Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.09.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:00 Открыть в отдельном окне Мировой рынок IPO: Азия лидирует, в США восстановление, а в России затишье
11:01 Открыть в отдельном окне Нужно ли забрать у "нефтянки" девальвационный доход? Ваше мнение!
10:04 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" отложил решение о выплате промежуточных дивидендов до 12 октября
09:32 Открыть в отдельном окне Путин: У России и США очень много совпадающих точек по проблемам Украины и Сирии
21:36 Открыть в отдельном окне Путин призвал к созданию широкой коалиции в борьбе с ИГ, Обама заявил о нежелании новой холодной войны, Порошенко покинул заседание ООН во время ...
20:04 Открыть в отдельном окне Volkswagen назначил главу Porsche на пост CEO
19:54 Открыть в отдельном окне Путин: Создание "эксклюзивных экономических объединений" приведет к раздроблению глобального экономического пространства
18:58 Открыть в отдельном окне Проблема санкций и внешнего долга России
18:12 Открыть в отдельном окне Эксперты: Банк Англии не станет поднимать процентные ставки в феврале 2016 года
17:44 Открыть в отдельном окне Акции ВТБ в настоящий момент справедливо оценены рынком
15:19 Открыть в отдельном окне Рост налогов для российских экспортеров не за горами?



Мировые рынки


28.09Dow Jones- 1,92%  16001,89  
28.09NASDAQ- 3,04%  4543,97  
28.09S&P500- 2,57%  1881,77  
28.09DAX- 2,12%  9483,55  
28.09FTSE-100- 2,46%  5958,86  
28.09CAC-40- 2,76%  4357,05  
29.09Nikkei-225- 4,05%  16930,82  
25.09Kospi- 0,22%  1942,85  
29.09SSE- 1,61%  3050,99  
28.09Bovespa- 1,95%  43956,63  
28.09Merval- 3,96%  9411,37  
  Российский рынок акций:
28.09MICEX- 1,43%  1616,36  
28.09RTSI- 1,61%  775,73  
  Курс ЦБ:
29.09Доллар- 0,1914%  65,5470  
29.09Евро+ 0,1760%  73,2684  
  Форекс:
29.09EUR/RUB- 0,23%  74,51  
29.09USD/RUB+ 0,20%  66,13  
29.09EUR/CHF- 0,06%  1,09  
29.09EUR/JPY- 0,20%  134,53  
29.09EUR/USD+ 0,29%  1,13  
29.09GBP/USD- 0,02%  1,52  
  Нефть:
29.09Brent+ 0,17%  47,42  
29.09Light+ 0,05%  44,45  
  Металлы:
29.09Золото- 0,42%  1127,00  
29.09Серебро- 0,16%  14,52  
29.09Никель- 1,32%  9745,00  
29.09Алюминий- 0,26%  1547,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 сентября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06661 0,06712 0,06625 0,06695 9817070000 654 691 503 0,06695 0,000%
ГАЗПРОМ ао 130,60 134,06 130,36 133,20 30520020 4 059 110 514,4 130,90 + 1,757%
ГМКНорНик 9299 9494 9214 9325 245483 2 301 930 842 9382 - 0,608%
Газпрнефть 145,00 146,00 144,60 145,20 215350 31 268 789 145,00 + 0,138%
ЛУКОЙЛ 2234,5 2268,4 2211,7 2261,0 1272254 2 858 770 219,4 2241,9 + 0,852%
МТС-ао 210,75 212,65 208,30 211,35 2843200 598 454 782,5 210,80 + 0,261%
НЛМК ао 70,78 72,95 68,52 72,63 3865730 274 800 903,7 70,71 + 2,715%
Новатэк ао 579,2 592,6 572,8 586,2 693400 405 362 913 577,3 + 1,542%
Полюс 2895 3050 2605 2960 21325 62 695 735 2890 + 2,422%
Роснефть 235,00 240,00 233,35 239,70 3289680 780 551 633,5 236,65 + 1,289%
Ростел -ап 57,50 57,90 56,40 57,90 222700 12 710 100 57,80 + 0,173%
РусГидро 0,6099 0,6150 0,6038 0,6100 414396000 253 180 515,6 0,6115 - 0,245%
Сбербанк 74,18 75,60 73,58 75,50 83566670 6 244 906 620,8 74,57 + 1,247%
Сбербанк-п 57,07 57,69 56,42 56,87 11444300 652 472 973 57,44 - 0,992%
СевСт-ао 681,2 702,0 675,1 696,3 800210 555 884 637 681,2 + 2,217%
Сургнфгз 32,875 33,450 32,630 33,300 14525900 481 704 207,5 32,975 + 0,986%
Сургнфгз-п 38,385 39,250 38,070 39,000 16004500 621 681 055 38,540 + 1,194%
Татнфт 3ао 298,75 304,45 297,05 299,90 1113000 335 341 798 300,05 - 0,050%
Транснф ап 145300 149400 145300 147600 1126 165 662 500 145400 + 1,513%
Уркалий-ао 194,95 203,15 190,35 196,00 4478590 889 669 517 194,95 + 0,539%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 сентября 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Путин и Обама продолжают искать точки соприкосновения

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника, 28 сентября, снизился на 1,42% до 1616,36 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии уменьшился на 1,63% до 775,73 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре упал на 1,24% до уровня 773,1 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 0,85% к доллару США (до 66,09 руб.) и на 1,08% к европейской валюте, до 74,24 руб.

В начале новой недели российский рынок акций преимущественно снижался. Основной негативный фактор – очередное падение цен на нефть, которые вчера снова обвалились в район $47,4/баррель на фоне продолжающегося снижения фондового рынка Китая. В лидерах падения по итогам дня оказались акции «Ростелекома» (АО -5,58%), «НЛМК» (-4,63%) и «АЛРОСА» (-4,29%). Также в очередной раз слабее широкого рынка торговались акции Yandex N.V. (-2,8%), которые упали с момента размещения на Московской Бирже почти вдвое.

Генассамблея ООН в Нью-Йорке проходит как и ожидалось – в основном, внимание мировых лидеров сосредоточено на Украине и Сирии, остальные вопросы по популярности серьезно позади. Долгожданная встреча между Путиным и Обамой не принесла чего-то нового, хотя по косвенным признакам можно судить, что на ней президенты договорились об использовании механизмов урегулирования, задействованных в переговорном процессе по иранской ядерной программе.

В целом, внешний фон перед открытием торгов в РФ можно назвать нейтрально-негативным. Динамика цен на нефть не внушает позитива, торги в США также завершились существенным снижением (падение по ключевым индикаторам почти на 2,5%, до минимальных отметок августа). Китайский фондовый рынок продолжает сползать вниз после достижения отметки в 3200 пунктов по индексу SSE Composite. Для «быков» сейчас важно удержать отметку 1600 пунктов по ММВБ, тогда вероятность отскока будет очень высокой, но, полагаем, при падении цен на нефть ниже отметки в $47/баррель и этот уровень может не устоять.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 сентября 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рынок акций снова на взводе

В понедельник, 28 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию значительным снижением основных индексов на фоне неблагоприятной макроэкономической статистики и отступления цен на коммодитиз.

Напомним, согласно вышедшим вчера в США данным, индекс незавершенных сделок по продаже домов в августе сократился на 1,4%, хотя ожидалась небольшая прибавка; личные доходы американцев в августе увеличились слабее ожиданий, на 0,3% вместо ожидавшихся 0,4%. Лучше среднерыночных прогнозов оказалась только корректированная величина личных расходов, выросшая на 0,4%.

Медвежьим настроениям на биржевых площадках также поспособствовали слабые макроданные по Китаю – прибыль промышленных предприятий в августе упала на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

С учетом этих новостей внешний фон для американской сессии складывался не слишком благоприятный – азиатские рынки торговались разнонаправленно, а европейские в существенном минусе.

Падение аппетита к риску на американских площадках на старте недели вылилось в распродажу в секторах с высокорисковой составляющей, в т.ч., биотехнологическом.

Стоит отметить, что президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли в своем вчерашнем выступлении заявил, что центральный банк, «вероятно», повысит процентные ставки позднее в этом году несмотря на внешние риски.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 312,78 пункта или 1,92% до уровня в 16001,89 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 49,57 пункта или 2,57% до отметки 1881,77 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 142,53 пункта или 3,04% и достиг отметки 4543,97 пункта. Standard & Poor’s 500 ушел в минус в пятую сессию кряду и достиг минимума за месяц с лишним, при этом торги проходили на повышенных объемах, что позволяет судить о высокой степени нервозности игроков.

На сырьевом рынке ноябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 2,8% до уровня $44,43 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX опустилось в цене на 1,2% до значения $1131,70 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро и йены, но окреп по отношению к британскому фунту.

В составе индекса голубых фишек в плюсе финишировали только акции Johnson & Johnson. Растеряли свыше 2% бумаги Boeing, Chevron, DuPont, Nike, Pfizer и др.

Акции Energy Transfer Equity обвалились на 12,7% на новостях о приобретении Williams Companies, бумаги которой, в свою очередь, растеряли 12,1% рыночной стоимости.

Гигант сырьевого сектора Freeport-McMoRan просел на 9,1% на фоне падения цен на медь до месячного минимума.

Индекс Nasdaq Biotechnology лишился 6% - биотехнологический сектор стал жертвой антирисковых настроений. В частности, акции Regeneron Pharmaceuticals растеряли 7,5%, Mylan – 6,3%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 сентября 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Данные из Китая и заявления Лагард насолили "быкам"

В понедельник, 28 сентября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории, при этом наихудшую динамику продемонстрировали сырьевой и автомобильный сектора.

Данные из Китая омрачили настроения участников торгов и вновь усилили опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики. Так, государственное статистическое управление Поднебесной заявило о том, что совокупная прибыль промышленных компаний страны снизилась в августе на 8,8% г/г после сокращения на 2,9% г/г в июле. Между тем, за первые 8 месяцев года показатель опустился на 1,9% г/г и составил 3,77 трлн юаней ($592 млрд).

Дополнительное давление на европейские индексы оказали заявления главы МВФ Кристин Лагард, которая лишь подтвердила ожидания того, что темпы роста мирового ВВП могут замедлиться. По ее словам, прогнозы роста мировой экономики на 2015-2016 гг., скорее всего, себя не отработают.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 2,46%, французский CAC 40 опустился на 2,76%, а немецкий DAX ушел в минус на 2,12%. Региональный индикатор Stoxx Euro 600 уменьшился, в свою очередь, на 2,2% после повышения на 2,8% в пятницу.

В числе аутсайдеров торгов оказалась торговая и добывающая компания Glencore, убавившая из своего актива 29% на фоне заявлений аналитиков Investec о том, что цены на коммодитиз, вероятно, будут оставаться низкими.

Тем временем, рыночная капитализация британского оператора сотовой связи Vodafone Group сократилась на 4,8% ввиду известий о том, что он прекратил переговоры об обмене активами с Liberty Global.

Хуже рынка смотрелись бумаги немецкого автопроизводителя Volkswagen, подешевевшие на 7,5% в связи с сообщениями о том, что правительство Швейцарии запретило продажу дизельных автомобилей Volkswagen, в которых установлена система, скрывающая от тестов реальный уровень выброса вредных веществ.

Удачно сложились торги для британского пивовара SABMiller, акции которого окрепли на 1,3% благодаря заявлениям о том, что его бельгийский конкурент Anheuser-Busch InBev может выставить $106-миллиардное предложение по приобретению.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 28 сентября, российская валюта сдала/укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0.96% – до 69.7548 рубля.

Российский рубль продолжает уступать позиции по отношению к доллару и евро, следуя за нефтяными фьючерсами, которые вновь вернулись к отметке $47,5 за баррель Brent. Локальные новости практически не учитываются рынком, все внимание игроков направлено на внешние площадки. В понедельник начался цикл выступлений голосующих членов FOMC, который завершится 30 сентября докладом главы ФРС США Джанет Йеллен. Участники валютного рынка будут искать в словах управляющих намеки на сроки повышения ставки Федрезерва.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 66.085 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 65,53 рубля. Курс евро составил 74.24 рубля, в пятницу он составлял 73,448 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 601,7873 млн.

С 29 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,5470 рубля, евро – 73,2684 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 234,0 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 284,6 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1263.



Основные экономические новости на 29 сентября 2015 г.


"Газпром" предоставил письменный ответ Европейской Комиссии на антимонопольные претензии. В документе обосновывается позиция компании в отношении каждого из пунктов уведомления о претензиях, а также объясняется, почему "Газпром" считает утверждения Европейской Комиссии основанными на неправильной методологии.


"Трансаэро" с 25 октября переводит все московские рейсы в аэропорт "Внуково". Это решение принято с учетом коммерческой и логистической целесообразности, отмечает компания. "Трансаэро" выполняет полеты из Внуково с 2012 года.


"Уралкалий" в рамках buyback получил заявки на выкуп 22% размещенных акций из 24% предложенных. Оплата приобретенных бумаг будет осуществляться в российских рублях по официальному курсу доллара США к рублю, установленному ЦБ РФ на 28 сентября 2015 года, день объявления результатов программы приобретения, т.е. 65,6727 рублей за 1 доллар США.


Резкий спад цен на нефть приведет к сокращению ВВП стран-экспортеров энергоносителей примерно на 2,25 п.п. ежегодно в 2015-2017 годах, полагает МВФ. Как следует из доклада, в период снижения цен на биржевые товары уровень инвестиций и, соответственно, потенциального объема производства в странах-экспортерах, как правило, растет более медленными темпами.


Акционеры "Черкизово" одобрили выплату дивидендов по итогам 1 полугодия 2015 года в размере 22,75 рубля на акцию. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 9 октября 2015 года.


Скорректированная чистая прибыль "СИБУРа" по МСФО в 1 полугодии 2015 года выросла на 11,7% - до 34,3 млрд рублей. Капитальные вложения компании в 1 полугодии 2015 года выросли на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 30,5 млрд рублей.


События дня на 29 сентября 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Заседание совета директоров "Ленэнерго"
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Дубинин Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

15:00-16:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 3490 

Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.