Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.08.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:56 Открыть в отдельном окне Обзор зарубежной прессы: Кремль приветствует переизбрание Обамы, Путин отправляет в отставку "неподкупного" министра, Москва делает шаг к созданию ...
11:57 Открыть в отдельном окне Шереметьево за 10 месяцев 2012 года увеличил пассажиропоток на 17% - до 22,3 млн человек
11:44 Открыть в отдельном окне Вероятность одобрения нового buyback "Уралкалия" высока, его проведение поддержит котировки бумаг эмитента
11:43 Открыть в отдельном окне Европа: невнятная динамика накануне саммита министров финансов
11:36 Открыть в отдельном окне Данные по ВВП Японии сегодня оказали давление на восходящую динамику нефтяных котировок
11:00 Открыть в отдельном окне Вчерашние данные по ВВП подтвердили, что среди развивающихся рынков российский является самым недооцененным
10:28 Открыть в отдельном окне Технически предпосылки к отскоку индексов РФ от достигнутых минимумов сохраняются, но для этого потребуются и фундаментальные основания
09:59 Открыть в отдельном окне Американская компания Hess продаст свою российскую "дочку" - "Самара-Нафта"
09:42 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль ЧЦЗ по РСБУ за 9 месяцев 2012 года упала на 54% - до 516,1 млн рублей
10:12 Открыть в отдельном окне Незначительное влияние на динамику рыночных котировок могут оказать данные по инфляции во Франции и Великобритании



Мировые рынки


29.08Dow Jones 14824,51  
29.08NASDAQ 3593,36  
29.08S&P500 1634,96  
29.08DAX 8157,90  
29.08FTSE-100 6430,06  
29.08CAC-40 3960,46  
29.08Nikkei-225 13442,46  
29.08Kospi 1908,68  
29.08SSE 2095,84  
29.08Bovespa 49866,92  
29.08Merval 3925,31  
  Российский рынок акций:
29.08MICEX 1369,64  
29.08RTSI 1299,65  
  Курс ЦБ:
29.08Доллар+ 0,1733%  33,1798  
29.08Евро+ 0,2631%  44,3879  
  Форекс:
29.08EUR/RUB 44,15  
29.08USD/RUB 33,17  
12.07EUR/CHF 1,24  
29.08EUR/JPY 130,22  
29.08EUR/USD 1,33  
29.08GBP/USD 1,55  
  Нефть:
29.08Brent 115,70  
29.08Light 109,26  
  Металлы:
29.08Золото 1406,83  
29.08Серебро 23,93  
29.08Никель 14220,00  
29.08Алюминий 1862,10  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 августа 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04536 0,04569 0,04496 0,04524 12658180000 572 486 844 0,04527 - 0,066%
ГАЗПРОМ ао 132,40 133,17 130,33 131,70 26325200 3 462 559 780,9 132,29 - 0,446%
ГМКНорНик 4339 4366 4282 4330 217097 940 424 818 4331 - 0,023%
Газпрнефть 132,20 136,48 131,71 133,99 562870 75 366 394,8 132,24 + 1,323%
ЛУКОЙЛ 1962,5 1974,3 1949,7 1950,0 760462 1 490 534 774,4 1959,1 - 0,464%
МТС-ао 290,34 290,34 285,45 287,99 718130 206 652 072,8 289,79 - 0,621%
НЛМК ао 51,69 52,50 51,58 51,81 2092610 108 760 589,2 51,57 + 0,465%
Новатэк ао 360,7 363,0 357,5 362,8 630130 227 109 522,5 359,5 + 0,915%
Полюс 900 925 893 925 11544 10 473 451,5 896 + 3,259%
Роснефть 238,98 243,75 238,90 243,11 6025610 1 459 472 398 238,88 + 1,771%
Ростел -ап 74,50 76,00 73,60 73,64 205900 15 503 736 74,20 - 0,755%
РусГидро 0,5598 0,5663 0,5460 0,5506 747275000 414 778 810,5 0,5568 - 1,114%
Сбербанк 89,71 90,65 89,32 89,82 61616880 5 543 282 822,9 89,39 + 0,481%
Сбербанк-п 69,80 70,53 69,50 69,84 4311400 302 051 538 69,56 + 0,403%
СевСт-ао 272,0 277,4 272,0 275,6 1086240 298 683 044 270,4 + 1,923%
Сургнфгз 25,980 26,118 25,810 25,990 14655800 380 584 523,3 25,920 + 0,270%
Сургнфгз-п 22,335 22,549 22,200 22,230 14988500 335 364 805,9 22,335 - 0,470%
Татнфт 3ао 203,04 206,89 201,61 205,19 1363960 278 533 414,8 202,54 + 1,308%
Транснф ап 77102 77800 76854 76900 2338 180 981 533 77376 - 0,615%
Уркалий-ао 157,89 159,15 157,55 157,82 1697560 268 850 178 157,89 - 0,044%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 августа 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии среды индекс ММВБ вырос на 0,02% до 1369,98 пт., долларовый РТС увеличился на 0,37% до 1304,45 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре уменьшился на 0,22% до отметки 1294,75 пт.

Как и следовало ожидать, на фоне позитивной динамики рынка нефти лучше индекса торговались бумаги нефтегазовых компаний. Вышли из нисходящего торгового диапазона бумаги "Роснефти", прибавившие вчера 1,97%. Теперь целью для котировок может стать июльский максимум на уровне 250 рублей. В плюсе также закрылись бумаги "Сургутнефтегаза" (+0,8% АО, +2,26% АП), "ЛУКОЙЛа" (+0,55%), "Газпрома" (+0,4%). В аутсайдерах, как ни странно, были телекоммуникационные компании - бумаги "МТС" упали на 0,91%, а обыкновенные акции "Ростелекома" - на 2,83%.

Вчера "Сбербанк" (-0,74% АО, -1,4% АП) отчитался за первое полугодие 2013 года по МСФО. Чистая прибыль госбанка снизилась на 0,5% до 174,5 млрд рублей - в основном, за счет существенных (62,7 млрд руб.) отчислений в резервы в связи с ужесточением регулятором нормативов, связанных с достаточностью капитала. В целом, финансовые результаты "Сбербанка" выглядят даже несколько лучше, чем у конкурентов из ТОП-10 российских банков, но, все же, инвесторы ожидали от отчетности банка большего, что и вылилось в продажи на фондовом рынке.

Американским фондовым рынкам вчера все же удалось закрыться в небольшом плюсе, хотя и нельзя сказать, что мы увидели полноценный отскок – большое количество наиболее ликвидных акций торговалось вблизи цен открытия. На фоне публикации данных по запасам нефти в США цены на “черное золото” скорректировались, однако остаются выше $115 за баррель марки Brent. В целом, утренний фон можно назвать позитивным, т.к. азиатские площадки в большинстве своем торгуются в плюсе. К примеру, индийский BSE Sensex вчера выкупили из трехпроцентного снижения, и сейчас индекс продолжает рост, подтверждая силу “быков”. Хуже других торгуется австралийский рынок, где акции производителя золота Kingsgate Consolidated Ltd. потеряли более 20% на фоне ухудшения финансовых показателей компании.

В течение дня инвесторов ожидает большой поток макроэкономических данных, которые могут быть отыграны как в одну, так и в другую сторону. В 11.55 (МСК) будут опубликованы данные по рынку труда Германии. Ожидается, что показатель безработицы останется на прежнем уровне, что поддержит европейские индексы. В 16.30 (МСК) выйдет окончательная оценка ВВП США за второй квартал, которая, как ожидается, будет несколько лучше предыдущих значений. Рынки ждут, что показатель будет пересмотрен в сторону повышения с 1,7% до 2,2%.

Российский рынок, скорее всего, начнет торги вблизи вчерашнего закрытия, после чего вполне может попытаться отыграть часть падения последних дней.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 28 августа, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и укрепила по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 4 коп. - до 38,2005 рубля.

Рубль на минувших торгах терял свои позиции по отношению к евро и доллару, повторяя тенденции в валютах развивающихся стран на глобальном рынке. Сильная просадка российской валюты объясняется ухудшением прогноза по росту ВВП от Минэкономразвития РФ. Между тем, ослабление рубля сдерживается налоговыми выплатами и высокими ценами на нефть.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 33,2025 рубля, во вторник на закрытии торгов стоимость доллара составляла 33,18 рубля. Курс евро составил 44,3000 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 44,44 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $млн.

С 29 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 33,1798 рубля, евро – 44,3879 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 687,7 млрд рублей, на депозитах снизились до 70,5 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3325.



Основные экономические новости на 29 августа 2013 г.


Совет директоров Polymetal принял решение о выплате промежуточных дивидендов в размере $0,01 на одну обыкновенную акцию за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, что представляет 30% от основной чистой прибыли группы за отчетный период.


Чистая прибыль "Сбербанка" по МСФО за 1 полугодие 2013 года снизилась на 0,5% и составила 174,5 млрд. руб. Чистый процентный доход за первое полугодие 2013 года увеличился на 25,2% и составил 405,9 млрд руб.


Консультации компании "М.Видео" с фондом PPF о возможном приобретении 100% компании "Эльдорадо" приостановлены из-за отсутствия консенсуса по условиям сделки и предписаний ФАС. Также вчера компания отчиталась за 1 полугодие 2013 года по МСФО, чистая прибыль "М.Видео" составила 1,3 млрд рублей, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период в 2012 году. Выручка компании в первые 6 месяцев 2013 года составила 66,5 млрд рублей.


Чистый убыток "ФСК ЕЭС" за 1 полугодие 2013 года по МСФО составил 10,9 млрд рублей против прибыли годом ранее - 3,9 млрд рублей. Операционная прибыль уменьшилась за первые 6 месяцев на 31% - до 10,5 млрд рублей.


Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ОАО "Ростелеком" на уровне "ВВВ-" со "стабильным" прогнозом. Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "AA+(rus)", прогноз "стабильный".


Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с вице-премьер-министром Украины Юрием Бойко вопросы, связанные с выполнением обязательств по бесперебойному транзиту российского газа в Европу в предстоящий осенне-зимний период. Закачку природного газа в подземные хранилища осуществляет "Нафтогаз Украины".


Приговором Пуровского районного суда осуждены на 5 лет 10 месяцев лишения свободы Алексей Мамонов и Фуад Алекберов, мошенническим путем похитившие акции "Газпрома". При рассмотрении уголовного дела установлено, что Мамонов в составе группы лиц, обладая сведениями, что местный житель является акционером "Газпрома", решили похитить его акции, заставив перерегистрировать бездокументарные обыкновенные акции компании на сумму более 3 млн рублей на имя Мамонова.


События дня на 29 августа 2013 г.


 
Публикация отчетности НМТП по МСФО за 1 полугодие 2013 года
 
Публикация отчетности "Росинтера" по МСФО за 1 полугодие 2013 года
 
Публикация отчетности "Московской Биржи" по МСФО за 1 полугодие 2013 года
 
Публикация финансовых результатов "ИНТЕР РАО ЕЭС" за 1 полугодие 2013 года по МСФО
 
Публикация финансовых результатов "Норникеля" по МСФО за 1 полугодие 2013 года
 
Публикация ревьюированной отчетности "Магнита" за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года по МСФО
 
Публикация финансовых результатов "Россетей" по МСФО за 1 полугодие 2013 года
 
Заседание совета директоров "ФСК ЕЭС"
 
Публикация финансовых результатов "Северстали" за 1 полугодие 2013 года по МСФО
 
Объявление финансовых результатов Evraz за 1 полугодие 2013 года по МСФО
 
Публикация результатов "РусГидро" за 1 полугодие 2013 года по МСФО



Бизнес-конференции и семинары

15.09.2013  "Insurance & Finance Cup 2013"

Мини-футбольный турнир среди банков и страховых компаний. «Insurance & Finance Cup 2013» 15 сентября 2013 года компания PinkovSportsProjects организовывает первый всероссийский ежегодный турнир по мини-футболу для представителей финансовой и страховой отрасли. В турнире примут участие компании из разных сфер финансов и страхования: банки, ...  подробнее

Место проведения:  г. Санкт-Петербург

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.