Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.12.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:35 Открыть в отдельном окне Благоприятная для России цена нефти в $100 будет недосягаема несколько лет
11:00 Открыть в отдельном окне Разочарования 2014 года: конфликт на Украине и обвал рубля
08:46 Открыть в отдельном окне Владимир Путин подписал закон о докапитализации российских банков на 1 трлн рублей через ОФЗ
21:00 Открыть в отдельном окне Что ждет российскую экономику в 2015 году?
20:06 Открыть в отдельном окне Путин: Предстоящий 2015 год будет непростым для России
20:01 Открыть в отдельном окне Китай: в стране было создано около 13 млн новых рабочих мест в 2014 году
19:40 Открыть в отдельном окне Украина прекращает автобусное сообщение с Крымом
19:09 Открыть в отдельном окне Путин утвердил новую редакцию военной доктрины России
16:24 Открыть в отдельном окне Япония: доходность 10-летних облигаций упала до рекордного минимума



Мировые рынки


27.12Dow Jones+ 0,13%  18053,71  
27.12NASDAQ+ 0,70%  4806,86  
27.12S&P500+ 0,33%  2088,77  
23.12DAX0,00%  9922,11  
24.12FTSE-100+ 0,18%  6609,93  
24.12CAC-40- 0,44%  4295,85  
29.12Nikkei-225- 0,50%  17729,84  
29.12Kospi- 1,04%  1927,86  
29.12SSE+ 0,88%  3185,25  
26.12Bovespa- 1,46%  50144,63  
23.12Merval+ 2,69%  8373,74  
  Российский рынок акций:
26.12MICEX+ 0,56%  1417,80  
26.12RTSI- 2,06%  828,57  
  Курс ЦБ:
27.12Доллар- 1,1054%  52,0343  
27.12Евро- 1,2510%  63,5131  
  Форекс:
29.12EUR/RUB+ 3,39%  67,34  
29.12USD/RUB+ 2,13%  55,00  
29.12EUR/CHF- 0,01%  1,20  
29.12EUR/JPY+ 0,09%  146,67  
29.12EUR/USD+ 0,10%  1,22  
29.12GBP/USD+ 0,14%  1,56  
  Нефть:
29.12Brent+ 0,56%  59,78  
29.12Light+ 0,80%  55,17  
  Металлы:
29.12Золото+ 0,03%  1195,60  
29.12Серебро+ 0,14%  16,17  
29.12Никель+ 0,29%  15380,00  
29.12Алюминий+ 0,32%  1867,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 декабря 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06895 0,07000 0,06500 0,06699 93625780000 6 338 847 552 0,06895 - 2,843%
ГАЗПРОМ ао 134,56 139,43 133,08 135,50 28351090 3 857 135 778,7 134,60 + 0,669%
ГМКНорНик 7980 8600 7975 8360 217635 1 820 684 104 7990 + 4,631%
Газпрнефть 141,20 145,40 140,60 144,70 177830 25 392 621 141,50 + 2,261%
ЛУКОЙЛ 2260,0 2460,0 2236,1 2298,9 1151324 2 683 926 804,6 2264,0 + 1,542%
МТС-ао 174,95 185,45 174,15 179,75 2461120 442 602 195,5 174,00 + 3,305%
НЛМК ао 69,12 73,00 65,51 67,19 3133740 215 385 263,3 68,88 - 2,461%
Новатэк ао 419,0 459,9 411,6 451,5 1746450 772 632 270 417,0 + 8,273%
Полюс 1060 1080 994 1000 16012 16 290 143,5 1050 - 4,762%
Роснефть 197,05 206,50 195,15 201,80 5206380 1 057 035 708,5 196,75 + 2,567%
Ростел -ап 57,39 58,13 56,54 57,56 302900 17 445 563 56,51 + 1,858%
РусГидро 0,5380 0,5648 0,5353 0,5415 362733000 199 424 813,6 0,5370 + 0,838%
Сбербанк 57,01 58,29 53,70 54,51 113630750 6 327 697 627,3 57,13 - 4,586%
Сбербанк-п 39,28 40,18 38,13 38,50 18932500 738 678 760 39,53 - 2,606%
СевСт-ао 481,5 509,0 480,0 503,0 885450 442 560 771 483,5 + 4,044%
Сургнфгз 24,365 25,650 24,160 24,520 22678400 566 242 890 24,300 + 0,905%
Сургнфгз-п 30,160 31,050 29,825 30,510 39329100 1 195 459 950,5 30,080 + 1,430%
Татнфт 3ао 236,30 249,95 230,65 246,45 2099140 505 065 972 238,20 + 3,463%
Транснф ап 118550 130000 117510 122500 3091 385 615 230 118960 + 2,976%
Уркалий-ао 133,00 139,90 132,05 135,50 2181480 297 847 365 133,25 + 1,689%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 декабря 2014 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Рубль в отношении бивалютной корзины покажет разнонаправленную динамику с трендом на ослабление

В пятницу торги на российском фондовом рынке завершились разнонаправленно. Индекс ММВБ продемонстрировал небольшой рост на 0,7%, а РТС за счет давления со стороны ослабевающего рубля потерял 1,9%. На валютном рынке пара USD/RUB прибавила 2,8% до 54 руб., а EUR/RUB подросла на 2,3% до 66 руб. Наиболее ликвидные на текущий момент февральские фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют слабую положительную динамику, прибавляя 0,6% до $59,5 за баррель. Контракты по золоту показывают рост на значительные 1,9%, до $1196 за тройскую унцию. Основная валютная пара, EUR/USD, подрастает на 0,06% и торгуется на уровне 1,2185.

В понедельник, после окончания рождественских каникул, ожидается восстановление торговой активности на всех ключевых финансовых рынках. Утром 29 декабря фьючерс на S&P растет на умеренные 0,13%. Основные азиатские индексы торгуются разнонаправленно: Nikkei 225 теряет 0,07%, китайский Shanghai Shenzhen растет на 0,9%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавляет 1,89%. Таким образом, внешний фон пока выглядит скорее нейтрально. Релизов значимой макроэкономической статистики по США, Азии или Европе на сегодня не запланировано.

Помимо внешнего фона, на динамику котировок индекса ММВБ будут оказывать влияние преимущественно технические факторы и внутрироссийские события. Если говорить о технических факторах, то это распродажи инвесторами акций в преддверии продолжительных новогодних праздников в условиях традиционно «тонкого» рынка. Напомню, что Московская Биржа прекращает свою работу 31 декабря и откроется только 5 января. Что касается внутрироссийских событий, то нестабильность в банковском секторе после недавнего ужесточения ЦБ РФ монетарной политики, неопределенность с минскими переговорами и негативные экономические ожидания по экономике РФ также не позволяют ожидать положительной динамики на отечественном фондовом рынке.

На валютном рынке будет заметна высокая волатильность из-за низкого объема торгов. При этом давление на курс рубля будут оказывать те же факторы, что и на фондовый рынок. Более того, к ним прибавится еще и негативный эффект от низких цен на нефть. Впрочем, нельзя исключать, что перед новогодними праздниками ЦБ или госкомпании-экспортеры все-таки нарастят объем продаж валюты, чтобы укрепить рубль.

Резюмируя все вышесказанное, я ожидаю, что индекс ММВБ на открытии торгов покажет снижение. При этом на валютном рынке рубль в отношении бивалютной корзины будет показывать разнонаправленную динамику с трендом на ослабление.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 декабря 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: Dow Jones и S&P 500 покорили новые рекордные вершины

Встретив и проводив накануне Санта Клауса, те из тружеников с Уолл-Стрит, кто все же нашел в себе силы вернуться к обыденным делам, в пятницу 26 декабря пребывали в состоянии релаксации, о чем свидетельствовал довольно вялый ход торгов при незначительных объемах.

В отсутствие хоть сколько-нибудь значимых макроэкономических данных и корпоративных новостей в США и существенных мировых политико-финансовых событий, на американских биржах сохранился доминирующий в последнее время позитивный настрой. Вследствие чего триада основных фондовых индексов в течение всей торговой сессии располагалась на положительной территории и завершила день в умеренном плюсе, добившись выигрыша и по итогам недели. При этом индексы Dow Jones и S&P 500 финишировали на новых рекордных уровнях, а индекс Nasdaq закрылся на максимальной отметке с марта 2000 г.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 23.50 пунктов или 0.13% до 18053.71 пунктов, рост за неделю составил 1.4%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 6.89 пунктов или 0.33%, закрывшись на уровне 2088.77, выигрыш за неделю составил 0.9%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 33.39 пунктов или 0.70% до значения 4806.86 пунктов, прибавив в течение недели 0.9%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало абсолютное большинство компаний (21). Наибольшего выигрыша добились самая разветвленная в мире ресторанная сеть McDonald’s (+1%), гигант фармацевтической индустрии Pfizer (+0.73%) и мультимедийная империя Walt Disney (+0.65%). Главными же аутсайдерами торгов стали флагман энергетической отрасли Exxon mobil (-0.61%), софтверный лидер Microsoft (-0.54%), а также инновационно-производственный холдинг 3M (-0.42%).

Биофармацевтическая компания Juno Therapeutics, занимающаяся созданием препаратов для лечения различных видов рака, подскочила на 21.9% после завершения в среду первичного размещения своих акций.

Американская авиакомпания Virgin America, совладельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, выросла на 5.9% благодаря повышению рекомендательной оценки по ее акциям со стороны ряда финансово-аналитических фирм.

Производитель экшн-камер для туристов, спортсменов и экстремалов GoPro выиграл 4.3% в преддверии истечения 180-дневного срока запрета на продажи менеджментом компании своих акций после проведенного IPO.

Крупнейший в мире интернет-продавец Amazon.com прибавил 2% в связи с довольно успешным проведением сезона рождественских продаж.

Биотехнологическая компания Spectrum Pharmaceuticals приплюсовала 1%, сообщив о представлении заявки на лицензирование своего нового лекарства против лейкемии в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX повысилась на 21.80 долларов или 1.9% до значения 1195.30 долларов за тройскую унцию.

Золото выросло в цене при незначительном объеме торгов за счет трейдеров, которым предстоит закрыть короткие позиции по данному активу в конце года. В целом же за неделю стоимость драгметалла практически не изменилась, снизившись на 0.06%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.11 долларов или 2% до уровня 54.73 долларов за баррель.

Нефть подешевела на фоне высказанного рядом экспертов мнения о том, что Саудовская Аравия вряд ли предпримет какие-либо действия по сокращению объемов добычи нефти до тех пор, пока цена на нее не опустится до 40 долларов за баррель. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы нефть потеряла в цене 4.2%, что продлило убыточную серию до 5 недель.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 26 декабря, российская валюта уступила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 2,5% – до 59,4020 рубля.

Российский рубль резко ушел в минус с максимумов трех недель в условиях тонкого рынка. При этом котировки нефти удерживаются выше $60 за баррель Brent, оставаясь на некомфортном для российской экономики уровне. Существенным фактором риска остается вероятность понижения в январе суверенного рейтинга России ниже инвестиционного уровня.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 54,0040 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 52,5515 рубля. Курс евро составил 65,9995 рубля, в четверг он составлял 64,5510 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ млн.

С 27 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 52,0343 рубля, евро – 63,5131 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 313,7 млрд руб.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2191.



Основные экономические новости на 29 декабря 2014 г.


Кабмин ввел экспортные пошлины на зерно. Введение вывозной пошлины на пшеницу призвано стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке зерна.


На санацию банка "ТРАСТ" через АСВ будет выделено 127 млрд рублей, инвестором выбран банк "ФК Открытие". План участия предусматривает установление инвестором контроля над Банком, а также его реорганизацию в форме присоединения к ПАО Банк "ФК Открытие" до 31.12.2020.


Объем денежной базы РФ за неделю вырос на 793 млрд рублей. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ.


"АЛРОСА" выполнит директиву правительства об ограничении валютных активов до 1 марта 2015 года. В минувший вторник правительство России опубликовало директиву по уровню валютных активов крупнейших госкомпаний-экспортеров, в том числе "АЛРОСА".


"Трансаэро" в 2015 году не будет повышать тарифы на внутренние рейсы. Большое значение будет придаваться полетам на южные курорты России, где провозные емкости компании будут увеличены, а также на Дальний Восток из Москвы и Санкт-Петербурга.


Киев с 27 декабря приостанавливает железнодорожное сообщение с Крымом. Также с 26 декабря введен запрет перевозки железнодорожным транспортом любых грузов между материковой частью Украины и Крымом.


"Уралкалий" не будет выплачивать промежуточные дивиденды в размере 2,96 рубля на одну обыкновенную акцию. Решение принято акционерами.


События дня на 29 декабря 2014 г.


 
Заседание совета директоров ГСС
 
Внеочередное общее собрание акционеров ОАК
 
Закрытие реестра акционеров АФК "Система" для участия в ВОСА


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.