Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.01.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:22 Открыть в отдельном окне Намеки Марио Драги задают высокий тон ожиданий, что ограничивает эффект от негативных новостей
14:09 Открыть в отдельном окне Сегодня в США ожидается: индекс экономических условий в производственной сфере, расходы на строительство, отчётность Campbell Soup
14:00 Открыть в отдельном окне Вебинар "Тестируем индикаторы на реальном рынке: Аллигатор" начнется в 14:00 мск
13:55 Открыть в отдельном окне Восходящий тренд в котировках золота очень силен, вполне вероятно обновление исторических максимумов
11:56 Открыть в отдельном окне ВТБ планирует получить 6,4 млрд рублей дохода от сдачи в аренду своих буровых установок
11:35 Открыть в отдельном окне "Экспобанк" закрыл сделку по приобретению "Сиббизнесбанка"
11:22 Открыть в отдельном окне Меркель встретится с президентом ЕС, а Олланд проведёт встречу с Монти
11:04 Открыть в отдельном окне Исполнительным директором от России в МВФ может вновь стать Алексей Можин
10:27 Открыть в отдельном окне Европа: надежды на лучшее вывели "быков" в лидеры
10:19 Открыть в отдельном окне ОАК направит 1,4 млрд рублей на российско-индийскую программу по созданию многоцелевого самолета
10:00 Открыть в отдельном окне Сегодня российский фондовый рынок ожидает очередной спокойный день
09:55 Открыть в отдельном окне В оптимистичном сценарии в ближайшие недели можно ожидать разворота долгосрочного нисходящего тренда
09:33 Открыть в отдельном окне Сегодня на вечерних торгах рынок акций РФ может получить поддержку со стороны американской статистики
14:59 Открыть в отдельном окне В лидерах снижения среди голубых фишек расположились акции Сбербанка, снизившиеся уже на 10.38%
14:08 Открыть в отдельном окне Масштабная программа капвложений Ситроникса является серьезным фактором риска в глазах инвесторов
13:58 Открыть в отдельном окне Цены на сою снижаются на ожиданиях конца засухи в США и уменьшения импорта из Китая



Мировые рынки


30.01Dow Jones 13910,42  
30.01NASDAQ 3142,31  
30.01S&P500 1501,96  
30.01DAX 7811,31  
30.01FTSE-100 6323,10  
30.01CAC-40 3765,52  
30.01Nikkei-225 11113,95  
30.01Kospi 1964,43  
30.01SSE 2382,48  
30.01Bovespa 59337,00  
30.01Merval 3462,42  
  Российский рынок акций:
30.01MICEX 1542,57  
30.01RTSI 1618,77  
  Курс ЦБ:
30.01Доллар+ 0,2430%  30,1513  
30.01Евро+ 0,2131%  40,5414  
  Форекс:
30.01EUR/RUB 40,72  
30.01USD/RUB 30,02  
30.01EUR/JPY 123,71  
30.01EUR/USD 1,36  
30.01GBP/USD 1,58  
  Нефть:
21.01Brent 111,76  
30.01Light 97,95  
  Металлы:
30.01Золото 1679,50  
30.01Серебро 32,10  
30.01Никель 18365,00  
30.01Алюминий 2104,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 января 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05821 0,05850 0,05601 0,05609 61480180000 3 504 843 712 0,05800 - 3,293%
ГАЗПРОМ ао 146,55 147,17 143,15 143,85 38964310 5 656 689 093,7 145,91 - 1,412%
ГМКНорНик 5990 6049 5955 5984 327339 1 962 289 614 5980 + 0,067%
Газпрнефть 144,97 146,88 144,50 145,27 482110 70 214 695,1 144,50 + 0,533%
ЛУКОЙЛ 2004,8 2012,5 1986,6 1998,2 639571 1 278 967 412,7 1995,5 + 0,135%
МТС-ао 255,80 256,49 253,02 255,48 887350 226 088 212,1 254,89 + 0,231%
НЛМК ао 64,90 65,40 63,46 63,71 6388860 411 100 853,7 64,56 - 1,317%
Новатэк ао 342,5 344,0 336,0 340,4 646400 219 610 029,1 341,0 - 0,194%
Полюс 1184 1199 1175 1197 87020 103 293 600,4 1174 + 1,951%
Роснефть 272,20 272,50 266,11 267,29 11097800 2 974 963 525 270,89 - 1,329%
Ростел -ап 90,08 90,14 89,10 89,24 326900 29 298 106 89,90 - 0,734%
РусГидро 0,7947 0,8010 0,7740 0,7767 940001000 735 985 852,1 0,7920 - 1,932%
Сбербанк 107,18 108,47 106,95 107,80 120986410 13 045 141 637,9 106,55 + 1,173%
Сбербанк-п 78,53 79,75 77,60 78,27 23130400 1 825 781 771 78,27 0,000%
СевСт-ао 378,3 382,0 368,7 372,1 2487550 933 420 557 377,0 - 1,300%
Сургнфгз 30,960 32,149 30,960 31,200 61665800 1 943 088 201,4 30,854 + 1,121%
Сургнфгз-п 22,400 23,357 22,395 23,040 66746500 1 532 019 816,1 22,245 + 3,574%
Татнфт 3ао 224,21 224,49 219,50 220,11 1148470 253 703 831,1 223,79 - 1,644%
Транснф ап 70842 71101 70231 70677 8741 617 185 107 70730 - 0,075%
Уркалий-ао 230,52 231,95 227,55 229,03 1885770 433 513 899,2 229,65 - 0,270%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 января 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс RTS Standard на вечерней сессии вторника вырос на 0,24% до отметки 10578,96 пт. В рамках основной торговой сессии индекс снизился 0,55% до уровня 10553,75 пт.

В лидерах роста по итогам вторника находились акции "Аптечной сети 36,6" (+9,3%) на фоне сообщений о возможном поглощении аптечной сети "А5". Сделка поможет эмитенту увеличить торговые площади вдвое и оторваться по этому показателю от ближайших конкурентов. Для акционеров компании "Аптеки 36,6" важен способ привлечения средств для финансирования сделки. Наиболее логичным стал бы вариант с проведением допэмиссии, что позволит сохранить на прежнем уровне долговую нагрузку компании и увеличить ликвидность этих бумаг.

В плюсе завершили торги акции "РАО ЭС Востока" (+4,19%). Рынок позитивно оценил результаты заседания совета директоров "РусГидро", на котором были определены параметры допэмиссии компании. Акции "РАО ЭС Востока" были оценены (для конвертации) в 0,35 руб., что говорит о дисконте текущей капитализации компании. Однако эта реакция является, скорее, краткосрочной переоценкой компании и не окажет серьезного влияния на динамику котировок в будущем.

В аутсайдерах торгов находились бумаги "Северстали", снизившиеся на 3,33% после публикации операционных результатов за прошедший год. Производство стали снизилось на 1% (г/г) до 15,1 млн т, хотя в 2011 году этот показатель вырос на 5%. При этом опережающими темпами падало производство в России (-7% (г/г)), тогда как производство в Северной Америке выросло (+16% (г/г)).

Хуже ожиданий отчитался один их крупнейших интернет-магазинов Amazon. Чистая прибыль компании в IV квартале составила $97 млн, или 21 цент на акцию. Годом ранее эти показатели составили $177 млн и 38 центов соответственно. При этом компания нарастила выручку с $17,43 млрд до $21,27 млрд. Одним из основных трендов в 2012 году для компании стал значительный рост издержек. В ходе торговой сессии бумаги компании снизились на 5,7%. Однако инвесторы снова проявили интерес к акциям компании (+8,9% на вечерней сессии) после публикации данных по операционному доходу - данный показатель, учитывающий ключевые направления деятельности, вырос до $405 млн с $260 годом ранее.

В конце года был зафиксирован приток капитала в периферийные страны еврозоны на уровне 100 млрд евро, что может быть индикатором роста доверия инвесторов и подтверждением правильности проводимой ЕЦБ политики (к примеру, за 8 месяцев 2012 года отток составил 406 млрд евро).

Торговый день сегодня будет насыщен на события. В 17.15 (МСК) будут опубликованы данные по занятости ADP за январь, а в 17.30 - предварительные данные по ВВП США за IV квартал. Ожидается значение показателя на уровне 1,3%. Также сегодня завершится заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США - ожидается, что в 23.15 будет представлено значение ключевой процентной ставки. Интересными для инвесторов будут и комментарии по программе QE3 по завершении заседания.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 29 января, российская валюта укрепила свои позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов составила 34,76 рубля.

Рубль на фоне продолжающегося налогового периода выглядел уверенно. Кроме того, поддержку российской валюте оказали и высокие цены на нефть – за баррель марки Brent к вечеру давали больше $114.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 30,04 рубля, на закрытии торгового дня в понедельник стоимость доллара составляла 30,17 рубля. Курс евро составил 40,54 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,6 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 746,84 млн.

С 30 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 30,1513, евро – 40,5414.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 850,6 млрд рублей и до 167,4 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3485.



Основные экономические новости на 30 января 2013 г.


Правительство РФ рассмотрит "дорожную карту" по созданию МФЦ в феврале 2013 года. Об этом сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая на совещании по вопросу размещения инфраструктуры Международного финансового центра (МФЦ) в России.


"Московская объединенная электросетевая компания" в 2013 году планирует увеличить финансирование инвестиционной программы на 37,7% по сравнению с 2012 годом - до 52,274 млрд рублей.


"Северсталь" сократила производство стали в 2012 году на 1% - до 15 140 185 тонн. При этом производство стали в 4 квартале 2012 года упало на 5% - до 3 584 214 тонн.


Акции "Аптечной сети 36,6" выросли на 9,2% на фоне новостей об объединении с "Аптечной сетью А5". Предполагается, что для слияния "Аптечная сеть 36,6" проведет допэмиссию на сумму до $300 млн, средства от которой будут использованы на покупку А5.


Акционеры ГМК "Норильский никель" приняли решение о погашении 9,69% акций компании. Погашение всех квазиказначейских акций ГМК является одним из условий соглашения, которое 10 декабря 2012 года подписали ключевые акционеры "Норникеля" - ОК "РУСАЛ", ХК "Интеррос" и Millhouse Capital. После погашения 16,99% квазиказначейских акций доля "Интерроса" в ГМК составит 30,3%, "РУСАЛа" - 27,8%, Millhouse - 5,87%.


События дня на 30 января 2013 г.


 
Заседание совета директоров НЛМК
 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Публикация производственных результатов "Полиметалла" за 2012 год



Бизнес-конференции и семинары

06.02.2013  IX Ежегодная профессиональная конференция «Управление рисками в России»

IX Ежегодная профессиональная конференция «Управление рисками в России» 6 февраля 2013 года в Swissôtel Krasnye Holmy, г. Москва, рейтинговое агентство «Эксперт РА» проводит IX Ежегодную профессиональную конференцию «Управление рисками в России». В работе конференции примут участие ведущие специалисты в области риск-менеджмента из ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.