Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.07.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:08 Открыть в отдельном окне Российская экономика: нефтяные и валютные шоки накануне "опасного" августа
02:43 Открыть в отдельном окне Рынок РФ с радостью готов падать на негативе, однако технической коррекции вверх суждено быть
17:19 Открыть в отдельном окне Повышательная тенденция на российском рынке может продолжиться, все внимание на ФРС
17:03 Открыть в отдельном окне В бумагах "АЛРОСА" развивается интересный сценарий



Мировые рынки


28.07Dow Jones+ 1,09%  17630,27  
28.07NASDAQ+ 0,98%  5089,21  
28.07S&P500+ 1,24%  2093,25  
28.07DAX+ 1,06%  11173,91  
28.07FTSE-100+ 0,77%  6555,28  
28.07CAC-40+ 1,01%  4977,32  
29.07Nikkei-225- 0,10%  20307,65  
29.07Kospi- 0,07%  2037,62  
29.07SSE+ 0,66%  3687,04  
28.07Bovespa+ 1,78%  49601,60  
28.07Merval+ 3,32%  10939,53  
  Российский рынок акций:
28.07MICEX+ 1,28%  1604,50  
28.07RTSI+ 0,24%  839,25  
  Курс ЦБ:
29.07Доллар+ 2,4523%  60,2231  
29.07Евро+ 2,3690%  66,6248  
  Форекс:
29.07EUR/RUB- 0,19%  66,23  
29.07USD/RUB+ 0,25%  60,01  
29.07EUR/CHF- 0,04%  1,06  
29.07EUR/JPY- 0,17%  136,47  
29.07EUR/USD- 0,15%  1,10  
29.07GBP/USD- 0,04%  1,56  
  Нефть:
29.07Brent- 0,28%  53,15  
29.07Light- 0,29%  47,84  
  Металлы:
29.07Золото+ 0,08%  1097,10  
29.07Серебро+ 0,29%  14,68  
29.07Никель+ 0,35%  11365,00  
29.07Алюминий+ 0,60%  1665,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 июля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07218 0,07300 0,07173 0,07229 16751880000 1 208 380 394 0,07225 + 0,055%
ГАЗПРОМ ао 135,20 138,70 134,35 138,70 26493280 3 624 200 975,3 135,05 + 2,703%
ГМКНорНик 9276 9375 9250 9359 270794 2 520 707 902 9231 + 1,387%
Газпрнефть 134,50 135,70 133,80 135,70 462790 62 260 262 134,60 + 0,817%
ЛУКОЙЛ 2440,0 2460,0 2407,0 2430,9 840700 2 046 272 943,3 2433,4 - 0,103%
МТС-ао 212,80 218,00 210,10 217,05 2612830 560 886 923,5 211,80 + 2,479%
НЛМК ао 80,07 80,09 77,32 77,78 2942910 230 327 379,8 80,22 - 3,042%
Новатэк ао 579,6 585,6 568,7 578,2 1585070 914 497 609 577,0 + 0,208%
Полюс 1801 1820 1800 1805 1006 1 819 411,5 1808 - 0,138%
Роснефть 223,90 229,50 223,00 229,00 5222760 1 184 657 052,5 222,90 + 2,737%
Ростел -ап 55,19 55,50 54,95 55,25 210100 11 584 016 55,28 - 0,054%
РусГидро 0,5161 0,5216 0,5151 0,5178 266328000 138 189 239,5 0,5160 + 0,349%
Сбербанк 69,87 71,49 69,66 71,20 123789360 8 733 362 566,5 69,55 + 2,372%
Сбербанк-п 49,00 50,95 48,90 50,51 15904900 794 872 061 48,90 + 3,292%
СевСт-ао 648,2 655,0 642,2 650,3 1395410 906 615 430 647,6 + 0,417%
Сургнфгз 32,000 32,875 31,750 32,550 22643600 730 123 203 32,100 + 1,402%
Сургнфгз-п 34,950 36,100 34,805 36,100 53721400 1 906 357 164,5 34,900 + 3,438%
Татнфт 3ао 289,15 290,25 277,25 284,20 2858660 812 447 062,5 288,50 - 1,490%
Транснф ап 136750 138000 134040 136260 1615 220 366 250 136820 - 0,409%
Уркалий-ао 151,95 155,30 149,40 154,45 2292070 349 530 138 150,85 + 2,386%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 июля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Вчерашнее закрытие по индексу ММВБ могло дать «быкам» надежду на разворот, которую тут же надо использовать

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника, 28 июля, вырос на 1,24% до 1604,5 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 0,13%, до 839,25 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре увеличился на 0,36%, до уровня 840,8 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 0,63% к доллару США (до 60,02 руб.) и снизилась на 0,33% к европейской валюте, до 66,39 руб.

Все движения на отечественном фондовом рынке во вторник были частично или полностью продиктованы событиями на валютном рынке, где к середине дня российская валюта демонстрировала существенное снижение к бивалютной корзине. Ключевыми факторами нервозности снова стали ситуация на фондовом рынке Китая, а также новое снижение цен на нефть. Естественно, на таком фоне в лидерах роста были бумаги компаний, обеспечивающих своим акционерам большую часть прибыли за счет выручки в иностранной валюте.

В частности, вторую торговую сессию подряд лучше рынка выглядят «префы» «Сургутнефтегаза» (+3,87%). С такой динамикой российской валюты нефтяная компания действительно сможет рассчитывать по итогам 2015 года на сохранение чистой прибыли на уровне прошлого года, а значит и дивидендная доходность этой бумаги снова будет существенно лучше рынка.

Хуже же рынка были акции «Мегафона» (-3,08%). Инвесторы могли испугаться того, что объявленное повышение цен на ряд тарифов компании (в большей степени – на архивные услуги) может привести к миграции клиентов к конкурентам.

С утра внешний фон перед открытием Московской биржи выглядит нейтрально-позитивным. Торги в США завершились уверенным ростом, цены на нефть немного стабилизировались, а в Китае наблюдалось небольшое снижение в рамках технической коррекции. Напомню, что сегодня выходят важные данные по запасам нефти в США, а также, уже после закрытия торгов в РФ, будут опубликованы результаты заседания ФРС, от которого ожидают сохранения процентной ставки на прежнем уровне. В целом, полагаем, что вчерашнее закрытие по индексу ММВБ могло дать «быкам» надежду на разворот, которую тут же надо использовать, иначе инертность рынка будет играть на стороне продавцов. По-прежнему следим за судьбой уровня в 1600 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 июля 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: «быки» сумели отыграть часть потерь

Во вторник, 28 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в положительной области из-за опубликованных финансовых результатов ряда компаний, которые превзошли ожидания аналитиков. Кроме того, дополнительную поддержку рынку оказала приостановка снижения китайского фондового рынка.

Из важных макроэкономических данных вчера был опубликован индекс потребительского доверия, который в июле составил 90,9 пункта, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 100 пунктов. Также стоит отметить, что вчера началось двухдневное заседание ФРС, итоги которого будут озвучены сегодня вечером.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,09% и закрылся на отметке 17 630,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,24% до уровня 2 093,25 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,98% и достиг отметки 5 089,21 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX выросли на $0,59 до уровня $47,98 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе снизились на $0,2 до $1 096,20 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, выросла с 2,25% до 2,255%.
В составе индекса голубых фишек наблюдалась преимущественно положительная динамика акций - в лидерах роста были Exxon Mobil, Chevron и Caterpillar, а в лидерах падения был Dupont.

Бумаги крупнейшей в мире службы доставки United Parcel Service (UPS) подросли на 5,1% после того, как он отчитался о финансовых результатах за второй квартал. Так, прибыль увеличилась с $454 млн годом ранее до $1,23 млрд.

Акции производителя природного газа Chesapeake Energy выросли на 7,5% после семидневной просадки на 28%. Котировки акций компании Diamond Offshore Drilling прибавили 3,6% на фоне роста цен на нефть.

Котировки акций производителя диверсифицированной продукции Textron выросли на 5,7% после сообщений о том, что его чистая прибыль во втором квартале выросла на 16% и составила $167 млн.

Бумаги производителя горнодобывающего и строительного оборудования Caterpillar выросли на 3,3% после сообщений об ускорении выкупа своих акций у кредитора Citibank на сумму $1,5 млрд.

Котировки акций автопроизводителя Ford Motor увеличились на 1,9% после опубликованных финансовых результатов за второй квартал, согласно которым его чистая прибыль повысилась с $1,3 млрд до $1,89 млрд.

Рыночная капитализация производителя химической продукции DuPont (E. I. du Pont de Nemours) уменьшилась на 1,5% после того, как снизил прогноз по своим финансовым показателям на 2015 год.

Акции оператора крупнейшей в Китае поисковой системы в сети Интернет Baidu упали на 15%. Так, компания прогнозирует выручку в третьем квартале в диапазоне $2,93-3 млрд, хотя аналитики ждут ее на уровне $3,02 млрд.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 июля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: успешные сделки в сфере M&A задали позитивный настрой

Во вторник, 28 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, прервав пятидневное снижение.

Между тем, возобновление активности в сфере M&A частично компенсировало негатив, воцарившийся на рынках. Так, в ходе вчерашней торговой сессии внимание инвесторов было приковано к слияниям и поглощениям ряда компаний.

Кроме того, не осталась без внимания и публикация ряда воодушевляющих корпоративных отчетностей.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить предварительные данные по ВВП Великобритании за второй квартал, который вырос на 0,7% к/к, как и ожидалось. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года увеличение показателя составило 2,6%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,77%, французский CAC 40 поднялся на 1,01%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,06%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 1,1% и закрылся на отметке 390,02 пункта.

Котировки Melrose Industries повысились на 9,6% ввиду заключения соглашения о продаже Elster Group американскому промышленному конгломерату Honeywell International.

Рыночная капитализация производителя лекарственных препаратов Hikma Pharmaceuticals увеличилась на 12% на фоне сообщения о приобретении подразделения Roxane немецкой фармацевтической компании Boehringer Ingelheim.

Удачно сложились торги для британского страховщика RSA Insurance Group, прибавившего в свой актив 18% в связи с его возможным приобретением со стороны Zurich Insurance Group.

Бумаги Kering и Drax Group подорожали на 5,6% ввиду того, что полугодовая прибыль компаний превысила средние прогнозы аналитиков.

Позитивную динамику продемонстрировали акции британского производителя автомобильных и авиационных комплектующих GKN, подорожавшие на 7,3% после заключения соглашения о приобретении Fokker Technologies Group.

Стоимость акций компании Gerresheimer повысилась на 12% на фоне заключения соглашения о приобретении Centor US Holding Inc. у Nemera Development.

Акции крупнейшего в мире производитель очков Luxottica Group выросли на 3,4% в связи с публикацией рекордных данных о квартальной выручке и прибыли.

Лучше рынка смотрелись бумаги норвежской нефтегазовой компании Statoil, подорожавшие на 1,4% ввиду того, что ее квартальная прибыль превысила ожидания аналитиков.

Среди аутсайдеров торгов оказался производитель автомобильных покрышек Michelin & Cie, акции которого потеряли в цене 6,1% на фоне того, что его полугодовая операционная прибыль не оправдала прогнозы экспертов.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 28 июля, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,4% – до 62,8861 рубля.

Российский рубль продолжил ослабление, стремительно теряя позиции вслед за котировками «черного золота». В ходе торгов европейская валюта поднималась выше 67 рублей впервые с 11 марта, а доллар стремился к отметке 61. Нервозность на отечественном рынке помимо давления от снижающейся нефти также объяснялась неопределенностью перед заседаниями ФРС США и ЦБ РФ. Что же касается сырьевого рынка, то многие аналитики сходятся во мнении, что он уже созрел для технического отскока, поэтому в ближайшей перспективе стоит ожидать некоторого укрепления рубля, а уровни 60-61 рубля за доллар станут недосягаемы для американской валюты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 60,02 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 59,6450 рублей. Курс евро составил 66,38 рубля, в понедельник он составлял 66,1730 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25 254,1657 млн.

С 29 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 60,2231 рубля, евро – 66,6248 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 154,7 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1054.



Основные экономические новости на 29 июля 2015 г.


"РУСАЛ" во 2 квартале 2015 года увеличил объем производства алюминия на 0,8% - до 908 тыс. тонн. Средняя цена реализации алюминия во втором квартале 2015 года по сравнению с первым кварталом 2015 года снизилась на 7,7% - до $2 124 за тонну, что связано со снижением спотовой цены алюминия на LME, а также со снижением премий за физическую поставку металла на ключевых экспортных рынках.


"Магнит" понизил прогноз роста выручки по итогам 2015 года до 26-28%. "Магнит" планирует по итогам года открыть 1350 магазинов формата "у дома" (вместо 1200), 90 гипермаркетов и "Магнитов Семейных" (прогноз не изменился), а также 950 магазинов дрогери (вместо 800).


Минэкономразвития: "Газпром" в 2015 году снизит добычу газа до 414 млрд кубометров. Министерство отмечает, что добыча природного газа в I полугодии 2015 г. снизилась до 311,3 млрд. куб. м (93,4% к соответствующему периоду 2014 года) за счет сокращения добычи предприятий Группы "Газпром" на 13,1% до 209,2 млрд. куб. м (по данным Минэнерго России), при этом их доля в общем объеме добычи продолжает уменьшаться.


"ДИКСИ": Спустя год после введения продэмбарго доля товаров российского производства в магазинах сети увеличилась на 10%. Главным вызовом для себя "ДИКСИ" называет замещение выпавших позиций овощей и фруктов - доля европейских поставок в этих категориях достигала 50%. Решением стало увеличение загрузки российских партнеров - Подмосковья, Краснодарского и Ставропольского краев.


ЦБ выдал лицензию симферопольской "Крымской бирже" на осуществление деятельности по проведению организованных торгов. Об этом сообщает ЦБ.


События дня на 29 июля 2015 г.


 
Публикация операционных результатов Группы "Черкизово" за 1 полугодие 2015 года
 
Заседание совета директоров "Башнефти"
 
Публикация финансовых результатов "НОВАТЭКа" по МСФО за 2 квартал 2015 года
 
Публикация производственных результатов Polymetal за 2 квартал 2015 года
 
Публикация финансовой отчетности "Энел Россия" по МСФО за 1 полугодие 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Липский Максим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.