Утреннее обозрение: 29.07.2015

Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Вчерашнее закрытие по индексу ММВБ могло дать «быкам» надежду на разворот, которую тут же надо использовать

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника, 28 июля, вырос на 1,24% до 1604,5 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 0,13%, до 839,25 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре увеличился на 0,36%, до уровня 840,8 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 0,63% к доллару США (до 60,02 руб.) и снизилась на 0,33% к европейской валюте, до 66,39 руб.

Все движения на отечественном фондовом рынке во вторник были частично или полностью продиктованы событиями на валютном рынке, где к середине дня российская валюта демонстрировала существенное снижение к бивалютной корзине. Ключевыми факторами нервозности снова стали ситуация на фондовом рынке Китая, а также новое снижение цен на нефть. Естественно, на таком фоне в лидерах роста были бумаги компаний, обеспечивающих своим акционерам большую часть прибыли за счет выручки в иностранной валюте.

В частности, вторую торговую сессию подряд лучше рынка выглядят «префы» «Сургутнефтегаза» (+3,87%). С такой динамикой российской валюты нефтяная компания действительно сможет рассчитывать по итогам 2015 года на сохранение чистой прибыли на уровне прошлого года, а значит и дивидендная доходность этой бумаги снова будет существенно лучше рынка.

Хуже же рынка были акции «Мегафона» (-3,08%). Инвесторы могли испугаться того, что объявленное повышение цен на ряд тарифов компании (в большей степени – на архивные услуги) может привести к миграции клиентов к конкурентам.

С утра внешний фон перед открытием Московской биржи выглядит нейтрально-позитивным. Торги в США завершились уверенным ростом, цены на нефть немного стабилизировались, а в Китае наблюдалось небольшое снижение в рамках технической коррекции. Напомню, что сегодня выходят важные данные по запасам нефти в США, а также, уже после закрытия торгов в РФ, будут опубликованы результаты заседания ФРС, от которого ожидают сохранения процентной ставки на прежнем уровне. В целом, полагаем, что вчерашнее закрытие по индексу ММВБ могло дать «быкам» надежду на разворот, которую тут же надо использовать, иначе инертность рынка будет играть на стороне продавцов. По-прежнему следим за судьбой уровня в 1600 пунктов.

Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: «быки» сумели отыграть часть потерь

Во вторник, 28 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в положительной области из-за опубликованных финансовых результатов ряда компаний, которые превзошли ожидания аналитиков. Кроме того, дополнительную поддержку рынку оказала приостановка снижения китайского фондового рынка.

Из важных макроэкономических данных вчера был опубликован индекс потребительского доверия, который в июле составил 90,9 пункта, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 100 пунктов. Также стоит отметить, что вчера началось двухдневное заседание ФРС, итоги которого будут озвучены сегодня вечером.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,09% и закрылся на отметке 17 630,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,24% до уровня 2 093,25 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,98% и достиг отметки 5 089,21 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX выросли на $0,59 до уровня $47,98 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе снизились на $0,2 до $1 096,20 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, выросла с 2,25% до 2,255%.
В составе индекса голубых фишек наблюдалась преимущественно положительная динамика акций - в лидерах роста были Exxon Mobil, Chevron и Caterpillar, а в лидерах падения был Dupont.

Бумаги крупнейшей в мире службы доставки United Parcel Service (UPS) подросли на 5,1% после того, как он отчитался о финансовых результатах за второй квартал. Так, прибыль увеличилась с $454 млн годом ранее до $1,23 млрд.

Акции производителя природного газа Chesapeake Energy выросли на 7,5% после семидневной просадки на 28%. Котировки акций компании Diamond Offshore Drilling прибавили 3,6% на фоне роста цен на нефть.

Котировки акций производителя диверсифицированной продукции Textron выросли на 5,7% после сообщений о том, что его чистая прибыль во втором квартале выросла на 16% и составила $167 млн.

Бумаги производителя горнодобывающего и строительного оборудования Caterpillar выросли на 3,3% после сообщений об ускорении выкупа своих акций у кредитора Citibank на сумму $1,5 млрд.

Котировки акций автопроизводителя Ford Motor увеличились на 1,9% после опубликованных финансовых результатов за второй квартал, согласно которым его чистая прибыль повысилась с $1,3 млрд до $1,89 млрд.

Рыночная капитализация производителя химической продукции DuPont (E. I. du Pont de Nemours) уменьшилась на 1,5% после того, как снизил прогноз по своим финансовым показателям на 2015 год.

Акции оператора крупнейшей в Китае поисковой системы в сети Интернет Baidu упали на 15%. Так, компания прогнозирует выручку в третьем квартале в диапазоне $2,93-3 млрд, хотя аналитики ждут ее на уровне $3,02 млрд.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.

Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: успешные сделки в сфере M&A задали позитивный настрой

Во вторник, 28 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, прервав пятидневное снижение.

Между тем, возобновление активности в сфере M&A частично компенсировало негатив, воцарившийся на рынках. Так, в ходе вчерашней торговой сессии внимание инвесторов было приковано к слияниям и поглощениям ряда компаний.

Кроме того, не осталась без внимания и публикация ряда воодушевляющих корпоративных отчетностей.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить предварительные данные по ВВП Великобритании за второй квартал, который вырос на 0,7% к/к, как и ожидалось. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года увеличение показателя составило 2,6%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,77%, французский CAC 40 поднялся на 1,01%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,06%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 1,1% и закрылся на отметке 390,02 пункта.

Котировки Melrose Industries повысились на 9,6% ввиду заключения соглашения о продаже Elster Group американскому промышленному конгломерату Honeywell International.

Рыночная капитализация производителя лекарственных препаратов Hikma Pharmaceuticals увеличилась на 12% на фоне сообщения о приобретении подразделения Roxane немецкой фармацевтической компании Boehringer Ingelheim.

Удачно сложились торги для британского страховщика RSA Insurance Group, прибавившего в свой актив 18% в связи с его возможным приобретением со стороны Zurich Insurance Group.

Бумаги Kering и Drax Group подорожали на 5,6% ввиду того, что полугодовая прибыль компаний превысила средние прогнозы аналитиков.

Позитивную динамику продемонстрировали акции британского производителя автомобильных и авиационных комплектующих GKN, подорожавшие на 7,3% после заключения соглашения о приобретении Fokker Technologies Group.

Стоимость акций компании Gerresheimer повысилась на 12% на фоне заключения соглашения о приобретении Centor US Holding Inc. у Nemera Development.

Акции крупнейшего в мире производитель очков Luxottica Group выросли на 3,4% в связи с публикацией рекордных данных о квартальной выручке и прибыли.

Лучше рынка смотрелись бумаги норвежской нефтегазовой компании Statoil, подорожавшие на 1,4% ввиду того, что ее квартальная прибыль превысила ожидания аналитиков.

Среди аутсайдеров торгов оказался производитель автомобильных покрышек Michelin & Cie, акции которого потеряли в цене 6,1% на фоне того, что его полугодовая операционная прибыль не оправдала прогнозы экспертов.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.