• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.08.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:34 Открыть в отдельном окне Путин призвал ополченцев отпустить окруженных украинских военнослужащих в Донецкой области - ДНР готова сделать это, если военные сдадут оружие
09:15 Открыть в отдельном окне Сегодняшнее открытие рынка РФ сформируется на фоне позитивной реакции армии ДНР на призыв Путина
09:14 Открыть в отдельном окне Европа: геополитика окрасила индексы в красный
08:57 Открыть в отдельном окне США: индексы следят за геополитикой
20:55 Открыть в отдельном окне МЭР: ВВП РФ в июле вырос на 0,2%
20:46 Открыть в отдельном окне Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с эскалацией боевых действий на Украине, Порошенко считает ситуацию на Донбассе сложной, но ...
20:17 Открыть в отдельном окне МИД РФ считает, что Швейцария вводит санкции против России в ущерб своим интересам
19:30 Открыть в отдельном окне Аналитики не видят признаков ухудшения положения "Сбербанка"
19:01 Открыть в отдельном окне Шамолин: Ситуация с арестом акций "Башнефти" не влияет на деятельность АФК "Система"
17:34 Открыть в отдельном окне Греф: Западные санкции оказали влияние на деятельность "Сбербанка", но пока это моральные потери
16:06 Открыть в отдельном окне Эксперты: российский рынок переоценивают на фоне геополитики



Мировые рынки


29.08Dow Jones- 0,25%  17079,57  
29.08NASDAQ- 0,26%  4557,74  
29.08S&P500- 0,17%  1996,74  
29.08DAX- 1,12%  9462,56  
29.08FTSE-100- 0,36%  6805,80  
29.08CAC-40- 0,66%  4366,04  
29.08Nikkei-225- 0,20%  15428,92  
29.08Kospi- 0,32%  2069,05  
29.08SSE+ 0,35%  2203,54  
29.08Bovespa- 1,08%  60290,87  
29.08Merval+ 0,23%  9834,79  
  Российский рынок акций:
28.08MICEX- 1,60%  1423,78  
28.08RTSI- 3,20%  1219,49  
  Курс ЦБ:
29.08Доллар+ 0,4582%  36,3053  
29.08Евро+ 0,7020%  47,9520  
  Форекс:
29.08EUR/RUB+ 0,26%  48,52  
29.08USD/RUB+ 0,23%  36,83  
29.08EUR/CHF0,00%  1,21  
29.08EUR/JPY+ 0,06%  136,80  
29.08EUR/USD- 0,05%  1,32  
29.08GBP/USD- 0,02%  1,66  
  Нефть:
29.08Brent+ 0,28%  102,75  
29.08Light+ 0,27%  94,80  
  Металлы:
29.08Золото- 0,08%  1289,32  
29.08Серебро- 0,10%  19,52  
29.08Никель+ 0,60%  18762,00  
29.08Алюминий+ 0,62%  2094,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 августа 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03840 0,03855 0,03773 0,03840 24561790000 936 492 195 0,03838 + 0,052%
ГАЗПРОМ ао 133,50 134,17 131,81 131,95 35705640 4 746 467 359,8 133,80 - 1,383%
ГМКНорНик 7267 7350 7230 7230 221570 1 613 399 598 7280 - 0,687%
Газпрнефть 142,66 142,99 139,66 141,45 91440 12 920 060,4 143,18 - 1,208%
ЛУКОЙЛ 2080,0 2094,2 2054,9 2055,0 1009473 2 088 861 889,5 2083,0 - 1,344%
МТС-ао 294,90 297,00 281,10 281,87 4061720 1 166 569 824,8 295,80 - 4,709%
НЛМК ао 53,34 54,11 52,72 53,26 1644610 87 484 261,1 53,58 - 0,597%
Новатэк ао 375,0 381,8 368,0 368,0 1252510 467 987 073,4 375,1 - 1,880%
Полюс 501 502 494 498 5808 2 894 463 500 - 0,400%
Роснефть 228,56 231,44 226,00 226,00 3223310 736 859 286,5 228,99 - 1,306%
Ростел -ап 65,00 65,52 64,80 65,52 412700 26 877 142 65,04 + 0,738%
РусГидро 0,6802 0,6933 0,6729 0,6933 355938000 243 517 952,5 0,6830 + 1,508%
Сбербанк 74,49 74,97 72,56 73,21 193264310 14 228 019 501,1 74,59 - 1,850%
Сбербанк-п 55,64 56,05 54,73 55,13 19758700 1 092 990 060 55,85 - 1,289%
СевСт-ао 357,2 359,5 352,2 359,5 1022000 363 374 703 355,6 + 1,097%
Сургнфгз 26,097 26,483 25,525 25,525 17068900 444 053 782 26,200 - 2,576%
Сургнфгз-п 27,547 27,682 27,014 27,198 30999900 846 769 544,8 27,690 - 1,777%
Татнфт 3ао 232,10 232,65 228,00 228,00 1520510 349 937 927,2 232,75 - 2,041%
Транснф ап 80801 81600 80515 81499 3197 259 031 463 80800 + 0,865%
Уркалий-ао 142,30 143,04 133,57 133,57 3891330 536 648 785,3 142,41 - 6,207%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 августа 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Фактор вчерашнего падения российского рынка отыгран, новая инициатива президента РФ должна несколько охладить ситуацию

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга снизился на 1,67% до 1423,78 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии обвалился на 3,2% до отметки 1219,49 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре снизился на 0,07% до 1216,9 пт.

Сильнее других падал финансовый сектор - в лидерах падения оказались бумаги Сбербанка (АО -4,29%, АП -3,87%) и "ВТБ" (-3,59%). Инвесторы отыгрывают риски дальнейшего ужесточения западных санкций. Запрет на долгосрочное финансирование вполне может быть продлен, тогда всю ликвидность придется предоставлять ЦБ РФ. Второй день подряд обваливались акции "Башнефти" (АО -3,48%, АП -2,64%). Тут новых новостей не было, но ситуация с арестом бумаг компании нервирует покупателей.

В лидерах роста, несмотря на общий рыночный негатив, были бумаги "КАМАЗа" (+3,8%). Не успели инвесторы отыграть новость о выделении компании государственных гарантий на 35 млрд рублей, как появился еще один повод для покупок - в РФ запускается новая программа утилизации автомобилей, которая будет действовать с 1 сентября до 31 декабря 2014 года. Основные бенефициары - российские автопроизводители, которые таким образом могут получить новых покупателей. Особенно это важно в ситуации, когда локальный автомобильный рынок находится в крутом пике - к примеру, продажи грузовиков по итогам первого полугодия в товарной массе сократились почти на 20% (г/г). С другой стороны, эффективность такого стимулирования все равно под вопросом - когда нет средств, чтобы закупать новую технику, вряд ли скидки смогут кардинально изменить ситуацию.

Как и ожидалось, мы услышали реакцию США на "ввод российских войск на Украину". Б. Обама пригрозил России новыми санкциями и выразил мнение, что нашу страну удалось эффективно изолировать от внешнего мира. При этом все западные политики опираются на предоставленные НАТО снимки, на которых увидеть что-то можно только при огромном желании, а Госдеп при этом заявляет, что полностью доверяет этому источнику, хотя и не располагает какими-либо подтверждениями предоставленной информации. Думаю, что такие далеко идущие выводы, способные влиять на политику целого государства, должны делаться на основании неопровержимых доказательств, а не, по крайней мере, спорных.

А вот российский президент не оставляет попыток разрядить обстановку – ночью на его сайте появился призыв к ополченцам создать гуманитарный коридор, по которому окруженные украинские силовики смогут выйти из зоны боевых действий и вернуться домой. Стоит отметить, что представители ополчения уже поддержали эту инициативу, так что теперь слово за украинским президентом.

В целом, думаю, что фактор вчерашнего резкого падения российского рынка отыгран – он был в большей степени спекулятивным. Новая инициатива президента РФ должна несколько охладить ситуацию, а восстановление на большинстве ключевых биржевых площадок даст российским индексам возможность показать в течение дня техническую коррекцию ко вчерашнему падению.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 августа 2014 г.)



Кравченко Илья, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы следят за геополитикой

В четверг, 28 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в негативной зоне, несмотря на публикацию сильной макроэкономической статистики. В течении торговой сессии давление на индексы оказывали события на востоке Украины. Так, президент Украины Порошенко заявил о необходимости созыва Совета Безопасности ООН на фоне сообщений о том, что якобы российские войск вторглись на территорию страны. Отметим, что публикация пересмотренного темпа роста ВВП за второй квартал в США, который составил 4,2%, не позволила компенсировать геополитический негатив.

По итогам сессии индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 упал на 0,17% и закрылся на отметке в 1996,74 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average ушел в минус на 0,25% до уровня в 17079,57 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торговался в минусе на 0,26% на отметке в 4557,69 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX повысились на 18 центов до уровня $94,73 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизились на 2 цента до $1 290,2 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась до 2,34%.

В составе индекса "голубых фишек" большая часть бумаг торговалась в "красной" зоне. Так, среди лидеров роста пребывали бумаги E.I. DuPont, Home Depot и McDonald’s. При этом лидерами падения были Visa, Boeing и Nike.

Рыночная капитализация Abercrombie & Fitch упала на 4,8% после публикации квартальных результатов. Так, сопоставимые продажи компании сократились на 7%, тогда как аналитики прогнозировали их снижение на 4,1%.

Аналогичная ситуация складывалась и с бумагами ритейлера товаров для дома Williams-Sonoma, которые упали на 12%. Так, компания отчиталась о результатах деятельности за второй квартал с окончанием 3 августа. По оценкам Williams-Sonoma, прибыль в текущем отчетном периоде составит 58-63 цента, тогда как аналитики прогнозировали прибыль на уровне 66 центов на бумагу.

Хуже рынка торговались и акции ритейлера Guess, котировки которого упали на 8,8% из-за снижения компанией прогнозного значения чистой прибыли по результатам 2014 года.

Бумаги крупнейшего банка США JPMorgan Chase снизились на 0,72% из-за хакерской атаки, которой был подвергнут банк. Атака была произведена предположительно российскими программистами.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 августа 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: геополитика «окрасила» индексы в красный

В четверг, 28 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, отступив от максимальных за последний месяц значений на фоне роста геополитической напряженности между Россией и Украиной. По-видимому, на фоне данных новостей участники торгов решили воздержаться от принятия рисков.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить уровень безработицы Германии за август, который не изменился и остался на прежнем уровне 6,7%. Кроме того, стоит обратить внимание на предварительные данные по индексу потребительских цен Германии за август, который, как и ожидалось, продемонстрировал нулевое изменение. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост показателя составил 0,8%.

Между тем, индекс делового климата еврозоны составил в августе 0,16 пункта при средних ожиданиях в 0,1 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,4%, французский CAC 40 опустился на 0,7%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,1%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял порядка 0,7% и закрылся на отметке 341,05 пункта.

Котировки британского онлайн-ритейлера продовольственной продукции Ocado опустились на 16% ввиду решения аналитиков Redburn понизить рейтинг его бумаг с "покупать" до "продавать".

Среди аутсайдеров торгов оказалась французская инвестиционная компания Wendel, акции которой потеряли в цене 6,8% на фоне ожиданий 78%-ного снижения полугодовой чистой прибыли.

Рыночная капитализация Telecom Italia увеличилась на 1,3% после того, как крупнейшая телекоммуникационная компания Италии улучшила свое предложение по приобретению бразильского Интернет-провайдера GVT, принадлежащего французскому медиа-холдингу Vivendi.

Лучше рынка смотрелись акции крупнейшего в мире производителя очковых линз Essilor International, подорожавшие на 4,3% в связи с тем, что компания прогнозирует 13%-ный рост годовой выручки.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги строительной компании Eiffage, поднявшиеся на 3,5% ввиду решения аналитиков Kepler Cheuvreux повысить рейтинг его бумаг с "продавать" до "держать".

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 28 августа, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 62 коп. – до 42,0056 рубля.

Национальная валюта в очередной раз оказалась под давлением на фоне усиления геополитических рисков, связанных с Украиной. Военное вторжение со стороны РФ послужило новым поводом для спекуляций. Налоговый период, завершившийся вчера, так и не обеспечил необходимой поддержкой «россиянина», а возможность очередных санкций станет еще больше стимулировать рост курса доллара и евро.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 36,7550 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 36,1720 рубля. Курс евро составил 48,3495 рубля, в среду он составлял 47,5740 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $28 645,9592 млн.

С 29 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 36,3053 рубля, евро – 47,9520 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 963,3 млрд рублей, а на депозитах выросли до 126,3 млрд рублей соответственно.



Основные экономические новости на 29 августа 2014 г.


Чистая прибыль "Сбербанка" по МСФО в 1 полугодии 2014 года сократилась на 2,3% - до 170,4 млрд рублей. Доля просрочки в кредитном портфеле "Сбербанка" за 2 квартал текущего года выросла на 20 базисных пунктов - до 3,4% с 3,2% на конец марта. На начало 2014 года этот показатель был ниже - 2,9%. Как сообщил сегодня Герман Греф, западные санкции оказали влияние на деятельность "Сбербанка", но пока это моральные потери. По его словам, это сказалось как на операционной деятельности банка, так и на его возможностях привлекать капитал. Однако он отметил, что влияние на основной бизнес было несущественным. "Это, скорее, моральные потери", - сказал г-н Греф.


"Аэрофлот" в 1 полугодии 2014 года получил 1,9 млрд рублей чистого убытка по МСФО против прибыли годом ранее . Операционный убыток группы "Аэрофлот" за 6 месяцев 2014 года составил 1,384 млрд рублей по сравнению с операционной прибылью в 5,181 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. А вот пассажиропоток "Аэрофлота" за семь месяцев 2014 года увеличился на 14,3% - до 13,31 млн человек. Процент занятости пассажирских кресел в июле 2014 года увеличился на 2,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2013 года до 85,9%.


Мантуров: На новую программу утилизации автомобилей будет выделено 10 млрд рублей. Новая программа утилизации автомобилей в РФ запускается с 1 сентября и будет действовать до 31 декабря 2014 года. Минпромторг полагает, что в рамках этой программы до конца года будет реализовано более 170 тыс. автомобилей разных классов.


"ФСК ЕЭС" в 1 полугодии 2014 года получила 18,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против убытка годом ранее. Выручка от основной деятельности за отчетный период составила 85,36 млрд рублей, что на 12,6% больше, чем в 1 полугодии 2013 года. Операционная прибыль компании за первые 6 месяцев года выросла в 2,4 раза - до 25,426 млрд рублей.


Выручка АФК "Система" по US GAAP в 1 полугодии 2014 года выросла на 4,2% - до $8,8 млрд. Скорректированный показатель OIBDA снизился на 1,2% - до $2,1 млрд, маржа скорректированной OIBDA составила 23,8%.


Чистая прибыль "Норникеля" по МСФО в 1 полугодии 2014 года выросла в 2,6 раза - до $1,45 млрд. Чистый долг компании снизился на 31,7% и по состоянию на 30 июня 2014 года составил $3,461 млрд.


Чистая прибыль "Уралкалия" по МСФО в 1 полугодии 2014 года сократилась на 7% - до $370 млн. Показатель EBITDA за первые шесть месяцев 2014 года сократился на 12% год к году и составил $767 млн. Рентабельность по EBITDA сократилась до 58%.


МТС, "ВымпелКом" и "МегаФон" во 2 квартале 2014 года увеличили количество абонентов до 110 млн, 107 млн и 70 млн соответственно. Количество абонентов мобильных операторов в России во 2 квартале 2014 года увеличилось до 243,104 млн, что на 1,6 млн больше, чем в 1 квартале 2014 года.


События дня на 29 августа 2014 г.


 
Публикация финансовых результатов "СОЛЛЕРСа" по МСФО за 1 полугодие 2014 года
 
Заседание наблюдательного совета АК "АЛРОСА"
 
Публикация финансовых результатов "АЛРОСА" по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года
 
Публикация неаудированных финансовых результатов "ДИКСИ" по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года
 
Публикация финансовых результатов "ЛУКОЙЛа" за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года по US GAAP
 
Публикация финансовых результатов "Трансконтейнера" за 1 полугодие 2014 года по МСФО
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Публикация финансовой отчетности Nordgold по МСФО за 2 квартал 2014 года
 
Публикация финансовых результатов "Россетей" по МСФО за 1 полугодие 2014 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров ВТБ
 
Публикация финансовой отчетности "РусГидро" по МСФО за 1 полугодие 2014 года



Бизнес-конференции и семинары

14.10.2014  III Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации» и Выставка Open Innovations Expo

14-16 октября 2014 года в Москве пройдет III Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации» и Выставка Open Innovations Expo – одно из самых масштабных событий в сфере инноваций, организуемых в России. За три года существования Форума и Выставки «Открытые инновации» за этим событием прочно закрепился статус ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

10.09.2014  «ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ – 2014»

Всероссийский HR форум «ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ – 2014» ОСЕННЯЯ СЕССИЯ Дата: 10-12 сентября 2014г. Место: г. Москва Организатор: People&Communications Официальный партнер: PwC Сайт Конференции: http://optimization-conf.com/ ПОЧЕМУ ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ? Для любой развивающейся компании, приблизившейся к ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.