Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.11.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


29.11Dow Jones 13021,82  
29.11NASDAQ 3012,03  
29.11S&P500 1415,95  
29.11DAX 7400,96  
29.11FTSE-100 5870,30  
29.11CAC-40 3568,88  
29.11Nikkei-225 9400,88  
29.11Kospi 1934,85  
29.11SSE 1963,49  
29.11Bovespa 57853,00  
29.11Merval 2408,17  
  Российский рынок акций:
29.11MICEX 1389,59  
29.11RTSI 1420,35  
  Курс ЦБ:
29.11Доллар+ 0,6457%  31,1408  
29.11Евро+ 0,1110%  40,2339  
  Нефть:
29.11Brent 110,76  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 ноября 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,051730 0,052060 0,051340 0,051610 19174080000 992 101 746 0,051200 + 0,801%
ГАЗПРОМ ао 138,49 138,91 136,72 137,29 28855870 3 976 047 412,1 137,26 + 0,022%
ГМКНорНик 4740 4793 4692 4706 959740 4 529 008 330 4700 + 0,128%
Газпрнефть 139,45 140,44 139,00 139,00 89090 12 432 849,6 138,32 + 0,492%
ЛУКОЙЛ 1906,0 1907,5 1890,2 1897,1 764846 1 452 598 947,5 1890,0 + 0,376%
МТС-ао 229,98 232,60 228,50 230,00 815950 187 983 076,1 227,90 + 0,921%
НЛМК ао 61,35 61,77 60,97 61,30 2200490 135 078 530,3 60,71 + 0,972%
Новатэк ао 321,2 325,5 321,0 324,3 439180 142 186 939,7 319,4 + 1,563%
Полюс 905,0 927,6 904,1 910,0 5518 5 048 957 908,8 + 0,132%
Роснефть 241,54 244,79 240,65 244,01 10190270 2 474 679 414,4 239,82 + 1,747%
Ростел -ап 81,89 83,90 80,91 83,47 958900 78 570 430 80,91 + 3,164%
РусГидро 0,7400 0,7440 0,7355 0,7393 225198000 166 447 081,9 0,7306 + 1,191%
Сбербанк 88,81 88,90 87,73 87,91 64228830 5 673 877 890,5 87,73 + 0,205%
Сбербанк-п 65,43 66,05 65,25 65,93 20574000 1 352 496 695 64,89 + 1,603%
СевСт-ао 353,0 354,8 349,7 351,9 970950 341 750 794 348,8 + 0,889%
Сургнфгз 25,700 25,900 25,560 25,680 14418400 371 033 698,9 25,529 + 0,591%
Сургнфгз-п 19,700 20,170 19,664 20,041 28446500 568 559 477,8 19,600 + 2,250%
Татнфт 3ао 200,6 201,9 197,1 198,8 1299090 258 253 209,3 199,0 - 0,121%
Транснф ап 63580 64070 63000 63221 6246 396 417 396 63149 + 0,114%
Уркалий-ао 229,95 229,95 227,70 229,62 1023670 234 669 256,6 227,75 + 0,821%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 ноября 2012 г.)


Сороко Антон, аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ»

Индекс RTS Standard завершил вечернюю сессию, прибавив 0,39% до уровня 9 478,21 пт. В рамках основной торговой сессии индекс снизился на 0,87% до отметки 9441,34 пт.

Лучше рынка торговались акции ГМК "Норильский Никель" (+1,49%), поддержанные информацией о возможном разрешении затянувшегося акционерного конфликта. Позитивные сдвиги в этом вопросе могут стать драйвером роста для котировок, снова обратив внимание инвесторов на недооцененность компании в сравнении с зарубежными аналогами.

Продолжают свое восхождение, длящееся почти месяц, акции группы "Разгуляй" (+1,9%). Капитализация компании за это время увеличилась почти на 20%.

Снижение наблюдалось в акциях "Ростелекома" (-4,91% АО, -3,76% АП). Давление на капитализацию оператора по-прежнему продолжает оказывать информация о том, что в отношении некоторых топ-менеджеров компании проводятся следственные действия.

Показательным стало падение акций "Мегафона" в первый день торгов на Московской Бирже и LSE. Проведенное IPO стало крупнейшим среди российских компаний с 2010 года.
Вслед за снижением на площадках Азии и Южной Америки российский рынок не смог удержаться под напором распродаж, в очередной раз закрывшись в "красной" зоне.

К концу дня инвесторы позитивно восприняли комментарии Б. Обамы и Дж. Бонэра о продвижении переговоров между республиканцами и демократами по поводу "фискального обрыва". Президент США заявил, что рассчитывает на выработку программы сокращения государственного долга страны к Рождеству. Бонэр также отозвался о прогрессе в переговорах оптимистично. Американские биржевые индикаторы отреагировали на эти заявления умеренным повышением: S&P500 вырос на 0,79%, Dow Jones прибавил 0,83%, Nasdaq Сomp - 0,8%.
К утру позитивные настроения распространились на азиатские площадки. Основные региональные индексы к 9.20 (МСК) растут в среднем на 1%. Слабее других азиатских индикаторов продолжают выглядеть биржи КНР.

Сегодня нас ожидает большой блок макроэкономической статистики из Европы, среди которой стоит отметить данные по безработице в Германии (12.55) и индекс ожиданий потребителей еврозоны (14.00).

Утренний фон можно назвать умеренно позитивным. Фьючерс на S&P500 растет (+0,4% на 9.20 по МСК). Нефтяные котировки корректируются ко вчерашнему падению. Сегодня ориентиром для индекса ММВБ станет уровень в 1400 пт.



Рынок облигаций


28.11Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  92,370
28.11Индекс мун обл MOEX MBICP0,00%  96,520
28.11Индекс гос обл RGBI- 0,01%  136,200
Лидеры объёмов ММВБ 28 ноября 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД-12обл 100,00 1,3908,603450 000 00016.05.2019 21.11.2016
НоватэкБО4 100,25 10,0708,416206 298 01112.10.2015 
РусфинБО-3 100,45 7,1209,937202 269 63302.11.2015 06.11.2014
Ростел 17 100,45 4,6808,509166 750 51802.11.2017 11.11.2015
ПромсвбБО7 100,00 23,08010,3327152 049 11906.09.2015 10.09.2014
Лидеры объёмов ММВБ 28 ноября 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,88 14,7806,4725590 739 75513.03.2014 
ОФЗ 26206 102,60 32,6406,8413318 244 38814.06.2017 
ОФЗ 25078 100,15 20,5605,9427308 211 38606.02.2013 
ОФЗ 26207 108,26 21,8807,3423293 700 01803.02.2027 
ОФЗ 25080 102,70 7,1006,7912155 626 99019.04.2017 
Лидеры объёмов ММВБ 28 ноября 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор39-об 99,85 24,9307,221149 246 79421.07.2014 
КраснодКр4 100,44 3,1909,05989 818 49509.11.2017 
Якут-07 об 100,00 5,2608,03455 740 86117.04.2014 
МГор44-об 99,17 30,1107,49436 597 40824.06.2015 
БелгОб2012 100,70 3,2908,97321 761 70008.08.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
В среду, 28 ноября, российская валюта ослабила свои позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 13 коп. – до 35,26 рубля.

Ослаблению отечественной валюты способствуют негативные настроения, царящие на мировых рынках в свете угрозы «фискального обрыва» в США. При общей нервозности инвесторы предпочитают уходить из рисковых активов и аккумулировать средства в более устойчивых фондах. Другой причиной снижения курса рубля стало падение цен на нефтяные фьючерсы ниже отметки 110 долл. за барр. Brent. Между тем, опубликованные вечером данные о снижении запасов в США могут немного поддержать котировки «черного золота», что, в свою очередь, способно завтра благоприятно отразиться на динамике валюты РФ.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,17 рубля, на закрытии торгового дня во вторник стоимость доллара составляла 31,03 рубля. Курс евро составил 40,19 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,15 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ достиг $16 667,23 млн.

С 29 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,1408, евро – 40,2339.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,2956.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России увеличились до 741,3 млрд рублей и 104,0 млрд рублей соответственно.



Основные экономические новости на 29 ноября 2012 г.


Минфин готовит предложение по уравниванию условий налогообложения процентных доходов физлиц от банковских депозитов, акций, облигаций, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.


Инфляция в России за период с 20 по 26 ноября 2012 года составила 0,1%, с начала ноября - 0,4%, с начала года - 6,1% (в 2011 году с начала ноября - 0,4%, с начала года - 5,6%, в целом за ноябрь - 0,4%).


Объем внутренних «длинных» денег в экономике России не такой большой, как в других странах, он составляет 8% ВВП. Причинами столь небольшого объема являются высокая инфляция, финансовая безграмотность населения и неразвитость институтов по управлению этими средствами.


Федеральный гарантийный фонд для поддержки предприятий среднего бизнеса должен заработать с 2013 года. Он предназначен для предприятий, годовая прибыль которых выше 150 млн рублей, но ниже 1 млрд рублей. В данный момент именно сектор таких предприятий не охвачен господдержкой.


Россия выделила около 200 млрд рублей для финансирования предприятий малого бизнеса в 2011 году. Программа увеличила свою эффективность, и ее востребованность выросла в 15 раз с 2008 года. Госбюджет вложил 130 млрд рублей в региональные фонды для поддержки малого бизнеса за последние три года.


"МегаФон" объявил цену IPO обыкновенных акций и ГДРв $20 за бумагу. Общий объем предложения составляет $1,7 млрд без учета опциона переподписки. В то же время торги ГДР "МегаФона" стартовали ниже установленной цены размещения, на уровне $19,74 (на 08:15 мск).


Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО за 9 месяцев 2012 года снизилась год-к-году на 11% - до $42,3 млн, сообщила компания. Выручка за отчетный период выросла на 3,6% и составила 1,114 млрд.


События дня на 29 ноября 2012 г.


 
Публикация отчетности IBS Group по US GAAP за 1 полугодие 2012 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Метафракса"
 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Публикация операционных результатов "Протека" за 9 месяцев 2012 года
 
Заседание совета директоров "Холдинга МРСК"
 
Заседание совета директоров "ФСК ЕЭС"
 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Заседание совета директоров "Славнефти"
 
Заседание совета директоров "Центрального телеграфа"
 
Внеочередное общее собрание акционеров ЧТПЗ
 
Публикация отчетности "РусАгро" по МСФО за 3 квартал 2012 года


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.