Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.12.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:07 Открыть в отдельном окне Нефть Brent к 13 января 2017 года будет стоить $56,35 за баррель. Дайте свой прогноз и выиграйте приз!
09:50 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензии у "Банка на Красных воротах" и НКБ
09:21 Открыть в отдельном окне Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в декабре вырос до 53,7 п. с 53,6 п. в ноябре
09:16 Открыть в отдельном окне Высокие цены на нефть мешают снять перекупленность рынка
08:21 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
21:00 Открыть в отдельном окне На графике индекса ММВБ сохраняется позитивная техническая картина
20:01 Открыть в отдельном окне McDonald's может продать свою китайскую франшизу
18:34 Открыть в отдельном окне Факторы риска для нефти в 2017 году
17:20 Открыть в отдельном окне Эксперты: Рынок РФ встречает 2017 год у максимумов
16:34 Открыть в отдельном окне ЦБ предотвратил хищение около 3 млрд рублей за 2016 год



Мировые рынки


29.12Dow Jones- 0,56%  19837,72  
28.12NASDAQ0,00%  5438,56  
29.12S&P500- 0,84%  2249,92  
29.12DAX- 0,23%  11449,17  
29.12FTSE-100- 0,09%  7099,51  
29.12CAC-40- 0,17%  4839,81  
29.12Nikkei-225- 1,28%  19153,90  
29.12Kospi+ 0,10%  2026,46  
29.12SSE- 0,20%  3096,10  
29.12Bovespa- 0,58%  59436,87  
28.12Merval+ 0,74%  16508,26  
  Российский рынок акций:
29.12MICEX+ 0,45%  2192,81  
29.12RTSI+ 0,32%  1141,99  
  Курс ЦБ:
29.12Доллар- 0,3152%  60,6669  
29.12Евро- 0,1339%  63,4879  
  Форекс:
29.12EUR/RUB- 0,06%  63,0670  
29.12USD/RUB- 0,28%  60,4865  
29.12EUR/CHF0,00%  1,0711  
29.12EUR/JPY- 0,02%  122,0510  
29.12EUR/USD+ 0,33%  1,0446  
29.12GBP/USD+ 0,19%  1,2246  
  Нефть:
29.12Brent+ 0,44%  57,21  
29.12Light- 0,06%  54,03  
  Металлы:
29.12Золото+ 0,41%  1145,60  
29.12Серебро+ 0,23%  16,0750  
29.12Никель0,00%  10100  
29.12Алюминий- 0,47%  1697,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 декабря 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07290 0,07424 0,07285 0,07399 30270150000 2 230 624 795,4 0,07302 + 1,328%
ГАЗПРОМ ао 150,72 153,29 149,90 152,62 14803850 2 245 355 441,6 151,00 + 1,073%
ГМКНорНик 9780 9967 9665 9951 141209 1 389 177 233 9790 + 1,645%
Газпрнефть 211,50 215,90 210,10 214,15 251940 53 694 660 211,70 + 1,157%
ЛУКОЙЛ 3345,0 3432,5 3334,0 3424,5 447773 1 513 606 440 3344,0 + 2,407%
МТС-ао 249,95 256,25 246,15 253,80 1786960 447 870 857,5 250,00 + 1,520%
НЛМК ао 112,17 113,72 111,53 113,70 2480780 279 761 815,6 112,13 + 1,400%
Новатэк ао 767,7 775,4 756,2 765,5 696800 531 351 077 766,0 - 0,065%
Полюс 4426 4450 4403 4438 2588 11 448 398 4429 + 0,203%
Роснефть 397,45 400,00 393,55 398,80 2710770 1 076 409 453 398,20 + 0,151%
Ростел -ап 62,30 62,60 62,20 62,50 183500 11 460 625 62,25 + 0,402%
РусГидро 0,9150 0,9263 0,9032 0,9180 472728000 432 517 878 0,9127 + 0,581%
Сбербанк 170,05 172,22 167,55 171,30 49574970 8 414 604 868 170,10 + 0,705%
Сбербанк-п 128,49 130,55 127,90 130,50 3905900 504 348 887 129,00 + 1,163%
СевСт-ао 906,0 919,9 901,0 912,0 419860 382 606 674 906,0 + 0,662%
Сургнфгз 30,000 31,065 29,870 30,965 13863900 423 608 755,5 30,005 + 3,199%
Сургнфгз-п 31,545 32,085 31,300 31,900 22441600 711 731 254,5 31,550 + 1,109%
Татнфт 3ао 410,40 421,75 405,10 420,40 1106770 458 834 736,5 410,30 + 2,462%
Транснф ап 202900 204450 197150 198500 1900 380 084 400 202600 - 2,024%
Уркалий-ао 164,90 165,70 164,30 165,10 155080 25 602 643 165,25 - 0,091%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 декабря 2016 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

На открытии ожидаем небольшого снижения российских индексов и консолидацию рубля

Сегодня мы ожидаем коррекционного снижения российского фондового рынка на открытии торгов. И если на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent закрепилась выше 56 долларов, ситуация стабильна, то основным поводом к продажам послужит динамика фондовых площадок. Так, вчера после нашего закрытия продолжилось снижение в США, по итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,6%, индекс широкого рынка S&P500 потерял 1%. Сегодня к 9.00 мск. фьючерсы на основные американские индексы прибавляют символические 0,04%. Также негативные настроения на нашем рынке поддержит и Азия, где наблюдается разнонаправленное движение основных индексов. Японский Nikkei 225 сегодня утром падает на 1,4%, а вот китайский Shanghai Composite подрастает на 0,1%.

Суммируя, можно предположить, что продажи в российских активах сегодня утром будут преобладать. После того, как индекс ММВБ вчера так и не смог закрепиться выше отметки 2200 пунктов, сегодня в начале дня он может вернуться в район 2175 пунктов. После отыгрыша негативного внешнего фона возможны попытки восстановления, однако наиболее вероятен переход рынка в консолидацию у достигнутых уровней. Во второй половине торгов на настроения инвесторов может повлиять макроэкономическая статистика из США, где сегодня в 16.30 мск. будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице. Из-за того, что понедельник в Штатах был выходным днем, публикация статистики по запасам нефти и нефтепродуктов перенесена на сегодня, однако эти данные выйдут только в 19.00 мск, и отыгрывать их наши активы будут уже в рамках вечерней сессии и на открытии в пятницу.

Если же говорить о ситуации на валютном рынке, то сохранение позиций нефтью марки Brent выше 56 долларов будет способствовать консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, доллар, после установления вчера нового годового минимума чуть выше 60,2 рубля, попытается закрепиться под отметкой 60,5 рублей, которая до вчерашнего дня выступала годовым минимумом и локальной поддержкой. При этом, в случае возобновления роста цен на нефть, уже сегодня доллар может протестировать уровень 60 рублей.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 декабря 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индекс Dow Jones снова не сумел достичь 20 000 пунктов

В среду, 28 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал отрицательную динамику по итогам торговой сессии. При этом индекс Dow Jones Industrial Average в очередной раз не сумел покорить отметку в 20 000 пунктов.

Из макроэкономической статистики вчера был опубликован индекс незавершенных сделок по продаже домов, который в ноябре составил 107,3 пункта по сравнению с 110 пунктами в октябре.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,56% и закрылся на отметке 19 833,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,84% и закрылся на уровне 2 249,92 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,89% и достиг отметки 5 438,56 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX повысились на $0,16 до уровня $54,06 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале повысились на $2,1 до $1 140,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,492%.

В составе индекса «голубых фишек» наблюдалась преимущественно отрицательная динамика котировок акций – в лидерах падения были Caterpillar, Boeing, Intel, в лидерах роста – Travelers.

Хуже рынка выглядели акции сектора недвижимости после опубликованной статистики по индексу незавершенных сделок по продаже домов, тогда как бумаги нефтегазового сектора выглядели лучше рынка благодаря росту цен на «черное золото».

Котировки акций компании NVidia, являющейся мировым лидером в разработке графических вычислительных технологий, упали на 6,88%, прервав десятидневный рост.

Акции авиакомпании Delta Air Lines снизились на 1,7% после того, как она отменила сделку по приобретению 18-ти лайнеров у авиастроительной компании Boeing.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 двигается в рамках среднесрочного восходящего канала, нижняя граница которого стремится к 2120 пунктам. Стохастические линии направлены на юг, поэтому потенциал снижения все еще сохраняется, но не сильно ниже 2220 пунктов.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 декабря 2016 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: торги завершились смешанно

В среду, 28 декабря, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали смешанную динамику. В лидерах роста оказались горнодобывающие компании, акции которых подтянулись вслед за ценами на сырьевые активы, а ряды аутсайдеров возглавили итальянские банки на фоне беспокойств о будущем Banca Monte dei Paschi di Siena. Стоит отметить, что объемы торгов продолжают оставаться низкими, при этом для британских бирж эта сессия стала первой после рождественских выходных.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,54% до 7106,08 пункта, французский CAC 40 ушел в минус на 0,29% до 4848,01 пункта, а немецкий DAX подрос на 0,02% до 11474,99 пункта. Тем временем, региональный индикатор STXE 600 окреп на 0,29% до 361,53 пункта.

Как уже отмечалось в лидерах торгов значились представители горнодобывающего сектора. Так, рыночная капитализация BHP Billiton, Fresnillo и Anglo American увеличилась на 4,29%, 5,22% и 3,55% соответственно.

Тем временем, аутсайдерами сессии стали итальянские кредиторы на фоне беспокойств игроков по поводу положительного исхода вопроса о предоставлении финансовой помощи со стороны государства проблемному представителю сектора Banca Monte dei Paschi di Siena. Так, котировки Banca Popolare di Milano, Banco Popolare и Unione di Banche Italiane скатились на 2,65%, 2,21% и 3,32% соответственно, в то время как торги по бумагам самого BMPS всё еще приостановлены.

Французская авиастроительная компания Airbus Group убавила из своего актива 0,32% на фоне заявления о планах по сокращению объемов производства флагманской модели A380 в следующем году.

Бумаги британской нефтегазовой компании BP "стали тяжелее" на 1,17% на новостях о том, что она приобретет часть заправочных станций австралийской сети супермаркетов Woolworths за 1,79 млрд австралийских долларов ($1,29 млрд).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 28 декабря, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 0,756% – до 61,4465 рубля.

Российский рубль продолжил укреплять позиции по отношению к доллару и евро на фоне роста нефтяных фьючерсов. Баррель Brent подорожал до $57 на оптимизме по сокращению добычи. До конца года, полагают аналитики, рубль останется в диапазоне 60-61 против доллара. Однако пара доллар-рубль вполне может протестировать уровень 60, если получит дополнительную поддержку позитивного новостного фона.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 60,335 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 60,67 рубля. Курс евро составил 62,805 рубля, во вторник он составлял 63,435 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 041,7925 млн.

С 29 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 60,6669 рубля, евро – 63,4879 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России возросли до 2 372,1 млрд рублей, а на депозитах сократились до 661,5 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0459.



Основные экономические новости на 29 декабря 2016 г.


Совет директоров "РусГидро" одобрил форвардные сделки с ВТБ. Два договора беспоставочного форварда заключены в отношении 40 млрд допакций "РусГидро" и 15 млрд акций, принадлежащих компаниям, входящим в группу.



"Аэрофлот" переуступил Boeing Dreamliner "дочке" "Ростеха" . Денежная оценка всех уступаемых прав не превышает $95, 670 млн.



Поддержка регионов в 2017 году будет увеличена на 9%, рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. " В результате положение региональных бюджетов должно в целом улучшиться", - заключил глава Кабмина.



"Интер РАО" продала электроэнергетические активы в Армении группе "Ташир". Подписание сделки состоялось осенью 2015 года.



ЦБ планирует пополнение золотовалютных резервов до $500 млрд. "Сейчас их чуть меньше $400 млрд", - отметила глава ЦБ.




Вебинары

00:00-00:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ бесплатный

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     

    14:30-14:45



    Пахомов Павел
     

    Мировые рынки Бесплатно

    Будь в тренде на рынке иностранных акций.

    Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

    Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

    Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

     
     

    15:00-16:00



    Акчурин Дамир
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Финальный вебинар Дамира Акчурина: итоги 2016 года!

    Подходит к концу бурный 2016 год – пора подводить итоги, и строить новые планы. Уходящий год получился достаточно богатым на события, и не поскупился на прибыль для тех, кто верил в перспективы российского рынка. Что-то нас ждёт в следующем году?

    29 декабря, в 15-00 состоится финальный в 2016 году вебинар Дамира Акчурина, в ходе которого он поделится опытом своей работы в 2016 году, и попытается оценить инвестиционные перспективы наступающего 2017 года. Приглашаем принять участие в этом увлекательном мероприятии!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    06.01.2017  II Международная Рождественская Ассамблея Искусств

    Впервые в Центре русской культуры «Кремль в Измайлово» с 6 по 8 января 2017 года состоится II Международная Рождественская Ассамблея Искусств. Учредителем и организатором Грантового конкурса исполнительского мастерства является АНО «Академия культурных и образовательных инноваций». Проект создан по инициативе российских деятелей культуры и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, Кремль в Измайлово

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.