• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.09.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


28.09Dow Jones+ 0,61%  18342,98  
28.09NASDAQ0,00%  5318,55  
28.09S&P500+ 0,53%  2171,37  
29.09DAX+ 1,06%  10548,53  
29.09FTSE-100+ 1,14%  6927,26  
29.09CAC-40+ 1,45%  4496,69  
29.09Nikkei-225+ 1,44%  16702,02  
29.09Kospi+ 0,76%  2068,72  
29.09SSE+ 0,30%  2996,96  
28.09Bovespa+ 1,67%  59355,77  
28.09Merval+ 2,49%  16755,17  
  Российский рынок акций:
29.09MICEX+ 0,97%  1999,91  
29.09RTSI+ 2,31%  997,86  
  Курс ЦБ:
29.09Доллар+ 0,4063%  63,9509  
29.09Евро- 0,0937%  71,5738  
  Форекс:
29.09EUR/RUB+ 0,32%  70,8530  
29.09USD/RUB+ 0,18%  63,1370  
29.09EUR/CHF+ 0,08%  1,0903  
29.09EUR/JPY+ 0,89%  113,9720  
29.09EUR/USD+ 0,07%  1,1224  
29.09GBP/USD+ 0,05%  1,3023  
  Нефть:
29.09Brent- 0,39%  49,05  
29.09Light- 0,13%  46,99  
  Металлы:
29.09Золото+ 0,04%  1324,20  
29.09Серебро+ 0,47%  19,2100  
29.09Никель- 0,37%  10655  
29.09Алюминий+ 0,18%  1668,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 сентября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07340 0,07388 0,07329 0,07330 7071650000 520 267 072,8 0,07272 + 0,798%
ГАЗПРОМ ао 135,40 136,80 135,00 135,31 23852960 3 240 572 628,5 134,09 + 0,910%
ГМКНорНик 10010 10060 9877 9918 111014 1 104 435 561 9952 - 0,342%
Газпрнефть 179,85 180,05 176,00 177,40 314910 56 149 956,5 177,45 - 0,028%
ЛУКОЙЛ 3051,0 3093,0 3043,0 3082,0 492108 1 513 911 903 3010,5 + 2,375%
МТС-ао 231,60 231,65 229,50 230,05 1158450 266 737 884,5 229,80 + 0,109%
НЛМК ао 86,37 87,63 85,10 85,50 1474930 126 576 390,9 85,10 + 0,470%
Новатэк ао 675,9 681,8 667,6 678,5 869020 587 948 556 670,5 + 1,193%
Полюс 4522 4522 4480 4500 2199 9 894 741 4550 - 1,099%
Роснефть 347,00 351,10 346,25 349,20 2936410 1 026 084 901 341,30 + 2,315%
Ростел -ап 62,65 62,85 62,15 62,15 41900 2 615 530 62,25 - 0,161%
РусГидро 0,7973 0,7995 0,7865 0,7865 411552000 326 621 742,7 0,7920 - 0,694%
Сбербанк 150,20 150,88 148,05 148,47 56297300 8 421 064 766,7 147,18 + 0,876%
Сбербанк-п 110,97 111,26 108,83 109,00 6197100 681 814 824 109,20 - 0,183%
СевСт-ао 794,0 796,1 776,3 779,7 451370 353 231 303 792,2 - 1,578%
Сургнфгз 30,555 30,675 30,200 30,590 13032500 397 054 416,5 30,335 + 0,841%
Сургнфгз-п 29,845 29,900 29,135 29,460 35565800 1 047 701 471,5 29,770 - 1,041%
Татнфт 3ао 324,20 327,55 321,50 325,85 1708270 555 757 296,5 319,50 + 1,987%
Транснф ап 140300 140400 137700 139300 1051 146 093 100 139100 + 0,144%
Уркалий-ао 179,70 181,45 179,00 180,00 124420 22 395 398,5 180,90 - 0,498%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 сентября 2016 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Решение, принятое в Алжире, приведет к росту российского рынка на открытии торгов

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам в российских бумагах станет рост рынка энергоносителей. Вчера, уже после нашего закрытия, из Алжира пришли неожиданные новости. Представителям стран-экспортеров нефти удалось договориться о заморозке добычи. В частности, ОПЕК будет сохранять добычу на уровне 32,5-33 млн баррелей, что ниже текущего уровня добычи картеля. Речь идет о заморозке добычи на 6-12 месяцев, однако конкретные квоты для стран будут обсуждаться лишь на ноябрьском заседании ОПЕК в Вене. Таким образом, существует риск отмены данного соглашения, если странам не удастся договориться о конкретных объемах для каждого представителя организации. Цены на нефть отреагировали на новости из Алжира уверенным ростом. В частности ближайший контракт на Brent поднялся выше 48,5 долларов за баррель, что сегодня окажет существенную поддержку нашему рынку. Также в пользу «быков» говорит и закрытие американских рынков, где индекс Dow Jones вырос на 0,6%, а индекс широкого рынка S&P500 прибавил 0,5%. Сегодня утром на азиатских площадках также преобладают позитивные настроения. Так, японский Nikkei 225 растет на 1,6%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,5%.

На таком фоне мы ожидаем уверенного роста российских индексов. Так индекс ММВБ уже на открытии может прибавить порядка 1,5% и подняться над отметкой в 2000 пунктов. Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от ситуации в ценах на нефть. Вполне возможно, что уже сегодня по рынку энергоносителей прокатится волна коррекции, вызванная закрытием краткосрочных «лонгов», что будет способствовать некоторому снижению наших акций, однако общий фон продолжит оставаться позитивным, как для «черного золота», так и для российских активов. Во второй половине дня игроки обратят внимание на блок важной макроэкономической статистики из США — будут опубликованы пересмотренные показатели ВВП страны и данные по заявкам на пособие по безработице, которые могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов.

Что же касается валютного рынка, то рублю уже вчера удалось отыграть новости из Алжира и соответствующий ему рост цен на нефть, в результате чего доллар опустился в район 63 рублей, а евро ушел ниже отметки 71 рубль. Сегодня на открытии рост рубля может быть продолжен, в результате чего доллар может переписать многомесячные минимумы, уйдя ниже отметки 62,8, на которой он торговался в июле.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробное>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 сентября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: известия из Алжира вызвали отскок индексов

В среду, 28 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов благодаря известиям о том, что странам ОПЕК удалось достичь взаимопонимания по вопросу ограничения объемов добычи нефти.

В первой половине торгов настроения на биржевых площадках были далеко не такими оптимистичными – индексы проседали на фоне тревожных настроений инвестиционного сообщества, связанных с дальнейшей судьбой Deutsche Bank и хаотичной динамикой цен на нефть. Однако затем новости о том, что члены ОПЕК на переговорах в Алжире впервые с 2008 года пришли к согласию о понижении объема добычи нефти заставили индексы уйти в плюс.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика носила смешанный характер. Заказы на товары длительного пользования в августе показали нулевое изменение после роста на 3,6% месяцем ранее, хотя ожидалось отрицательное изменение; запасы нефти за минувшую неделю по данным EIA сократились на 1,882 млн баррелей, тогда как ожидалось их увеличение почти на 3 млн баррелей.

Доклад Джанет Йеллен перед комитетом по финансовым услугам и выступления ряда других представителей ФРС не оказали ощутимого влияния на исход торгов.

Внешний фон для американской сессии складывался неплохой – азиатские площадки торговались разнонаправленно, а европейские с повышением.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 110,94 пункта или 0,61% до уровня в 18339,24 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 11,44 пункта или 0,53% до отметки 2171,37 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 12,84 пункта или 0,24% и достиг отметки 5318,55 пункта.

На сырьевом рынке ноябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожала на 5,3% до уровня в $47,05 за баррель, золото с поставкой в декабре на COMEX опустилась на 0,5% до значения $1323,7 за тройскую унцию

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось менее десятка бумаг, в т.ч. более 1% растеряли Nike, McDonald’s, Coca-Cola. Более 1% прибавили Caterpillar, Chevron, Exxon Mobil, Merck и др.

Поставщик матрасов Tempur Sealy International рухнул на 22,4% после того, как понизил свои прогнозы на 2016 год.

Производитель спортивной одежды Nike ушел в минус на 3,8%, также обнародовав безрадостные прогнозы по продажам.

Тем временем, поставщик смартфонов BlackBerry продвинулся на 5,7% после того, как повысил прогнозы по годовым финансовым результатам на текущий год и сообщил о назначении нового финансового директора.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 сентября 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: восстановление банковского сектора поддержало рынки

В среду, 28 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне восстановления акций банковского сектора. Кроме того, позитивную составляющую в ход торгов принесло удорожание бумаг энергетических и горнодобывающих компаний.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс потребительского доверия Gfk Германии за октябрь, составивший 10 пунктов, тогда как ожидалось 10,2 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,6%, французский CAC 40 поднялся на 0,8%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,7%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,7% и закрылся на отметке 342,57 пункта.

Рыночная капитализация немецкого кредитора Deutsche Bank увеличилась на 2,2%, отступив от рекордного минимума.

Как уже отмечалось выше, позитивную динамику продемонстрировали бумаги энергетических компаний на фоне того, что цены на нефть торговались в районе отметки $45 за баррель. Так, акции Total, BP и Royal Dutch Shell подорожали на 0,5%, 1,2% и 0,7% соответственно.

Лучше рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний ввиду повышения цен на металлы. Так, котировки Rio Tinto Group повысились на 2,7%.

Бумаги TUI прибавили в цене 1,3% в связи с тем, что туроператор улучшил прогноз по годовой прибыли.

Стоимость акций компании Mail Group повысилась на 43% на фоне ее приобретения со стороны Deutsche Post за 243 млн фунтов стерлингов ($316 млн). Бумаги Deutsche Post, в свою очередь, подорожали на 0,8%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 28 сентября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 1,3% – до 66,47 рубля.

Курс рубля вновь демонстрирует меньшую зависимость от внутридневной динамики цен на нефть. На международных рынках отмечалось усиление покупок доллара и уход от рисков, что негативно сказывалось на валюте развивающихся стран, в том числе и на рубле. Инвесторы, быстро отыграв данные по запасам нефти в США, вновь активно спекулировали на ожиданиях итогов алжирской встречи. Страны ОПЕК в итоге смогли договориться о снижении добычи нефти с текущих 33,24 млн баррелей в сутки до 32,5-33 млн баррелей в сутки. Это решение пока имеет неформальный статус – окончательные договоренности должны быть достигнуты на официальной встрече в ноябре в Вене. Поддержка в виде налоговых платежей закончилась, поэтому в ближайшие дни возможно небольшое ослабление рубля.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 63,04 рубля, в среду стоимость доллара составляла 63,86 рубля. Курс евро составил 70,68 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 73,63 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 21 469,3088 млн.

С 29 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 63,95 рубля, евро – 71,57 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 1919,6 млрд рублей, на депозитах - выросли до 435,4 млрд.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1225.



Основные экономические новости на 29 сентября 2016 г.


Крупнейшие компании России за год потеряли более $450 млрд В составе топ-5 рейтинга, подготовленного агентством RAEX (Эксперт РА), по-прежнему остаются "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Сбербанк" и РЖД.


Россия поднялась до 43 места в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ Отчет о глобальной конкурентоспособности 2016-2017 оценивал 138 стран по критериям производительности труда и благосостоянию.


Дмитрию Каменщику не поступало предложений по продаже "Домодедово" Такое заявление он сделал на пресс-конференции в среду.


МТС проведут первое в России электронное голосование на собрании акционеров

Инфляция в РФ с 20 по 26 сентября составила 0,1%, с начала года - 4,1% Цены на бензин автомобильный снизились на 0,1%, на дизельное топливо - не изменились.

Путин потребовал вывести инфляцию на уровень 4% в среднесрочной перспективе


Рост экономики России в 2017 году составит около 0,5-1% В 2018–2019 годах показатель повыситься до 1,5–2%, сообщается в отчете Банка России.


Задолженность банков перед ЦБ по итогам года может снизиться до $9 млрд По мере улучшения ситуации с валютной ликвидностью уже в 2015 году Банк России начал создавать стимулы для постепенного снижения спроса на операции в иностранной валюте, повышая процентные ставки по ним.


События дня на 29 сентября 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Внеочередное общее собрание акционеров ТМК
 
Заседания совета директоров "Юнипро"
 
Заседание совета директоров "МРСК Центра"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "СИБУР Холдинга"



Вебинары

09:30-10:00



Кряковский Иван
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

09:45-12:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн: премаркет вечерней сессии!: утренняя сессия

 
 

14:30-14:50



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 

15:00-16:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 3490 

Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.