Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.08.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:00 Открыть в отдельном окне Рубль всему голова
11:00 Открыть в отдельном окне "Глобальное синхронное восстановление" закончилось?
09:24 Открыть в отдельном окне Путин сегодня озвучит свое мнение по поводу повышения пенсионного возраста
09:09 Открыть в отдельном окне МосБиржа сформировала новые базы расчета индексов
19:50 Открыть в отдельном окне Результат "ЛУКОЙЛа" за 2 квартал окажется рекордным для компании
19:29 Открыть в отдельном окне Акции ОГК-2 вышли на одно из первых мест по уровню дивидендной доходности
17:30 Открыть в отдельном окне Почему фундаментальный анализ не работает для спекулянтов?
16:30 Открыть в отдельном окне Потенциал роста цен на золото составляет не менее $10
15:17 Открыть в отдельном окне Напряжение на рынке криптовалют нарастает



Мировые рынки


28.08Dow Jones+ 0,06%  26069,33  
29.08NASDAQ0,00%  8030,04  
28.08S&P500+ 0,03%  2897,52  
28.08DAX- 0,09%  12527,42  
28.08FTSE-100+ 0,52%  7617,22  
28.08CAC-40+ 0,11%  5484,99  
29.08Nikkei-225+ 0,27%  22875,59  
29.08Kospi+ 0,26%  2309,03  
29.08SSE- 0,48%  2764,69  
28.08Bovespa- 0,75%  77347,58  
28.08Merval- 1,58%  25032,95  
  Российский рынок акций:
29.08MICEX0,00%  2316,28  
29.08RTSI0,00%  1078,28  
  Курс ЦБ:
29.08Доллар- 0,0077%  67,3911  
29.08Евро+ 0,6815%  78,7600  
  Форекс:
29.08EUR/RUB+ 0,14%  79,3235  
29.08USD/RUB+ 0,18%  67,9515  
29.08EUR/CHF- 0,10%  1,1404  
29.08EUR/JPY- 0,15%  129,7870  
29.08EUR/USD- 0,17%  1,1673  
29.08GBP/USD- 0,13%  1,2854  
  Нефть:
29.08Brent- 0,29%  76,07  
29.08Light- 0,18%  68,41  
  Металлы:
29.08Золото- 0,49%  1208,50  
29.08Серебро- 0,97%  14,6300  
29.08Никель- 1,24%  13505  
29.08Алюминий- 0,45%  2124,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 августа 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04159 0,04199 0,04107 0,04199 12190350000 508 696 535,7 0,04153 + 1,108%
ГАЗПРОМ ао 145,75 147,88 145,40 147,88 19138360 2 809 832 145,4 145,60 + 1,566%
ГМКНорНик 11251 11382 11230 11338 126932 1 435 771 905 11250 + 0,782%
Газпрнефть 336,60 343,00 335,70 341,20 138650 47 164 904 335,50 + 1,699%
ЛУКОЙЛ 4590,0 4687,5 4585,0 4638,5 640827 2 974 813 546,5 4587,5 + 1,112%
МТС-ао 258,85 263,30 258,05 260,35 1992440 520 595 640 258,90 + 0,560%
НЛМК ао 164,90 169,00 164,74 168,32 2814030 471 283 941,2 165,20 + 1,889%
Новатэк ао 1066,1 1115,0 1063,7 1111,8 1877990 2 061 847 637 1067,0 + 4,199%
Полюс 4331 4368 4191 4241 58934 252 002 076 4337 - 2,214%
Роснефть 436,00 444,95 435,35 440,50 2671240 1 179 409 828 436,00 + 1,032%
Ростел -ап 59,83 59,89 59,56 59,65 91700 5 472 120 59,80 - 0,251%
РусГидро 0,6276 0,6308 0,6195 0,6272 345802000 215 914 842,7 0,6246 + 0,416%
Сбербанк 182,60 183,85 181,31 183,50 39202670 7 167 553 079,6 182,00 + 0,824%
Сбербанк-п 161,16 161,52 159,65 160,53 4032100 647 429 093 160,61 - 0,050%
СевСт-ао 1088,2 1106,0 1076,9 1097,0 512170 559 701 086 1084,0 + 1,199%
Сургнфгз 28,150 28,855 28,070 28,725 15178400 433 113 244,5 28,195 + 1,880%
Сургнфгз-п 36,060 37,195 35,815 36,915 39024900 1 429 833 956 36,060 + 2,371%
Татнфт 3ао 784,80 794,90 783,70 794,90 679000 536 255 788 784,80 + 1,287%
Транснф ап 151700 152100 151000 151400 459 69 490 000 152100 - 0,460%
Уркалий-ао 82,40 83,50 82,15 82,45 58940 4 877 260 82,00 + 0,549%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 августа 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,14%, закрывшись на отметке 2316,28 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2300 и 2280 пунктов, сопротивление расположены на 2325 пунктов.

В результате к концу торговой сессии индекс РТС просел на 0,54%, до 1078 п., а индекс МосБиржи подрос на скромные 0,15% до 2316 п. Наибольшей рост показали акции НЛМК (+3,12%), "ФосАгро" (+2,47%), префы "Татнефти" (+2,24%), САФМАР (+2,18%) и "М.Видео" (+1,92%). Сильней других снизились "МегаФон" (-5,35%), "Группа ЛСР" (-3,39%), "РуссНефть" (-2,18%), "Лента" (-2,04%), "Россети" (-1,69%) и ВТБ (-1,47%).

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему находится на уровне 107000 и основная на 104000 пунктов. Сопротивления расположены на 108700 и 110000 пунктов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 августа 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 28 августа, американские фондовые индексы продемонстрировали незначительное повышение, при этом S&P 500 и Nasdaq завершили вот уже третью сессию подряд с рекордами. К новостям о достижении соглашения между США и Мексикой о будущем североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) добавилось заявление министра иностранных дел Канады Христи Фриланд о том, что она позитивно оценивает перспективы подписания нового договора о торговле с американскими партнерами. Стоит отметить, что данное заявление было сделано после переговоров с торговым представителем Соединенных Штатов Робертом Лайтхайзером.

Что касается статистических данных, индекс потребительского доверия в августе вырос до 133,4 пункта, тогда как ожидалось понижение с 127,9 пункта месяцем ранее до 126,7 пункта.

По итогам вчерашней сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,06%, закрывшись на отметке 26064,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,03% до уровня в 2897,52 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,15% до отметки в 8030,04 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,34 до $68,53 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре понизилась на $1,60 до $1214,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций повысилась на 0,04% и составила 2,88%.

Акции ритейлера люксовых товаров Tiffany & Co подорожали на 1,0% благодаря превысившим ожидания аналитиков квартальным финансовым результатам. Так, во втором квартале чистая прибыль выросла до $144,7 млн или $1,17 на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне $1,01 на бумагу. Выручка в рассматриваемом периоде увеличилась на 12% г/г до $1,08 млрд, в то время как аналитики в среднем ожидали $1,04 млрд.

При этом котировки ритейлера Sears Holdings взлетели на 12,6% на новостях о расширении сотрудничества между ее подразделением Auto Center и компанией Amazon.com. Сообщается, что теперь сервисы компании в рамках данного партнерства доступны по всему миру.

Тем временем, не у дел оказался ритейлер Best Buy, рыночная капитализация которого упала на 5,0% ввиду не дотянувших до ожиданий рынка квартальных онлайн продаж, а также более слабого, чем ожидали аналитики, прогноза по прибыли за текущий отчетный период.

Более половины акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "красной" зоне, причем аутсайдерами торгов стали бумаги Boeing (-0,7%), Coca-Cola (-0,7%) и United Technologies (-0,6%), при этом в наиболее заметном плюсе пребывали акции Walmart (+1,6%), Apple (+0,8%) и Cisco Systems (+0,8%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 августа 2018 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 28 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику по итогам торговой сессии, что в основном было связано с укреплением курса европейской валюты. При этом стоит отметить, что участниками рынка было позитивно восприняты новости о том, что США и Мексика все-таки достигли нового торгового соглашения.

Из важной макроэкономической статистики во Франции был обнародован индекс потребительского доверия, который в августе составил 97 пунктов, что совпало с ожиданиями аналитиков.

В Италии также вышли данные по индекс потребительского доверия, который в августе составил 115,2 пункта, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 115,9 пункта. При этом июльское значение было пересмотрено в сторону понижения с 116,3 пункта по 116,2 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,52%, французский CAC 40 подрос на 0,11%, а немецкий DAX снизился на 0,09%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 покраснел, в свою очередь, на 0,03% и закрылся на отметке 385,46 пункта.

Котировки акций банковской группы Sydbank упали на 11% после того, как она опубликовала прогноз по полугодовым финансовым показателям, которые оказались хуже ожиданий аналитиков.

Неплохим спросом пользовались бумаги горнодобывающих компаний BHP Billiton и Glencore благодаря росту цен на металлы.

Акции пивоваренной компании Royal Unibrew подскочили на 4,8% благодаря тому, что она повысила прогноз по финансовым показателям уже третий раз в текущем году.

Бумаги компании Covestro снизились на 3% после того, как аналитики банка Barclays понизили рейтинг его ее акций.

Котировки акций поставщика автомобильных запчастей Faurecia выглядели лучше рынка благодаря тому, что аналитики брокерской компании Kepler Cheuvreux повысили рейтинг его акций с "держать" до "покупать".

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


28.08ММВБ корп обл (цен)+ 0,05%  92,050
28.08ММВБ муни обл (цен)- 0,15%  96,670
28.08Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,02%  134,110
Лидеры объёмов ММВБ 28 августа 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СберБ БО4R 96,72 33,8408,3263297 056 966,827.08.2021 
ВЭБ ПБО1Р9 99,60 16,0609,1055202 865 331,318.06.2021 
Газпнф1P3R 97,15 27,3108,87132136 885 476,517.10.2022 
ТрнфБО1P8 94,41 28,3509,189197 077 11509.10.2025 
АЛЬФА БО39 98,99 35,2407,86296 700 989,917.03.2033 09.09.2021
Лидеры объёмов ММВБ 28 августа 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35001 94,65 17,5109,0219299 326 357,328.05.2025 
ХМАО 11 97,00 13,1208,6829 335 42717.12.2024 
НАО 2017 97,17 4,0609,21522 304 872,407.11.2024 
Мордовия02 107,56 9,2708,57141 975 588,9214.10.2020 
Карелия 18 99,42 4,1608,42271 576 104,115.10.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: госбанки отрастают в цене. Вторник сложился очень удачно для сектора суверенных российских инвалютных долгов: бумаги подорожали на 0,4 п. п., что является довольно заметным изменением для одного торгового дня. Здорово выглядели и выпуски ВЭБа, в среднем подорожавшие почти на "фигуру". Впрочем, остальной корпоративный сектор провел день довольно вяло, котировки евробондов подросли в среднем на 0,1 п. п.


Сектор ОФЗ: Минфин протестирует спрос на аукционе. Минфин РФ после паузы на прошлой неделе решил сегодня возобновить аукцион по продаже ОФЗ. Участникам рынка будет предложен выпуск серии 25083 на 15 млрд руб. С одной стороны, увеличение предложения новых бумаг создаст давление на рынок, еще не до конца восстановившийся после недавних фронтальных распродаж. С другой стороны, отказ второй раз подряд проводить аукционы (чего не случалось с декабря 2014 г.) мог бы негативно, на наш взгляд, повлиять на настроения в долговом сегменте.


 




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 67,87, снизившись на 0,51% по отношению к доллару США.

Несмотря на то, что шансы на введение ограничений в отношении российских банков и госдолга со стороны США не велики, российская национальная валюта снова стала заложницей перспективы введения санкций со стороны США и, скорее всего, до прояснения деталей этого санкционного пакета рубль ждёт диапазон 65—69 по отношению к американскому доллару.

Сегодня в начале торгов можно ожидать продолжения ослабления рубля к доллару в пределах 10 копеек. На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает уровень 68 и основным 69. Поддержки расположены на 67,35 и 67.




Основные экономические новости на 29 августа 2018 г.


Акции "МегаФона" исключаются из баз расчета индексов МосБиржи с 30 августа в связи с выкупом эмитентом собственных акций и сокращением доли в свободном обращении до 2%. При расчете указанных индексов будут использоваться обновленные значения делителей.

Совет директоров НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" принял решение о смене контролирующего акционера. При этом РЖД сохранит блокпакет акций в НПФ. В результате доля РЖД составит 25%+1 акция, "Газпромбанк"  - 50%-1 акция, "РСХБ Управление Активами" -  19,5%, доля миноритарных акционеров фонда составит 5,5%.

Telegram готов раскрывать данные пользователей спецслужбам только по решению суда. Мессенджер обновил свою "Политику конфиденциальности", согласно которой мессенджер может передать спецслужбам IP-адрес и номер телефона, если Telegram получит судебное распоряжение, подтверждающее, что пользователь подозревается в терроризме. Но пока таких ситуация не было. При этом основатель Telegram Павел Дуров пояснил, что нововведения в политике конфиденциальности мессенджера не касаются ситуации в России.

Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО по итогам 1 полугодия 2018 года сократилась в 1,2 раза и составила 92 млрд рублей, следует из отчетности компании. По итогам 1 полугодия 2017 года компания отчиталась о прибыли в размере 113,9 млрд рублей.

 




События дня на 29 августа 2018 г.


 
Выход отчетности PVH
 
Публикация финансовой отчетности "Газпрома" по МСФО за 1 полугодие 2018 года
 
Публикация финансовой отчетности "Ленэнерго" по МСФО за 1 полугодие 2018 года
 
Публикация финансовой отчетности "ТрансКонтейнера" по МСФО за 1 полугодие 2018 года
 
Публикация финансовой отчетности TCS Group Holding по МСФО за 2 квартал 2018 года
 
Публикация финансовой отчетности "Группы ЛСР" по МСФО за 1 полугодие 2018 года
 
Публикация финансовой отчетности Globaltruck по МСФО за 1 полугодие 2018 года
 
Публикация финансовой отчетности ОГК-2 по МСФО за 1 полугодие 2018 года
 
Публикация финансовой отчетности "Аэрофлота" по МСФО за 1 полугодие 2018 года
 
Публикация финансовой отчетности НПК ОВК по МСФО за 1 полугодие 2018 года
 
Публикация финансовой отчетности "Россетей" по МСФО за 1 полугодие 2018 года
 
Закрытие реестра акционеров PVH Corp.
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Открытие Холдинга"
 
Публикация финансовой отчетности "Ленты" по МСФО за 1 полугодие 2018 года



Вебинары

09:15-10:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:25


Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

10.09.2018  BUYBRAND Expo

С 10 по 12 сентября в Москве пройдет 16-я Международная выставка франшиз BUYBRAND Expo. ТОП-3 причины освободить три дня в сентябре и посетить выставку лично: Причина №1. Изучить франшизы и лично пообщаться с их владельцами На BUYBRAND Expo 2018 будут представлены 200+ франчайзинговых концепций в инвестиционном диапазоне от 0.5 до 35 000 ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.