Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.09.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

08:01 Открыть в отдельном окне На негативном корпоративном фоне российский рынок завершил неделю "в миноре"
12:40 Открыть в отдельном окне Как процессы в мировой экономике будут влиять на ситуацию в России
21:03 Открыть в отдельном окне Российская денежная сфера преследуема инфляционными страхами
21:00 Открыть в отдельном окне Пока поводов для радости у российских инвесторов практически нет
18:42 Открыть в отдельном окне Идеи для среднесрочного портфеля могут быть в акциях "Северстали", "Норникеля", "Ростелекома"
18:02 Открыть в отдельном окне Фактор крепкого доллара по отношению к другим валютам не оставляет рублю шанса на коррекцию
17:14 Открыть в отдельном окне Вероятной причиной ослабления рубля мог стать дефицит долларовой ликвидности
13:16 Открыть в отдельном окне Пересмотр "Сбербанком" своей долговой программы в пользу увеличения валютных займов на локальном рынке давит на рубль
12:53 Открыть в отдельном окне Рыночная стоимость "Мечела" падает "с горы", и пока не ясно, что может это падение остановить



Мировые рынки


29.09Dow Jones+ 0,99%  17113,15  
29.09NASDAQ+ 1,02%  4512,20  
29.09S&P500+ 0,86%  1982,85  
29.09DAX- 0,20%  9490,55  
29.09FTSE-100+ 0,15%  6649,39  
29.09CAC-40+ 0,91%  4394,75  
29.09Nikkei-225+ 0,49%  16309,82  
29.09Kospi- 0,30%  2025,60  
29.09SSE+ 0,39%  2356,92  
29.09Bovespa+ 2,23%  57212,38  
29.09Merval+ 3,13%  12535,53  
  Российский рынок акций:
26.09MICEX+ 0,04%  1434,20  
26.09RTSI- 1,34%  1156,15  
  Курс ЦБ:
27.09Доллар+ 1,1060%  38,7243  
27.09Евро+ 1,0108%  49,3386  
  Форекс:
29.09EUR/RUB+ 0,03%  49,60  
29.09USD/RUB+ 0,03%  39,15  
29.09EUR/CHF+ 0,07%  1,21  
29.09EUR/JPY+ 0,30%  139,04  
29.09EUR/USD- 0,09%  1,27  
29.09GBP/USD- 0,11%  1,62  
  Нефть:
29.09Brent- 0,30%  96,71  
29.09Light- 0,58%  92,99  
  Металлы:
29.09Золото+ 0,12%  1216,89  
29.09Серебро- 0,33%  17,48  
29.09Никель- 1,17%  16782,00  
29.09Алюминий- 0,24%  1943,36  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 сентября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04029 0,04045 0,03918 0,03925 19080570000 757 282 113 0,04016 - 2,266%
ГАЗПРОМ ао 138,00 138,57 135,00 135,77 36933080 5 060 604 971 137,11 - 0,977%
ГМКНорНик 7499 7539 7320 7320 212608 1 579 466 710 7498 - 2,374%
Газпрнефть 142,14 144,50 141,33 142,04 222210 31 730 228,5 141,40 + 0,453%
ЛУКОЙЛ 2066,7 2085,0 2004,0 2007,9 1206867 2 463 868 966,9 2064,9 - 2,760%
НЛМК ао 57,00 57,62 56,00 56,22 2381140 135 383 837,2 56,90 - 1,195%
Новатэк ао 414,9 416,0 402,5 403,4 1694270 693 524 756 409,0 - 1,364%
Полюс 495 499 495 497 3334 1 654 932,4 497 - 0,040%
Роснефть 233,78 236,02 228,74 229,00 5628950 1 305 550 833,6 232,39 - 1,459%
Ростел -ап 72,99 73,43 71,10 71,97 350100 25 418 658 72,99 - 1,397%
РусГидро 0,7267 0,7299 0,7127 0,7170 362902000 262 141 103,3 0,7248 - 1,076%
Сбербанк 77,96 78,38 76,53 76,70 100614370 7 791 923 082,4 77,60 - 1,160%
Сбербанк-п 59,00 59,10 57,30 57,30 10523500 613 805 029 58,62 - 2,252%
СевСт-ао 390,1 396,7 387,9 394,3 1755180 689 417 672 390,7 + 0,921%
Сургнфгз 27,056 27,326 26,247 26,384 25212200 677 258 280 26,977 - 2,198%
Сургнфгз-п 28,900 29,199 28,171 28,171 22556400 650 158 450,4 28,900 - 2,522%
Татнфт 3ао 236,94 238,98 231,75 231,75 2135710 501 959 979,5 235,97 - 1,788%
Транснф ап 89496 89999 86800 87080 2878 253 565 290 89000 - 2,157%
Уркалий-ао 140,10 141,25 139,25 139,70 2405860 337 552 683,2 140,00 - 0,214%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 сентября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рынок РФ в ближайшее время будет следить за результатами оценки минских соглашений в Брюсселе и Вашингтоне

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы снизился на 0,13% до 1434,2 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 1,65% до отметки 1156,15 пт., а капитализация индекса РТС-2 уменьшилась на 2,11% до 946,13 пт.

В пятницу суд по запросу генпрокуратуры наложил арест на акции "Башнефти" (АО -5,09%, АП -12,28%), принадлежащие АФК "Система" (-20,93%). Таким образом, последние события в этом разбирательстве увеличивают вероятность отчуждения данного актива, что, собственно, и видно из динамики акций на бирже. Управление со стороны АФК "Система" было удобным для миноритарных акционеров, а как сложится судьба нефтяной компании, если она снова будет в госсобственности, пока предсказать сложно. Тем не менее, пока можно утверждать только то, что эра высоких дивидендных выплат в "Башнефти" подошла к концу, а значит, инвестиционная привлекательность актива снижается.

Также стало известно, что "ВТБ" (-0,69%) подал иск о взыскании с "Мечела" (АО -2,6%, АП -4,59%) 2,99 млрд рублей, так что можно предположить, что достигнуть консенсуса между кредиторами и представителями компании не получается. Вероятность банкротства металлурга увеличилась, хотя мы продолжаем придерживаться мнения о том, что долговая проблема эмитента будет решена за счет допэмиссии в пользу госбанков-кредиторов "Мечела".

В понедельник с утра внешний фон для российского рынка складывается нейтрально. С одной стороны, мы видим сильное закрытие американских торгов в пятницу, а также неплохой рост фондовых индексов Бразилии и Аргентины (Bovespaи Merval +2,2% и +3.1% соответственно), позитивную динамику торгов в Азии и продвижение на переговорах с украинской стороной по газовому вопросу. С другой – с утра происходит снижение фьючерса S&P500 на 0,3% и наблюдается негативная динамика на сырьевом рынке, где цены на медь упали до минимумов июня.

Российский рынок в ближайшее время будет следить за результатами оценки минских соглашений в Брюсселе и Вашингтоне – от этого будет зависеть, возможна ли дальнейшая работа по стабилизации ситуации на Украине, что, конечно, очень важно для отечественной экономики. Также на этой неделе состоится очередное заседание ЕЦБ, но от него каких-либо откровений не ожидаю – все ключевые новости уже были озвучены ранее. Теперь остается только следить за динамикой основных макроэкономических показателей региона.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 сентября 2014 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: ВВПеред и вверх…

В пятницу, 26 сентября, американская макроэкономическая статистика выдала в окончательной редакции два очень значимых показателя - рост ВВП США во 2-м квартале и сентябрьский индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

Согласно последним данным рост ВВП США во 2-м квартале стал наибольшим за два с половиной года и составил 4.6% в годовой экстраполяции. Этот результат совпал с экспертными ожиданиями и оказался лучше приведенных на промежуточном этапе 4.2%, а также подтвердил доминирующую оценку причины резкого сокращения ВВП в 1-м квартале на 2.9%, как временного явления, связанного исключительно с чрезвычайно тяжелыми погодными условиями прошлой зимы. Столь уверенное усиление американской экономики в конце 1-го полугодия стало следствием увеличения потребительских расходов и расширения объема бизнес-инвестиций.

Порадовал инвесторов и окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в сентябре вырос до наибольшего с июля 2013 г. уровня в 84.6 пунктов с 82.5 пунктов в августе, лишь немного уступив еще более оптимистичному прогнозу аналитиков, предсказывавшим подъем до 84.8 пунктов. Улучшению потребительского настроя американцев и их готовности к усилению покупательской активности способствовали определенное улучшение экономической ситуации и преимущественно позитивный тренд на рынках труда в США.

Успешные макроэкономические показатели обеспечили устойчивую положительную динамику на биржах в течение всего дня, тем более что произошедший накануне обвал фондовых рынков, ставший наибольшим с конца июля, пробудил аппетит значительной части инвесторов к приобретению резко подешевевших акций. В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу с приличным выигрышем, но итоги недели оказались худшими за 2 последних месяца.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 167.35 пунктов или 0.99% до 17113.15 пунктов, снижение за неделю составило 1.0%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 16.86 пунктов или 0.86%, закрывшись на уровне 1982.85, проигрыш за неделю составил 1.4%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 45.45 пунктов или 1.02% до значения 4512.19 пунктов, убавив в течение недели 1.5%.

«Голубые фишки» Тор-30 в своем абсолютном большинстве (26) финишировали в «зеленой» зоне. Лучшего результата с большим отрывом от остальных добился ведущий мировой поставщик спортивной одежды и обуви Nike (+12.2%), отчитавшийся о значительном росте продаж и прибыли в 1-м квартале нового финансового года благодаря успешной рекламной кампании в ходе прошедшего летом чемпионата мира по футболу в Бразилии. В тройку лидеров вошли также один из крупнейших представителей высокотехнологичного сектора Cisco Systems и ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express, приплюсовавшие по 1.9%. В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером стал гигант фармацевтической индустрии Pfizer (-0.9%).

Один из ведущих мировых поставщиков программных решений для промышленных предприятий Progress Software вырос на 4.1% за счет успешных финансовых результатов в 3-м фискальном квартале, превысивших консенсус-прогноз.

Крупный производитель и дистрибьютор бананов и других фруктов Chiquita Brands International прибавил 2.4%, согласовав условия и сроки слияния с конкурирующей ирландской фирмой Fyffes.

Акции изготовителя популярнейших девайсов iPhone и iPad корпорации Apple поднялись на 2.4% после того, как она сообщила о срочном выпуске обновления операционной системы iOS 8, что позволяет устранить обнаруженные неполадки в функционировании нового смартфона iPhone 6.

Оператор сети клиник Universal Health Services потерял 2.4% в связи с решением приобрести британскую компанию Cygnet Health Care за сумму приблизительно в 335 млн долларов.

Специализирующийся на спортивной одежде и обуви ритейлер Finish Line обвалился на 14.6% вследствие снижения квартальной прибыли на акцию из-за существенного роста операционных расходов.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 6.50 долларов или 0.5% до значения 1215.40 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны антиинфляционных и альтернативных вложений уменьшилась вследствие усиления доллара и роста курсов акций на фондовых рынках США. По итогам же 4-й подряд проигрышной недели драгметалл потерял 0.1%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 1.01 долларов или 1.1% до уровня 93.54 долларов за баррель.

Нефть подорожала на фоне позитивных американских макроэкономических данных и в связи с опасениями срыва ее поставок из ближневосточного региона в результате нанесения западной коалицией авиаударов по позициям боевиков ИГИЛ. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе октябрьских фьючерсов на ноябрьские, увеличилась на 1.2%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 сентября 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: американская статистика благоволит быкам

В пятницу, 26 сентября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на положительной территории. Позитива инвесторам придала статистика из Нового Света. Так, согласно окончательным данным, ВВП США увеличился во втором квартале на максимальную за два с половиной года величину, а именно на 4,6% к/к, что совпало с ожиданиями рынка. Заметим, что темпы роста показателя были пересмотрены с 4,2% к/к.

Что касается статистики внутри региона, то здесь можно отметить снижение индекса потребительского доверия GfK Германии с 8,6 пункта в сентябре до 8,3 пункта в октябре, а также сокращение августовских импортных цен Германии на 0,1% м/м и 1,9% г/г после снижения на 0,4% м/м и 1,7% г/г в июле.

По итогам торговой сессии британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,15%, французский CAC 40 окреп на 0,91%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,20%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,3% и закрылся на отметке 342,3 пункта.

Рыночная капитализация крупнейшей в Европе нефтеперерабатывающей компании Total возросла на 2,3% ввиду появившихся известий о том, что она может продать 17%-ную долю нефтяного месторождения в заливе Таити Мексики, выручив $1,5-2 млрд.

Между тем, бумаги французской авиакомпании Air France-KLM подешевели на 1,7%. Пилоты Air France приняли решение продлить забастовку до 30 сентября, несмотря на призывы компании прекратить ее и вернуться к работе.

Неудачно сложились торги и для британского ритейлера J Sainsbury, котировки которого опустились на 3,1% до 250,1 пенса на фоне понижения прогнозной стоимости его акций аналитиками Barclays на 18% до 300 пенсов.

В числе аутсайдеров торгов пребывал и еще один британский ритейлер Wm Morrison Supermarkets, убавивший из своего актива 1,8% в связи с заявлениями о том, что продажи за 12 недель с окончанием 13 сентября упали на 2,2%, а рыночная доля уменьшилась с 11,2% годом ранее до 11%.

Тем временем, акции немецкого страховщика Allianz, являющегося владельцем Pacific Investment Management (PIMCO), отступили на 6,2%. Как стало известно, фонд PIMCO назначил Даниэля Иваскина (Daniel Ivascyn) на должность директора по инвестициям после ухода с поста основателя фонда Билла Гросса.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 26 сентября, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 61 коп. – до 43,8761 рубля.

Кризис на Украине, крепкий доллар и ожидание начала процентного повышения ставок в Штатах оказывают давление на российскую валюту. Снизившиеся до минимальных уровней цены на нефть также негативно сказываются на стоимости рубля.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 39,1765 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 38,4915 рубля. Курс евро составил 49,62 рубля, в четверг он составлял 49,10 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $27 119,1079 млн.

С 27 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 38,7243 рубля, евро – 49,3386 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 292,9 млрд рублей, а на депозитах сократились до 118,8 млрд рублей соответственно.



Основные экономические новости на 29 сентября 2014 г.


По итогам завершения трехсторонних переговоров по газу в формате Россия-Украина-ЕС, Украина согласилась с обязательством погашения $2 млрд до конца сентября 2014 года, еще $1,1 млрд задолженности будут реструктурированы и перечислены на счета ОАО "Газпром" до конца текущего года. Долг НАК "Нафтогаз" перед "Газпромом" составляет около $5,3 млрд, остальная часть задолженности будет погашена после решения Стокгольмского арбитража.


Арбитражный суд наложил арест на акции "Башнефти", принадлежащие АФК "Система" и "Система-Инвест". Как отмечается в сообщении, в ходе проведенной проверки Гепрокуратурой выявлены существенные нарушения законодательства при отчуждении предприятий ТЭК в Республике Башкортостан. АФК "Система" выясняет ситуацию вокруг ареста принадлежащих ей акций "Башнефти". Компания поясняет, что данное обстоятельство является причиной сильных движений цены ее акций. Сегодня котировки АФК "Система" упали более чем на 20%, торги бумагами на ММВБ приостанавливались, был организован дискретный аукцион.


Эксперт: В ближайший год не стоит ожидать возврата иностранных инвестиций. Эксперт также отметила, что не стоит надеяться на серьезные инвестиции со стороны азиатского рынка.


Банк ВТБ подал иск к "Мечелу" на 2,99 млрд рублей. Банк ВТБ как основной кредитор компании ранее настаивал на конвертации долга "Мечела" в обыкновенные акции, однако компанию этот вариант не устроил.


Правительство России приняло проект денежно-кредитной политики, представленный Центробанком. Заседание, в ходе которого Банк России представил документ состоялось 25 сентября.


Минэкономразвития: Инфляция в РФ в 2014 году может составить 7,5%, продовольственные товары подорожают на 12-13%. Введение запрета на импорт части продовольствия, которое затрагивает около четверти внутреннего продовольственного рынка остановило тренд снижения инфляции в России, начавшийся в июле 2014 года.


G7 и ЕС могут свернуть санкции против России в случае выполнения Минских соглашений. Как отмечается в заявлении, санкции не являются самоцелью, однако в случае неблагоприятного развития ситуации на Востоке Украины ограничения могут усилиться.


События дня на 29 сентября 2014 г.


 
Заседание совета директоров "МРСК Сибири"
 
Закрытие реестра акционеров "ФосАгро" для получения дивидендов
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Сухого"



Вебинары

19:00-21:00


Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Сложные паттерны. «Крюк Росса»

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

19.11.2014  "Российская неделя продаж 2014"

300 информационных партнеров 187 городов России Более 350 компаний-участников В Москве и online по всей России и СНГ состоится культовая межотраслевая конференция: РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ПРОДАЖ 2014. Это тотальное погружение в индустрию: • Бизнес-тренинги • Конференции • Семинары • Мастер-классы • Консалтинг и аудит Программа ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.