Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.10.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:03 Открыть в отдельном окне Глава ФРБ Сан-Франциско полагает, что Федрезерв не достиг предела по покупкам облигаций
15:51 Открыть в отдельном окне В 4 квартале ММК увеличит прибыль, несмотря на традиционное сезонное замедление в отрасли
08:49 Открыть в отдельном окне США: отчаянный рывок индексов в последний час торгов спас положение
16:21 Открыть в отдельном окне Совет директоров РЖД предварительно одобрил продажу до 20% акций "ТрансКонтейнера"
16:14 Открыть в отдельном окне Алексей Кудрин: В Северной Осетии будет создан фонд объёмом в 10 млрд рублей на восстановление Цхинвали и соседних сёл
16:13 Открыть в отдельном окне Учитывая справедливую цену сделки и привлекательность рынка труб США, новое приобретение НЛМК можно оценить как позитивное
16:13 Открыть в отдельном окне США: iPhone 3G от Apple можно будет приобрести в Best Buy Co.
12:31 Открыть в отдельном окне Fitch понизило рейтинг Грузии до уровня "B+", прогноз "Негативный"



Мировые рынки


29.10Dow Jones 15568,93  
29.10NASDAQ 3940,08  
29.10S&P500 1762,11  
29.10DAX 8978,65  
29.10FTSE-100 6725,82  
29.10CAC-40 4251,61  
29.10Nikkei-225 14351,61  
29.10Kospi 2048,18  
29.10SSE 2096,79  
29.10Bovespa 55073,37  
29.10Merval 5470,71  
  Российский рынок акций:
29.10MICEX 1511,36  
29.10RTSI 1493,11  
  Курс ЦБ:
29.10Доллар+ 0,4243%  31,8119  
29.10Евро+ 0,3224%  43,9036  
  Форекс:
29.10EUR/RUB 43,95  
29.10USD/RUB 31,90  
12.07EUR/CHF 1,24  
29.10EUR/JPY 134,41  
29.10EUR/USD 1,38  
29.10GBP/USD 1,61  
  Нефть:
29.10Brent 109,19  
29.10Light 98,44  
  Металлы:
29.10Золото 1353,80  
29.10Серебро 22,53  
29.10Никель 14550,00  
29.10Алюминий 1897,63  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 октября 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04335 0,04380 0,04321 0,04336 60525720000 2 635 863 556 0,04339 - 0,069%
ГАЗПРОМ ао 150,29 151,76 149,24 150,92 37912020 5 714 888 677 150,33 + 0,392%
ГМКНорНик 5067 5099 5031 5040 365199 1 846 597 400 5103 - 1,235%
Газпрнефть 146,35 146,54 145,10 145,41 179920 26 229 547,1 146,35 - 0,642%
ЛУКОЙЛ 2097,0 2121,0 2093,4 2107,2 735543 1 550 578 895,6 2097,9 + 0,443%
МТС-ао 336,98 341,84 335,29 341,54 772940 261 818 653 337,80 + 1,107%
НЛМК ао 55,10 55,50 54,84 55,04 1422980 78 494 398,3 55,11 - 0,127%
Новатэк ао 415,4 417,4 414,1 415,9 1184410 492 839 362 415,9 + 0,017%
Полюс 878 878 863 866 8855 7 679 321,5 877 - 1,187%
Роснефть 253,95 257,47 251,50 253,61 14399730 3 662 986 563,8 253,84 - 0,091%
Ростел -ап 72,45 72,50 72,04 72,42 1221600 88 406 312 72,51 - 0,124%
РусГидро 0,5578 0,5588 0,5531 0,5543 364644000 202 390 268,9 0,5579 - 0,645%
Сбербанк 102,75 103,48 102,12 102,80 64637200 6 648 095 644,6 102,84 - 0,039%
Сбербанк-п 81,39 83,18 81,01 82,68 18853100 1 553 476 646 81,60 + 1,324%
СевСт-ао 282,4 287,1 281,1 285,0 889230 253 222 928 282,5 + 0,885%
Сургнфгз 28,397 28,485 28,143 28,330 16941500 480 031 034,2 28,352 - 0,078%
Сургнфгз-п 23,803 23,950 23,635 23,930 14149600 336 552 935 23,811 + 0,500%
Татнфт 3ао 216,46 218,00 215,05 217,00 745740 161 702 556 216,49 + 0,236%
Транснф ап 81493 81899 80600 81600 3841 312 475 908 81787 - 0,229%
Уркалий-ао 175,24 176,90 174,37 175,29 2292030 402 626 005,1 175,46 - 0,097%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 октября 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии понедельника индекс ММВБ не изменился, оставшись на уровне 1511,51 пт., РТС снизился на 0,24% до уровня 1489,48 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре упал на 0,06% до 1489,45 пт.

В течение понедельника была опубликована неаудированная финансовая отчетность "Магнита" (+2,39%), которая стала поводом для роста котировок. По итогам 9 месяцев 2013 года выручка ритейлера выросла на 30,6% до 417 млрд рублей, EBITDA увеличилась на 35,6% до 44,4 млрд рублей, а чистая прибыль эмитента и вовсе возросла на 42% до 23,8 млрд рублей. Стоит отметить, что рост ЧП был сформирован не только за счет экстенсивного роста (увеличения количества торговых точек), но и благодаря увеличению сопоставимых продаж - за отчетный период показатель вырос на 4,64%. Отчетность "Магнита" выглядит сильной, и в среднесрочной перспективе будет оказывать котировкам эмитента существенную поддержку. Конечно, в скором времени компании станет сложно поддерживать текущие темпы роста финансовых показателей, но тогда, по всей вероятности, стратегия топ-менеджмента может измениться: возможно, через пару лет на отечественном рынке появится новая дивидендная бумага.

Понедельник на американском рынке акций завершился нейтрально. Уже после закрытия торгов финансовые результаты за третий квартал текущего года представила Apple. По итогам отчетного периода был заметен рост продаж IPhone, рост выручки (до $37,5 млрд с $36 млрд годом ранее), но при этом чистая прибыль IT-гиганта снизилась – с $8,2 млрд до $7,5 млрд, что, собственно, привело к негативной реакции трейдеров на послеторговой сессии.

Во вторник с утра азиатские торговые площадки преимущественно торгуются в минусе. В Китае снова складывается сложная ситуация с ликвидностью, что, собственно, сказывается на спросе на рискованные активы. Даже решение Народного Банка Китая о предоставлении кредитным организациям 13 млрд юаней в рамках сделок обратного РЕПО не смогло исправить ситуацию, хотя практически все бумаги финансового сектора страны, обращающееся на бирже, сейчас растут в цене. Немаловажно, что падает также рынок Австралии, который в последнее время был наиболее устойчивым к внешнему негативу – ASX200 снижается на 0,5%.

Достаточно интересное заявление было сделано президентом Греции К. Папулиасом, который резко высказался по поводу мер бюджетной экономии. По его мнению, страна уже сделала все, что могла, и дальше сокращать государственные расходы просто невозможно. Собственно, совсем скоро в Афины прибудет делегация “тройки кредиторов” для продолжения проверки выполнения греками поставленных перед ними условий по получению финансовой помощи. Позиция греческих властей может осложнить дальнейшие переговоры с кредиторами.

Рынки пока находятся в ожидании заседания ФРС США, итоги которого достаточно сложно предсказать, т.к. оно состоится практически сразу после shutdown’a. Рисковать в такой ситуации никто не хочет, а наиболее нервные трейдеры предпочтут избавиться от своих позиций, так что в течение дня не исключены резкие снижения индексов. Ключевыми уровнями поддержки на российском рынке станут отметки в 1500 пт. и 1490 пт. по индексу ММВБ.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 28 октября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 13,5 коп. – до 37,3646 рубля.

Рубль торгуется вблизи границы повышенных интервенций ЦБ РФ. После масштабной коррекции цен на нефть на минувшей неделе, сегодня котировки "черного золота" значительно подросли, что должно оказать поддержку отечественной валюте. В то же время, налоговый период октября подходит к концу, что снизит спрос на рубли со стороны экспортеров. Самым ожидаемым событием недели будет заседание ФРС США. В сущности, изменений в монетарной политике Штатов никто не ждет, но курс на сохранение мягкой ДКП может положительно сказаться на рисковых активах, что также должно поддержать рубль.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,89 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 31,77 рубля. Курс евро составил 44,03 рубля, в пятницу он составлял 43,91 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18657,92 млн.

С 29 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,8119 рубля, евро – 43,9036 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 850,4 млрд рублей, на депозитах выросли до 65,9 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,377.



Основные экономические новости на 29 октября 2013 г.


На “Московской Бирже» прошло IPO «АЛРОСА». Цена публичного предложения акций составила 35 рублей за бумагу. В рамках предложения будет реализовано 1 181 332 741 акций на общую сумму 41,3 млрд рублей (без учета реализации опциона выкупа). При этом правительство РФ до конца 2016 года готово снизить свою долю в компании до 25% плюс 1 акция.


Чистая прибыль "Магнита" по МСФО за 9 месяцев 2013 года выросла на 41,92% г/г и составила 23,8 млрд рублей. Об этом свидетельствуют опубликованные данные неаудированной отчетности за 9 месяцев 2013 года в соответствии с МСФО.


"Башнефть" за 9 месяцев 2013 года увеличила добычу нефти на 3,2% г/г- до 11,9 млн тонн. Объем добычи нефти в 3 квартале текущего года составил 4 132 тыс. тонн, что на 6,5% выше показателя за аналогичный период 2012 года.


Чистая прибыль "Интер РАО" за 9 месяцев 2013 года по РСБУ сократилась на 13,7% г/г - до 3,5 млрд рублей. Выручка за девять месяцев составила 31,5 млрд рублей, что на 0,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.


Российские авиакомпании за 9 месяцев 2013 года увеличили пассажиропоток на 14,7% - до 65,23 млн человек. Совокупный пассажиропоток российских авиакомпаний за сентябрь 2013 года вырос на 9,6% и составил 8,55 млн человек.


Эксплуатационная скважина "ЛУКОЙЛа" на месторождении Западная Курна-2 дала приток нефти, но добыча еще не ведется.


События дня на 29 октября 2013 г.


 
Заседание совета директоров "Норильского никеля"
 
Закрытие реестра для участия в ВОСА "Уралкалия"
 
Публикация операционных результатов "Протека" за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Публикация финансовых результатов "Роснефти" за 3 квартал 2013 года по МСФО



Бизнес-конференции и семинары

20.11.2013  "Russian Affiliate Days"

Приглашаем Вас посетить конференцию Russian Affiliate Days 2013 – 2-ю конференцию, посвященную маркетингу с оплатой за результат. Конференция будет проходить 20 НОЯБРЯ Место проведения: бизнес-центр «Дом приемов» Адрес: проспект Мира д.14, стр.2 В этом году конференция будет однодневной и проходить в 2 потока: для рекламодателей и ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.