Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.07.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:31 Открыть в отдельном окне Россия попросила в ускоренном порядке рассмотреть иск о долге Украины на $3 млрд
09:20 Открыть в отдельном окне Нефть найдет опору в районе $41-42 и в конце года вырастет до $60
07:00 Открыть в отдельном окне Япония: ключевая ставка центрального банка осталась на уровне -0,1%, ожидалось -0,2%
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
23:07 Открыть в отдельном окне Кадровые перестановки и очередное снижение рубля российский рынок встретил "боковиком" у максимумов
20:32 Открыть в отдельном окне Банк России проведет стресс-тесты для НПФ
18:25 Открыть в отдельном окне "Яндекс" не ожидает серьезного эффекта от "пакета Яровой"
17:56 Открыть в отдельном окне Когда ФРС повысит ставку: в сентябре, декабре или только в 2017-ом?
17:07 Открыть в отдельном окне После присоединения к ЮФО Крыму будет проще получать дотации из госбюджета
16:17 Открыть в отдельном окне Путин перемешивает элиты - готовится к президентским выборам
13:28 Открыть в отдельном окне "Яндекс.Деньги": Банковские карты могут исчезнуть на горизонте нескольких лет



Мировые рынки


28.07Dow Jones- 0,09%  18460,11  
21.07NASDAQ- 0,31%  5074,94  
28.07S&P500+ 0,16%  2170,06  
28.07DAX- 0,43%  10274,93  
28.07FTSE-100- 0,44%  6721,06  
28.07CAC-40- 0,59%  4420,58  
29.07Nikkei-225+ 0,45%  16550,26  
29.07Kospi- 0,24%  2016,19  
29.07SSE- 0,61%  2976,17  
28.07Bovespa- 0,33%  56667,12  
28.07Merval- 1,55%  15455,14  
  Российский рынок акций:
28.07MICEX+ 0,85%  1954,45  
28.07RTSI- 0,27%  923,39  
  Курс ЦБ:
29.07Доллар+ 0,2514%  66,1125  
29.07Евро+ 1,2269%  73,4047  
  Форекс:
29.07EUR/RUB+ 0,43%  74,2110  
29.07USD/RUB+ 0,45%  66,9345  
29.07EUR/CHF- 0,06%  1,0854  
29.07EUR/JPY- 1,79%  114,5150  
29.07EUR/USD+ 0,11%  1,1088  
29.07GBP/USD+ 0,16%  1,3181  
  Нефть:
29.07Brent- 0,56%  42,99  
29.07Light- 0,68%  40,86  
  Металлы:
29.07Золото+ 0,05%  1332,90  
29.07Серебро+ 0,01%  20,1950  
29.07Никель- 1,50%  10535  
29.07Алюминий0,00%  1609,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 июля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06829 0,06838 0,06732 0,06741 8038810000 544 524 995,4 0,06818 - 1,129%
ГАЗПРОМ ао 139,52 139,64 136,54 137,30 35653250 4 910 586 682,9 139,90 - 1,858%
ГМКНорНик 9512 9600 9444 9444 148757 1 420 137 853 9535 - 0,954%
Газпрнефть 164,50 166,40 164,05 165,80 40490 6 685 082,5 164,55 + 0,760%
ЛУКОЙЛ 2880,0 2897,0 2850,0 2867,0 705683 2 027 269 587,5 2887,0 - 0,693%
МТС-ао 252,00 253,90 250,40 252,00 1764530 444 218 781 251,80 + 0,079%
НЛМК ао 92,30 96,70 91,31 95,29 4189940 396 664 311,7 92,23 + 3,318%
Новатэк ао 655,4 657,3 644,8 648,1 692930 451 768 417 653,2 - 0,781%
Полюс 4659 4680 4635 4664 1567 7 302 177 4684 - 0,427%
Роснефть 333,50 334,00 323,20 325,50 3611860 1 181 509 343,5 334,00 - 2,545%
Ростел -ап 64,70 64,70 64,20 64,50 93300 6 012 415 64,65 - 0,232%
РусГидро 0,7248 0,7282 0,6981 0,7074 913931000 647 685 728,3 0,7238 - 2,266%
Сбербанк 136,60 139,81 135,93 139,15 59148860 8 160 164 187,6 136,85 + 1,681%
Сбербанк-п 95,61 98,91 95,36 98,80 13601700 1 322 960 509 95,90 + 3,024%
СевСт-ао 768,5 794,9 766,2 793,2 880300 689 053 018 770,0 + 3,013%
Сургнфгз 31,795 31,955 31,205 31,205 19708900 622 344 629,5 31,740 - 1,686%
Сургнфгз-п 33,325 33,395 32,530 32,600 47273300 1 555 216 006 33,310 - 2,131%
Татнфт 3ао 321,70 322,90 315,05 317,45 2317130 736 388 829,5 320,95 - 1,091%
Транснф ап 164800 166800 162200 166500 1673 275 641 800 164800 + 1,032%
Уркалий-ао 186,00 190,00 186,00 186,10 879650 164 840 996 186,60 - 0,268%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 июля 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В пятницу утром, в преддверии старта торгов на основной российской площадке, внешний фон для рынка выглядит нейтрально. Азия торгуется разнонаправленно вблизи нулевой отметки. Так, японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,5%. Банк Японии по результатам сегодняшнего заседания оставил ставку без изменений на уровне -0,1%, хотя ожидалось снижение до -0,2%. Между тем, регулятор смягчил свою монетарную политику за счет расширения программы покупки ETF с 3,3 трлн йен до 6 трлн йен в год и подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах 80 триллионов иен ежегодно. Китайский индекс CSI 300 теряет менее 0,2%. Фьючерсные контракты на американский индекс S&P500 теряют 0,15%.

На текущий момент нефтяные фьючерсы демонстрируют небольшое снижение в пределах 0,3%. Баррель сорта Brent торгуется у отметки $43,21, а бочка Light - $41,05. Несмотря на падающий почти на 0,5% индекс доллара, давление на котировки «черного золота» продолжает оказывать разочаровывающая статистика по от EIA. Напомню, что, согласно ей, за последнюю отчетную неделю запасы сырой нефти в США выросли на 1,671 млн барр до 521 млн барр, а запасы нефти и нефтепродуктов выросли на 2,7 млн барр до 2082,7 млн барр. Одновременно добыча выросла на 21 тыс. барр в сутки до 8,515 млн барр. Ключевым событием дня для нефтяных котировок станет релиз статистики по действующим буровым установкам от Baker Hughes в США и Канаде в 20.00 мск - он сформирует тренд по нефти до середины следующей недели.

На мой взгляд, в ожидании релиза ЦБ РФ по ключевой ставке в 13.30 мск ММВБ и рубль останутся вблизи уровней вчерашнего закрытия. Скорее всего, регулятор пойдет на символическое снижение ставки на 0,25 п.п. до 10,25% годовых. Решению будет способствовать низкая потребинфляция и снижение инфляционных ожиданий, в т.ч. на фоне стабилизации рубля на валютном рынке. С начала текущего года накопленным итогом инфляция составила 4%, против 9,4% за аналогичный период прошлого года. Если ЦБ все-таки понизит ставку, то во второй половине дня ожидаю роста по ММВБ в пределах 1% и умеренного ослабления нацвалюты в пределах 0,5%. Среди корпоративных событий отмечу релиз отчетности «РусГидро» по РСБУ за 1 полугодие 2016 года, что может способствовать всплеску волатильности в соответствующих бумагах.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете» от АО «ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 июля 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: инвесторы ждут данных по ВВП страны

В четверг, 28 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал смешанную динамику после опубликованных финансовых отчетностей ряда компании, а также ожидании пятничных данных по предварительному ВВП США за второй квартал.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за прошедшую неделю составило 266 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 260 тыс.

Также вышли данные по индексу деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса, который в июле составил -15 пунктов по сравнению с 12 пунктами в июне.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,09% и закрылся на отметке 18 456,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,16% и закрылся на уровне 2 170,06 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,30% и достиг отметки 5155 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX упали на $0,78 до уровня $41,14 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе увеличились на $5,6 до $1 332,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,528%.
В составе индекса «голубых фишек» наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах роста Apple, Home Depot, Travelers, в лидерах падения – Boeing, Caterpillar, Verizon Communications.

Бумаги автопроизводителя Ford Motor упали на 8,5% из-за того, что финансовая отчетность за второй квартал оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Акции оператора социальной сети Facebook выросли на 1,25% благодаря тому, что он зафиксировал 59%-ный рост выручки во втором квартале.

Бумаги оператора электронной платежной системы MasterCard закрылись в плюсе третий день подряд после того, как он отчитался об увеличении квартальной прибыли на 6,7%.

Котировки акций крупнейшей в мире химической компании Dow Chemical выросли на 0,07% из-за того, что она отчиталась об увеличении квартальной прибыли.

Акции производитель экшн-камер GoPro взлетели на 12,5% благодаря тому, что его квартальный убыток оказался ниже ожиданий аналитиков.

Рыночная капитализация производителя шоколада Hershey увеличилась на 2,92%. Так, выручка во втором квартале составила $1,64 млрд по сравнению с $1,58 млрд за аналогичный период прошлого года.

Акции производителя средств гигиены Colgate-Palmolive снизились на 0,04% после опубликованной финансовой отчетности.
Бумаги производителя мотоциклов Harley-Davidson выросли на 0,85% несмотря на то, что он сообщил о снижении продаж во втором квартале на 1,9%, а также понизил годовой прогноз по поставкам мотоциклов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 июля 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: отчетности задают настроение на рынках

В четверг, 28 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, отступив от месячного максимума на фоне публикации разочаровывающих корпоративных отчетностей ряда компаний.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс делового климата еврозоны, составивший в июле 0,39 пункта, тогда как ожидалось 0,17 пункта.

Также стоит обратить внимание на уровень безработицы Германии за июль, составивший 6,1%, как и ожидалось.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,44%, французский CAC 40 опустился на 0,59%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,43%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,95% и закрылся на отметке 339,47 пункта.

Котировки нефтегазовой компании Royal Dutch Shell понизились на 2,9% ввиду 93%-ного снижения квартальной прибыли.

Бумаги Saipem подешевели на 9,8% на фоне того, что компания ухудшила прогноз по годовой прибыли.

Рыночная капитализация британского кредитора Lloyds Banking Group уменьшилась на 5,8% в связи с ухудшением прогноза по годовой прибыли.

Негативную динамику продемонстрировали акции крупнейшей в Испании телекоммуникационной компании Telefonica, подешевевшие на 4,5% ввиду снижения квартальной чистой прибыли.

Стоимость акций немецкого производителя спортивных товаров Adidas повысилась на 2,5% на фоне 99%-ного роста квартальной прибыли.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 28 июля, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 1% – до 69,8269 рубля.

Вчера завершились последние налоговые выплаты июля, и рубль остался один на один с существенно просевшим сырьевым рынком. Нефтяные котировки опустились к $43 за баррель Brent, евро и доллар укрепились на 1,5%, однако перепроданность «россиянина» сохранилась. В текущих условиях эксперты считают, что национальная валюта может просесть еще. Сегодняшнее заседание ЦБР обещает пройти без сюрпризов, по прогнозам, ставка будет сохранена на прежнем уровне.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 66,6150 рубля, в среду стоимость доллара составляла 65,9275 рубля. Курс евро составил 73,7525 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 72,9675 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 382,1385 млн.

С 29 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 66,1125 рубля, евро – 73,4047 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 360,7 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1077.



Основные экономические новости на 29 июля 2016 г.


Чистая прибыль "Юнипро" по РСБУ за 1 полугодие 2016 года выросла на 7%. Компания отмечает основные факторы, повлиявшие на положительную динамику показателей в первом полугодии 2016 года: работа энергоблока №4 Сургутской ГРЭС-2, находившегося в ремонте в аналогичном периоде 2015 года; получение платы за мощность по ДПМ за энергоблок №3 Березовской ГРЭС до 01 февраля 2016 года.


Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ за 1 полугодие 2016 года составила 50,85 млрд рублей. Выручка снизилась на 5,2%, до 226,446 миллиарда рублей (за аналогичный период 2015 года – 239,06 млрд рублей).


Чистая прибыль "Энел Россия" за 1 полугодие 2016 года по МСФО составила 787 млн рублей. Выручка компании за отчетный период снизилась на 4% до 33,17 млрд рублей по сравнению с 34,547 млрд рублей в 1 полугодии 2015 года. Снижение выручки в основном обусловлено поломкой ПГУ на Невинномысской ГРЭС, которая произошла в начале 2016 года и привела к снижению выручки от продаж электроэнергии и мощности.


Выручка "Яндекса" по US GAAP во 2 квартале выросла на 30% - до 18 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) "Яндекса" составила 3,9 млрд рублей (60,8 млн долларов США) и увеличилась на 40% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал прошлого года.


Крым включили в Южный федеральный округ. Полномочным представителем президента Российской Федерации в Южном федеральном округе назначен Владимир Устинов.


Чистая прибыль МОЭСК по РСБУ в 1 полугодии упала в четыре раза. Выручка компании составила 66,51 млрд рублей против 60,54 млрд рублей в 1 полугодии 2015 года, увеличившись на 9,9%.


Выручка "АВТОВАЗа" в 1 полугодии 2016 года по МСФО снизилась на 5% - до 87,13 млрд рублей. Операционный убыток составил 27,6 млрд руб., включая обесценение внеоборотных активов, которое предусмотрено правилами МСФО и было вызвано низким использованием производственных мощностей.


События дня на 29 июля 2016 г.


 
Заседание совета директоров "МРСК Волги"
 
Закрытие реестра акционеров "МРСК Северного Кавказа" для участия в ВОСА
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Заседание совета директоров "Интер РАО"
 
Заседание совета директоров МТС
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ФосАгро"
 
Публикация финансовых результатов "РусГидро" по РСБУ за 1 полугодие 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:45-14:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    20.08.2016  Концерт «Музыка Франции: Эстетика импрессионизма»

    «Музыка Франции: Эстетика импрессионизма» - четвёртая программа Ансамбля солистов МГАСО п/у Павла Когана в Музее-усадьбе «Архангельское» в цикле «Летние вечера в старинной усадьбе» летнего сезона 2015-2016. Концерт станет настоящим подарком для слушателей. В нем будут представлены творения Клода Дебюсси, Камиля Сен-Санса, Габриеля Форе и Андре ...  подробнее

    Место проведения:  Московская область, Музей-усадьба "Архангельское"

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.