• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.10.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:00 Открыть в отдельном окне Российская экономика: худшее позади?
12:00 Открыть в отдельном окне Doing Business-2016: каких результатов достигла Россия и какие реформы необходимы?
20:33 Открыть в отдельном окне Онлайн-ритейл в России: кризис росту не помеха?
09:55 Открыть в отдельном окне США: комментарий ФРС к решению по базовой процентной ставке
09:03 Открыть в отдельном окне ВТБ снова не смог продать на бирже акции российских энергокомпаний в рамках реализации заложенного имущества
09:03 Открыть в отдельном окне "Аэрофлот" подал еще один иск к "Трансаэро" на 3 млрд рублей
21:02 Открыть в отдельном окне США: ФРС сохранила базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0%-0,25%
17:27 Открыть в отдельном окне Убыток "НОВАТЭКа" целиком связан с переоценкой вложений в совместные предприятия из-за курсовых разниц
14:31 Открыть в отдельном окне Минэнерго РФ ожидает роста инвестиций в ТЭК до 1,19 трлн рублей в 2015 году



Мировые рынки


28.10Dow Jones+ 1,13%  17779,52  
28.10NASDAQ+ 1,30%  5095,69  
28.10S&P500+ 1,18%  2090,35  
28.10DAX+ 1,31%  10831,96  
28.10FTSE-100+ 1,14%  6437,80  
28.10CAC-40+ 0,90%  4890,58  
29.10Nikkei-225+ 0,23%  18947,32  
29.10Kospi- 0,41%  2034,16  
29.10SSE+ 0,92%  3406,27  
28.10Bovespa- 0,64%  46740,85  
28.10Merval+ 5,47%  12333,07  
  Российский рынок акций:
28.10MICEX+ 0,14%  1726,61  
28.10RTSI+ 2,34%  854,74  
  Курс ЦБ:
29.10Доллар+ 2,8590%  65,3159  
29.10Евро+ 2,7566%  72,1479  
  Форекс:
29.10EUR/RUB- 0,04%  69,75  
29.10USD/RUB+ 0,49%  63,79  
29.10EUR/CHF+ 0,09%  1,09  
29.10EUR/JPY- 0,18%  132,08  
29.10EUR/USD+ 0,08%  1,09  
29.10GBP/USD- 0,09%  1,53  
  Нефть:
29.10Brent- 0,80%  48,66  
29.10Light- 0,87%  45,54  
  Металлы:
29.10Золото- 1,25%  1161,40  
29.10Серебро- 2,07%  15,96  
29.10Никель- 0,94%  10495,00  
29.10Алюминий- 0,88%  1470,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 октября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07171 0,07258 0,06982 0,07196 17395380000 1 244 210 167 0,07179 + 0,237%
ГАЗПРОМ ао 138,25 138,30 135,52 136,11 27852820 3 799 831 587,5 138,10 - 1,441%
ГМКНорНик 9675 9675 9502 9503 172503 1 647 636 036 9670 - 1,727%
Газпрнефть 144,90 146,40 144,90 145,40 158800 23 138 868 145,50 - 0,069%
ЛУКОЙЛ 2353,5 2367,5 2325,9 2341,5 869734 2 041 922 645 2357,0 - 0,658%
МТС-ао 214,20 214,75 211,05 211,20 2337170 497 531 396,5 214,00 - 1,308%
НЛМК ао 74,20 76,51 73,87 76,10 3710960 281 126 990,3 74,39 + 2,299%
Новатэк ао 601,4 602,9 584,6 586,5 951000 562 212 484 601,3 - 2,461%
Полюс 2785 2810 2770 2780 2871 8 025 040 2800 - 0,714%
Роснефть 254,25 256,45 253,25 255,45 5434600 1 383 839 168 253,80 + 0,650%
Ростел -ап 61,50 61,70 60,80 61,10 65500 4 007 370 61,50 - 0,650%
РусГидро 0,6602 0,6679 0,6470 0,6470 267101000 174 916 303 0,6600 - 1,970%
Сбербанк 89,73 91,00 88,31 88,60 114384310 10 260 218 283,4 90,05 - 1,610%
Сбербанк-п 67,00 68,20 66,63 67,06 18385000 1 238 757 393 67,05 + 0,015%
СевСт-ао 715,0 733,5 712,3 731,0 874930 635 753 476 717,0 + 1,953%
Сургнфгз 35,760 35,820 35,105 35,150 11599800 409 576 263 35,760 - 1,706%
Сургнфгз-п 43,115 43,485 42,870 43,300 15140900 653 252 970 43,195 + 0,243%
Татнфт 3ао 340,50 343,60 333,10 334,95 1259620 423 425 239 342,40 - 2,176%
Транснф ап 151000 151800 148800 149400 1152 172 814 100 151500 - 1,386%
Уркалий-ао 155,85 157,65 154,65 155,25 2135290 332 831 722,5 156,05 - 0,513%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 октября 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

ММВБ откроется ростом, рубль будет под давлением перед заседанием ЦБ РФ

Вчера по итогам основной сессии российские индексы продемонстрировали восходящую динамику. Учитывающий рублевые котировки индекс ММВБ прибавил менее 0,1% до 1727 пунктов, а долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос на 1,84% до 855 пунктов. По итогам вечерней сессии на валютном рынке доллар упал в цене на 1,5% до 63,95 руб., а евро подешевел на 2,5% до 69,83 руб.

В четверг утром, за час до начала торгов на Московской Бирже внешний фон для российского рынка выглядит неоднозначно. Так, фьючерс на американский индекс S&P в минусе на 0,254%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 растет на 0,242%, на фоне неожиданно сильных данных по промпроизводству за сентябрь. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,146%. На бирже ICE ближние декабрьские фьючерсы на Brent растут на 4,1% до $48,8 за баррель. Данная динамика, очевидно, является в значительной мере техническим движением из-за вчерашнего массового закрытия коротких позиций на фоне релиза итогов очередного заседания ФРС. Фундаментальных причин для роста цен на нефть пока нет. Так, вчера EIA отчиталась о неожиданном росте добычи нефти в США, что говорит в пользу сохранения переизбытка предложения на рынке в ближайшее время. Таким образом, в течении дня не исключено снижение цен на «черное золото».

Судя по всему, сегодня торги на российском фондовом рынке откроются на положительной территории. Индекс ММВБ будет отыгрывать как подорожавшую нефть, так и рост у инвесторов аппетита к риску после того, как ФРС США очередной раз отложил повышение базовой процентной ставки. На валютном рынке ситуация будет не столь однозначна. Резко подорожавшее «черное золото» однозначно поддержит рубль. Тем не менее, значительное укрепление маловероятно. Давление будет обусловлено как недавним окончанием пика налогового периода, так и ожиданиями участников рынка касательно пятничного заседания ЦБ РФ. Скорее всего, после «голубиного» решения ФРС США отечественный регулятор пойдет на снижение ключевой ставки в пределах 0,5 п.п., что снизит привлекательность рублевых активов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 октября 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок отреагировал на итоги заседания ФРС динамичным ростом

В среду, 28 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию уверенным ростом основных индексов на фоне отскока цен на нефть и конструктивного характера заявлений по итогам завершившегося заседания ФРС.

Цены на «черное золото» вчера устремились вверх, а после публикации данных по запасам нефти от EIA ралли усилилось. Напомним, что запасы нефти в США увеличились на 3,4 млн баррелей при прогнозах расширения на 3,7 млн баррелей. С учетом того, что за 2 предшествовавшие недели запасы нефти подскочили более чем на 15 млн баррелей, цифра в 3,4 млн показалась рынку не такой катастрофичной, и сырьевой рынок пустился в рост. Соответственно, мотивация к укреплению появилась и у сектора поставщиков энергоносителей на рынке акций.

Что касается итогов заседания ФРС, ключевая ставка была в соответствии с нашими ожиданиями сохранена на прежнем уровне, при этом члены комитета по открытым рынкам заявили, что рассмотрят возможность ужесточения монетарной политики на следующем заседании (в декабре), но не выразили уверенности в том, что ставки до конца года действительно будут повышены. Члены комитета констатировали расширение экономики «умеренными» темпами и убрали из итогового заявления фразу о том, что события в глобальной экономике могут ограничить экономическую активность. Таким образом, намеки были даны, но определенности по поводу декабря пока нет.

Стоит отметить, внешний фон для американской сессии вчера складывался неоднозначный – азиатские площадки торговались в минусе, а европейские на положительной территории.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 198,09 пункта или 1,13% до уровня в 17779,52 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 24,46 пункта или 1,18% до отметки 2090,35 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 65,54 пункта или 1,30% и достиг отметки 5095,69 пункта.

На сырьевом рынке декабрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 6,3% до уровня $45,94 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX поднялось в цене на 0,9% до значения $1176,10 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро, британского фунта и йены.

В составе индекса голубых фишек в минусе финишировали лишь немногие, в т.ч. более 1% потеряли только акции Procter & Gamble. Свыше 2% прибавили бумаги Caterpillar, Chevron, IBM, Merck и др.

На фоне укрепления цен на нефть ее крупнейшие поставщики Chevron и Exxon Mobil окрепли на 2,4% и 1,5% соответственно.

Высокотехнологичный гигант Apple продвинулся на 4,1%, отчитавшись за минувший фискальный квартал. Чистая прибыль составила $11,12 млрд или $1,96 на акцию по сравнению с $8,47 млрд или $1,42 на акцию годом ранее и превысила усредненные прогнозы Уолл-Стрит.

Оператор социальной сети Twitter на фоне вышедшего квартального отчета ушел в минус на 1,5%. Чистый убыток компании составил $132 млн или 20 центов на акцию по сравнению с убытком в $175 млн или 29 центов на акцию годом ранее.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 октября 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки вновь в плюсе

В среду, 28 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне восстановления акций энергетических компаний.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию данных по импортным ценам Германии за сентябрь, снизившихся на 0,7% м/м, тогда как ожидалось -0,1% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года снижение показателя составило 4%.

Кроме того, стоит выделить индекс потребительского доверия Gfk Германии за ноябрь, составивший 9,4 пункта, как и ожидалось.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1,14%, французский CAC 40 поднялся на 0,9%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,31%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 1,06% и закрылся на отметке 375,83 пункта.

Отметим, что все 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, продемонстрировали положительную динамику. При этом лучше рынка смотрелись акции энергетических компаний. Так, бумаги BP и Royal Dutch Shell подорожали не менее чем на 1,5% ввиду того, что цены на нефть отступили от двухмесячного минимума.

Котировки Saipem повысились на 11% на фоне того, что Eni согласилась продать свою долю в компании. Акции Eni, в свою очередь, прибавили в цене 2,2%.

Рыночная капитализация телекоммуникационной компании BT Group увеличилась на 3,7% в связи с тем, что она получила предварительное одобрение регулятивных органов на приобретение оператора связи EE, принадлежащего Deutsche Telekom и Orange.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги Heineken, прибавившие в цене 4% ввиду того, что объем продаж компании превысил ожидания аналитиков.

Шведские акции продемонстрировали рост после того, как центральный банк страны (Riskbank) оставил ключевую процентную ставку на прежнем уровне, но объявил о расширении программы покупки облигаций.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 28 октября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 1,9% – до 66,5933 рубля.

Попытки нефтяных котировок закрепиться выше $49 за баррель Brent (после публикации данных о сокращении запасов энергоносителей в США) поддержали российскую валюту. Кроме того, текущее движение можно рассматривать как коррекция после сильного обвала рубля ранее. Еще одним плюсов для «россиянина» являются ожидания по неизменности монетарной политики ФРС США. Если регулятор не пойдет на повышение ставки, а сроки ужесточение денежно-кредитной политики будут сдвинуты на первый квартал 2016 года, то сырьевые валюты, в том числе и рубль, получат весомую поддержку. Между тем, в ближайшее время давление на рубль может возрасти в ожидании погашения внешнего долга в декабре. Правда, объемы предстоящих выплат не столь велики, как в октябре, поэтому сильного негативного влияния на курс рубля они не окажут.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 63,928 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 64,9 рубля. Курс евро составил 69,83 рубля, во вторник он составлял 71,63 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23 276,9571 млн.

С 29 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,3159 рубля, евро – 72,1479 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1,37 млрд рублей, а на депозитах уменьшились до 192,6 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0937.



Основные экономические новости на 29 октября 2015 г.


МЭР: ВВП РФ в сентябре снизился на 3,8%, с начала года - на 3,8%. Положительное сальдо торгового баланса РФ в сентябре 2015 года снизилось на 26,6% - до $8,9 млрд Минэкономразвития отмечает, что 2 квартал 2015 года остается худшим по производственным показателям, ближе к концу года ожидается постепенное восстановление экономики.


Росавиация отмечает, что "Трансаэро" придется заново пройти процедуры сертификации для получения новой лицензии. Авиакомпания не сможет рассчитывать на возобновление сертификата, компании придется заново пройти процедуры сертификации эксплуатанта.


Совет Федерации одобрил законопроект "О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации". Ранее законопроект был рассмотрен комитетом Госдумы по вопросам собственности. Отмечается, что новый закон не наносит ущерба привилегиям и иммунитетам, которыми в соответствии с нормами международного права пользуется иностранное государство в отношении осуществления функций его дипломатических представительств, консульских учреждений, специальных миссий, представительств при международных организациях или делегаций в органах международных организаций. Кроме того, не наносится ущерб и правам и привилегиям глав государств, правительств и министрам иностранных дел.


Риски транзита газа в Европу через территорию Украины сохраняются. Министра энергетики РФ Александра Новака напомнил, что "Нафтогаз" должен был перечислить $500 млн для закупки российского газа. При этом в октябре на счета "Газпрома" поступило $454 млн.


Чистая прибыль "НОВАТЭКа", относящаяся к акционерам, по МСФО за 9 месяцев 2015 года снизилась на 4,9% и составила 59,6 млрд руб. За 3 квартал 2015 года компания получила убыток в размере 13,4 млрд рублей против прибыли годом ранее.


События дня на 29 октября 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Заседание совета директоров "Магнита"
 
Публикация финансовой отчетности "МегаФона" по МСФО за 3 квартал 2015 года
 
Публикация финансовой отчетности "Энел Россия" по МСФО за 9 месяцев 2015 года
 
Публикация финансовой отчетности "РусГидро" по РСБУ за 9 месяцев 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Зюриков Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:30



Искеев Владимир
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

19.11.2015  ITHR Russia Forum 2015

ITHR Russia Forum 2015 станет уникальной площадкой для обсуждения и решения самых актуальных вопросов взаимодействия между службами информационных технологий (IT) и управления персоналом (HR). Мероприятие соберет руководителей, ведущих практиков и экспертов подразделений IT и HR крупных российских и международных компаний. Миссия форума – ...  подробнее

Место проведения:  Москва, 1-й Зачатьевский пер., 4, EVENT-ХОЛЛ «ИнфоПространство»

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.