• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.11.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


29.11Dow Jones- 0,28%  19101,79  
28.11NASDAQ0,00%  5368,81  
29.11S&P500- 0,53%  2201,72  
28.11DAX- 1,09%  10582,67  
28.11FTSE-100- 0,60%  6799,47  
28.11CAC-40- 0,88%  4510,39  
29.11Nikkei-225- 0,22%  18316,50  
29.11Kospi+ 0,01%  1978,39  
29.11SSE+ 0,54%  3294,84  
28.11Bovespa+ 2,11%  62855,50  
25.11Merval- 1,25%  17168,64  
  Российский рынок акций:
29.11MICEX0,00%  2094,65  
29.11RTSI0,00%  1018,18  
  Курс ЦБ:
29.11Доллар+ 0,4610%  64,9153  
29.11Евро+ 1,0586%  69,1608  
  Форекс:
29.11EUR/RUB+ 0,07%  68,6560  
29.11USD/RUB- 0,02%  64,7526  
29.11EUR/CHF0,00%  1,0747  
29.11EUR/JPY+ 0,07%  118,8490  
29.11EUR/USD- 0,08%  1,0604  
29.11GBP/USD- 0,06%  1,2409  
  Нефть:
29.11Brent- 0,89%  48,77  
29.11Light- 0,79%  46,71  
  Металлы:
29.11Золото+ 0,02%  1191,00  
29.11Серебро+ 0,04%  16,5900  
29.11Никель- 2,15%  11380  
29.11Алюминий- 1,00%  1729,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 ноября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06830 0,06911 0,06822 0,06876 5365990000 369 248 669,9 0,06875 + 0,015%
ГАЗПРОМ ао 148,84 149,49 147,34 147,75 21135180 3 138 121 802,6 148,94 - 0,799%
ГМКНорНик 10501 10589 10419 10468 134955 1 419 476 556 10550 - 0,777%
Газпрнефть 193,40 198,50 193,05 196,95 203380 39 885 408,5 193,25 + 1,915%
ЛУКОЙЛ 3141,5 3169,5 3124,5 3147,0 939995 2 961 305 322,5 3145,5 + 0,048%
МТС-ао 229,10 231,90 228,15 229,55 1666500 383 939 105 229,30 + 0,109%
НЛМК ао 123,13 123,42 120,80 123,00 2641350 322 829 732,3 123,06 - 0,049%
Новатэк ао 724,0 725,1 709,0 719,5 566700 405 290 608 724,1 - 0,635%
Полюс 4405 4454 4405 4440 2545 11 279 764 4427 + 0,294%
Роснефть 337,50 339,20 335,15 336,75 2551450 859 051 273 336,60 + 0,045%
Ростел -ап 62,30 62,50 62,25 62,35 160300 9 998 860 62,30 + 0,080%
РусГидро 0,8800 0,9464 0,8701 0,9127 2636099000 2 438 368 916,9 0,8803 + 3,681%
Сбербанк 158,91 160,70 157,60 158,07 49329590 7 824 680 413,6 159,40 - 0,834%
Сбербанк-п 117,00 118,61 115,70 115,70 4566100 533 482 528 117,03 - 1,136%
СевСт-ао 980,0 994,6 971,1 978,5 548960 540 182 331 984,0 - 0,559%
Сургнфгз 29,200 30,035 29,135 29,905 26384500 782 294 506,5 29,125 + 2,678%
Сургнфгз-п 29,850 30,750 29,775 30,750 44820500 1 361 647 352 29,800 + 3,188%
Татнфт 3ао 389,00 391,10 383,50 384,00 1164480 450 465 139,5 391,00 - 1,790%
Транснф ап 172400 176850 171000 171150 3095 538 519 300 172950 - 1,041%
Уркалий-ао 167,00 167,45 166,35 167,40 184350 30 770 740,5 167,00 + 0,240%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 ноября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Утром ожидается снижение индекса ММВБ и ослабление рубля

Утром, перед началом торгов на Московской бирже, внешний фон для российского рынка выглядит умеренно негативным. Азия торгуется разнонаправлено. Китайский индекс широкого рынка CSI300 прибавляет 0,99% на фоне валютной переоценки после значительного укрепления юаня по отношению к доллару США. Японский Nikkei 225 снижается на 0,2%. Фьючерс на S&P 500 снижается на 0,05%. В целом, фондовые индексы основных рынков сохраняют боковую динамику в преддверии встречи ОПЕК+ в Вене 30 ноября и заседания ФРС 14 декабря.

Котировки «черного золота» к текущему моменту снижаются в пределах 0,9%. Баррель Brent стоит $48,81, Light - $46,68. Сейчас основное влияние на котировки оказывают ожидания относительно завтрашнего заседания ОПЕК+, а статистика по рынку скорее отошла на второй план. Между тем, из-за противоречивого новостного потока сложно спрогнозировать, какие именно решения будут приняты в рамках встречи производителей нефти. Очевидно, что эта неопределенность выльется в значительный гэп по нефти вверх или вниз после объявления решения, поскольку оно не заложено в цены. Думаю, в такие периоды лучше быть вне рынка или ставить на волатильность.

Учитывая сохраняющийся на мировых площадках умеренно негативный внешний фон в начале дня, я ожидаю снижения с утра индекса ММВБ в пределах 0,5%. В рамках вчерашней вечерней сессии соответствующий фьючерс просел на 0,24%.

Среди запланированных на вторник корпоративных событий внимания заслуживают публикации отчетности по МСФО за 3 квартал 2016 года "ЛУКОЙЛа", "Мечела" и "Интер РАО". В соответствующих бумагах, особенно в "Мечеле", возможен всплеск волатильности.

На валютном рынке я ожидаю ослабления рубля по отношению к доллару США в пределах 0,5%. Несмотря на стабильный индекс доллара (DXY), давление на российскую валюту окажет дешевеющая нефть, снижение спроса после окончания очередного налогового периода и неопределенность относительно предстоящих событий - встречи ОПЕК и заседания ФРС.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 ноября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок акций сбавил градус перегрева

В понедельник, 28 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов.

В отсутствие значимой макроэкономической статистики американский рынок акций на старте новой недели размеренно отступал после того, как трехнедельное ралли унесло индексы к рекордным максимумам.

Коррекционное движение фондовых индексов США вчера было обусловлено, в частности, техническими факторами – после 4 кряду выигрышных сессий имел место явный перегрев рынка.

Внешний фон для американской сессии складывался не слишком удачный – европейские рынки отступили, и на азиатских биржах преобладали медвежьи настроения.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average понизился на 54,24 пункта или 0,28% до уровня в 19097,90 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 11,63 пункта или 0,53% до отметки 2201,72 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 30,11 пункта или 0,56% и достиг отметки 5368,81 пункта.

На сырьевом рынке январские фьючерсы на нефть марки Light на NYMEX подорожали на 2,2% до уровня в $47,08 за баррель, золото с поставкой в декабре на COMEX повысилось на 1,1% до значения $1190,80 за тройскую унцию.

В составе индекса "голубых фишек" больше половины бумаг финишировало в минусе, в т.ч. более 1% потеряли акции Visa. Прибавили свыше 1% Coca-Cola и McDonald’s.

Акции розничных сетей и интернет-ритейлеров выглядели хуже рынка на фоне неуверенности инвестиционного сообщества в удачном завершении «Киберпонедельника». Amazon.com, в частности, ушел в минус на 1,7%.

Сеть книжных магазинов Barnes & Noble растеряла 2,3% после того, как сообщила о 15%-ных скидках на все онлайн-заказы.

ИТ-компания Cognizant Technology подскочила на 7% на фоне новостей о том, что долю в ней приобрела фирма Elliott Management.

Медийная компания Time ушла в плюс на 17,7% на сообщениях о том, что она отвергла предложение о поглощении со стороны одного из миллиардеров-инвесторов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 ноября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: "медвежьи" настроения возобладали

В понедельник, 28 ноября, фондовые индексы Старого Света закрылись умеренным снижением.

Давление на биржевые настроения в Европе оказывала просадка цен на нефть, первоначально имевшая место на фоне опасений рынка по поводу достижимости договоренности об ограничении нефтедобычи 30 ноября в Вене.

На торгах во Франции и Италии "медвежьи" настроения доминировали в силу политических пертурбаций в обеих странах. Напомним, что в Италии на этой неделе ожидается референдум по конституционной реформе, который теоретически может открыть дорогу для усиления позиций националистических политических сил в стране и даже для выхода из еврозоны в дальнейшем.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики вчера в Европе не публиковалось. Глава Европейского центрального банка Марио Драги вчера выступал перед комитетом по экономическим и монетарным вопросам Европарламента и в ходе своего доклада призвал к проведению реформ в еврозоне.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,60%, французский CAC 40 ушел в минус на 0,88%, а немецкий DAX опустился на 1,09%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов ослаб на 0,77% до отметки 339,83 пункта.

На торгах в Италии на фоне антирисковых настроений невезение постигло банковский сектор. Акции Banco Popolare Societa Cooperativa просели на 5,1%, Banca Popolare dell'Emilia Romagna – на 6,6%, Banca Popolare di Milano – на 5%, UniCredit – на 4,5%.

Бумаги Banco Popular Espanol обвалились на 7,8% на фоне негативных комментариев от аналитиков Credit Suisse Group.

Немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa отступила на 2,5% на новостях о новом раунде забастовок ее работников.

Royal Bank of Scotland Group растерял 2,6% на фоне спекуляций о том, что банку может оказаться нелегко продать свое подразделение Williams & Glyn.

Добытчики драгоценных металлов торговались в плюсе на фоне роста цен на золото. Акции Fresnillo окрепли на 3,7%, а Randgold Resources – на 4,3%.


Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 28 ноября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,14% – до 66,5995 рубля.

На вечерней сессии понедельника российская валюта получили сильную поддержку со стороны сырьевого рынка, где нефтяные цены устремились выше 449 за баррель Brent. Последние налоговые платежи совершены и поддержкой они больше не являются. Основным ориентиром для валютного рынка на ближайшие дни станут ожидания встречи представителей̆ ОПЕК в Вене и поступающие заявления представителей стран-добытчиков углеводородов.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,84 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 64,95 рубля. Курс евро составил 68,75 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 68,8225 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22 135,7073 млн.

С 29 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,9153 рубля, евро – 69,1608 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 805,9 млрд рублей, а на депозитах снизились до 536,8 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0605.



Основные экономические новости на 29 ноября 2016 г.


Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз падения реального ВВП России в 2016 году с 1,7% до 0,8%. В то же время рост ВВП в 2017 году ожидается на 0,8%, вместо ранее прогнозировавшийся 0,5%. В 2018 году ОЭСР ожидает рост ВВП на 1%.


"КАМАЗ" за 10 месяцев 2016 года увеличил выручку по МСФО на 27% - до почти 91 млрд руб. Операционная прибыль составила 700 млн руб., что почти в 2 раза больше запланированного.


Неаудированная чистая прибыль "Интер РАО" за 9 месяцев 2016 года по МСФО выросла в 2,9 раза – до 68,3 млрд рублей, сообщила компания. Выручка в январе-сентябре увеличилась на 3,9% - до 602,4 млрд рублей. Представитель компании в ходе телефонной конференции по итогам оглашения результатов за 9 месяцев 2016 года по МСФО сообщил о том, что "Интер РАО" заинтересовано в "Энел Россия".


Скорректированная чистая прибыль АФК "Система" по МСФО за 3 квартал 2016 года выросла в 12,5 раз год-к-году до 6 млрд руб. Консолидированная выручка выросла на 1,3% год-к-году до 185,2 млрд руб.


Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила 3,9 млрд рублей в октябре и 38 млрд рублей за 10 месяцев 2016 года против чистой прибыли 3,0 млрд рублей и чистого убытка 7,9 млрд рублей за октябрь и 10 месяцев 2015 года соответственно. Чистые операционные доходы до создания резервов составили 43,6 млрд рублей в октябре и 412,4 млрд рублей за 10 месяцев 2016 года, увеличившись на 10,9% и 24,4% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.


Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 9 месяцев 2016 года выросла на 12,8% и составила 3 млрд рублей.


События дня на 29 ноября 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Банка "Санкт-Петербург"
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Закрытие реестра владельцев выкупаемых ценных бумаг "Фармстандарта"
 
Заседание совета директоров "Иркутскэнерго"
 
Публикация финансовых результатов "Мечела" по МСФО за 9 месяцев 2016 года
 
Публикация финансовой отчетности "ЛУКОЙЛа" по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года
 
Публикация финансовых результатов группы "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Кряковский Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

20.12.2016  Connected Car Summit 2016: смарт-автомобили и новые технологии

Топ-5 спикеров Connected Car Summit 2016 20-21 декабря при поддержке федерального оператора НП «ГЛОНАСС» в Москве состоится крупнейший в СНГ ежегодный саммит Connected Car. Среди участников события – ведущие эксперты индустрии, которые поделятся своим опытом разработки и продвижения продуктов для подключённых авто. Государственный сектор на ...  подробнее

Место проведения:  Москва

16.12.2016  Премия «Время инноваций - 2016»

Премия «Время инноваций - 2016» представляет новый формат и продолжает принимать заявки. Продолжается прием заявок на соискание Шестой Ежегодной Премии в области инноваций «Время инноваций - 2016» - независимой награды за достижения в области инновационной деятельности. Цель Премии - выявление и поощрение лучших проектов и практик по ...  подробнее

Место проведения:  Сочи, Красная Поляна

16.12.2016  Мастер-класс Дмитрия Норка «Хватит продавать! Пусть покупают» Как продавать не продавая

Мастер-класс Дмитрия Норка “Хватит продавать! Пусть покупают” Как продавать не продавая. Описание Предусмотрена Online трансляция для удаленного участия в мастер-классе. Подробнее на сайте семинара Мастер-класс дает ответ на три главных вопроса в современных продажах: 1. Почему они больше не покупают так, как вы им ...  подробнее

Место проведения:  Москва

14.12.2016  II Практическая конференция «HR-ПРАКТИКА 2016: обучение и развитие персонала»

14 декабря в Москве состоится Форум корпоративного обучения «HR-ПРАКТИКА 2016: обучение и развитие персонала». Обучение и подготовка персонала переживают период бурного развития и перехода на новые форматы с применением новейших технологий. Участники Форума познакомятся с эффективными практиками и опытом построения систем обучения и развития ...  подробнее

Место проведения:  Москва

07.12.2016  Retail Credit Conference 2016

7 декабря 2016 года в Москве состоится Retail Credit Conference 2016 – крупнейшая профессиональная конференция года и площадка, объединяющая современные подходы, методы, технологии, бизнес-модели и инновации в области розничного кредитования. В задачи конференции входит провести полную экспертизу рынка, определить новые риски, вызовы и ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.