Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.01.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


30.01Dow Jones 12653,72  
30.01NASDAQ 2811,94  
30.01S&P500 1313,01  
30.01DAX 6444,45  
30.01FTSE-100 5671,10  
30.01CAC-40 3265,64  
30.01Nikkei-225 8793,05  
30.01Kospi 1940,55  
30.01SSE 2285,04  
30.01Bovespa 62770,00  
30.01Merval 2770,83  
  Российский рынок акций:
30.01MICEX 1500,51  
30.01RTSI 1546,59  
  Курс ЦБ:
28.01Доллар+ 0,0086%  30,3626  
28.01Евро- 0,1363%  39,7841  
  Нефть:
30.01Brent 110,75  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 января 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,070010 0,071400 0,069200 0,069850 43743670000 3 069 268 104 0,070610 - 1,076%
ГАЗПРОМ ао 181,63 183,58 181,03 181,75 37307980 6 798 604 178,9 182,50 - 0,411%
ГМКНорНик 5796 5825 5669 5701 405083 2 327 632 747 5800 - 1,707%
Газпрнефть 149,9 150,5 147,1 148,6 197030 29 256 076,3 150,8 - 1,472%
ЛУКОЙЛ 1758,9 1779,0 1757,0 1769,1 1336248 2 362 527 869,3 1765,0 + 0,232%
МТС-ао 215,99 216,51 212,89 215,00 1110000 238 314 466,4 216,79 - 0,826%
НЛМК ао 74,90 75,15 72,80 72,80 6306870 465 976 092,2 75,63 - 3,742%
Новатэк ао 388,0 400,0 387,5 388,6 631360 246 078 708,3 388,6 + 0,021%
Полюс 1025,0 1031,4 1015,4 1022,0 10770 10 990 781,1 1025,0 - 0,293%
Роснефть 226,65 226,65 223,12 224,00 6621110 1 488 223 633,7 227,19 - 1,404%
Ростел -ап 89,80 91,95 88,67 89,47 887700 79 711 077 90,00 - 0,589%
РусГидро 1,1190 1,1225 1,0938 1,1041 593194000 654 528 373,2 1,1230 - 1,683%
Сбербанк 90,14 90,69 88,86 88,92 176726240 15 847 217 834,9 90,80 - 2,070%
Сбербанк-п 65,80 66,20 64,82 65,00 18420800 1 208 826 531 66,06 - 1,605%
СевСт-ао 425,0 430,0 421,8 427,0 1187050 505 411 625 428,0 - 0,234%
Сургнфгз 27,538 27,815 27,253 27,517 19270100 531 281 605,5 27,565 - 0,174%
Сургнфгз-п 18,052 18,279 17,952 18,148 13617100 246 818 394 18,190 - 0,231%
Татнфт 3ао 173,3 173,5 169,8 170,2 2112030 361 721 305,9 173,5 - 1,896%
Транснф ап 57499 57602 56402 57100 17565 997 020 593 57602 - 0,871%
Уркалий-ао 214,89 218,15 213,10 216,50 4413020 952 055 666,8 215,30 + 0,557%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 января 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент».

В пятницу на вечерней сессии индекс RTS Standard вырос на 0,18% до 10350,23 пункта. Основная сессия завершилась снижением индекса RTS Standard на 0,19% до 10331,90 пункта. Акции "ВТБ" и Сбербанка находились в лидерах роста, их поддерживала благоприятная корпоративная информация и отраслевые прогнозы, ожидания SPO Сбербанка по ценам выше 100 или 120 руб. Косвенно бумаги Сбербанка поддерживало заявление АФК "Система" (49% которой принадлежит банку), не исключившей проведения первичного размещения акций ОАО "АНК "Башнефть" и ОАО "НК "Русснефть" 2% акций.

Акции ОАО "Соллерс" благоприятно отреагировали на данные об увеличении производства ОАО "Ульяновского автомобильного завода" в 2011 г. на 15,7% (г/г). Привилегированные акции ОАО "Ростелеком" снизились на фоне информации об одобрении схемы приватизации "Связьинвеста", согласно которой, если государство будет настаивать на сохранении контроля над компанией, конвертация привилегированных акций в обыкновенные будет иметь мало шансов на успех. Министр финансов Японии Й. Нода ранее заявил, что он ожидает от Банка Японии "активных действий, направленных против укрепления йены".

Информация о готовности венгерского правительства изменить законодательство для получения финансовой поддержки со стороны ЕС была благоприятно отыграна рынком, но новостей о переговорах Венгрии и МВФ в пятницу не появлялось.

Премьер-министр Греции Л. Пападемос, вероятно, представит на начинающемся завтра саммите в ЕС в Брюсселе новые договоренности с банками-кредиторами о реструктуризации греческого долга. Впрочем, сообщения Wall Street Journal и AFP о требованиях Германии либо усилить внешний контроль за греческим бюджетом, либо иными способами добиться от Греции выполнения ранее озвученных планов бюджетной оптимизации, способствуют сейчас ослаблению активности инвесторов.

Американский ВВП в IV кв. 2012 г. вырос на 2,8% (г/г), что практически совпало с прогнозами, однако рынок, вероятно, насторожило то обстоятельство, что 1,94% годового прироста валового продукта было получено за счёт увеличения запасов. Основное негативное влияние на показатели ВВП оказало сокращение активности в сфере инвестиций, расходов в сфере услуг, что отражает усиление неопределенности на финансовых рынках в конце 2011 г.

Отчасти казанная динамика элементов ВВП, вероятно, является причиной активизации риторики ФРС, связанной с вопросами стимулирования спроса. Благоприятной новостью следует считать данные о небольшом, с 3,9% до 3,7%, сокращении индекса сбережений американских потребителей на фоне роста персональных доходов на 1,5% (г/г) против 0,4% в III кв. При этом данные индекса потребительского доверия собранные Reuters и Университетом Мичигана указали рынку на присутствие позитивных трендов в экономике США в начале 2012 г.

Азиатские рынки, цены на нефть и металлы сегодня утром снизились. Ряд инвесторов, по сообщениям СМИ, ожидал смягчения политики Народного Банка Китая в период новогодних каникул в КНР, и отсутствие подобной информации вызвало разочарование игроков. Заявления премьер-министра Китая В. Жиобао о планах по усилению регулирования сегмента муниципального долга также охладили спрос, хотя в целом носили конструктивный характер с точки зрения оценок среднесрочных исков финансового сектора КНР.

Российский рынок, возможно, продемонстрирует некоторое снижение в краткосрочной перспективе, но сохраняет положительные шансы возобновления повышения в рамках дневного тренда, к примеру, под влиянием завтрашних результатов саммита ЕС.



Рынок облигаций


27.01ММВБ корп обл (цен)0,00%  92,430
27.01ММВБ муни обл (цен)- 0,07%  96,710
Лидеры объёмов ММВБ 27 января 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Система-01 101,95 37,6608,023336 377 50007.03.2013 
ФСК ЕЭС-18 100,68 10,7108,2714335 919 43127.11.2023 17.06.2014
НОМОС БО1 100,00 29,9206,148298 677 72624.02.2014 28.02.2012
СевСт-БО1 99,92 26,5107,7519285 216 79818.09.2012 
АЛРОСА 21 100,69 8,1407,873205 733 54118.06.2015 25.06.2013
Лидеры объёмов ММВБ 27 января 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь01 96,20 8,58013,929813 67620.12.2012 
Лидеры объёмов ММВБ 27 января 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОбл7 101,40 19,3509,559188 587 71616.11.2016 
СамарОбл 5 101,10 4,1307,463102 587 58519.12.2013 
Саха(Якут) 100,50 1,9607,41875 022 84811.04.2013 
Карелия 14 102,10 15,3309,17451 354 07130.11.2016 
ЛипецкОбл6 100,90 6,2707,99340 360 00005.06.2013 



Российский валютный рынок


Российская валюта в пятницу торговалась примерно на уровнях четверга. По итогам торгов рубль несколько ослаб относительно доллара США и незначительно укрепился против евро. Бивалютная корзина по итогам торгов подорожала почти на 5 копеек – до 34,5672 рубля.

Перспективы укрепления рубля будут ограничены краткосрочным восстановлением рублевой ликвидности и неопределенностью в области решений саммита ЕС, отмечают эксперты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 30,29 рубля, на закрытие торгового дня в четверг стоимость доллара составляла 30,2 рубля. Курс евро составил 39,795 рубля, в предыдущий день на закрытии он составлял 39,775 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил 415,52 млрд рублей.

С 28 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 30,3626, евро – 39,7841.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3178.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 764,1 млрд рублей и до 128,6 млрд рублей соответственно.



Основные экономические новости на 30 января 2012 г.


Общее производство стали в группе ММК за 12 месяцев 2011 г. увеличилось на 7% и составило 12 195 тыс. тонн, говорится в материалах компании. За 4 квартал 2011 г. было произведено 2 826 тыс. тонн стали. Производство товарной продукции ММК за 2011 г. составило 10 646 тыс. тонн (+4% к 2010 г.). В целом по Группе ММК в 2012 году увеличение производства товарной металлопродукции по сравнению с 2011 годом может составить до 15%.


В 2012 году "Газпром" увеличит инвестиции в газификацию регионов РФ на 30%, объем вложений составит 37,7 млрд рублей против 29,7 млрд в 2011 году. В 2012 году в программе газификации участвуют 69 субъектов РФ, в том числе регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока, где реализуется Восточная газовая программа.


"МЕТАЛЛОИНВЕСТ" по итогам 2011 года увеличил выпуск железной руды на 9% - до 40,1 млн тонн, отгрузка выросла на 30% - до 12,8 млн тонн. Отгрузка чугуна в 2011 году составила 1,1 млн тонн, стальной продукции - 5,2 млн тонн.


"УРАЛХИМ" закрыл сделку по приобретению акций пермских "Минудобрений" . ОАО "ТАЙР Инвест", входящее в состав холдинга "СИБУР", 26 января 2012 года заключило договор о передаче ОХК "УРАЛХИМ" доли обыкновенных именных акций пермских "Минеральных удобрений", говорится в сообщении химической компании. Предполагаемый размер сделки составляет 7,8 млрд рублей.


Акционеры рассмотрят вопрос о реорганизации "Нижнекамскнефтехима" 6 марта 2012 года на внеочередном общем собрании в форме заочного голосования. Цена выкупа обыкновенной акции "Нижнекамскнефтехима" у несогласных с реорганизацией компании акционеров составит 20,22 рубля, привилегированной акции - 12,73 рубля.


События дня на 30 января 2012 г.


 
Заседание совета директоров ОАО "Башнефть"
 
Заседание совета директоров ОАО "ТНК-ВР Холдинг"
 
Заседание совета директорв ОАО "Татнефть"
 
Заседание совета директоров ОАО "ТГК-9"
 
Заседание совета директоров ОАО "Мотовилихинские заводы"
 
Заседание совета директоров "Минеральных удобрений"
 
Заседание совета директоров "Дальневосточного морского пароходства"
 
Заседание совета директоров "Ленэнерго"
 
Публикация финансовых результатов "Магнита" за 2011 год по МСФО


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.