Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.11.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


29.11Dow Jones- 0,28%  19101,79  
28.11NASDAQ0,00%  5368,81  
29.11S&P500- 0,53%  2201,72  
28.11DAX- 1,09%  10582,67  
28.11FTSE-100- 0,60%  6799,47  
28.11CAC-40- 0,88%  4510,39  
29.11Nikkei-225- 0,22%  18316,50  
29.11Kospi+ 0,01%  1978,39  
29.11SSE+ 0,54%  3294,84  
28.11Bovespa+ 2,11%  62855,50  
25.11Merval- 1,25%  17168,64  
  Российский рынок акций:
29.11MICEX0,00%  2094,65  
29.11RTSI0,00%  1018,18  
  Курс ЦБ:
29.11Доллар+ 0,4610%  64,9153  
29.11Евро+ 1,0586%  69,1608  
  Форекс:
29.11EUR/RUB+ 0,07%  68,6560  
29.11USD/RUB- 0,02%  64,7526  
29.11EUR/CHF0,00%  1,0747  
29.11EUR/JPY+ 0,07%  118,8490  
29.11EUR/USD- 0,08%  1,0604  
29.11GBP/USD- 0,06%  1,2409  
  Нефть:
29.11Brent- 0,89%  48,77  
29.11Light- 0,79%  46,71  
  Металлы:
29.11Золото+ 0,02%  1191,00  
29.11Серебро+ 0,04%  16,5900  
29.11Никель- 2,15%  11380  
29.11Алюминий- 1,00%  1729,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 ноября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,068300 0,069110 0,068220 0,068760 5365990000 369 248 669,9 0,068750 + 0,015%
ГАЗПРОМ ао 148,84 149,49 147,34 147,75 21135180 3 138 121 802,6 148,94 - 0,799%
ГМКНорНик 10501 10589 10419 10468 134955 1 419 476 556 10550 - 0,777%
Газпрнефть 193,4 198,5 193,1 197,0 203380 39 885 408,5 193,3 + 1,915%
ЛУКОЙЛ 3141,5 3169,5 3124,5 3147,0 939995 2 961 305 322,5 3145,5 + 0,048%
МТС-ао 229,10 231,90 228,15 229,55 1666500 383 939 105 229,30 + 0,109%
НЛМК ао 123,13 123,42 120,80 123,00 2641350 322 829 732,3 123,06 - 0,049%
Новатэк ао 724,0 725,1 709,0 719,5 566700 405 290 608 724,1 - 0,635%
Полюс 4405,0 4454,0 4405,0 4440,0 2545 11 279 764 4427,0 + 0,294%
Роснефть 337,50 339,20 335,15 336,75 2551450 859 051 273 336,60 + 0,045%
Ростел -ап 62,30 62,50 62,25 62,35 160300 9 998 860 62,30 + 0,080%
РусГидро 0,8800 0,9464 0,8701 0,9127 2636099000 2 438 368 916,9 0,8803 + 3,681%
Сбербанк 158,91 160,70 157,60 158,07 49329590 7 824 680 413,6 159,40 - 0,834%
Сбербанк-п 117,00 118,61 115,70 115,70 4566100 533 482 528 117,03 - 1,136%
СевСт-ао 980,0 994,6 971,1 978,5 548960 540 182 331 984,0 - 0,559%
Сургнфгз 29,200 30,035 29,135 29,905 26384500 782 294 506,5 29,125 + 2,678%
Сургнфгз-п 29,850 30,750 29,775 30,750 44820500 1 361 647 352 29,800 + 3,188%
Татнфт 3ао 389,0 391,1 383,5 384,0 1164480 450 465 139,5 391,0 - 1,790%
Транснф ап 172400 176850 171000 171150 3095 538 519 300 172950 - 1,041%
Уркалий-ао 167,00 167,45 166,35 167,40 184350 30 770 740,5 167,00 + 0,240%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 ноября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Утром ожидается снижение индекса ММВБ и ослабление рубля

Утром, перед началом торгов на Московской бирже, внешний фон для российского рынка выглядит умеренно негативным. Азия торгуется разнонаправлено. Китайский индекс широкого рынка CSI300 прибавляет 0,99% на фоне валютной переоценки после значительного укрепления юаня по отношению к доллару США. Японский Nikkei 225 снижается на 0,2%. Фьючерс на S&P 500 снижается на 0,05%. В целом, фондовые индексы основных рынков сохраняют боковую динамику в преддверии встречи ОПЕК+ в Вене 30 ноября и заседания ФРС 14 декабря.

Котировки «черного золота» к текущему моменту снижаются в пределах 0,9%. Баррель Brent стоит $48,81, Light - $46,68. Сейчас основное влияние на котировки оказывают ожидания относительно завтрашнего заседания ОПЕК+, а статистика по рынку скорее отошла на второй план. Между тем, из-за противоречивого новостного потока сложно спрогнозировать, какие именно решения будут приняты в рамках встречи производителей нефти. Очевидно, что эта неопределенность выльется в значительный гэп по нефти вверх или вниз после объявления решения, поскольку оно не заложено в цены. Думаю, в такие периоды лучше быть вне рынка или ставить на волатильность.

Учитывая сохраняющийся на мировых площадках умеренно негативный внешний фон в начале дня, я ожидаю снижения с утра индекса ММВБ в пределах 0,5%. В рамках вчерашней вечерней сессии соответствующий фьючерс просел на 0,24%.

Среди запланированных на вторник корпоративных событий внимания заслуживают публикации отчетности по МСФО за 3 квартал 2016 года "ЛУКОЙЛа", "Мечела" и "Интер РАО". В соответствующих бумагах, особенно в "Мечеле", возможен всплеск волатильности.

На валютном рынке я ожидаю ослабления рубля по отношению к доллару США в пределах 0,5%. Несмотря на стабильный индекс доллара (DXY), давление на российскую валюту окажет дешевеющая нефть, снижение спроса после окончания очередного налогового периода и неопределенность относительно предстоящих событий - встречи ОПЕК и заседания ФРС.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 ноября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок акций сбавил градус перегрева

В понедельник, 28 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов.

В отсутствие значимой макроэкономической статистики американский рынок акций на старте новой недели размеренно отступал после того, как трехнедельное ралли унесло индексы к рекордным максимумам.

Коррекционное движение фондовых индексов США вчера было обусловлено, в частности, техническими факторами – после 4 кряду выигрышных сессий имел место явный перегрев рынка.

Внешний фон для американской сессии складывался не слишком удачный – европейские рынки отступили, и на азиатских биржах преобладали медвежьи настроения.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average понизился на 54,24 пункта или 0,28% до уровня в 19097,90 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 11,63 пункта или 0,53% до отметки 2201,72 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 30,11 пункта или 0,56% и достиг отметки 5368,81 пункта.

На сырьевом рынке январские фьючерсы на нефть марки Light на NYMEX подорожали на 2,2% до уровня в $47,08 за баррель, золото с поставкой в декабре на COMEX повысилось на 1,1% до значения $1190,80 за тройскую унцию.

В составе индекса "голубых фишек" больше половины бумаг финишировало в минусе, в т.ч. более 1% потеряли акции Visa. Прибавили свыше 1% Coca-Cola и McDonald’s.

Акции розничных сетей и интернет-ритейлеров выглядели хуже рынка на фоне неуверенности инвестиционного сообщества в удачном завершении «Киберпонедельника». Amazon.com, в частности, ушел в минус на 1,7%.

Сеть книжных магазинов Barnes & Noble растеряла 2,3% после того, как сообщила о 15%-ных скидках на все онлайн-заказы.

ИТ-компания Cognizant Technology подскочила на 7% на фоне новостей о том, что долю в ней приобрела фирма Elliott Management.

Медийная компания Time ушла в плюс на 17,7% на сообщениях о том, что она отвергла предложение о поглощении со стороны одного из миллиардеров-инвесторов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 ноября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: "медвежьи" настроения возобладали

В понедельник, 28 ноября, фондовые индексы Старого Света закрылись умеренным снижением.

Давление на биржевые настроения в Европе оказывала просадка цен на нефть, первоначально имевшая место на фоне опасений рынка по поводу достижимости договоренности об ограничении нефтедобычи 30 ноября в Вене.

На торгах во Франции и Италии "медвежьи" настроения доминировали в силу политических пертурбаций в обеих странах. Напомним, что в Италии на этой неделе ожидается референдум по конституционной реформе, который теоретически может открыть дорогу для усиления позиций националистических политических сил в стране и даже для выхода из еврозоны в дальнейшем.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики вчера в Европе не публиковалось. Глава Европейского центрального банка Марио Драги вчера выступал перед комитетом по экономическим и монетарным вопросам Европарламента и в ходе своего доклада призвал к проведению реформ в еврозоне.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,60%, французский CAC 40 ушел в минус на 0,88%, а немецкий DAX опустился на 1,09%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов ослаб на 0,77% до отметки 339,83 пункта.

На торгах в Италии на фоне антирисковых настроений невезение постигло банковский сектор. Акции Banco Popolare Societa Cooperativa просели на 5,1%, Banca Popolare dell'Emilia Romagna – на 6,6%, Banca Popolare di Milano – на 5%, UniCredit – на 4,5%.

Бумаги Banco Popular Espanol обвалились на 7,8% на фоне негативных комментариев от аналитиков Credit Suisse Group.

Немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa отступила на 2,5% на новостях о новом раунде забастовок ее работников.

Royal Bank of Scotland Group растерял 2,6% на фоне спекуляций о том, что банку может оказаться нелегко продать свое подразделение Williams & Glyn.

Добытчики драгоценных металлов торговались в плюсе на фоне роста цен на золото. Акции Fresnillo окрепли на 3,7%, а Randgold Resources – на 4,3%.


Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Рынок облигаций


28.11ММВБ корп обл (цен)+ 0,04%  92,420
28.11ММВБ муни обл (цен)- 0,11%  97,190
28.11Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,03%  131,850
Лидеры объёмов ММВБ 28 ноября 2016 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БинбанкБ05 99,38 63,99032,35111 741 232 49402.12.2020 12.12.2016
СистемБ1P5 100,40 0,81010,081061 005 494 33513.11.2026 26.02.2020
Роснефть05 99,48 8,2509,303794 617 39117.10.2022 27.10.2017
Роснефть04 99,48 8,2509,304694 643 97017.10.2022 27.10.2017
Автодор1P1 99,90 0,84010,5519213 412 56720.11.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 28 ноября 2016 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КрасЯрКр12 100,80 6,9509,7823453 571 32825.10.2023 
СвердлОб3 101,00 2,9509,917155 128 55215.11.2024 
НижгорОб10 109,50 0,37010,095138 459 66623.08.2020 
Хакас2013 96,70 2,76010,351682 672 69127.10.2020 12.12.2017
ХМАО 09 102,63 8,7309,801769 792 23613.10.2019 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 28 ноября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,14% – до 66,5995 рубля.

На вечерней сессии понедельника российская валюта получили сильную поддержку со стороны сырьевого рынка, где нефтяные цены устремились выше 449 за баррель Brent. Последние налоговые платежи совершены и поддержкой они больше не являются. Основным ориентиром для валютного рынка на ближайшие дни станут ожидания встречи представителей̆ ОПЕК в Вене и поступающие заявления представителей стран-добытчиков углеводородов.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,84 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 64,95 рубля. Курс евро составил 68,75 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 68,8225 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22 135,7073 млн.

С 29 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,9153 рубля, евро – 69,1608 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 805,9 млрд рублей, а на депозитах снизились до 536,8 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0605.



Основные экономические новости на 29 ноября 2016 г.


Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз падения реального ВВП России в 2016 году с 1,7% до 0,8%. В то же время рост ВВП в 2017 году ожидается на 0,8%, вместо ранее прогнозировавшийся 0,5%. В 2018 году ОЭСР ожидает рост ВВП на 1%.


"КАМАЗ" за 10 месяцев 2016 года увеличил выручку по МСФО на 27% - до почти 91 млрд руб. Операционная прибыль составила 700 млн руб., что почти в 2 раза больше запланированного.


Неаудированная чистая прибыль "Интер РАО" за 9 месяцев 2016 года по МСФО выросла в 2,9 раза – до 68,3 млрд рублей, сообщила компания. Выручка в январе-сентябре увеличилась на 3,9% - до 602,4 млрд рублей. Представитель компании в ходе телефонной конференции по итогам оглашения результатов за 9 месяцев 2016 года по МСФО сообщил о том, что "Интер РАО" заинтересовано в "Энел Россия".


Скорректированная чистая прибыль АФК "Система" по МСФО за 3 квартал 2016 года выросла в 12,5 раз год-к-году до 6 млрд руб. Консолидированная выручка выросла на 1,3% год-к-году до 185,2 млрд руб.


Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила 3,9 млрд рублей в октябре и 38 млрд рублей за 10 месяцев 2016 года против чистой прибыли 3,0 млрд рублей и чистого убытка 7,9 млрд рублей за октябрь и 10 месяцев 2015 года соответственно. Чистые операционные доходы до создания резервов составили 43,6 млрд рублей в октябре и 412,4 млрд рублей за 10 месяцев 2016 года, увеличившись на 10,9% и 24,4% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.


Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 9 месяцев 2016 года выросла на 12,8% и составила 3 млрд рублей.


События дня на 29 ноября 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Банка "Санкт-Петербург"
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Закрытие реестра владельцев выкупаемых ценных бумаг "Фармстандарта"
 
Заседание совета директоров "Иркутскэнерго"
 
Публикация финансовых результатов "Мечела" по МСФО за 9 месяцев 2016 года
 
Публикация финансовой отчетности "ЛУКОЙЛа" по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года
 
Публикация финансовых результатов группы "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Кряковский Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

20.12.2016  Connected Car Summit 2016: смарт-автомобили и новые технологии

Топ-5 спикеров Connected Car Summit 2016 20-21 декабря при поддержке федерального оператора НП «ГЛОНАСС» в Москве состоится крупнейший в СНГ ежегодный саммит Connected Car. Среди участников события – ведущие эксперты индустрии, которые поделятся своим опытом разработки и продвижения продуктов для подключённых авто. Государственный сектор на ...  подробнее

Место проведения:  Москва

16.12.2016  Премия «Время инноваций - 2016»

Премия «Время инноваций - 2016» представляет новый формат и продолжает принимать заявки. Продолжается прием заявок на соискание Шестой Ежегодной Премии в области инноваций «Время инноваций - 2016» - независимой награды за достижения в области инновационной деятельности. Цель Премии - выявление и поощрение лучших проектов и практик по ...  подробнее

Место проведения:  Сочи, Красная Поляна

16.12.2016  Мастер-класс Дмитрия Норка «Хватит продавать! Пусть покупают» Как продавать не продавая

Мастер-класс Дмитрия Норка “Хватит продавать! Пусть покупают” Как продавать не продавая. Описание Предусмотрена Online трансляция для удаленного участия в мастер-классе. Подробнее на сайте семинара Мастер-класс дает ответ на три главных вопроса в современных продажах: 1. Почему они больше не покупают так, как вы им ...  подробнее

Место проведения:  Москва

14.12.2016  II Практическая конференция «HR-ПРАКТИКА 2016: обучение и развитие персонала»

14 декабря в Москве состоится Форум корпоративного обучения «HR-ПРАКТИКА 2016: обучение и развитие персонала». Обучение и подготовка персонала переживают период бурного развития и перехода на новые форматы с применением новейших технологий. Участники Форума познакомятся с эффективными практиками и опытом построения систем обучения и развития ...  подробнее

Место проведения:  Москва

07.12.2016  Retail Credit Conference 2016

7 декабря 2016 года в Москве состоится Retail Credit Conference 2016 – крупнейшая профессиональная конференция года и площадка, объединяющая современные подходы, методы, технологии, бизнес-модели и инновации в области розничного кредитования. В задачи конференции входит провести полную экспертизу рынка, определить новые риски, вызовы и ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.