Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.12.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

23:30 Открыть в отдельном окне Маленькие эпизоды большого экономического пазла: что ждет Россию в 2016 году
09:15 Открыть в отдельном окне Пока нефть стоит меньше $40 за баррель, а экономика Китая замедляется, рынок РФ будет стоять на месте или снижаться
09:06 Открыть в отдельном окне Мировой объем сделок в сфере M&A превысил в 2015 году $5 трлн
20:09 Открыть в отдельном окне Усманов: Объединение "МегаФона" и Yota может произойти в ближайшие 2 года
19:50 Открыть в отдельном окне Три секрета успешного дневного трейдинга
18:03 Открыть в отдельном окне АСВ в рамках повышения капитализации передало "Альфа-Банку" ОФЗ на 62,8 млрд рублей
18:01 Открыть в отдельном окне До конца года рубль вряд ли ослабнет до 75 в паре с долларом, но евро может кратковременно достичь 80 рублей
17:31 Открыть в отдельном окне В 2016 году доллар может показать новые вершины в районе 80-85 рублей
17:25 Открыть в отдельном окне Олимпийские игры 2020 года могут способствовать расширению экономики Японии



Мировые рынки


29.12Dow Jones- 0,14%  17528,27  
29.12NASDAQ- 0,15%  5040,99  
29.12S&P500- 0,22%  2056,50  
28.12DAX- 0,69%  10653,91  
24.12FTSE-100+ 0,22%  6254,64  
28.12CAC-40- 0,97%  4617,95  
29.12Nikkei-225+ 0,49%  18965,58  
29.12Kospi+ 0,11%  1966,31  
29.12SSE+ 0,72%  3559,10  
28.12Bovespa- 0,57%  43764,34  
28.12Merval- 2,72%  11713,78  
  Российский рынок акций:
28.12MICEX- 0,15%  1731,20  
28.12RTSI- 2,27%  756,07  
  Курс ЦБ:
29.12Доллар+ 0,7365%  70,7865  
29.12Евро+ 0,7180%  77,6032  
  Форекс:
29.12EUR/RUB+ 0,08%  79,22  
29.12USD/RUB+ 2,16%  72,26  
29.12EUR/CHF+ 0,03%  1,08  
29.12EUR/JPY+ 0,01%  132,02  
29.12EUR/USD- 0,04%  1,10  
29.12GBP/USD+ 0,19%  1,49  
  Нефть:
29.12Brent+ 0,41%  36,77  
29.12Light+ 0,43%  36,97  
  Металлы:
29.12Золото+ 0,41%  1072,70  
29.12Серебро+ 0,94%  14,02  
29.12Никель- 0,46%  8600,00  
29.12Алюминий- 1,14%  1515,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 декабря 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07602 0,07847 0,07563 0,07820 18476360000 1 431 049 490 0,07600 + 2,895%
ГАЗПРОМ ао 135,26 137,55 134,74 137,49 21496980 2 929 157 587 134,97 + 1,867%
ГМКНорНик 9057 9199 9051 9189 163431 1 490 846 783 9350 - 1,722%
Газпрнефть 150,50 154,20 150,05 153,20 91600 14 011 092 150,30 + 1,929%
ЛУКОЙЛ 2310,0 2353,6 2303,9 2353,6 624217 1 455 049 551 2309,9 + 1,892%
МТС-ао 210,50 211,50 205,35 211,50 3415320 710 619 574 210,25 + 0,595%
НЛМК ао 61,11 62,77 61,11 62,77 3895190 242 142 642,6 61,05 + 2,817%
Новатэк ао 581,9 599,5 578,0 599,5 729070 430 989 034 579,2 + 3,505%
Полюс 2820 2915 2810 2905 9831 28 066 465 2830 + 2,650%
Роснефть 246,80 255,00 245,05 255,00 4705550 1 183 845 956,5 246,00 + 3,659%
Ростел -ап 66,50 67,10 66,30 67,10 109800 7 341 000 66,60 + 0,751%
РусГидро 0,6468 0,6647 0,6460 0,6647 141851000 93 323 804,1 0,6478 + 2,609%
Сбербанк 100,42 102,50 99,74 101,82 72668060 7 340 844 553,9 100,20 + 1,617%
Сбербанк-п 75,32 77,11 75,13 76,85 10499500 798 362 008 75,25 + 2,126%
СевСт-ао 608,9 617,3 608,0 616,0 491900 301 601 157 610,5 + 0,901%
Сургнфгз 33,675 34,550 33,675 34,550 13623700 466 110 618,5 33,675 + 2,598%
Сургнфгз-п 43,695 44,300 43,635 44,050 11403900 502 123 449 43,450 + 1,381%
Татнфт 3ао 311,60 325,90 311,60 322,65 1289930 410 916 754,5 312,35 + 3,298%
Транснф ап 183300 188300 180000 188000 1682 309 600 600 181300 + 3,696%
Уркалий-ао 178,05 180,35 177,20 180,20 495180 88 493 994,5 178,05 + 1,208%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 декабря 2015 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Сегодня перед открытием российских площадок сложился нейтральный внешний фон. Так, рост фьючерсов на американские индексы полностью компенсирует вчерашнее снижение американских площадок – потери индекса S&P500 в понедельник составили 0,2%, сегодня утром фьючерс на этот индекс растет на 0,16%. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено. Японский индекс Nikkei 225 прибавляет порядка 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,3%. Рынок энергоносителей вчера вечером продолжил снижение, однако сегодня утром наблюдается восстановление цен, в результате чего нефть марки Brent растет на 0,2%, до уровня 36,7 доллара за баррель.

На этом фоне мы ожидаем нейтрального открытия торгов на российском фондовом рынке. В отсутствие поводов к направленному движению, индекс ММВБ продолжит консолидироваться у уровня 1730 пунктов. Этому будет способствовать низкая активность игроков, которые в преддверии длительных каникул предпочтут взять паузу в принятии инвестиционных решений. При этом во второй половине дня волатильность торгов и активность игроков может вырасти в связи с выходом данных по индексу потребительского доверия, которые будут опубликованы в США в 18.00 мск. Выход статистики может стать поводом к направленному движению, и определит динамику нашего рынка в последний час торгов.

Отдельно выделим ситуацию в рублем. До прошлой пятницы российскую валюту поддерживал налоговый период, что позволяло ей сохранять свои позиции. С окончанием налогового периода, рубль начал ослабевать, «догоняя» котировки нефти. На наш взгляд, негативная динамика российской валюты может быть сегодня продолжена. Дело в том, что баррель нефти в рублях сейчас стоит чуть больше 2600 рублей, что на наш взгляд является достаточно низким уровнем. Вполне возможно, что уже в первые торговые дни следующего года мы увидим уровни в районе 2800 – 2900 рублей за баррель.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 декабря 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: дешевеющая нефть утянула за собой рынок акций

В понедельник, 28 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим снижением основных индексов, хотя по ходу торгов индексы пребывали в более существенном минусе.

Преобладанию "медвежьих" настроений на биржевых площадках способствовало возобновившееся с начала новой недели снижение цен на нефть.

Ослабление цен на «черное золото», вызванное муссированием темы ожидающегося увеличения предложения на рынке нефти после снятия санкций с Ирана, на вчерашних торгах оказало давление на котировки в секторе поставщиков энергоносителей; отступили и горнодобывающие компании.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики за океаном вчера не публиковалось.

Внешний фон для американской сессии в понедельник складывался неоднозначным. Так, азиатские биржи торговались преимущественно в плюсе, а европейские в минусе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 23,90 пункта или 0,14% до уровня в 17528,27 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 4,49 пункта или 0,22% до отметки 2056,50 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 7,51 пункта или 0,15% и достиг отметки 5040,99 пункта.

На сырьевом рынке февральские фьючерсы на нефть марки Light на NYMEX подешевели на 3,4% до уровня $36,81 за баррель; золото с поставкой в феврале на COMEX опустилось в цене на 0,7% до значения $1068,30 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против британского фунта, а по отношению к евро и йене показал незначительное изменение.

В составе индекса "голубых фишек" в плюсе закрылось менее половины бумаг, в т.ч., 1% и более прибавили только Nike и Disney. Растеряли свыше 1% акции Caterpillar и Chevron.

На фоне падения цен на нефть крупные потери в соответствующем секторе понесли такие представители, как Consol Energy и Chesapeake Energy – их акции обвалились на 9% и 8,5%.

Производитель меди Freeport-McMoRan ушел в минус на 9,5% на новостях о том, что один из его основателей, Джеймс Моффетт, уходит из топ-менеджмента компании.

Фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals растеряла 10,5% рыночной капитализации после того, как стало известно об уходе ее СЕО на длительный больничный.

Акции Disney прибавили 1,3% - кассовые сборы нового эпизода киносаги «Звездные войны» за выходные превысили $1 млрд.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 декабря 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: настроения далеко не предпраздничные

В понедельник, 28 декабря, ключевые фондовые рынки Европы завершили торги на отрицательной территории ввиду возобновившегося снижения цен на нефть и, как следствие, отступления акций нефтегазового сектора. Отсутствие новостей и «тонкий» рынок также способствовали падению европейских индексов, а данные из Поднебесной лишь подлили масла в огонь.

Так, согласно опубликованным данным, совокупная прибыль промышленных компаний Китая сократилась в ноябре шестой месяц кряду, при этом снижение показателя составило 1,4% г/г.

Заметим, что объем торгов европейскими акциями был более чем на две трети ниже среднего уровня за последний месяц, а фондовый рынок Великобритании был закрыт по случаю национального праздника. Текущая рабочая неделя в европейском регионе будет вновь сокращенной, часть рынков будет закрыта уже 31 декабря, а 1 января нерабочий день будет во всей Европе.

По итогам сессии французский CAC 40 опустился на 0,97%, немецкий DAX стал легче на 0,69%, а итальянский FTSE MIB отступил на 0,41%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,5% и закрылся на уровне 364,49 пункта.

Рыночная капитализация голландской почтовой службы PostNL снизилась на 3,2% после прироста на 13% в ходе предыдущей сессии, когда появились слухи о возможной смене владельца компании.

Между тем, бумаги итальянского банка Banca Monte dei Paschi di Siena ушли в плюс на 0,4% благодаря известиям о том, что он договорился о продаже части безнадежных кредитов фирме Epicuro, финансируемой филиалами Deutsche Bank.

Неудачно сложилась сессия для представителей энергетического и сырьевого секторов. В частности, котировки ArcelorMittal и Seadrill упали более чем на 5%.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 28 декабря, российская валюта ослабла по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 2,17% – до 75,3728 рубля.

Пара доллар/рубль обновила максимум середины декабря 2015 года и торгуется вблизи отметки 72. Негативную динамику курса «россиянина» объясняется уходом нефтяных фьючерсов по сорту Brent ниже $37 за баррель. Снижение нефтяных цен состоялось вопреки данным о сокращении количества буровых установок в США и снижению запасов сырья. Кроме того, российская валюта потеряла поддержку со стороны налогового периода. До конца года рубль будет консолидироваться на текущих уровнях, поводов для смены настроение у игроков не наблюдается.

В свою очередь налоговый период подошел к концу и уже не поддерживает российскую валюту.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 72,2250 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 70,9480 рубля. Курс евро составил 79,2200 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 77,11 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 20 994,0203 млн.

С 29 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 70,7865 рубля, евро – 77,6032 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились/увеличились до млрд рублей, а на депозитах сократились/увеличились до млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0971.



Основные экономические новости на 29 декабря 2015 г.


Президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении Турции. В частности, вводится запрет или ограничение для организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также контролируемых гражданами Турции, на выполнение ими отдельных видов работ на территории РФ. При этом заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович отметил, что Россия не намерена отказываться от сотрудничества с Турцией полностью. «Мы считаем, что нужен адекватный ответ на недружественные действия", - рассказал Дворкович в интервью телеканалу «Россия 24».


Данные мониторинга Минэкономразвития свидетельствуют о том, что потребительская в ноябре 2015 года инфляция в России составила 0,8% (0,7% - в октябре, 0,6% - в сентябре), превысив прогнозируемое значение на 0,1 п. п. В ноябре 2015 года темпы падения ВВП ускорились до 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь-ноябрь 2015 года ВВП снизился на 3,8% против 3,7% в январе-сентябре и 4,1% в 3 квартале года.


Заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович допустил падение цен на нефть до $20-25 за баррель, однако уверен, что это будет непродолжительный период. Глава министерства энергетики РФ Александр Новак рассматривает вероятное нахождение цен на нефть в 2016 году на уровне $35-50 за баррель. В то же время, он исключает снижение цен до уровня $25-20.


Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах. Изменения внесены в целях повышения прозрачности деятельности юридических лиц с учётом рекомендаций ФАТФ. Законопроектом предлагается установить обязанность юридических лиц получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах, документально подтверждать достоверность такой информации и представлять её по запросам федеральных органов исполнительной власти.


На положительный итог переговоров "Мечела" и "Сбербанка" рассчитывают в правительстве РФ, сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович в интервью телеканалу "Россия 24". "Девальвация улучшила положение компании, валютная выручка позволила "Мечелу" улучшить финансовую ситуацию: часть долгов начала возвращаться", - рассказал Дворкович.


Совет директоров «Газпрома» утвердил инвестпрограмму, бюджет и программу оптимизации затрат на 2016 год. Кроме того, совет директоров принял к сведению информацию о предварительных итогах работы компании в 2015 году. В соответствии с инвестиционной программой на 2016 год, общий объем освоения инвестиций составит 842 млрд руб.


В декабре 2015 года в государственной системе взимания платы "Платон" прошли регистрацию более 19 тыс. владельцев "12-тонников" с общим парком в 34 тыс. транспортных средств, сообщается на официальном интернет-сайте "Платона". Всего в системе "Платон" зарегистрировались 123 тыс. владельцев транспортных средств с общим парком в 650 тыс. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович считает, что инфляционный эффект от введения системы "Платон" был пока очень небольшим.


События дня на 29 декабря 2015 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Вертолётов России" для получения дивидендов
 
Заседание совета директоров "ЮТэйра"
 
Публикация операционных результатов "Ленты" за 4 квартал и 12 месяцев 2015 года
 
Закрытие реестра акционеров "Уралкалия" для участия в ВОСА
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Новошипа"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Дорогавцев Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:30


Двоеглазов Максим
 

Рынок акций РФ 7990 

Актуальные торговые идеи валютного рынка!

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.