Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.10.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Девальвация рубля завершается - что дальше?
15:53 Открыть в отдельном окне Россия и Запад: вечное "зимнее время"
11:07 Открыть в отдельном окне Россия поднялась в рейтинге Doing Business на 62 место
20:58 Открыть в отдельном окне Киев видит в выборах в ДНР и ЛНР опасность для мирного процесса, Путин обещает своевременную подготовку всех объектов к ЧМ по футболу
18:44 Открыть в отдельном окне Дивидендная доходность акций "Северстали" по итогам 2014 года может составить 13%
17:33 Открыть в отдельном окне Рубль в условиях нестабильной экономической ситуации
17:30 Открыть в отдельном окне Несмотря на то что акции "Роснефти" дешевы, катализаторов роста у них пока нет
13:33 Открыть в отдельном окне Рубль плывет по течению



Мировые рынки


29.10Dow Jones+ 1,12%  17005,75  
29.10NASDAQ+ 1,75%  4564,29  
29.10S&P500+ 1,19%  1985,05  
29.10DAX+ 1,86%  9068,19  
29.10FTSE-100+ 0,61%  6402,17  
29.10CAC-40+ 0,39%  4112,67  
29.10Nikkei-225+ 1,46%  15553,91  
29.10Kospi+ 1,84%  1961,17  
29.10SSE+ 1,13%  2364,41  
29.10Bovespa+ 3,62%  52330,03  
29.10Merval+ 1,47%  10446,72  
  Российский рынок акций:
28.10MICEX+ 1,45%  1415,51  
28.10RTSI+ 0,94%  1049,58  
  Курс ЦБ:
29.10Доллар+ 1,0577%  42,3934  
29.10Евро+ 1,1930%  53,8693  
  Форекс:
29.10EUR/RUB+ 0,33%  54,20  
29.10USD/RUB+ 0,24%  42,54  
29.10EUR/CHF0,00%  1,21  
29.10EUR/JPY- 0,01%  137,67  
29.10EUR/USD+ 0,07%  1,27  
29.10GBP/USD+ 0,09%  1,61  
  Нефть:
29.10Brent+ 0,51%  86,47  
29.10Light+ 0,46%  81,80  
  Металлы:
29.10Золото+ 0,02%  1229,69  
29.10Серебро+ 0,02%  17,23  
29.10Никель+ 1,38%  15759,00  
29.10Алюминий- 0,08%  1994,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 октября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03903 0,03987 0,03880 0,03960 34454990000 1 356 815 088 0,03885 + 1,931%
ГАЗПРОМ ао 136,18 139,00 135,67 138,50 47952010 6 594 202 637,6 135,75 + 2,026%
ГМКНорНик 7627 7806 7611 7760 392044 3 027 295 163 7580 + 2,375%
Газпрнефть 150,50 152,20 150,10 150,80 60770 9 179 840 150,30 + 0,333%
ЛУКОЙЛ 2021,0 2042,5 1993,0 2042,5 1668592 3 360 298 258,2 2014,0 + 1,415%
МТС-ао 239,08 242,49 236,00 239,50 2708570 648 151 225,6 238,00 + 0,630%
НЛМК ао 52,80 55,32 51,41 55,15 17556590 931 727 316,65 52,40 + 5,248%
Новатэк ао 420,0 431,7 414,1 428,0 2115320 896 514 014,1 418,0 + 2,385%
Полюс 461 473 461 468 9047 4 226 968 461 + 1,518%
Роснефть 230,35 233,45 228,21 233,45 4423520 1 023 671 658,8 229,60 + 1,677%
Ростел -ап 67,65 67,74 66,13 67,38 79500 5 340 639 67,11 + 0,402%
РусГидро 0,6873 0,6919 0,6775 0,6905 350384000 240 432 676,5 0,6852 + 0,773%
Сбербанк 74,11 74,80 73,68 74,05 99965540 7 426 407 706,1 73,90 + 0,203%
Сбербанк-п 57,75 58,32 57,47 57,56 15817100 915 638 797 57,90 - 0,587%
СевСт-ао 436,3 444,5 433,2 443,0 1492640 656 136 162,5 434,9 + 1,874%
Сургнфгз 27,195 27,400 26,760 27,400 33117700 896 798 627,5 26,845 + 2,067%
Сургнфгз-п 28,340 28,850 27,865 28,850 40939000 1 163 714 179,5 28,195 + 2,323%
Татнфт 3ао 229,50 242,30 228,25 242,30 3736610 880 848 241 228,00 + 6,272%
Транснф ап 93380 94500 91760 92250 4198 389 786 670 93390 - 1,221%
Уркалий-ао 144,65 149,55 143,15 149,00 4137600 604 592 632 144,05 + 3,436%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 октября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника вырос на 1,52% до 1415,51 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии повысился на 1,11% до отметки 1051,03 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре увеличился на 0,25% до 1048,2 пт.

Во вторник продолжили "зажигать" бумаги "ММК" (+6,76%) - компания может выплатить дивиденды в размере 0,58 рубля на акцию за 9 месяцев 2014 года. Металлург станет первым в РФ, кто документально закрепил в своей дивидендной политике возможность платить дивиденды из расчета свободного денежного потока группы. В результате, на выплаты может быть направлено до 6,5 млрд рублей. Чистая прибыль по РСБУ по итогам отчетного периода составила 11,2 млрд рублей.

А вот отчетность сети гипермаркетов "Окей" (АДР -10,29%) разочаровала инвесторов. По сравнению с данными, опубликованными "Магнитом" (+6,42%), результаты ритейлера оказались слабее ожиданий. Из-за этого топ-менеджменту пришлось снижать прогноз по рентабельности EBITDA и темпу роста выручки компании. По итогам года ожидается прирост валового показателя на 7-9%, тогда как ранее предполагалось увеличение на 12-16%. На текущий момент времени бумаги "Окей" выглядят слабее своих прямых конкурентов.

Тем временем американские рейтинговые агентства продолжают «делать свое черное дело». Вот и со стороны Fitch Ratings мы услышали об ухудшении оценки перспектив российских компаний. В частности, были понижены долгосрочные кредитные рейтинги ряда российских банков, делающих ставку на необеспеченные потребительские кредиты. Именно там сейчас формируются самые значительные риски, из-за чего высокой остается вероятность снижения качества активов таких кредитных организаций.

Интересно, что на фоне политической неопределенности Россия смогла подняться на 30 позиций в рейтинге Doing Business, с 92-го на 62-е место. Есть позитивная динамика в сфере снижения административных барьеров и издержек, также сильно на переоценку позиции РФ повлияло изменение методики подсчета индикатора - в базу расчета были добавлены новые параметры, при этом стала оцениваться не только Москва (так было ранее), но и Санкт-Петербург.

В целом, внешний фон перед открытием российского рынка складывается нейтрально-позитивно. Торги в Азии проходят с повышением, в США очередная торговая сессия закрыта в плюс, цены на нефть пока консолидируются на достигнутых ценовых уровнях, но здесь начинает появляться потенциал для движения вверх. Индекс ММВБ в течение дня может продолжить движение в район 1450 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 октября 2014 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

"Быки" продолжают контролировать ситуацию

Во вторник, 28 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в положительной области благодаря позитивным корпоративным отчетностям, а также после опубликованной макроэкономической статистики.

Так, октябрьский индекс потребительского доверия составил 94,5 пункта, тогда как аналитики ожидали 87 пунктов. В то же время, заказы на товары длительного пользования в сентябре упали на 1,3% против снижения на 18,3% месяцем ранее, хотя аналитики ожидали, что рост показателя составит 0,5%.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,12% и закрылся на отметке 17 005,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,19% до уровня 1 985,05 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,75% и достиг отметки 4 564,29 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX повысились на 42 цента до уровня $81,42 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре выросли на $0,1 до $1 229,4 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, выросла с 2,284% до 2,287%.
В составе индекса голубых фишек наблюдалась преимущественно положительная динамика акций - в лидерах роста были Caterpillar, Chevron, United Technologies, а в лидерах снижения находились Coca-Cola, Wal-Mart Stores.

Рыночная капитализация фармацевтической компании Pfizer увеличилась на 0,21% после публикации финансовых результатов за третий квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Так, скорректированная прибыль на акцию составила 57 центов, хотя аналитики прогнозировали 55 центов на бумагу.

Бумаги производителя химической продукции DuPont (E. I. du Pont de Nemours) подросли лишь на 0,1%, несмотря на то, что чистая прибыль в третьем квартале выросла на 52% и составила $433 млн.

Акции производителя бытовой техники Whirlpool выросли на 6,77% благодаря тому, что чистая прибыль в третьем квартале увеличилась на 63% до $320 млн, тогда как выручка прибавила 2% и оказалась на уровне $4,82 млрд по сравнению с $4,68 млрд за аналогичный период прошлого года.

Котировки акций оператора социальной сети Twitter упали на 9,84% после сообщений о замедлении темпов роста числа новых подписчиков, а также расширении чистого убытка в третьем квартале до $175,5 млн по сравнению с убытком в $64,6 млн годом ранее.

Стоимость бумаг горнодобывающей компании Freeport-McMoRan потеряла 4,16% после публикации финансовых результатов за третий квартал. Отметим, что чистая прибыль в отчетном периоде снизилась до $562 млн или 53 центов на акцию в сравнении с $830 млн или 79 центами на бумагу годом ранее, при этом аналитики прогнозировали 61 цент на акцию.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 октября 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Корпоративные отчетности приводят рынки в движение

Во вторник, 28 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне публикации воодушевляющих квартальных финансовых результатов ряда компаний. Стоит отметить, что все внимание инвесторов также будет приковано к итогам двухдневного заседания ФРС США, которые будут объявлены уже сегодня, 29 октября.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию данных по импортным ценам Германии за сентябрь, увеличившихся на 0,3% м/м, тогда как ожидалось -0,1% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года снижение показателя составило 1,6%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,6%, французский CAC 40 поднялся на 0,4%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,9%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 1% и закрылся на отметке 328,25 пункта.

Котировки швейцарской фармацевтической компании Novartis поднялись на 1,8% ввиду того, что ее квартальная прибыль превысила средние прогнозы аналитиков.

Рыночная капитализация крупнейшего в Швейцарии банка UBS увеличилась на 5,8% в связи с ростом его квартальной чистой прибыли.

Удачно сложились торги для голландской телефонной компании Royal KPN, прибавившей в свой актив 4,6% на фоне того, что ее квартальная выручка превысила ожидания экспертов.

Позитивную динамику продемонстрировали акции производителя бумаги UPM-Kymmene, подорожавшие на 13% ввиду публикации воодушевляющих квартальных финансовых результатов.

Хуже рынка смотрелись бумаги французской фармацевтической компании Sanofi, подешевевшие на 11% в связи с тем, что ее квартальная прибыль совпала со средними прогнозами аналитиков.

Негативную динамику продемонстрировали акции крупнейшего в мире поставщика инсулина Novo Nordisk, опустившиеся на 5%.

Среди аутсайдеров торгов оказался британский кредитор Standard Chartered, акции которого потеряли в цене 8,8% на фоне того, что его квартальная прибыль до уплаты налогов сократилась на 16%.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 28 октября, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 27 коп. – до 47,6799 рубля.

Валютный рынок продолжает оставаться в зависимости от рынка нефтяного, и на фоне слабеющих котировок «черного золота» рубль обновляет свои максимумы и к доллару США, и к евро. На текущей неделе на динамику рынка могут повлиять, во-первых, итоги двухдневного заседания ФРС США, стартовавшего вчера, во-вторых, заседание ЦБ 31 октября. Ожидается, что Банк России может либо повысить ключевую ставку, либо отправить рубль в свободное плаванье.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 42,4215 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 42,249 рубля. Курс евро составил 54,05 рубля, в понедельник он составлял 53,6705 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $26 240,2684 млн.

С 29 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 42,3934 рубля, евро – 53,8693 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 907,1 млрд рублей, а на депозитах - до 75,0 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2735.



Основные экономические новости на 29 октября 2014 г.


Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги "Газпром нефти" в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB". Прогноз по рейтингам - "негативный", говорится в сообщении агентства.


«Аэрофлот» с 1 декабря возобновит регулярные рейсы в Харьков и Днепропетровск из Шереметьево. Полеты будут выполняться ежедневно. С мая 2014 года воздушное пространство Украины было закрыто для российский перевозчиков по решению местных властей.


АРБ просит Банк России начать рефинансирование банков под залог ипотечных ценных бумаг. Рассмотрев соответствующее письмо АРБ, Центробанк отметил необходимость предоставления банкам возможности использовать не только ипотечные облигации, но и облигации АИЖК, включенные в ломбардный список ЦБ.


Выручка «О’Кей» в 3 квартале 2014 года выросла на 7,2% - до 35,8 млрд рублей. Чистая прибыль компании за данный период выросла в 1,8 раза и составила 1,019 млрд рублей, EBITDA превысила показатель прошлого года на 38,4% - 2,66 млрд рублей.


Дивиденды ММК за 9 месяцев 2014 года могут составить 58 коп. на одну акцию. Такую рекомендацию совет директоров ММК дал ВОСА компании, которое пройдет в заочной форме 12 декабря.


«АВТОВАЗ» возобновил сборку LADA Kalina и Granta. По сообщению компании, «АВТОВАЗ» получил достаточно деталей, чтобы укомплектовать ранее собранные машины и продолжить дальнейшую сборку.


События дня на 29 октября 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Интер РАО"
 
Заседание совета директоров "МегаФона"
 
Заседание совета директоров "Магнита"
 
Публикация финансовых результатов "НОВАТЭКа" по МСФО за 3 квартал 2014 года
 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Публикация финансовых результатов "Роснефти" по МСФО за 3 квартал 2014 года
 
Заседание совета директоров РЖД
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Нижнекамскнефтехим"
 
Публикация финансовых результатов "РусГидро" по РСБУ за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года



Вебинары

19:00-21:00


Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Трехбаровые формации - часть 6

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

12.11.2014  XIV Всероссийская конференция участников финансового рынка «Россия сегодня – смена экономической модели развития?»

12 ноября 2014 года в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится XIV Всероссийская конференция участников финансового рынка «Россия сегодня – смена экономической модели развития?» Вопросы к обсуждению: • Влияние международных санкций на состояние российской экономики и национального финансового рынка • Политика и ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.