Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.07.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:00 Открыть в отдельном окне Стремление российской экономики к стагнации - не разовое, а устойчивое и системное явление
08:55 Открыть в отдельном окне Европа: геополитические проблемы и решение Goldman Sachs на руку "медведям"
08:45 Открыть в отдельном окне США: активность в сфере M&A и корпоративные отчетности - основная движущая сила
23:54 Открыть в отдельном окне Ожидание секторальных санкций и решение суда по делу "ЮКОСа" спровоцировали еще один день падения на рынке РФ
21:54 Открыть в отдельном окне Бои на Донбассе приблизились к месту крушения MH17, с апреля на Украине погибли более тысячи человек, против Саакашвили возбудили уголовное дело
18:35 Открыть в отдельном окне Если ситуация на Украине войдет в нормальное русло, у российского рынка есть потенциал быстрого восстановления на 10−15%
16:55 Открыть в отдельном окне У России есть возможности снизить сумму выплат экс-акционерам "ЮКОСа"
16:26 Открыть в отдельном окне Решение Гаагского суда по делу "ЮКОСа" не коснется миноритариев "Роснефти" и не окажет влияние на бизнес компании
15:28 Открыть в отдельном окне Ходорковский с удовлетворением воспринял решение Гаагского суда по "ЮКОСу"



Мировые рынки


29.07Dow Jones 16912,11  
29.07NASDAQ 4442,70  
29.07S&P500 1969,95  
29.07DAX 9653,63  
29.07FTSE-100 6807,80  
29.07CAC-40 4365,58  
29.07Nikkei-225 15618,07  
29.07Kospi 2061,97  
29.07SSE 2183,19  
29.07Bovespa 57119,00  
29.07Merval 8356,95  
  Российский рынок акций:
29.07MICEX 1369,83  
29.07RTSI 1207,29  
  Курс ЦБ:
29.07Доллар+ 0,8336%  35,3457  
29.07Евро+ 0,5491%  47,4799  
  Форекс:
29.07EUR/RUB 48,02  
29.07USD/RUB 35,80  
28.07EUR/CHF+ 0,04%  1,22  
29.07EUR/JPY 136,90  
29.07EUR/USD 1,34  
29.07GBP/USD 1,69  
  Нефть:
28.07Brent- 0,38%  107,98  
29.07Light 101,12  
  Металлы:
29.07Золото 1298,30  
29.07Серебро 20,62  
29.07Никель 18715,00  
29.07Алюминий 1982,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 июля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03950 0,04070 0,03919 0,04012 43842010000 1 745 028 233 0,03990 + 0,551%
ГАЗПРОМ ао 132,40 133,73 130,55 131,31 36832320 4 867 322 301,4 132,00 - 0,523%
ГМКНорНик 7001 7116 6990 7030 185902 1 313 030 666 6981 + 0,702%
Газпрнефть 133,55 134,18 131,15 132,74 160910 21 297 937,2 133,32 - 0,435%
ЛУКОЙЛ 1963,0 1985,0 1951,5 1975,0 844087 1 664 818 904,4 1957,0 + 0,920%
МТС-ао 260,49 272,43 259,34 269,30 2425040 648 101 213,6 260,50 + 3,378%
НЛМК ао 46,35 47,85 46,23 47,65 2063050 97 242 862,4 46,20 + 3,139%
Новатэк ао 348,9 362,1 348,8 355,7 1627190 578 692 562,4 350,0 + 1,640%
Полюс 494 494 480 490 8208 3 973 644,1 490 - 0,143%
Роснефть 218,71 221,44 217,06 220,30 6804820 1 496 977 559,6 218,21 + 0,958%
Ростел -ап 57,47 58,24 57,32 58,08 153700 8 898 211 57,81 + 0,467%
РусГидро 0,5850 0,6004 0,5822 0,5930 477608000 282 844 674,1 0,5856 + 1,264%
Сбербанк 72,49 74,50 71,86 73,20 193519260 14 144 427 942,7 72,82 + 0,522%
Сбербанк-п 57,37 58,08 55,61 57,17 46534300 2 655 084 347 57,67 - 0,867%
СевСт-ао 308,7 321,5 308,2 320,0 2568960 811 864 568 307,9 + 3,930%
Сургнфгз 24,600 24,992 24,577 24,821 18461000 459 050 897,6 24,586 + 0,956%
Сургнфгз-п 25,496 25,721 25,216 25,500 18515200 471 541 042,6 25,400 + 0,394%
Татнфт 3ао 218,19 220,88 216,58 218,48 1180850 258 936 182,6 217,20 + 0,589%
Транснф ап 73790 74744 73109 74096 3254 240 989 438 73470 + 0,852%
Уркалий-ао 139,90 142,14 137,52 138,65 2932310 409 964 674,7 139,60 - 0,681%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 июля 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Вчера рынок РФ достиг уровня в 1360 по индексу ММВБ, на текущий момент основной негатив уже учтен в котировках

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника упал на 1,86% до 1362,62 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 3% до отметки 1208,83 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре вырос 0,48% до 1207 пт.

В лидерах снижения вчера снова были бумаги компаний, вокруг которых сейчас идут постоянные разговоры и слухи. К примеру, акции "Мечела" (АО +2,31%, АП -6,43%) в течение дня были под давлением из-за появления слухов о том, что кредиторы предъявили бенефициару компании И. Зюзину ультиматум: или долги металлурга конвертируются в акции (в итоге контроль над "Мечелом" Зюзин потеряет), или компания будет обанкрочена. Даже учитывая появившееся чуть позже опровержение со стороны холдинга, которое дало обыкновенным акциям возможность закрыться в плюсе, понятно, что оба варианта развития событий для текущих акционеров неприемлемы. Так что пока бумаги "Мечала" продолжат снижение - ждем конечного решения долговой проблемы металлурга.

Также снова падали акции "Башнефти" (АО -7,6%, АП -8,57%). По некоторым оценкам, АФК "Система" все же может потерять данный актив, так что поддержать котировки бумаг компании не смогла даже достаточно позитивная квартальная отчетность по РСБУ - чистая прибыль НК выросла на 6% до 32,8 млрд рублей, а выручка увеличилась на 24% до 288 млрд рублей.

На рынках АТР с утра наблюдается преимущественно позитивная динамика, что, в частности, стало возможным после того, как в Штатах падение первого часа торгов к концу торговой сессии было практически полностью отыграно. Здесь пока продолжается среднесрочное боковое движение в районе 1970-1980 пт. по S&P500.

Внешний фон для российского рынка акций остается негативным – уже в среду Аргентина может объявить дефолт. При этом, по данным зарубежных СМИ, под секторальные санкции ЕС, которые уже якобы практически согласованы, попадут ВТБ и Сбербанк, что существенно осложнит их возможности по кредитованию на Западе – придется поворачивать свой взор в сторону Азии. Тем не менее, вчера российский рынок достиг важного уровня в 1360 по индексу ММВБ, который можно расценивать как локальную остановку снижения – думаю, что на текущий момент основной негатив уже учтен в котировках. Не просто же так «обычка» Сбербанка упала за последние две недели с 85 до 73 рублей. Открытие на российском рынке ожидаю с повышением, целью движения может стать уровень 1370-1375 пт. по ММВБ.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 июля 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: активность в сфере M&A и корпоративные отчетности - основная движущая сила

В понедельник, 28 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал преимущественно положительную динамику на фоне продолжающегося сезона корпоративных отчетностей. По всей видимости, участники торгов решили не воздерживаться от принятия рисков и устремили свой взор на отчетности и прогнозы ряда компаний. Между тем, квартальная прибыль 78% уже отчитавшихся компаний, входящих в состав индекса S&P 500, превысила средние прогнозы аналитиков в текущем сезоне отчетностей, тогда как квартальная выручка 66% компаний также оказалась лучше ожиданий экспертов. Кроме того, инвесторы сосредоточили свое внимание на активности в сфере M&A.

Из опубликованной в США макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам торговой сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average окреп на 0,13% и закрылся на отметке 16 982,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,03% до уровня 1 978,91 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 0,1% до отметки 4 444,91 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,4% до уровня $101,67 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле остались неизменными на уровне $1 303,3 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, повысилась с 2,47% до 2,49%.

Котировки ритейлера Dollar Tree поднялись на 1,2% ввиду заключения соглашения о приобретении конкурента в лице Family Dollar Stores. Акции Family Dollar, в свою очередь, подорожали на 25%.

Рыночная капитализация Интернет-сервиса по продаже недвижимости Trulia увеличилась на 15% на фоне сообщения о его приобретении со стороны конкурента в лице компании Zillow. Бумаги Zillow, тем временем, поднялись на 0,9%.

Позитивную динамику продемонстрировали акции Tyson Foods, подорожавшие на 2,6% в связи с продажей ряда активов в Мексике и Бразилии.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги одного из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей Cummins, потерявшие 3,2% на фоне публикации квартальных результатов деятельности.

Среди аутсайдеров торгов оказалась компания AcelRx Pharmaceuticals, бумаги которой потеряли в цене 41% в связи с тем, что ее препарат Zalviso не получил одобрение со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 июля 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: геополитические проблемы и решение Goldman Sachs на руку «медведям»

В понедельник, 28 июля, ключевые фондовые рынки Европы продемонстрировали отрицательную динамику. В отсутствие важной макроэкономической статистики все внимание инвесторов было направлено на корпоративные отчетности, которые носили разнонаправленный характер.

Между тем, негативный настрой на рынки преимущественно привнесли геополитические проблемы. Заметим, что напряженность на Ближнем Востоке, равно как между Россией и Украиной все еще сохраняется. Кроме того, государственный департамент США опубликовал несколько спутниковых снимков, которые якобы свидетельствуют о том, что войска России обстреливают из артиллерийских орудий военных Украины.

Дополнительное давление на акции оказало решение аналитиков Goldman Sachs Group, которые понизили рейтинг бумаг мировых компаний до «нейтрального» на ближайшие три месяца, отметив, что существует риск их незначительной распродажи.

По итогам сессии британский FTSE 100 просел на 0,05%, французский CAC 40 повысился на 0,33%, а немецкий DAX стал легче на 0,48%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,2% и закрылся на отметке 341,34 пункта.

Рыночная капитализация производителя банковских автоматов Wincor Nixdorf снизилась на 4,5% после того, как он отчитался о выручке в третьем фискальном квартале, не дотянувшей до ожиданий рынка.

Тем временем, акции инвестфонда Aberdeen Asset Management подешевели на 5,3% в связи с заявлениями о том, что активы под его управлением снизились в минувшем квартале на 0,6% к/к до 322,5 млрд фунтов стерлингов ($548 млрд).

Неудачно сложились торги и для датской службы доставки TNT Express, бумаги которой отступили на 5,8% ввиду отчета о продажах во втором квартале, не оправдавших ожидания рынка. Так, продажи составили 1,66 млрд евро, в то время как аналитики прогнозировали 1,69 млрд евро.

В числе фаворитов торгов оказалась бюджетная авиакомпания Ryanair Holdings, добавившая в свой актив 2,7% благодаря повышению прогнозов по прибыли на текущий финансовый год.

Лучше рынка смотрелись и акции британского производителя бытовых чистящих средств Reckitt Benckiser Group, закрывшиеся в плюсе на 2,7% на фоне сообщений о том, что он намерен в течение ближайших 12 месяцев отделить фармацевтическое подразделение в самостоятельную компанию и провести листинг ее бумаг в Великобритании.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 28 июля, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 46 коп. – до 41,0190 рубля.

Текущую неделю рубль открыл снижением. Несмотря на пятничное решение Центробанка повысить ключевую ставку, «россиянин» не смог на этом фоне подняться, а, наоборот, заметно ослабел. Решение цб может позитивно повлиять на спрос российской валюты только в случае геополитической стабильности, в настоящее же время это не оказывает существенной поддержки. По мнению экспертов, наиболее вероятный сценарий – это продолжение падения фондовых индексов, напрямую влияющее на ослабление рубля против бивалютной корзины.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 35,54 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 35,13 рубля. Курс евро составил 47,7125 рубля, в пятницу он составлял 47,2105 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $26 042,4547 млн.

С 29 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 35,3457 рубля, евро – 47,4799 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 908,3 млрд рублей, а на депозитах выросли до 89,2 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3429.



Основные экономические новости на 29 июля 2014 г.


Fitch подтвердило рейтинги России с "негативным" прогнозом и снизило потолок странового рейтинга до "BBB". Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3". Потолок странового рейтинга снижен с "BBB+" до "BBB".


ЕС включил в санкционный список Александра Бортникова, Михаила Фрадкова, Николая Патрушева и Рамзана Кадырова. Кроме того, в новом списке оказались замглавы Совета безопасности Рашид Нургалиев, член Совета безопасности Борис Грызлов, руководитель 5-го управления ФСБ Сергей Беседа, депутат Госдумы Михаил Дегтярев, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев.


"Северсталь" запустила сортовой мини-завод в Саратовской области стоимостью 23 млрд рублей. Как отмечает компания, в настоящее время производство запущено в режиме комплексных горячих испытаний, продолжается освоение проектного сортамента. Общие инвестиции в проект составили около 23 млрд. рублей.


Гаагский суд официально объявил о решении обязать Россию выплатить $50 млрд по делу "ЮКОСа". Судебный процесс по делу "ЮКОСа" начался в 2005 году. Компания Group Menatep Limited, представляющая интересы Леонида Невзлина, Владимира Дубова требовала возмещения $114 млрд. Как заявляет "Роснефть", к компании не могут быть предъявлены какие-либо требования в связи с решением Гаагского суда по делу "ЮКОСа". "Роснефть" полагает, что все ее сделки по приобретению бывших активов "ЮКОСа", а также все иные ее действия в отношении "ЮКОСа" были полностью правомерными и были совершены в соответствии с применимым законодательством. Министерство финансов РФ, в свою очередь, добавило, что Россия будет оспаривать решения Гаагского суда по делу "ЮКОСа". Минфин отмечает, что выводы третейского суда в Гааге вступают в прямое противоречие с заключениями составов двух палат европейского суда по правам человека, отмечается в пресс-релизе ведомства.


"Мечел" будет ежегодно поставлять южнокорейской SG Global 2,8 млн тонн угля. Документ предусматривает, что "Мечел" будет направлять до 1,5 млн тонн энергетического угля с Эльгинского месторождения в адрес электростанций SG Global, а также до 1 млн тонн энергетического угля с Эльгинского месторождения в адрес Tongyang Cement & Energy, дочернего предприятия SG Global, которое является лидером строительной отрасли Южной Кореи.


События дня на 29 июля 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Южного Кузбасса"
 
Публикация финансовых результатов "РусГидро" по РСБУ за 1 полугодие 2014 года



Бизнес-конференции и семинары

08.09.2014  Авторский семинар Александра Герчика «Курс Активного Трейдера»

С 8 по 15 сентября в Москве пройдет семинар Александра Герчика "Курс Активного Трейдера". И специально для подписчиков нашей рассылки мы договорились с организаторами о специальной скидке – 3500 рублей, которая будет действовать до 3 сентября (включительно). Промо-код на скидку: AMG3500 >> Хочу на курс по специальной цене! Последние 2 года ...  подробнее

Место проведения:  Москва (точный адрес сообщается только после регистрации)

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.