Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.11.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Потенциал роста акций "МосБиржи" пока ограничен
10:21 Открыть в отдельном окне ЦБ передал управление банком "Открытие" УК Фонда консолидации банковского сектора
08:30 Открыть в отдельном окне Запасы нефти в США, по данным API, за неделю увеличились на 1,821 млн баррелей
21:04 Открыть в отдельном окне Чего ждать от заседания ОПЕК?
19:00 Открыть в отдельном окне В год президентских выборов власти озаботятся финансовой стабильностью
17:57 Открыть в отдельном окне Индекс МосБиржи через год может дойти до 2440 пунктов
17:23 Открыть в отдельном окне ЦБ опасается, что криптовалютный пузырь вызовет значительные потери потребителей
16:20 Открыть в отдельном окне Стресс-тесты показали, что крупнейшие банки Великобритании выстоят при жестком Brexit
14:40 Открыть в отдельном окне Нефть - прогноз негативный
12:42 Открыть в отдельном окне Глобальные инвесторы предпочитают РТС индексу МосБиржи



Мировые рынки


29.11Dow Jones+ 1,09%  23841,57  
29.11NASDAQ0,00%  6912,36  
29.11S&P500+ 0,98%  2627,04  
28.11DAX+ 0,46%  13059,53  
28.11FTSE-100+ 1,04%  7460,65  
28.11CAC-40+ 0,57%  5390,48  
29.11Nikkei-225+ 0,54%  22606,92  
29.11Kospi- 0,05%  2512,90  
29.11SSE- 0,03%  3332,67  
28.11Bovespa+ 0,70%  74578,02  
28.11Merval- 0,78%  26912,15  
  Российский рынок акций:
29.11MICEX0,00%  2149,45  
29.11RTSI0,00%  1159,41  
  Курс ЦБ:
29.11Доллар+ 0,2320%  58,4125  
29.11Евро- 0,0033%  69,4934  
  Форекс:
29.11EUR/RUB+ 0,35%  69,3120  
29.11USD/RUB+ 0,12%  58,4560  
29.11EUR/CHF+ 0,14%  1,1674  
29.11EUR/JPY+ 0,21%  132,2200  
29.11EUR/USD+ 0,17%  1,1859  
29.11GBP/USD+ 0,34%  1,3384  
  Нефть:
29.11Brent- 0,62%  62,85  
29.11Light- 0,47%  57,72  
  Металлы:
29.11Золото- 0,01%  1294,80  
29.11Серебро+ 0,17%  16,8500  
29.11Никель0,00%  11350  
29.11Алюминий- 0,31%  2096,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 ноября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05281 0,05292 0,05220 0,05220 6828670000 358 223 088,8 0,05280 - 1,136%
ГАЗПРОМ ао 134,86 134,86 132,97 133,55 27221990 3 639 040 619,2 135,18 - 1,206%
ГМКНорНик 10275 10376 10082 10107 156684 1 596 679 862 10220 - 1,106%
Газпрнефть 261,60 261,60 253,50 255,85 191460 49 251 376 260,50 - 1,785%
ЛУКОЙЛ 3342,0 3345,0 3271,0 3308,5 681812 2 255 782 936,5 3343,0 - 1,032%
МТС-ао 284,10 285,95 281,05 282,00 525940 148 905 510,5 284,00 - 0,704%
НЛМК ао 131,45 131,50 128,20 129,93 3268700 424 172 276,4 131,30 - 1,043%
Новатэк ао 676,1 676,9 659,5 666,4 670200 447 012 937 678,7 - 1,812%
Полюс 5069 5100 4995 5050 190827 962 403 475 5055 - 0,099%
Роснефть 301,45 302,95 293,40 294,45 5268720 1 569 230 622 301,30 - 2,273%
Ростел -ап 54,71 54,93 54,10 54,65 221700 12 072 096 54,85 - 0,365%
РусГидро 0,8270 0,8291 0,8100 0,8113 439829000 359 017 536,1 0,8270 - 1,898%
Сбербанк 230,13 231,50 226,70 228,20 34326960 7 853 596 833,2 230,00 - 0,783%
Сбербанк-п 193,00 194,40 188,24 189,63 3882400 740 766 910 192,50 - 1,491%
СевСт-ао 903,2 907,0 895,0 895,4 752350 677 380 241 901,7 - 0,699%
Сургнфгз 28,930 29,065 28,110 28,185 13719200 390 141 740,5 29,155 - 3,327%
Сургнфгз-п 29,565 29,640 29,110 29,250 14307500 420 171 005 29,565 - 1,065%
Татнфт 3ао 478,40 479,85 466,05 467,65 1394400 656 713 627,5 480,00 - 2,573%
Транснф ап 184250 184900 183050 184000 1442 265 113 650 184450 - 0,244%
Уркалий-ао 129,50 129,95 129,35 129,60 71580 9 272 955 129,50 + 0,077%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 ноября 2017 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

На пути роста индекса МосБиржи стоит отметка 2155 пунктов

Американские индексы в очередной раз обновили исторические максимумы на ожидании голосования по налоговой реформе, которое должно состояться в четверг, а также на заявлениях кандидата на пост главы ФРС Джерома Пауэлла о его приверженности прежнему курсу регулятора в отношении монетарной политики.

Европейские биржевые площадки также закончили торговую сессию вторника на мажорной ноте, здесь драйверами роста выступили вышедшая позитивная статистика по экономике Германии и отчет Банка Англии из которого следует, что крупным банкам королевства не требуется докапитализация и они подготовлены к работе в штатном режиме даже в случае экономических потрясений.

Нефтяные котировки на прошедшей торговой сессии закрылись снижением на 0,6% после выхода данных от API, которые показали рост запасов сырой нефти на 1,8 млн.б. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, напротив, ждали снижения показателя на 2,95 млн.б. В свою очередь, на цену "черного золота" оказывает давление предстоящая в четверг встреча стран ОПЕК+, где неопределенная позиция России по срокам продления соглашения по сокращению добычи нефти нервирует игроков. На данный момент возможные варианты, по словам министра нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби, это шесть месяцев, девять месяцев или год.

Текущая ситуация в котировках Brent не претерпела никаких изменений, локальной поддержкой по-прежнему остается $62,90. Сопротивления расположены на отметках $64,20 и $65. Рынки будут ждать выхода статистики по запасам нефти в США от EIA.

Индекс МосБиржи во вторник сумел отыграть потери, понесенные в первой половине дня и по итогам торгов, закрылся ростом на 0,16% вблизи сопротивления 2150п. и теперь для возврата к росту индикатору нужно закрепиться над отметкой 2155п. В противном случае снижение может возобновиться с прежними целями 2141п.-2125п.

По итогам прошедшей торговой сессии фьючерс на индекс РТС закрылся вблизи отметки 115500п., закрепление над которой даст шансы инструменту на продолжение роста в район 116150п.-116800п. Локальной поддержкой на данный момент выступает 115000п. и основной 114500п., проход которой может усилить снижение к уровню 113500п.

индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 ноября 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американские торги прошли под главенством "быков"

Во вторник, 28 ноября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории на фоне воодушевляющей статистики, обновленных прогнозов ОЭСР, а также известиям о том, что налоговый законопроект прошел предварительное внутрипартийное голосование, что является последним этапом на пути к общему голосованию в Сенате в четверг. Стоит отметить, что бюджетный комитет Сената проголосовал вчера 12 голосами за и 11 против.

Геополитическая напряженность, вызванная запуском баллистической ракеты в Северной Корее, отошла на второй план, а кроме статистики и прогнозов ОЭСР особое внимание инвесторов привлекло выступление Джерома Пауэлла. В ходе слушаний в Сенате Пауэлл в целом представил себя как сторонник той политики, которую ранее проводили его предшественники Джанет Йеллен и Бен Бернанке. Выступая перед сенаторами, Пауэлл пообещал, что на новом посту будет "решительно реагировать" на экономические угрозы. По его словам, необходимо сохранять гибкость, чтобы корректировать политику в ответ на экономические события.

Индекс потребительского доверия в США составил в ноябре 129,5 пункта (достигнув рекордного с ноября 2000 года значения), тогда как аналитики ожидали 124,0 пункта. Между тем, Организация экономического сотрудничества и развития пересмотрела темпы роста мирового реального ВВП на текущий год с 3,5% до 3,6%. При этом, как и ранее, ожидается, что темпы роста мирового ВВП несколько улучшатся в 2018 году (до 3,7%), но останутся ниже докризисного уровня.

По итогам вчерашних торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 1,09%, закрывшись на отметке 23836,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,98% до уровня в 2627,04 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,49% до отметки в 6912,36 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,2% до $57,99 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре поднялась на 50 центов до $1294,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,34%.

Лучше рынка смотрелись бумаги финансового сектора. В частности, рыночная капитализация Bank of America, Wells Fargo & Co. и Navient возросла на 3,95%, 3% и 4,01% соответственно.

В числе фаворитов торгов находился также оператор сети ресторанов Buffalo Wild Wings, акции которого подорожали на 6,3% после того, как появились сообщения о том, что американская сеть ресторанов быстрого питания Arby's Restaurant Group договорилась об его приобретении за $2,9 млрд.

Неудачно сложилась сессия для производителя спортивной одежды и обуви Nike, бумаги которого отступили на 0,1% на фоне понижения их рейтинга аналитиками HSBC с "покупать" до "держать".

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 ноября 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В Европе индексы впервые за последние три дня показали рост

Во вторник, 28 ноября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику впервые за последние три сессии. Игроки позитивно отреагировали на заявление Банка Англии о прохождении стресс-тестирования семью основными представителями банковского сектора страны.

Так, согласно результатам теста, крупнейшие банки Великобритании смогут выстоять и продолжить кредитование даже в том случае, если Brexit приведет к тяжелому экономическому спаду.

Кроме того, большой вклад в итоги прошедшей сессии сделали новости от отдельных корпораций. В частности, Ocado Group заключила выгодную сделку, а Royal Dutch Shell объявила о масштабной программе обратного выкупа акций.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,57%, а британский FTSE 100 вырос на 1,04%, тем временем, немецкий DAX повысился на 0,46%. При этом региональный индикатор STXE 600 увеличился на 0,56%, достигнув отметки в 387,2 пункта.

Как уже говорилось выше, одним из фаворитов торгов стал британский нефтяной гигант Royal Dutch Shell, добавивший в свой актив 3,7%. Компания заявила, что откажется от варианта выплаты дивидендов акциями, начиная с четвертого квартала 2017 г., а также сообщила о масштабной программе обратного выкупа бумаг на сумму $25 млрд в период между 2017 и 2020 гг.

Котировки онлайн-ритейлера продовольственной продукции Ocado Group выстрелили на 21% благодаря подписанию соглашения с компанией Casino Guichard-Perrachon о развитии торговой онлайн-платформы во Франции.

При этом бумаги энергетической компании Siemens Gamesa Renewable Energy подскочили на 9,9% после того, как она подписала соглашение со шведской фирмой Vattenfall о поставке ветрогенераторов для трех новых морских ветряных электростанций в Дании.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


28.11ММВБ корп обл (цен)+ 0,05%  94,080
28.11ММВБ муни обл (цен)+ 0,01%  99,420
28.11Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,08%  140,370
Лидеры объёмов ММВБ 28 ноября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ ПБО1Р9 101,45 37,8808,4434678 107 85018.06.2021 
ВЭБ 19 104,70 12,5508,2611421 655 53623.09.2032 12.04.2021
ГлДорога 7 84,00 1,7306277 291 560,530.10.2029 
МОЭСК БО10 102,45 2,8108,022207 951 985,506.05.2027 16.05.2022
ВЭБ Б04 100,35 15,6508,295200 713 033,420.12.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 28 ноября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БелгОб2015 106,30 13,5907,945144 903 678,1530.06.2020 
КрасЯрКр13 99,90 10,1108,11299 900 00003.10.2024 
СвердлОб4 99,38 7,3808,06188 685 718,222.10.2025 
КраснодКр5 104,50 8,316975 285 473,9927.11.2018 
ТулОбл2015 104,30 5,3308,30347 438 560,415.05.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: в целом — без изменений. На фоне действия двух разнонаправленных факторов — слабого удорожания UST и умеренного снижения цен на нефть — российская суверенная долларовая кривая во вторник не сдвинулась с места. Аналогичная динамика наблюдалась и на долларовых долговых рынках других EM. Уровень кредитного риска на выпуск "Россия CDS 5Y" пытается закрепиться на отметке 129 б. п., что близко к локальным минимумам.


Российские евробонды: цены большинства бумаг остались неизменны. На рынке отечественных корпоративных еврооблигаций продолжается затишье. Впрочем, это неудивительно, учитывая характер ценовой конъюнктуры в суверенном сегменте. Отметим удорожание самых дальних бумаг Московского кредитного банка.


Сектор ОФЗ: индекс RGBI продолжает восхождение к локальным максимумам. Рублевые госзаймы продолжают умеренно дорожать. Вчера средний пророст цен наиболее ликвидных ОФЗ составил 10 б. п. Мы видим два основных фактора текущего роста рынка: во-первых, это крепкий рубль, а во-вторых — растущая уверенность инвесторов в том, что ЦБ РФ снизит ключевую ставку по итогам ближайшего заседания. Вчера эта уверенность была подкреплена данными по инфляционным ожиданиям населения за ноябрь, согласно которым прямая оценка ожиданий на год вперед снизилась до минимального за все время наблюдений уровня — 8,7% (9,9% в октябре). Оценка наблюдаемой инфляции по итогам прошедших 12 месяцев также понижена — с 11,2% до 10,4%.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль получит шансы на укрепление к отметке 57

Поведение отечественной валюты вчера не носило ярко выраженного направления. Спрос на неё со стороны налогоплательщиков снижается. Кроме того, колебания стоимости энергоносителей, на которые она традиционно "завязана", провоцировали соответствующие ценовые движения и в рубле. К 18:50 мск. за единицу американской валюты давали 58,40 руб./долл., а за евро – 69,38 руб./евро.

В текущей ситуации локальным сопротивлением выступает 58,50, при проходе которого первые цели роста лежат на отметках 59 и 59,50. Поддержкой служит отметка 58 и если она не устоит, то национальная валюта получит шансы на укрепление к отметке 57.

Сегодня на открытии торговой сессии мы ожидаем небольшего ослабления рубля по отношению к американскому доллару, динамику национальной валюты во второй половине дня определит статистика по запасам нефти от Минэнерго США.

пара доллар/рубль, динамика




Основные экономические новости на 29 ноября 2017 г.


Чистая прибыль группы ВТБ в октябре выросла в 4 раза – до 15,6 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы составили 8 млрд рублей. Чистые процентные доходы составили 39 млрд рублей.

"Газпром" сохранит объем дивидендных выплат в 2018 году на уровне текущего года, рассказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров "Мечела", составила 11,1 млрд рублей за 9 месяцев. Консолидированная выручка "Мечела" по итогам 9 месяцев 2017 года по МСФО выросла на 13% г/г и составила 222,8 млрд рублей. Добыча угля по итогам 9 месяцев 2017 года сократилась на 8% - до 15,694 млн тонн. В 2018 году "Мечел" планирует добыть 23-23,5 млн тонн угля.

Пассажиропоток "Аэрофлота" за 10 месяцев вырос на 16,3% - до 42,6 млн человека. На международных перевозках пассажирооборот группы вырос на 23,7% - до 65,210 млн пкм, на внутренних рейсах на 9,3% - до 45,441 пкм.

ОЭСР понизила прогноз роста экономики России на 2017-2018 годы до 1,9%, в 2019 году рост ожидается на уровне 1,5%. Прогноз роста мировой экономики улучшен до 3,6% в 2017 году (было 3,5%). Ожидания на 2018 год остались прежними – глобальный ВВП вырастет на 3,7%. Прогноз на 2019 год составляет 3,6%. 

Президент России предложил установить ежемесячную денежную выплату при рождении первого ребёнка, которая будет выплачиваться до достижения им полутора лет. На выплату пособий при рождении первого ребенка из бюджета выделят 144,5 млрд рублей. Государство готово субсидировать ипотеку многодетным. Покупая жильё на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых. 




События дня на 29 ноября 2017 г.


 
Публикация финансовых результатов "Газпрома" по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года
 
Заседание совета директоров "Аптечной сети 36,6"
 
Публикация финансовых результатов банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 3 квартал 2017 года
 
Публикация финансовых результатов "ЛУКОЙЛа" по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров "САФМАР Финансовые инвестиции"
 
Публикация финансовых результатов "РусГидро" по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    14.12.2017  XV ежегодной конференции «Налоговые итоги года»

    14 декабря 2017 года деловое издание «Ведомости» приглашает Вас принять участие в XV ежегодной конференции «Налоговые итоги года» для обсуждения наиболее актуальных и значимых вопросов в налоговой сфере. Темы для обсуждения: • Основные моменты налоговой политики уходящего 2017 года: подводим итоги. • Наиболее значимые планируемые изменения ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.