Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.11.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:09 Открыть в отдельном окне В первой половине дня индекс ММВБ удержится в рамках локального диапазона с границами 1400-1422 пунктов
10:56 Открыть в отдельном окне Рынок РФ до середины декабря будет дрейфовать в диапазоне 1380-1420 пунктов по индексу ММВБ
10:45 Открыть в отдельном окне В отсутствие важной макростатистики рынок РФ будет отыгрывать данные из США вплоть до открытия очередной американской сессии
10:37 Открыть в отдельном окне Динамика рынка акций РФ целиком будет зависеть от настроений в Европе, где выходят второстепенные статданные
10:20 Открыть в отдельном окне Публикация индекса деловой активности в Великобритании может оказать влияние на ход российской торговой сессии
10:01 Открыть в отдельном окне Сегодня вероятно снижение котировок акций "Татнефти" и "Сургутнефтегаза", которые вчера показали уверенный рост
09:16 Открыть в отдельном окне США: темпы роста продаж автомобилей в ноябре ускорились до пятилетнего максимума
09:12 Открыть в отдельном окне Австралия: индекс деловой активности в промышленности в ноябре снизился до 43.6 пунктов
13:27 Открыть в отдельном окне Курс акций ГАЗПРОМ ао, ГМКНорНик, ЛУКОЙЛ, Роснефть вырос на 1.713%, 5.003%, 2.939%, 2.863% соответственно
13:23 Открыть в отдельном окне Лебедянский завершил выделение бизнеса по производству детского питания



Мировые рынки


29.11Dow Jones 16097,33  
29.11NASDAQ 4044,73  
29.11S&P500 1807,23  
29.11DAX 9387,37  
29.11FTSE-100 6654,47  
29.11CAC-40 4302,42  
29.11Nikkei-225 15624,74  
29.11Kospi 2041,33  
29.11SSE 2221,10  
29.11Bovespa 51846,83  
29.11Merval 5734,20  
  Российский рынок акций:
29.11MICEX 1479,44  
29.11RTSI 1406,51  
  Курс ЦБ:
29.11Доллар+ 0,3912%  33,1332  
29.11Евро+ 0,3763%  44,9949  
  Форекс:
29.11EUR/RUB 45,08  
29.11USD/RUB 33,14  
12.07EUR/CHF 1,24  
29.11EUR/JPY 139,15  
29.11EUR/USD 1,36  
29.11GBP/USD 1,64  
  Нефть:
29.11Brent 110,81  
29.11Light 92,12  
  Металлы:
29.11Золото 1242,02  
29.11Серебро 19,77  
29.11Никель 13358,00  
29.11Алюминий 1750,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 ноября 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04663 0,04663 0,04614 0,04628 25202140000 1 167 124 885 0,04660 - 0,687%
ГАЗПРОМ ао 142,30 144,17 141,20 143,10 52159610 7 458 981 276,1 142,38 + 0,506%
ГМКНорНик 4966 4985 4921 4984 297014 1 471 245 786 4978 + 0,121%
Газпрнефть 147,64 148,66 147,28 148,26 276140 40 890 855,9 147,61 + 0,440%
ЛУКОЙЛ 2050,2 2053,2 2034,8 2042,8 1116670 2 281 245 418,9 2050,1 - 0,356%
МТС-ао 310,12 313,97 308,00 313,05 1081940 335 622 512,2 310,50 + 0,821%
НЛМК ао 53,97 54,27 53,15 53,75 1893850 101 532 083,1 54,02 - 0,500%
Новатэк ао 399,5 401,9 394,1 399,0 1126020 448 409 999,5 399,5 - 0,128%
Полюс 806 810 790 810 3922 3 147 444,3 805 + 0,609%
Роснефть 238,50 239,37 236,92 238,49 8442470 2 010 006 026,6 238,43 + 0,025%
Ростел -ап 71,98 72,00 71,20 71,25 252800 18 046 637 71,90 - 0,904%
РусГидро 0,5633 0,5723 0,5565 0,5710 790506000 444 909 498,9 0,5625 + 1,511%
Сбербанк 102,62 103,29 101,84 103,07 78951220 8 099 802 038,5 102,69 + 0,370%
Сбербанк-п 85,17 85,55 84,61 84,85 5782800 491 001 448 85,17 - 0,376%
СевСт-ао 300,6 302,8 296,7 301,9 1313240 394 171 129 300,6 + 0,432%
Сургнфгз 27,650 27,692 27,345 27,398 26277600 721 500 260,4 27,642 - 0,883%
Сургнфгз-п 23,624 23,758 23,401 23,583 24986200 589 155 909,3 23,699 - 0,489%
Татнфт 3ао 205,20 207,17 202,25 203,09 1879490 383 519 900,8 205,08 - 0,970%
Транснф ап 84356 85477 83745 84602 6813 577 055 805 84456 + 0,173%
Уркалий-ао 165,56 165,63 163,51 164,98 2812700 462 709 612,7 165,45 - 0,284%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 ноября 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии четверга индекс ММВБ вырос на 0,31% до отметки 1484,02 пункта. Индекс РТС вырос на 0,43% до уровня 1412,55 пункта, а фьючерс на индекс Неплохим ростом в течение дня отметились бумаги "НМТП" (+4,97%). За данный актив развернулась настоящая борьба между "Роснефтью" (+0,39%), "Транснефтью" (+0,19%) и группой "Сумма". От того, как будет реализован 20%-ый государственный пакет акций, будет сильно зависеть структура владения и управления компанией. В СМИ появилась информация о том, что глава "РЖД" В. Якунин хочет продать в рамках приватизации "НМТП" 5%-й пакет, принадлежащий железнодорожной компании, при этом он обмолвился, что реализовать актив хотелось бы по цене не ниже цены IPO 2007 года, что предполагает существенную премию к текущим рыночным котировкам.

Новость о слиянии "Аптечной сети 36.6" (-7,07%) и группы A.V.E оказалась в целом позитивной для бумаг компании, но вот способ финансирования сделки привел к распродажам актива. "Аптеки 36.6" планируют провести допэмиссию на 595 млн акций по цене 22,4 руб. за шт., что приведет к дальнейшему размыванию долей миноритариев. Конечно, мелкие акционеры были бы готовы помочь компании, но только если бы видели заметный прирост курсовой стоимости и выплаты дивидендов.

Низкая волатильность на финансовых рынках в четверг легко объясняется выходным в США, а в пятницу биржи Штатов будут работать по сокращённому графику, так что активных действий от заокеанских трейдеров ожидать не стоит. При этом Азия торгуется нейтрально на фоне публикации большого количества локальной макростатистики. К примеру, японский Nikkei снижается на 0,8% фоне публикации предварительных данных по промышленному производству страны за октябрь текущего года – только 0,5% против ожиданий в 1,5%. При этом, в стране на прежнем уровне осталась безработица (4%, против прогноза в 3,9%). А вот корейский KOSPI снижается даже на фоне весьма сильных данных по промышленному производству страны – в годовом исчислении показатель вырос на 3%, хотя ожидалось увеличение всего на 2%. Китайские индексы торгуются вблизи нулевых отметок.

Российский рынок акций, скорее всего, откроется нейтрально, но потом могут преобладать продавцы – индекс ММВБ в последнее время значительно слабее своих зарубежных аналогов именно после открытия, что может говорить о планомерном сокращении позиций инвесторами.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 28 ноября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и ослабила по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов осталась практически без изменений и стоит 38,5129 рубля.

После сильного ослабления накануне, российский рубль немного укрепился против доллара США, однако продолжал дешеветь относительно евро. Сильная нефть не оказала поддержки рубли и на этот раз, да и факт перечисления налога на прибыль остался практически без внимания. По мнению экспертов, сейчас не в пользу рубля играют внутренние факторы, такие как дефляционные ожидания. Еще больше настораживает инвесторов активная политика ЦБ РФ в банковской сфере. В целом, аналитики сохраняюь пессимистичный взгляд на динамику рубля в среднесрочной перспективе.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 33,159 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 33,2 рубля. Курс евро составил 45,07 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 45,02 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $7854,56 млн.

С 29 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 33,1332 рубля, евро – 44,9949 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 919,7 млрд рублей, на депозитах снизились до 83,3 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,361.



Основные экономические новости на 29 ноября 2013 г.


В отношении экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова возбуждено уголовное дело по статье о халатности, говорится в сообщении Следственного комитета. При этом госкорпорация "Ростех" выразила надежду, что к г-ну Сердюкову будут приняты адекватные процессуальные меры.


Стимулирование экономики из бюджета нецелесообразно, считает Алексей Моисеев, замминистра финансов РФ. При этом вопрос об уместности макроэкономического стимулирования остается открытым, сказал Моисеев.


Роспотребнадзор выявил нарушения в работе ресторанов группы "Росинтер Ресторантс" в Москве (рестораны "Иль Патио", "Планета Суши", "Фрайдис" и др.). В ходе проверки снято с реализации 13 партий продукции с признаками порчи, истекшими сроками годности, без маркировки (мясо - сырьё, холодные закуски), а также яйцо столовое - 120 штук.


"Аптечная сеть 36,6" объявила о планах по слиянию с аптечной сетью A.V.E. Объединение планируется осуществить в рамках дополнительной эмиссии акций ОАО "Аптечная сеть 36,6", которое останется головной компанией будущей объединенной группы.


Отмена программы количественного смягчения в США несет для России как новые возможности, так и угрозы , считает Артем Архипов, вице-президент, начальник управления макроэкономического анализа и исследований "Юникредитбанка". С ним не согласился директор глобального института McKinsey Ричард Доббс. По его мнению, Россия может пострадать от сворачивания программы. Дискуссия между экспертами развернулась на "Финансовом форуме России", организованном газетой "Ведомости".


"ЕвроХим" и Migao Corporation создали СП по производству удобрений в Китае. Каждый из участников, "ЕвроХим" и Migao, будут владеть 50% долями в совместном предприятии, учреждённом в Гонконге. В рамках совместного предприятия "ЕвроХим Migao" в настоящее время строится комплекс по производству удобрений в округе Люлян, провинция Юннань.


События дня на 29 ноября 2013 г.


 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Публикация отчетности "Татнефти" по МСФО за 9 месяцев 2013 года
 
Публикация отчетности "ТрансКонтейнера" по МСФО за 9 месяцев 2013 года
 
Публикация отчетности ММК по МСФО за 3 квартал и 9 меясцев 2013 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Уралкалия"



Бизнес-конференции и семинары

14.12.2013  "Шестой Чемпионат России по управленческой борьбе"

14-15 декабря 2013 года в конференц-зале «Золотое кольцо» по адресу: Москва, ул. Смоленская, д. 5 (м. Смоленская) состоится Шестой Чемпионат России по управленческой борьбе. Почти за 30-ти летнюю историю технологии «Управленческий поединок» и 12-ти летнюю деятельность Федерации управленческой борьбы (ФУБ) в Москве пройдет уже традиционный ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

13.12.2013  "XI Региональный инвестиционный конгресс «Технологии развития регионов при бюджетных ограничениях»"

13 декабря 2013 года в «Swissôtel Конференц-Центр», г. Москва, состоится XI Региональный инвестиционный конгресс «Технологии развития регионов при бюджетных ограничениях», организуемый рейтинговым агентством «Эксперт РА». (http://raexpert.ru/project/regcongress/2013/conference/) Аналитической базой конгресса станет исследование «Итоги ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.