Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.07.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


29.07Dow Jones 15558,83  
29.07NASDAQ 3613,13  
29.07S&P500 1691,65  
29.07DAX 8244,91  
29.07FTSE-100 6554,79  
29.07CAC-40 3968,84  
29.07Nikkei-225 13758,69  
29.07Kospi 1900,25  
29.07SSE 1985,05  
29.07Bovespa 49422,05  
29.07Merval 3423,19  
  Российский рынок акций:
29.07MICEX 1403,14  
29.07RTSI 1348,37  
  Курс ЦБ:
27.07Доллар+ 0,3058%  32,6371  
27.07Евро+ 0,8146%  43,3421  
  Форекс:
29.07EUR/RUB 43,55  
29.07USD/RUB 32,80  
12.07EUR/CHF 1,24  
29.07EUR/JPY 129,91  
29.07EUR/USD 1,33  
29.07GBP/USD 1,54  
  Нефть:
29.07Brent 106,95  
29.07Light 104,19  
  Металлы:
29.07Золото 1327,57  
29.07Серебро 19,77  
29.07Никель 13842,00  
29.07Алюминий 1799,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 июля 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047120 0,047250 0,046720 0,047040 13969260000 656 680 384 0,047000 + 0,085%
ГАЗПРОМ ао 128,70 129,88 128,36 129,40 17590130 2 272 495 233,5 128,84 + 0,435%
ГМКНорНик 4612 4636 4529 4541 228097 1 042 834 272 4610 - 1,497%
Газпрнефть 118,52 120,28 118,00 120,19 243530 29 086 640,3 118,61 + 1,332%
ЛУКОЙЛ 1990,0 1998,9 1975,7 1975,8 451697 896 216 174,9 1987,0 - 0,564%
МТС-ао 281,81 284,75 275,73 276,30 1736500 488 379 262,2 282,45 - 2,177%
НЛМК ао 47,27 48,49 47,26 48,30 2011500 96 608 530,8 47,49 + 1,706%
Новатэк ао 349,0 351,9 348,1 349,0 339260 118 734 276,4 349,0 0,000%
Полюс 876,3 876,3 855,2 869,0 4918 4 258 180,3 870,8 - 0,207%
Роснефть 240,89 242,28 238,38 239,10 2934510 703 474 769,9 240,87 - 0,735%
Ростел -ап 79,14 80,96 78,43 80,96 444500 35 483 327 78,93 + 2,572%
РусГидро 0,5577 0,5671 0,5458 0,5664 863487000 481 454 230,6 0,5578 + 1,542%
Сбербанк 94,76 95,60 94,22 94,28 45567420 4 321 163 501,5 94,81 - 0,559%
Сбербанк-п 72,80 73,45 72,71 73,10 3008300 219 960 570 73,00 + 0,137%
СевСт-ао 248,3 254,3 247,5 253,1 1096230 275 321 292 249,3 + 1,524%
Сургнфгз 26,800 27,210 26,757 27,111 17444000 472 649 009,7 26,840 + 1,010%
Сургнфгз-п 21,516 21,785 21,458 21,740 7926300 171 797 206,8 21,517 + 1,036%
Татнфт 3ао 204,0 205,5 200,9 203,0 831430 168 351 855,7 203,8 - 0,412%
Транснф ап 81694 82996 81541 82385 2006 165 482 188 81694 + 0,846%
Уркалий-ао 189,21 190,83 184,50 187,18 6362490 1 191 266 086,6 190,40 - 1,691%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 июля 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС на вечерней торговой сессии пятницы вырос на 0,09% до 1349,53 пт., фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре увеличился на 0,29% до отметки 1350,5 пт.

Пятую торговую сессию подряд снижались котировки акций Сбербанка (-1%). Негатив может быть связан с публикацией результатов стресс-тестирования ликвидности российских банков. По данным ЦБ РФ, отечественные кредитные учреждения смогут соответствовать нормативу LCR (liquidity coverage ratio) Базельского комитета (будет введен в 2015 году) только в том случае, если в состав ликвидных активов включить ценные бумаги из ломбардного списка Банка России. Вполне возможно, что данный фактор будет иметь продолжительное влияние. Вероятно, что акции Сбербанка могут продолжить снижение в район 90 руб. за шт.

Под давлением продавцов находились бумаги энергетических компаний. В минусе завершились торги по акциям "РусГидро" (-3,16%), "ИнтерРАО" (-3,3%), "Россетей" (-2,61%), "ФСК ЕЭС" (-2,12%).

В лидерах роста снова фигурировали бумаги "Магнита" (+1,38%). Инвесторы практически не отреагировали на сообщения в СМИ о том, что вр.и.о. главы Москвы С. Собянин жестко высказался о санитарных нарушениях в магазинах торговой сети, пригрозив при повторных провинностях закрывать торговые точки.

Начало новой недели на фондовых рынках проходит в негативном ключе. На фоне сезона отчетности компаний очень слабо смотрится японский Nikkei, снижающийся более чем на 2%. Также в течение дня были опубликованы данные о росте розничных продаж только на 1,6% (г/г) против ожидаемого роста показателя на 1,9% (г/г). Дополнительным негативом для японского и китайского рынков акций стала публикация данных о прибыли индустриальных компаний КНР: рост в июне составил только 6,3% (г/г), тогда как в мае показатель увеличился на 15,5% (г/г). Все эти факторы вместе заставили “быков” отступить.

Предстоящая неделя будет насыщена публикациями важной макроэкономической статистики, которая могут сильно повлиять на динамику российского фондового рынка. Во вторник будут опубликованы предварительные данные по ВВП США во втором квартале (ожидается рост показателя на 1% (к/к)). Также завтра состоится заседание FOMC, которое традиционно увеличивает волатильность практически всех финансовых рынков, а в четверг нас ожидает выход данных по уровню безработицы в США за июль и занятости в несельскохозяйственном секторе.

Открытие российских фондовых площадок ожидается с умеренным снижением. В первой половине дня возможно обновление локальных минимумов прошлой недели.



Рынок облигаций


26.07Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  93,360
26.07Индекс мун обл MOEX MBICP0,00%  97,390
26.07Индекс гос обл RGBI- 0,08%  135,430
Лидеры объёмов ММВБ 26 июля 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Дельта09ИП 101,60 11,2808,5011 016 000 00005.12.2017 15.12.2015
ФСК ЕЭС-25 103,00 27,1007,6111736 347 00014.09.2027 04.10.2016
РЖД-12обл 103,00 14,8207,529679 786 03016.05.2019 21.11.2016
РЖД-17 обл 100,47 0,8407,565572 682 01216.07.2018 22.07.2015
Роснефть09 100,01 9,8008,081215 021 50030.05.2023 09.06.2018
Лидеры объёмов ММВБ 26 июля 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25077 102,57 0,4006,31213 739 234 62620.01.2016 
ОФЗ 25076 100,75 26,0605,94691 094 540 48013.03.2014 
ОФЗ 25081 101,20 28,8805,987976 415 18931.01.2018 
ОФЗ 25079 101,52 9,7806,2137556 648 49703.06.2015 
ОФЗ 26209 103,60 36,8607,1817228 460 01520.07.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 26 июля 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВолгогОб12 99,80 14,9508,2514178 553 99914.06.2018 
Удмуртия-6 104,25 11,2208,156104 360 50505.12.2017 
МГор49-об 98,52 8,0607,58522 467 07514.06.2017 
ТулОбл2012 100,75 7,3008,192217 635 71325.09.2015 
СвердлОб2 102,40 12,5108,03216 587 77604.12.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 26 июля, российская валюта ослабила свои позиции по отношению к доллару и к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов составила 37,63 рубля.

В минувшую пятницу российская валюта продолжала сдавать позиции, несмотря на рост дефицита ликвидности. 29 июля состоится первый аукцион по предоставлению ликвидности под залог нерыночных активов с лимитом в 500 млрд рублей на 12 месяцев. Минимальная ставка 5.75%. Эксперты отмечают, что активная политика ЦБ позитивно отразится на экономике, однако негативно - на курсе рубля. Среднесрочная тенденция на ослабление рубля сохраняется.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,79 рубля, на закрытии торгового дня в четверг стоимость доллара составляла 32,61 рубля. Курс евро составил 43,54 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 43,35 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23 132,7883 млн.

Банк России на 27-29 июля установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,6371, евро – 43,3421.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 787,7 млрд рублей, на депозитах остались на уровне 90,6 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3279.



Основные экономические новости на 29 июля 2013 г.


Правительство РФ отдало лицензию на месторождение "Норильск-1" "Русской платине" Мусы Бажаева. "Норильск-1" - одно из крупнейших месторождений на Таймыре. Запасы его южной части составляют 273 тыс. тонн никеля, 378 тыс. тонн меди, а также 12,7 тыс. тонн кобальта и около 518 кг платиноидов.



НК "Роснефть" ведет переговоры о покупке доли в крупном газовом месторождении "Апшерон" в Азербайджане. На данном этапе новость нейтральна для акции "Роснефти", так как переговорный процесс, судя по всему, находится на начальном этапе, а цена сделки неизвестна.



Российские банки не соответствуют критериям Базеля III по ликвидности без учета рефинансирования ЦБ. По итогам 1 квартала 2013 года Банк России провел стресс-тестирование ликвидности российских банков с целью оценки коэффициента ликвидного покрытия.



Глава РЖД назвал надуманными обвинения в непомерном завышении расценок на ж/д перевозки. Владимир Якунин пояснил, что уровень тарифов РЖД определяется ежегодным решением правительства с участием всех заинтересованных сторон, в том числе частных операторов подвижного состава и грузовладельцев.



Выручка сахарного дивизиона "Русагро" за 1 полугодие 2013 года выросла на 14% - до 6,99 млрд рублей.



ММК в 1 полугодии сократил объем производства стали на 8,3% - до 6,15 млн тонн. Аналитики ожидают, что финансовые результаты ММК по итогам 2 квартала 2013 года будут на уровне либо незначительно выше итогов 1 квартала.



События дня на 29 июля 2013 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Роснефти" за 1 полугодие 2013 года по МСФО
 
Заседание совета директоров "МегаФона"
 
Внеочередное общее собрание акционеров кемеровского "Азота"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.