00 170,82 7386320 1 270 622 881,9 172,50 - 0,974%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 января 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии среды индекс ММВБ вырос на 0,01% до отметки 1463,11 пункта. Индекс РТС закрылся с понижением на 1,31% до уровня 1315,02 пункта, а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте увеличился на 0,42% до 1313,3 пунктов Вчера ключевое движение формировалось на валютном рынке, фондовые активы торговалась с оглядкой на котировки рубля. При этом стоит выделить экспортеров, акции которых на фоне падения рубля смотрелись лучше рынка. К примеру, в плюсе закрылись акции "Роснефти" (+0,28%) и "Татнефти" (+1,73%). Снова в зеленой зоне финишировали бумаги "Газпрома" (+0,61%) - заместитель председателя правления концерна А. Медведев заявил, что сейчас, возможно, самое время для запуска программы обратного выкупа акций с биржи. По мнению Медведева, бумаги компании существенно недооценены. Стоит отметить, что инвесторы явно ждали озвучивания позиции официальных лиц по данному вопросу, и пока не разочаровались. Думаю, что когда появится более конкретная информация про buyback, котировки акций "Газпрома" получат импульс среднесрочный к росту.

На январском заседании ФРС было решено оставить базовую ставку без изменений, а программу количественного смягчения сократить на $10 млрд в месяц до $65 млрд. Само по себе такое решение стало ожидаемым для рынка, так что сильных ценовых колебаний мы не увидели. Стоит отметить, что члены FOMC были единодушны в своем мнении, а текст заявления комитета изменился по сравнению с январем не сильно. Достаточно странно, что регулятор практически не обратил внимания на последние данные по количеству созданных в экономике рабочих мест – вполне возможно, что сохранение тенденции заставит ФРС подумать над приостановкой сворачивания, однако произойдет это не раньше, чем через месяц. Пока же QE сокращено на очередные $10 млрд, а значит, переток капитала на американский долговой рынок может продолжиться. На этом фоне американские фондовые индексы завершили день с существенными потерями – S&P500 упал на 1,03%, индикатор «голубых фишек» DJI снизился на 1,19%, а Nasdaq Comp. потерял 1,15%.

Тем временем с утра вышли данные по деловой активности в промышленности Китая по версии HSBC. В январе итоговый показатель упал до 49,5 пт., т.е. опустился ниже отметки в 50 пт. впервые с июля 2013 года, когда были зафиксированы минимальные значения индикатора за последние несколько лет. Также хуже ожиданий оказались декабрьские данные по розничным продажам в Японии – показатель вырос на 2.6%, тогда как ожидалось увеличение на 3,8%. Nikkei, кстати, оказался в лидерах снижения – индекс падает на 3%, а австралийский ASX200 и китайский Shanghai Comp. уменьшаются на 0,8% и 0,5% соответственно.

Ситуация на российском фондовом рынке, конечно, не располагает к покупкам. Индекс ММВБ находится вблизи своих годовых минимумов, обновить которые ему не позволяет только падающий рубль. Думаю, что сегодня мы все же не увидим такого активного снижения, как прежде, и российские инвесторы смогут отдышаться и обдумать свои дальнейшие шаги.



Рынок облигаций


29.01ММВБ корп обл (цен)- 0,13%  93,070
29.01ММВБ муни обл (цен)- 0,17%  96,590
29.01Индекс гос.обл. ММВБ- 0,33%  131,080
Лидеры объёмов ММВБ 29 января 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КАМАЗ БО-3 103,15 33,9508,607518 376 62301.10.2015 
РСХБ 7 99,50 10,7508,282497 500 00005.06.2018 10.12.2015
ГазпромК06 99,70 32,8807,804300 696 00018.02.2016 
НоватэкБО2 101,25 24,4807,683232 875 00012.10.2015 
ЛенССМУ 02 108,30 15,2009,9011216 803 86212.12.2017 
Лидеры объёмов ММВБ 29 января 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26207 99,40 35,9508,392842 170 903 29103.02.2027 
ОФЗ 26215 93,00 28,1908,22581 446 508 18016.08.2023 
ОФЗ 25076 100,05 27,0406,341161 200 376 44313.03.2014 
ОФЗ 26211 93,50 33,5608,1822419 539 13525.01.2023 
ОФЗ 26212 89,97 33,8008,44113374 777 76119.01.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 29 января 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МарЭл2012 100,00 5,3009,154193 091 20004.10.2015 
Башкорт7об 101,40 13,6607,924160 890 40029.11.2016 
СвердлОб1 101,80 8,6507,74237 036 10511.12.2016 
КраснодКр4 101,64 18,6408,00131 667 97509.11.2017 
КостромОб7 100,57 27,5708,92330 774 85028.09.2018 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 29 января, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела на 44 коп. - до 40,4673 рубля.

В ходе минувших торгов рубль продолжил свое стремительное ослабление против компонентов бивалютной корзины. Евро в паре с рублем достиг исторического максимума и преодолел отметку 48 рублей, доллар пробил психологическую отметку 35 рублей (рекорд 2009 года 35,99 рубля). Решение Банка Турции о резком повышении ставки рефинансирования не оказало поддержку рублю, подспорьем не стала и достаточно дорогая нефть. По мнению аналитиков, разворот понижательного тренда в рубле неизбежен, но когда он начнется предсказать сложно.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 35,1305 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,77 рубля. Курс евро составил 47,96 рубля, вчера он составлял 47,46 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 30 632,0021 млн.

С 30 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 34,563 рубля, евро – 47,223 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России снизились до 1 096,5 млрд рублей и до 112,555 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3649.



Основные экономические новости на 30 января 2014 г.


ФРС США сохранила базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0%-0.25% и сократила QE еще на $10 млрд.


ВВП России в 2013 году вырос на 1,4%. Такую оценку озвучил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев в ходе своего доклада в рамках правительственного часа в Совете Федерации РФ. По его словам, темпы экономического роста прошлого года ни в коем случае не могут считаться удовлетворительными.


"Мечел" может заложить 25% акций "Мечел-Майнинга" по кредитам "Сбербанка". Условиями производимой реструктуризации предусмотрено рефинансирование уже существующей задолженности группы "Мечел" перед ОАО "Сбербанк России" на общую сумму около 25,5 млрд рублей (экв. $773,9 млн).


ОМК, "Северсталь" и EUROPIPE поставят трубы для "Южного потока" на сумму 1 млрд евро. Морской участок газопровода "Южный поток" состоит из четырёх ниток. Протяженность каждой из них составит 931 километр, диаметр — 813 миллиметров, толщина стенки трубы — 39 миллиметров.


"Базовый элемент" разработал меры поддержки и развития российских моногородов. Экспериментальными площадками, где можно будет отработать типовые модели развития моногородов, могут стать моногорода присутствия "Базового Элемента", где уже проведена большая предварительная работа. Также стало известно, что Правительство России в 2014 году может направить на поддержку моногородов 51 млрд рублей. 30 млрд рублей из этих средств будет предоставлено в виде субсидий бюджетам регионов для реализации проектов по созданию инфраструктуры и поддержанию собственников градообразующих предприятий.


Прогнозы Boeing на 2014 год разочаровали инвесторов. По оценкам Boeing, прибыль на акцию в 2014 году составит $7-7,20 при выручке на уровне $87,5-90,5 млрд, тогда как рынок ожидает значения прибыли в $7,57 на акцию при выручке в размере $92,72 млрд.


События дня на 30 января 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Детского мира"
 
Публикация производственных результатов "Акрона" за 2013 год
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Публикация производственных результатов Polyus Gold за 4 квартал и весь 2013 год
 
Публикация производственных результатов "Энел ОГК-5" за 2013 год



Вебинары

19:00-20:30



Герчик Александр
 

Мировые рынки Бесплатно

Рекомендации Герчика приносят наибольшую прибыль

Вы хотели бы в прямом эфире увидеть соревнование биржевых гуру? С рекомендациями и расчетом потенциальных прибылей/убытков?

В течение четырех месяцев такая возможность была у зрителей телеканала "Россия 24", которые в режиме онлайн получали рыночные комментарии от представителей крупнейших управляющих компаний.

Но если вы пропустили этот цикл передач, не расстраивайтесь, Александр Герчик вам все подробно расскажет! Ведь он не просто принимал участие в соревновании, но и стал его безоговорочным победителем! Вместе со своей командой Александр заработал 12% за четыре месяца, подтвердив высокую квалификацию управляющих "ФИНАМа".

О том, как ему это удалось, узнайте на нашем видеосеминаре! Не пропустите!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

23.04.2014  "Russian Sales Forum 2014"

Продажи нон-стоп! 4 дня, чтобы изменить систему! Ежегодный шоу-форум по эффективному построению, развитию и автоматизации системы продаж, управлению кадрами и проведению успешных переговоров. Узнайте подробности: http://ptpr.ru/c/4-4005 Russian Sales Forum 2014 – уникальная дискуссионная площадка для собственников бизнеса, коммерческих ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.