Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.01.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:22 Открыть в отдельном окне Намеки Марио Драги задают высокий тон ожиданий, что ограничивает эффект от негативных новостей
14:09 Открыть в отдельном окне Сегодня в США ожидается: индекс экономических условий в производственной сфере, расходы на строительство, отчётность Campbell Soup
14:00 Открыть в отдельном окне Вебинар "Тестируем индикаторы на реальном рынке: Аллигатор" начнется в 14:00 мск
13:55 Открыть в отдельном окне Восходящий тренд в котировках золота очень силен, вполне вероятно обновление исторических максимумов
11:56 Открыть в отдельном окне ВТБ планирует получить 6,4 млрд рублей дохода от сдачи в аренду своих буровых установок
11:35 Открыть в отдельном окне "Экспобанк" закрыл сделку по приобретению "Сиббизнесбанка"
11:22 Открыть в отдельном окне Меркель встретится с президентом ЕС, а Олланд проведёт встречу с Монти
11:04 Открыть в отдельном окне Исполнительным директором от России в МВФ может вновь стать Алексей Можин
10:27 Открыть в отдельном окне Европа: надежды на лучшее вывели "быков" в лидеры
10:19 Открыть в отдельном окне ОАК направит 1,4 млрд рублей на российско-индийскую программу по созданию многоцелевого самолета
10:00 Открыть в отдельном окне Сегодня российский фондовый рынок ожидает очередной спокойный день
09:55 Открыть в отдельном окне В оптимистичном сценарии в ближайшие недели можно ожидать разворота долгосрочного нисходящего тренда
09:33 Открыть в отдельном окне Сегодня на вечерних торгах рынок акций РФ может получить поддержку со стороны американской статистики
14:59 Открыть в отдельном окне В лидерах снижения среди голубых фишек расположились акции Сбербанка, снизившиеся уже на 10.38%
14:08 Открыть в отдельном окне Масштабная программа капвложений Ситроникса является серьезным фактором риска в глазах инвесторов
13:58 Открыть в отдельном окне Цены на сою снижаются на ожиданиях конца засухи в США и уменьшения импорта из Китая



Мировые рынки


30.01Dow Jones 13910,42  
30.01NASDAQ 3142,31  
30.01S&P500 1501,96  
30.01DAX 7811,31  
30.01FTSE-100 6323,10  
30.01CAC-40 3765,52  
30.01Nikkei-225 11113,95  
30.01Kospi 1964,43  
30.01SSE 2382,48  
30.01Bovespa 59337,00  
30.01Merval 3462,42  
  Российский рынок акций:
30.01MICEX 1542,57  
30.01RTSI 1618,77  
  Курс ЦБ:
30.01Доллар+ 0,2430%  30,1513  
30.01Евро+ 0,2131%  40,5414  
  Форекс:
30.01EUR/RUB 40,72  
30.01USD/RUB 30,02  
30.01EUR/JPY 123,71  
30.01EUR/USD 1,36  
30.01GBP/USD 1,58  
  Нефть:
21.01Brent 111,76  
30.01Light 97,95  
  Металлы:
30.01Золото 1679,50  
30.01Серебро 32,10  
30.01Никель 18365,00  
30.01Алюминий 2104,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 января 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,058210 0,058500 0,056010 0,056090 61480180000 3 504 843 712 0,058000 - 3,293%
ГАЗПРОМ ао 146,55 147,17 143,15 143,85 38964310 5 656 689 093,7 145,91 - 1,412%
ГМКНорНик 5990 6049 5955 5984 327339 1 962 289 614 5980 + 0,067%
Газпрнефть 144,97 146,88 144,50 145,27 482110 70 214 695,1 144,50 + 0,533%
ЛУКОЙЛ 2004,8 2012,5 1986,6 1998,2 639571 1 278 967 412,7 1995,5 + 0,135%
МТС-ао 255,80 256,49 253,02 255,48 887350 226 088 212,1 254,89 + 0,231%
НЛМК ао 64,90 65,40 63,46 63,71 6388860 411 100 853,7 64,56 - 1,317%
Новатэк ао 342,5 344,0 336,0 340,4 646400 219 610 029,1 341,0 - 0,194%
Полюс 1184,0 1199,0 1175,0 1196,9 87020 103 293 600,4 1174,0 + 1,951%
Роснефть 272,20 272,50 266,11 267,29 11097800 2 974 963 525 270,89 - 1,329%
Ростел -ап 90,08 90,14 89,10 89,24 326900 29 298 106 89,90 - 0,734%
РусГидро 0,7947 0,8010 0,7740 0,7767 940001000 735 985 852,1 0,7920 - 1,932%
Сбербанк 107,18 108,47 106,95 107,80 120986410 13 045 141 637,9 106,55 + 1,173%
Сбербанк-п 78,53 79,75 77,60 78,27 23130400 1 825 781 771 78,27 0,000%
СевСт-ао 378,3 382,0 368,7 372,1 2487550 933 420 557 377,0 - 1,300%
Сургнфгз 30,960 32,149 30,960 31,200 61665800 1 943 088 201,4 30,854 + 1,121%
Сургнфгз-п 22,400 23,357 22,395 23,040 66746500 1 532 019 816,1 22,245 + 3,574%
Татнфт 3ао 224,2 224,5 219,5 220,1 1148470 253 703 831,1 223,8 - 1,644%
Транснф ап 70842 71101 70231 70677 8741 617 185 107 70730 - 0,075%
Уркалий-ао 230,52 231,95 227,55 229,03 1885770 433 513 899,2 229,65 - 0,270%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 января 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс RTS Standard на вечерней сессии вторника вырос на 0,24% до отметки 10578,96 пт. В рамках основной торговой сессии индекс снизился 0,55% до уровня 10553,75 пт.

В лидерах роста по итогам вторника находились акции "Аптечной сети 36,6" (+9,3%) на фоне сообщений о возможном поглощении аптечной сети "А5". Сделка поможет эмитенту увеличить торговые площади вдвое и оторваться по этому показателю от ближайших конкурентов. Для акционеров компании "Аптеки 36,6" важен способ привлечения средств для финансирования сделки. Наиболее логичным стал бы вариант с проведением допэмиссии, что позволит сохранить на прежнем уровне долговую нагрузку компании и увеличить ликвидность этих бумаг.

В плюсе завершили торги акции "РАО ЭС Востока" (+4,19%). Рынок позитивно оценил результаты заседания совета директоров "РусГидро", на котором были определены параметры допэмиссии компании. Акции "РАО ЭС Востока" были оценены (для конвертации) в 0,35 руб., что говорит о дисконте текущей капитализации компании. Однако эта реакция является, скорее, краткосрочной переоценкой компании и не окажет серьезного влияния на динамику котировок в будущем.

В аутсайдерах торгов находились бумаги "Северстали", снизившиеся на 3,33% после публикации операционных результатов за прошедший год. Производство стали снизилось на 1% (г/г) до 15,1 млн т, хотя в 2011 году этот показатель вырос на 5%. При этом опережающими темпами падало производство в России (-7% (г/г)), тогда как производство в Северной Америке выросло (+16% (г/г)).

Хуже ожиданий отчитался один их крупнейших интернет-магазинов Amazon. Чистая прибыль компании в IV квартале составила $97 млн, или 21 цент на акцию. Годом ранее эти показатели составили $177 млн и 38 центов соответственно. При этом компания нарастила выручку с $17,43 млрд до $21,27 млрд. Одним из основных трендов в 2012 году для компании стал значительный рост издержек. В ходе торговой сессии бумаги компании снизились на 5,7%. Однако инвесторы снова проявили интерес к акциям компании (+8,9% на вечерней сессии) после публикации данных по операционному доходу - данный показатель, учитывающий ключевые направления деятельности, вырос до $405 млн с $260 годом ранее.

В конце года был зафиксирован приток капитала в периферийные страны еврозоны на уровне 100 млрд евро, что может быть индикатором роста доверия инвесторов и подтверждением правильности проводимой ЕЦБ политики (к примеру, за 8 месяцев 2012 года отток составил 406 млрд евро).

Торговый день сегодня будет насыщен на события. В 17.15 (МСК) будут опубликованы данные по занятости ADP за январь, а в 17.30 - предварительные данные по ВВП США за IV квартал. Ожидается значение показателя на уровне 1,3%. Также сегодня завершится заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США - ожидается, что в 23.15 будет представлено значение ключевой процентной ставки. Интересными для инвесторов будут и комментарии по программе QE3 по завершении заседания.



Рынок облигаций


29.01Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,05%  93,500
29.01Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,04%  97,210
29.01Индекс гос обл RGBI- 0,08%  139,540
Лидеры объёмов ММВБ 29 января 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ДОМ.РФ21об 102,80 18,0808,119554 975 00015.02.2020 
ОткрХОЛ 3 100,00 7,02010,431500 000 00017.09.2027 09.10.2013
ФСК ЕЭС-25 103,18 28,0407,698258 154 21414.09.2027 04.10.2016
НЛМК 08 101,25 12,2008,013197 709 51325.11.2022 04.12.2015
КрайИнвБО1 99,50 29,34011,3316162 517 50019.04.2014 24.09.2013
Лидеры объёмов ММВБ 29 января 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 46023 109,21 38,6806,80121 764 104 17023.07.2026 
ОФЗ 26208 106,40 30,0006,3261 296 912 32327.02.2019 
ОФЗ 25076 101,45 26,8405,82401 097 863 12913.03.2014 
ОФЗ 25077 103,95 1,2105,979633 891 28720.01.2016 
ОФЗ 26203 103,25 32,9005,952412 405 16303.08.2016 
Лидеры объёмов ММВБ 29 января 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Удмуртия-6 104,00 12,2208,371364 000 00005.12.2017 
МГор62-об 107,38 18,5206,704338 839 82008.06.2014 
КраснЯрКр6 100,70 23,6708,561286 327 62419.10.2017 
СПбГО-39 101,40 11,7507,70383 647 90101.06.2017 
Краснодар1 100,34 5,6607,79675 358 55703.07.2013 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 29 января, российская валюта укрепила свои позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов составила 34,76 рубля.

Рубль на фоне продолжающегося налогового периода выглядел уверенно. Кроме того, поддержку российской валюте оказали и высокие цены на нефть – за баррель марки Brent к вечеру давали больше $114.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 30,04 рубля, на закрытии торгового дня в понедельник стоимость доллара составляла 30,17 рубля. Курс евро составил 40,54 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,6 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 746,84 млн.

С 30 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 30,1513, евро – 40,5414.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 850,6 млрд рублей и до 167,4 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3485.



Основные экономические новости на 30 января 2013 г.


Правительство РФ рассмотрит "дорожную карту" по созданию МФЦ в феврале 2013 года. Об этом сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая на совещании по вопросу размещения инфраструктуры Международного финансового центра (МФЦ) в России.


"Московская объединенная электросетевая компания" в 2013 году планирует увеличить финансирование инвестиционной программы на 37,7% по сравнению с 2012 годом - до 52,274 млрд рублей.


"Северсталь" сократила производство стали в 2012 году на 1% - до 15 140 185 тонн. При этом производство стали в 4 квартале 2012 года упало на 5% - до 3 584 214 тонн.


Акции "Аптечной сети 36,6" выросли на 9,2% на фоне новостей об объединении с "Аптечной сетью А5". Предполагается, что для слияния "Аптечная сеть 36,6" проведет допэмиссию на сумму до $300 млн, средства от которой будут использованы на покупку А5.


Акционеры ГМК "Норильский никель" приняли решение о погашении 9,69% акций компании. Погашение всех квазиказначейских акций ГМК является одним из условий соглашения, которое 10 декабря 2012 года подписали ключевые акционеры "Норникеля" - ОК "РУСАЛ", ХК "Интеррос" и Millhouse Capital. После погашения 16,99% квазиказначейских акций доля "Интерроса" в ГМК составит 30,3%, "РУСАЛа" - 27,8%, Millhouse - 5,87%.


События дня на 30 января 2013 г.


 
Заседание совета директоров НЛМК
 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Публикация производственных результатов "Полиметалла" за 2012 год



Бизнес-конференции и семинары

06.02.2013  IX Ежегодная профессиональная конференция «Управление рисками в России»

IX Ежегодная профессиональная конференция «Управление рисками в России» 6 февраля 2013 года в Swissôtel Krasnye Holmy, г. Москва, рейтинговое агентство «Эксперт РА» проводит IX Ежегодную профессиональную конференцию «Управление рисками в России». В работе конференции примут участие ведущие специалисты в области риск-менеджмента из ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.