Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.12.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Каждому трейдеру по собаке
17:02 Открыть в отдельном окне Итоги-2017: росло все, что могло
20:00 Открыть в отдельном окне Мировой рынок нефти: прогнозы на 2018 год
22:15 Открыть в отдельном окне Продолжат ли "падать" банки?
09:21 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензию у вологодского банка "Северный Кредит"
09:16 Открыть в отдельном окне Привилегированные акции оказались в лидерах роста в этом году
09:14 Открыть в отдельном окне Индекс PMI сферы услуг России в декабре снизился до 56,8 балла
20:31 Открыть в отдельном окне iShares Russell 2000 Growth продолжает удивлять
19:12 Открыть в отдельном окне "Транснефть" и "Сбербанк" согласовали условия мирового соглашения
19:00 Открыть в отдельном окне Запасы нефти в США за неделю, по данным EIA, снизились на 4,609 млн барр., ожидалось -3,970 млн барр.
17:30 Открыть в отдельном окне "Сбербанку" предстоит оправдывать ожидания
10:56 Открыть в отдельном окне Число индивидуальных инвестиционных счетов выросло в 3 квартале до 269 тысяч



Мировые рынки


29.12Dow Jones+ 0,26%  24842,57  
29.12NASDAQ0,00%  6950,16  
29.12S&P500+ 0,18%  2687,54  
28.12DAX- 0,69%  12979,94  
28.12FTSE-100+ 0,03%  7622,88  
28.12CAC-40- 0,55%  5339,42  
29.12Nikkei-225- 0,07%  22768,41  
28.12Kospi+ 1,26%  2467,49  
29.12SSE+ 0,15%  3301,34  
28.12Bovespa+ 0,24%  76256,86  
28.12Merval+ 2,68%  29974,54  
  Российский рынок акций:
29.12MICEX0,00%  2102,89  
29.12RTSI0,00%  1150,58  
  Курс ЦБ:
29.12Доллар+ 0,3041%  57,6291  
29.12Евро+ 0,8109%  68,7861  
  Форекс:
29.12EUR/RUB+ 0,25%  68,7562  
29.12USD/RUB+ 0,06%  57,5390  
29.12EUR/CHF+ 0,06%  1,1695  
29.12EUR/JPY- 0,11%  134,6770  
29.12EUR/USD+ 0,10%  1,1954  
29.12GBP/USD+ 0,18%  1,3464  
  Нефть:
29.12Brent+ 0,62%  66,57  
29.12Light+ 0,64%  60,22  
  Металлы:
29.12Золото+ 0,03%  1297,60  
29.12Серебро- 0,22%  16,8850  
29.12Никель- 1,17%  12205  
29.12Алюминий- 0,92%  2263,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 декабря 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04700 0,04772 0,04657 0,04732 11829830000 557 271 362,2 0,04696 + 0,767%
ГАЗПРОМ ао 130,42 130,93 128,86 130,50 16285270 2 114 887 665,2 130,53 - 0,023%
ГМКНорНик 10674 10855 10608 10850 92851 997 888 651 10694 + 1,459%
Газпрнефть 246,10 247,50 243,95 244,10 317420 77 806 972,5 245,50 - 0,570%
ЛУКОЙЛ 3306,5 3334,5 3278,5 3334,5 286251 950 141 893,5 3317,0 + 0,528%
МТС-ао 278,50 278,80 274,40 276,00 697860 192 745 385 279,90 - 1,393%
НЛМК ао 146,64 148,47 146,64 147,22 2085520 307 791 676 147,00 + 0,150%
Новатэк ао 675,0 678,0 670,6 677,7 222310 149 963 952 676,0 + 0,251%
Полюс 4391 4595 4352 4595 23338 105 562 910 4405 + 4,313%
Роснефть 289,85 292,50 287,00 291,50 1661800 481 675 454 289,85 + 0,569%
Ростел -ап 55,83 55,98 55,72 55,95 136200 7 606 050 55,70 + 0,449%
РусГидро 0,7271 0,7300 0,7226 0,7289 198309000 144 054 706 0,7270 + 0,261%
Сбербанк 224,05 226,20 223,27 225,20 18911170 4 256 480 261,3 224,20 + 0,446%
Сбербанк-п 190,00 191,17 189,00 189,00 1571800 299 044 857 190,30 - 0,683%
СевСт-ао 889,0 899,9 883,0 887,4 347590 310 485 512 889,6 - 0,247%
Сургнфгз 28,050 28,070 27,545 27,890 5423300 150 384 588 28,090 - 0,712%
Сургнфгз-п 28,120 28,190 27,905 28,145 11596400 324 674 628,5 28,120 + 0,089%
Татнфт 3ао 474,50 479,35 469,45 478,80 658910 312 998 145,5 477,95 + 0,178%
Транснф ап 177750 179900 176000 179900 1604 286 177 900 178500 + 0,784%
Уркалий-ао 116,85 117,95 116,55 117,50 131800 15 432 465 116,30 + 1,032%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 декабря 2017 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В России были опубликованы данные по индексу производственной активности, показавшему рост с 51,5 до 52,0. Росавиация отчиталась по пассажирообороту в ноябре – он вырос на 16,1% и составил 19,003 млн пассажиро-километров. Международные перевозки за этот период выросли на 21,3% - до 10,837 млн пассажиро-километров. Внутренние перевозки выросли на 13,3% - до 8,165 млн пассажиро-километров.

Группа "Аэрофлот" заявила, что за 11 месяцев текущего года перевезла 46,4 млн пассажиров, что на 15,9% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 30,3 млн пассажиров, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот группы увеличился на 16,8% по сравнению с 11-ю месяцами 2016-го, пассажирооборот компании – на 11,3%. Процент занятости пассажирских кресел по группе "Аэрофлот" увеличился на 1,4% и составил 83,2%, по компании показатель увеличился на 0,6% до 82,2%. Планируется, что по итогам года Группа "Аэрофлот" перевезет около 50 млн пассажиров. А еще "Аэрофлот" обещал доставить всех болельщиков на игры российской сборной в рамках Чемпионата мира по футболу-2018 всего за 5 рублей. Сколько после этого будет стоить обратный билет в компании не уточняют. 

"Газпромнефть" по итогам 2017 года получит рекордную чистую прибыль, что позволит компании выплатить акционерам столь же небывалые дивиденды. Компания уже выплатила промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2017-го в размере 10,00 руб. на акцию (дата закрытия реестра - 29 декабря, так что сейчас бумаги торгуются уже без права получения объявленных дивидендов). Мы ожидаем чистую прибыль по МСФО на уровне 270-290 млрд. руб., т. е. суммарный размер дивиденда за год составит 14-15 руб. на акцию при дивидендной доходности примерно в 6%.

По итогам дня индекс РТС закрылся на уровне 1151 п (+0,14%), а ММВБ остановился на 2103 п. (-0,16%). Наибольшей рост показали акции банка "Аптеки 36и6" (+4,1%), "М.Видео" (+3,7%), ДИКСИ (+1,9%) и "Сугрутнефтегаз" (+1,6%). Сильней других снизились "Транснефть" (-2,5%), "Система" (-2,4%), "Роснефть" (-1,9%), "Газпромнефть" (-1,8%), "Сбербанк" (+1,2%) и "Башнефть" (-1,1%).

Индекс МосБиржи вчера закрылся на отметке 2102,89п. потеряв 0,16%.  В текущей ситуации индикатор продолжает консолидацию в рамках диапазона 2083п.-2110п., выход за границы которого даст ход инструменту 30-50 пунктов по направлению движения.

На данный момент локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает отметка 115000п.и основной 114500п. Сопротивление расположено на уровне 116000п.

Индекс МосБиржи, динамика

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 декабря 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рынок США готовится подытожить выигрышный год

В четверг, 28 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов.

В предпоследний день торгов в уходящем году американский рынок акций с трудом определился с направлением на фоне пониженных объемов торгов и отсутствия важных новостей.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика была неплохой, в частности, чикагский индекс деловой активности за декабрь вопреки ожиданиям снижения увеличился с 63,9 пункта до 67,6 пункта.

Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный - европейские площадки торговались преимущественно на отрицательной территории, а азиатские в плюсе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 63,21 пункта или 0,26% до уровня в 24837,51 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 4,92 пункта или 0,18% до отметки 2687,54 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 10,82 пункта или 0,16% и достиг отметки 6950,16 пункта.

Стоит отметить, что индекс S&P 500 готовится завершить год с выигрышем в районе 20% - наибольшим с 2013 года.

На сырьевом рынке февральские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,3% до уровня $59,84 за баррель, цена на золото с поставкой в феврале на COMEX повысилась на 0,45% до значения $1297,20 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись немногие, в т.ч. Coca-Cola и Home Depot. Прибавили свыше 1% только акции UnitedHealth.

Лучше рынка на торгах четверга смотрелся нефтегазовый сектор. В частности, акции Chesapeake Energy прибавили 4,1%, а Range Resources – 3,8%.

В биотехнологическом секторе имели место коррекционные настроения. Бумаги Gilead Sciences, в частности, отступили на 0,7%, а Amgen – на 0,5%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 декабря 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Британский FTSE 100 идет против течения

В четверг, 28 декабря, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне отсутствия явных факторов роста и в условиях низкого объема торгов в предпоследнюю торговую сессию этого года.

Тем не менее, британскому индексу FTSE 100 удалось закрыться в небольшом плюсе и даже достичь нового исторического максимума за счет продвижения бумаг компаний сектора коммодитиз, произошедшего на фоне продолжающегося роста цен на сырьевые активы.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,55%, а британский FTSE 100 повысился на 0,03% до нового рекордного максимума в 7622,88 пункта, тем временем, немецкий DAX скатился на 0,69%. При этом региональный индикатор STXE 600 уменьшился на 0,26% до отметки в 389,54 пункта.

Как уже отмечалось выше, фаворитами торгов стали акции горнодобывающих компаний. В частности, котировки Anglo American, Antofagasta и Rio Tinto подтянулись на 0,9%, 0,8% и 1,5% соответственно. 

Между тем, бумаги итальянского кредитора Banco BPM подорожали на 2,1% после того, как он заявил, что он удовлетворяет требования к достаточности капитала, установленным ЕЦБ, которые вступят в силу в 2018 году.

При этом рыночная капитализация голландского страховщика Aegon увеличилась на 0,9% после того, как он сообщил, что продаст часть своего американского бизнеса французскому представителю сектора Scor.

Тем временем, телекоммуникационная компания BT Group и производитель табачной продукции British American Tobacco убавили из своего актива 2,5% и 1,0% соответственно в связи с наступлением экс-дивидендной даты.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


28.12ММВБ корп обл (цен)+ 0,03%  94,730
28.12ММВБ муни обл (цен)+ 0,28%  100,020
28.12Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,02%  141,440
Лидеры объёмов ММВБ 28 декабря 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВБРР Б1P1 101,70 18,4007,95291 994 617 69212.10.2020 
РСХБ БО 3P 102,00 19,7907,92271 263 026 026,428.09.2021 
ГПБ БО-08 100,00 7,6300,9511604 371 50023.05.2024 25.05.2021
ТранснфБО6 107,00 29,0507,6223529 929 38025.08.2026 01.09.2022
РСХБ 16 101,00 24,6607,4718375 874 857,504.04.2022 11.04.2018
Лидеры объёмов ММВБ 28 декабря 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БелгОб2015 106,30 20,8607,649155 822 311,2630.06.2020 
СПбГО35001 100,90 4,6407,678143 204 991,528.05.2025 
НижгорОб10 110,00 11,1607,571381 764 494,223.08.2020 
ВоронежОб7 105,13 15,6907,721476 751 469,9514.10.2019 
СамарОбл12 108,50 23,7707,81554 146 74521.06.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: минимальные изменения. Вчера, наряду с долларовыми долговыми рынками других EM, российский сегмент суверенных евробондов умеренно дорожал, отыгрывая сильную нефть и некоторое снижение давления со стороны базовых активов. В целом, с точки зрения доходностей установившееся с начала октября статус-кво на рынке сохраняется. Так, выпуск с погашением в 2023 г. по-прежнему предлагает доходность 3,2%, тогда как самый дальний российский суверенный выпуск (с погашением в 2047 г.) — доходность 5,0%. Ценовая активность в корпоративном сегменте отечественных еврооблигаций вчера, напротив, большей частью оказалась со знаком "минус". Впрочем, среднее падение котировок не превысило 10 б. п.


Сектор ОФЗ: индекс RGBI продолжает рост. Укрепление рубля и сильные отчеты Росстата по инфляции обеспечили рынку рублевого госдолга позитивное окончание года. Например, доходность отраслевого бенчмарка — выпуска серии 26207 — за 2017 г. снизилась с 8,4% до 7,5%. Отраслевой индекс RGBI во 2-й части декабря практически в каждодневном режиме переписывает исторические максимумы (отсчет индекса ведется с 2003 г.). Основной риск в начале следующего года представляет собой развитие темы санкций со стороны США относительно инвестиций в российский суверенный долг. Между тем, комбинация внутренних факторов, на наш взгляд, выглядит благоприятно с точки зрения возможности дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ на первом в 2018 г. заседании 9 февраля.



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

В начале торгов рубль укрепится в пределах 20 копеек

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии укрепился на 0,25%, закрывшись на отметке 57,50 за один доллар США на фоне подросших нефтяных котировок и теряющей свои позиции американской валюты по отношению к своим мировым коллегам. На данном этапе сопротивлением в паре рубль-доллар по-прежнему выступает уровень 58, локальная поддержка расположена на отметке 57,40, проход которой может укрепить национальную валюту к отметкам 57-56.

Сегодня на валютном рынке мы ожидаем укрепления рубля в пределах 20 копеек к основным мировым валютам в начале торгов.

Рубль, динамика




Основные экономические новости на 29 декабря 2017 г.


Президент России Владимир Путин назвал террористическим актом взрыв, произошедший в среду вечером в одном из торговых центров Санкт-Петербурга.

Удачнинский ГОК "АЛРОСА" в декабре завершил вывоз 75 тонн алмазоносной руды с Верхней Муны для опытной обработки и получил первые алмазы Верхне-Мунского месторождения. Следующая партия руды с Верхне-Мунского месторождения поступит на обогатительную фабрику в 4 квартале 2018 года.

"РуссНефть" в 2017 году по прогнозным данным добудет более 7 млн тонн нефти и около 2,5 млрд кубометров газа, что соответствует обязательствам компании в рамках соглашения "ОПЕК +". В текущем году на месторождениях компании введены в эксплуатацию 129 новых нефтяных скважин, добыча от ввода которых составит около 1 млн тонн. 

Владимир Путин распорядился выделить в 2018 году из Резервного фонда 4,5 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог в Крыму.

Болельщиков на игры российской сборной в рамках Чемпионата мира по футболу-2018 "Аэрофлот" доставит за 5 рублей. Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.




События дня на 29 декабря 2017 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "Росгосстраха"
 
Заседание совета директоров "РуссНефти"
 
Заседание совета директоров ТГК-1
 
Заседание совета директоров ОГК-2
 
Заседание совета директоров "Мосэнерго"
 
Заседание совета директоров "ИРКУТа"
 
Закрытие реестра акционеров "Газпром нефти" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров Medtronic
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Lockheed Martin Corporation



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.