Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.08.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:00 Открыть в отдельном окне Dana Holding - мировой лидер в области производства автозапчастей
09:35 Открыть в отдельном окне Прибыль Polymetal за 1 полугодие снизилась на 27%
09:15 Открыть в отдельном окне Акции "Сбербанка" скоро могут уйти в коррекцию
20:40 Открыть в отдельном окне ВЭБ во 2 квартале 2017 года увеличил убыток до 61,6 млрд рублей
19:06 Открыть в отдельном окне АФК "Система" сообщила о техдефолте по долгу на 8,9 млрд рублей из-за ареста активов
17:46 Открыть в отдельном окне "ЛУКОЙЛ" приятно удивит рынок сильной чистой прибылью
17:23 Открыть в отдельном окне "Северсталь" сможет обеспечить высокую дивидендную доходность
15:27 Открыть в отдельном окне "Норникель" и "ЛУКОЙЛ" - крепкие инвестиционные идеи
13:44 Открыть в отдельном окне Минфин предлагает разрешить сделки с криптовалютами только квалифицированным инвесторам



Мировые рынки


28.08Dow Jones- 0,02%  21812,84  
29.08NASDAQ0,00%  6283,02  
28.08S&P500+ 0,05%  2444,24  
28.08DAX- 0,37%  12123,47  
25.08FTSE-100- 0,08%  7401,46  
28.08CAC-40- 0,48%  5079,75  
29.08Nikkei-225- 0,44%  19363,80  
29.08Kospi- 0,23%  2364,74  
29.08SSE+ 0,13%  3366,91  
28.08Bovespa- 0,03%  71049,28  
28.08Merval- 0,08%  23482,05  
  Российский рынок акций:
29.08MICEX0,00%  1987,15  
29.08RTSI0,00%  1068,75  
  Курс ЦБ:
29.08Доллар- 1,0156%  58,5469  
29.08Евро+ 0,2109%  69,8465  
  Форекс:
29.08EUR/RUB+ 0,20%  70,1920  
29.08USD/RUB+ 0,06%  58,5661  
29.08EUR/CHF+ 0,10%  1,1414  
29.08EUR/JPY+ 0,19%  130,5420  
29.08EUR/USD+ 0,13%  1,1992  
29.08GBP/USD+ 0,19%  1,2954  
  Нефть:
29.08Brent+ 0,51%  51,68  
29.08Light+ 0,67%  46,88  
  Металлы:
29.08Золото+ 0,70%  1324,50  
29.08Серебро+ 0,37%  17,5050  
29.08Никель+ 2,09%  11725  
29.08Алюминий+ 0,05%  2071,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 августа 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05999 0,06039 0,05957 0,05999 6762590000 405 326 586,7 0,06017 - 0,299%
ГАЗПРОМ ао 118,50 118,63 116,50 118,30 27588290 3 239 752 155,1 118,75 - 0,379%
ГМКНорНик 9295 9473 9221 9473 305240 2 860 163 486 9289 + 1,981%
Газпрнефть 207,00 208,00 202,55 206,50 138710 28 575 437,5 207,10 - 0,290%
ЛУКОЙЛ 2911,5 2914,5 2860,0 2894,0 651355 1 877 166 471,5 2920,0 - 0,890%
МТС-ао 252,00 254,70 250,85 254,70 1227550 310 699 099 252,00 + 1,071%
НЛМК ао 127,52 128,10 126,00 128,10 2429910 308 673 253,2 127,90 + 0,156%
Новатэк ао 595,9 596,9 590,6 594,1 554590 328 723 303 596,0 - 0,319%
Полюс 4317 4575 4304 4523 76033 337 157 413 4316 + 4,796%
Роснефть 300,95 301,00 298,15 301,00 2165450 648 076 912 300,95 + 0,017%
Ростел -ап 50,67 50,80 50,55 50,70 121200 6 142 912 50,84 - 0,275%
РусГидро 0,8588 0,8724 0,8430 0,8519 1199445000 1 027 183 096,6 0,8598 - 0,919%
Сбербанк 181,90 182,00 179,51 181,89 45733310 8 247 219 390,1 181,85 + 0,022%
Сбербанк-п 150,74 151,00 148,03 149,95 3736300 556 667 218 150,75 - 0,531%
СевСт-ао 870,0 877,0 860,3 876,9 510210 442 557 259 874,9 + 0,229%
Сургнфгз 26,520 26,550 26,120 26,460 13298900 349 364 325 26,600 - 0,526%
Сургнфгз-п 28,300 28,490 28,100 28,490 11839600 335 023 197 28,410 + 0,282%
Татнфт 3ао 386,95 387,25 375,10 382,85 1699040 643 088 228 388,00 - 1,327%
Транснф ап 175350 176600 175100 176550 448 78 790 950 176000 + 0,312%
Уркалий-ао 141,55 144,80 140,10 140,25 181610 25 602 737,5 141,15 - 0,638%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 августа 2017 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Следующие цели роста ММВБ расположены на отметках 2000-2020 пунктов

Завершившаяся в пятницу в Джексон-Хоул встреча руководителей ведущих Центробанков мира не привнесла ясности даже в ближайшие планы по возможным действиям регуляторов в части смягчения или ужесточения монетарной политики в ЕС и США. И Марио Драги, и Джанет Йеллен предпочли по-возможности не затрагивать тему изменения процентных ставок этой осенью и старательно выбирали чрезвычайно мягкие формулировки в отношении остальных вопросов, касающихся действий руководимых ими организаций. Оставив в результате рынки без каких-либо ориентиров.

С учетом отсутствия сколь-нибудь важной макроэкономической статистики, публикуемой в начале недели, новостной фон оказался настолько пресным, что инвесторы предпочли взять перерыв в ожидании хоть чего-то нового, что помогло им бы определиться с дальнейшим направлением движения.

Ураган в Мексиканском заливе, которого так все опасались, полагая, что он способен повлиять на цены энергоносителей, оказал на фоне прочих известий с рынков углеводородов в целом нейтральное воздействие. Да, было зафиксировано 20%-е снижение добычи нефти в этом регионе и 25%-е снижение добычи газа. Но одновременно с этим часть НПЗ, расположенных в районе Мексиканского залива частично или полностью прекратили свою работу (по разным оценкам до 10% мощностей нефтепереработки были временно выведены из эксплуатации, а это примерно 1 млн барр./сутки нефтепереработки).  Кроме того, в отчете по буровым установкам от Baker Huges сообщается о сокращении общего количества установок на 6 единиц - до 940 штук (мы попрощались с 2-мя газовыми, 4-мя нефтяными вышками). В итоге, цены на нефть не испытали существенных изменений в течение прошедших нескольких дней, снизившись лишь сегодня вечером. А вот цены на бензин в США подскочили на 4%.

Европейские индексы на фоне разочарований от встречи в Джексон-Холе предпочли умеренное снижение, зафиксировавшись к 18:50 мск. на уровнях 12123 п. (-0,37%) по DAX,  5080 п. (-0,48%) по CAC40 и 7401 п. (+0,08%) по FTSE100. В России вышло немалое количество интересных новостей, в целом положительно повлиявшим на итоговые значения отечественных биржевых индексов.

"ЛУКОЙЛ" сегодня должен опубликовать финансовые результаты по МСФО за 2к17. Ожидается, что выручка компании составит 1 359 359 млн руб. (-5% кв/кв, +2% г/г). "Аэрофлот" так же опубликует сегодня результаты за 1П17 по МСФО. Судя по всему, выручка компании вырастет на 5% г/г - до 235 млрд руб. за счет роста пассажирооборота на 19% и снижения ставок доходности примерно на 8% (в основном, на международных направлениях из-за укрепления рубля относительно евро на 20%).

Совет директоров "Норильского никеля" рекомендовал акционерам компании принять решение о выплате дивидендов по результатам шести месяцев 2017 года в размере 224,2 руб. (около $3,79 по курсу ЦБ РФ на 24 августа 2017) на одну обыкновенную акцию и установить 19 октября 2017 года датой закрытия реестра под дивиденды. Ну и, наконец, нас порадовал Банк "ФК Открытие", который выплатил купонный доход за последний купонный период и погасил номинальную стоимость облигаций серии 12. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за 14-й купонный период составил 53,65 руб. из расчета 10,70% годовых.

В результате на момент закрытия торговой сессии индекс РТС вырос на 0,78% до 1069 п, а "рублевый" ММВБ прибавил лишь 0,41% - до 1987 п. Лидерами роста по итогам дня стали акции "АЛРОСА" (+3,0%), "РусГидро" (+2,9%), "Магнита" (+2,1%) и "Мечела" (+2,4%). Сильней других снизились бумаги "Уралкалия" (-2,6%), "Распадской" (-2,6%) и "Аптеки 36и6" (-2,4%).

Индекс ММВБ закрыл торги понедельника вблизи отметки 1990п, при развитии положительной динамики следующие цели роста расположены на отметках 2000п- 2020п. Поддержкой на текущий момент, все так же является уровень 1960п.

Фьючерс на индекс РТС с начала прошлой недели наблюдается мини-ралли, и на прошедшей торговой сессии инструмент закрылся на уровне 107000п. Риски коррекции растут, но я обычно не рекомендую отрывать "короткие" позиции раньше смены тенденции. При проходе данного уровня рост может ускориться в район 109000п - 110000п. Поддержка на данный момент находится в районе 105000п.

ММВБ, теханализ

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 августа 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Ураган "Харви" подкосил фондовый рынок США

В понедельник, 28 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов в первой половине торговой сессии демонстрирует смешанную динамику основных индексов.

Индекс голубых фишек ближе к середине торгов подрастерял выигрыши и даже ушел в незначительный минус, так же как и широкий рынок.

Покупательные настроения на американских биржевых площадках сегодня ощутимо сдерживаются негативным фактором в лице урагана "Харви", который обрушился на побережье Техаса в ночь на субботу. Миллионы пострадавших и перебои в коммунальной отрасли – не лучшая обстановка для ралли.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики сегодня в Соединенных Штатах не публиковалось.

Внешний фон для американской сессии складывается неоднозначный - азиатские площадки торговались преимущественно в плюсе, а европейские в минусе.

К 19:33 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 торгуется с понижением на 0,09% на отметке в 2440,95 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average теряет 0,15% до уровня в 21779,95 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торгуется в плюсе на 0,20% на отметке в 6278,16 пункта.

Долларовый индекс теряет 0,08%, фьючерсы на золото торгуются в плюсе на 1,07%,  на серебро – с повышением на 1,82%; промышленные металлы в большинстве своем прибавляют, а нефть Brent понижается в цене на 1,35%.

В составе индекса голубых фишек в минусе торгуется больше половины бумаг, в т.ч. более 1% теряют акции Goldman Sachs. Прибавляют свыше 1% акции Home Depot и Apple.

Биотехнологические компании сегодня торгуются в неплохом плюсе, при этом индексный фонд iShares Nasdaq Biotechnology ETF прибавляет 2%. 

Акции Gilead Sciences подросли на 2,3% после новостей о том, что компания приобретет Kite Pharma за $11 млрд. Бумаги последней, в последнюю очередь, подскочили на 16%.

Expedia на старте недели теряет 4,1% на новостях об уходе CEO компании, который переходит на работу в Uber.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 августа 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

На европейских рынках медвежьи настроения

В понедельник, 28 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги в "красной" зоне на фоне значительного укрепления евро против доллара США. Стоит отметить, что пара EUR/USD достигла вчера двухлетнего максимума, а причиной стали заявления президента ЕЦБ Марио Драги и главы ФРС Джанет Йеллен в ходе ежегодного симпозиума в Джексон-Хоуле.

Так, Драги сообщил, что ультрамягкая денежно-кредитная политика ЕЦБ работает и экономическое восстановление в еврозоне укрепилось. В то же время, он не высказался относительно сроков сокращения программы покупки активов, что привело к дальнейшему укреплению EUR/USD. Йеллен, в свою очередь, отметила, что, хотя действия, предпринятые регулирующими органами после кризиса, сделали финансовую систему безопаснее, некоторые изменения в правилах все еще могут потребоваться.

Торги в Великобритании вчера не проводились по случаю праздника, а важной макроэкономической статистики не публиковалось.

По итогам сессии ключевой индекс Франции CAC 40 стал легче на 0,48%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,37%. Региональный индикатор STXE 600 снизился, в свою очередь, на 0,48%, закрывшись на уровне 372,29 пункта.

Рыночная капитализация французской телекоммуникационной группы Altice повысилась на 1,29% благодаря заявлениям о том, что она планирует выкупить собственные акции на сумму 1 млрд евро в течение ближайшего года.

Между тем, акции представителя горнодобывающего сектора Glencore ушли в минус на 0,3% ввиду сообщений о том, что он планирует продать угольную шахту Rolleston в восточной части Австралии.

В числе основных аутсайдеров торгов находились бумаги сектора основных ресурсов, а причиной стал ураган "Харви" в США, который повредил многие нефтеперерабатывающие заводы и вызвал значительное снижение объема нефтедобычи в Мексиканском заливе.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


28.08ММВБ корп обл (цен)+ 0,23%  93,240
28.08ММВБ муни обл (цен)- 0,34%  98,430
28.08Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,01%  138,430
Лидеры объёмов ММВБ 28 августа 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ПИК БО-П03 101,00 7,07010,91302 116 314 931,529.07.2022 
ОДК 01 110,00 23,5609,283770 000 00010.06.2026 
ГТЛК БО-07 101,85 25,0509,0311305 161 077,116.12.2025 29.12.2017
СИБУРХол11 102,21 6,8708,492162 519 03022.07.2026 05.08.2019
Совком БО1 100,03 4,5609,492159 087 70007.02.2019 25.12.2017
Лидеры объёмов ММВБ 28 августа 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл 9 100,03 3,7508,379191 410 423,4731.07.2020 
КраснодКр1 101,40 4,0108,567101 636 184,509.08.2024 
ВлгОб35007 101,70 22,4108,69712 069 001,202.06.2024 
ВоронежОб7 104,70 9,4208,872211 298 201,7514.10.2019 
ТамбовОбл2 105,25 16,0408,5019 893 50020.09.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: малоактивный день. Низкая активность инвесторов в связи с выходным днем в Великобритании привела к тому, что цены на отечественные суверенные евробонды вчера практически не изменились. Рынок нефти также не давал повода для заметных ценовых движений. Кредитный риск на выпуск "Россия" CDS 5Y остается на отметке 146 б. п., что соответствует 4-летним минимумам.


Российские корпоративные евробонды: картина не меняется. Как и в пятницу, характер торгов в корпоративном сегменте российских евробондов вчера не изменился: продолжил дорожать выпуск АФК "Система", тогда как один из субордов ФК "Открытие" с погашением в 2019 г. испытал давление продавцов.


Сектор ОФЗ: смешанная динамика. Стабильный рубль и ожидания смягчения денежно-кредитной политики на ближайшем сентябрьском заседании ЦБ РФ продолжают поддерживать сектор рублевого госдолга. Значение индекса RGBI медленно, но верно приближается к 3-месячным максимумам. 




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Нефть довольно долго держала свои позиции под натиском урагана "Харви" на фоне одновременного снижения как объемов добычи, так и объемов переработки в Мексиканском заливе. Однако, уже под окончание торговой сессии в России котировки пошли стремительно вниз. Судя по всему, угрозы от возможного ущерба от урагана оказались несколько преувеличенными. По состоянию на 18:50 мск. североморская нефть барки BRENT упала до 51,76 долл./барр., а техасская WTI и вовсе обвалилась до 46,29 долл./руб.

Рубль, заметно укрепившийся в пятницу вечером, на этом фоне не сумел удержать позиций в силу своей традиционной зависимости от стоимости энергоносителей, продемонстрировав умеренное снижений к доллару и весьма значительное – к евро. К этому моменту стоимость американской валюты достигала 58,54 руб./долл, а европейской – 70,10 руб./евро. Не исключено, что сегодня с утра мы увидим умеренное продолжение этого движения. 

С прошлой пятницы рынки находятся под впечатлением от урагана "Харви", правда, сводки о понесенных потерях нефтяной отраслью Техаса не сильно влияют на цены "черного золота".

Так, накануне от американского министерства энергетики поступила информация, что добрая половина нефтепереработки побережья Мексиканского залива Техаса попросту парализована из-за стихийного бедствия. В масштабах страны - это почти 12% всех мощностей.

По сообщениям Wall Street Journal, Россия и Саудовская Аравия предлагают продлить соглашение по сокращению добычи нефти ОПЕК+ еще на три месяца - до конца июня 2018 года. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и Александр Новак вели консультации на этот счет с другими членами ОПЕК, пишет газета.

На этом фоне продолжается консолидация котировок нефти марки Brent с поддержкой на уровне 51,4$ и сопротивлением 52,9$. Сегодня игроки снова будут ждать статистики по запасам нефти от API (23.30 мск). По прогнозам Bloomberg, запасы сырой нефти сократились на 2 млн/б, бензина - на 1,5 млн/б, дистиллятов - на 387 тыс/б, запасы нефти в Кушинге прибавили 200 тыс/б.

Фьючерс $/руб исполнил обе обозначенные цели снижения 59000п и 58500п. Здесь также напрашивается коррекционный откат, но в случае продолжения нисходящего движения, следующая цель лежит на отметке 57700п.

пара доллар/рубль, динамика




Основные экономические новости на 29 августа 2017 г.


Прибыль "КАМАЗа" за 1 полугодие составила 990 млн рублей против убытка годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 62,315 млрд рублей.

ММК может выплатить промежуточные дивиденды в размере 0,869 рубля на акцию. Датой закрытия реестра на получение дивидендов предложено установить 10 октября 2017 года.

Чистая прибыль Группы МТС по МСФО во 2 квартале 2017 года показала рост на 62,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 14,7 млрд рублей. Выручка МТС увеличилась на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 106,8 млрд рублей. Капзатраты МТС по итогам 2017 года могут составить 75 млрд рублей. Ранее прогноз по году составлял 80 млрд рублей.

Прибыль ОГК-2 в 1 полугодии увеличилась в 2,8 раза - до 6,8 млрд рублей. Выручка группы за указанный период года составила 70 млрд 94 млн рублей, увеличившись на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в основном, в связи с ростом выручки от реализации мощности.

МЭР отмечает замедление темпов экономического роста в июле. По оценке Минэкономразвития, в июле темпы роста ВВП снизились до 1,5% г/г. Вклад в замедление роста по сравнению с показателями апреля-июня внесла более слабая динамика сельского хозяйства, промышленности, торговли, которая была отчасти компенсирована увеличением темпов роста в строительстве. При этом ухудшение годовой динамики было наиболее выраженным в обрабатывающей промышленности.

Прибыль Nordgold за 1 полугодие 2017 года снизилась на 28% - до $67,7 млн. Выручка в 1 полугодии 2017 увеличилась на 16% год к году - до $604,9 млн.

Чистая прибыль "Уралкалия" за 1 полугодие снизилась в 2,5 раза – до 26,11 млрд рублей. Выручка в январе-июне выросла на 7,3% - до 80,45 млрд рублей.




События дня на 29 августа 2017 г.


 
Публикация финансовых результатов "Промсвязьбанка" по МСФО за 1 полугодие 2017 года
 
Заседание совета директоров "Группы ПИК"
 
Заседание совета директоров "Группы ЛСР"
 
Публикация финансовых результатов "ЛУКОЙЛа" по МСФО за 1 полугодие 2017 года
 
Публикация финансовых результатов "Аэрофлота" по МСФО за 1 полугодие 2017 года
 
Публикация финансовых результатов "Россетей" по МСФО за 1 полугодие 2017 года
 
Публикация финансовых результатов "ТрансКонтейнера" по МСФО за 1 полугодие 2017 года
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Публикация финансовых результатов "Интер РАО" по МСФО за 1 полугодие 2017 года
 
Выход отчетности Best Buy
 
Публикация финансовых результатов TCS Group по МСФО за 1 полугодие 2017 года
 
Публикация финансовых результатов "Норникеля" по МСФО за 1 полугодие 2017 года
 
Публикация финансовых результатов Globaltrans по МСФО за 1 полугодие 2017 года
 
Публикация финансовых результатов "РусГидро" по МСФО за 1 полугодие 2017 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

15:00-16:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 3490 

Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

15.11.2017  VII Московский Форум Family Office Forum

Приглашаем принять участие в VII Московском Форуме Family Office Forum, который состоится 15 и 16 ноября 2017 года в Москве, в отеле Ritz-Carlton. В седьмой раз организатор форума, компания Hansa Fincon, приглашает представителей семейных офисов, инвестиционных банков, финансовых компаний и частных инвесторов из России, Германии, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

12.10.2017  Всероссийская конференция индустрии детских товаров и услуг «KIDS INDUSTRY SUMMIT 2017»

12-13 октября 2017 г. в Москве в Metropol Moscow Hotel состоится Всероссийская конференция индустрии детских товаров и услуг «KIDS INDUSTRY SUMMIT 2017» Мы вырастили новое поколение. Вчерашние дети, сегодня сами создают семьи и совершают покупки уже для своих детей. Как работать с новым поколением родителей? В какой реальности они живут: ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.