Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.06.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


29.06Dow Jones- 0,74%  21300,65  
29.06NASDAQ- 1,51%  6140,03  
29.06S&P500- 0,85%  2419,90  
29.06DAX- 1,83%  12416,19  
29.06FTSE-100- 0,51%  7350,32  
29.06CAC-40- 1,88%  5154,35  
29.06Nikkei-225+ 0,44%  20219,02  
29.06Kospi+ 0,55%  2395,66  
29.06SSE+ 0,47%  3188,06  
29.06Bovespa- 0,14%  61933,71  
29.06Merval+ 0,03%  21400,95  
  Российский рынок акций:
29.06MICEX- 0,58%  1881,04  
29.06RTSI- 0,24%  1000,45  
  Курс ЦБ:
29.06Доллар+ 1,1161%  59,5415  
29.06Евро+ 2,6237%  67,6868  
  Форекс:
29.06EUR/RUB+ 0,97%  67,9190  
29.06USD/RUB+ 0,42%  59,4796  
29.06EUR/CHF+ 0,16%  1,0935  
29.06EUR/JPY+ 0,36%  128,1740  
29.06EUR/USD+ 0,46%  1,1427  
29.06GBP/USD+ 0,46%  1,2988  
  Нефть:
29.06Brent+ 0,19%  47,63  
29.06Light+ 0,36%  44,90  
  Металлы:
29.06Золото- 0,33%  1245,00  
29.06Серебро- 0,55%  16,6350  
29.06Никель0,00%  9270  
29.06Алюминий+ 0,98%  1914,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 июня 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06384 0,06403 0,06337 0,06390 9944390000 633 816 750,9 0,06380 + 0,157%
ГАЗПРОМ ао 120,18 120,88 118,80 119,16 26435690 3 169 761 832,5 119,70 - 0,451%
ГМКНорНик 8201 8238 8131 8180 127081 1 040 741 645 8175 + 0,061%
Газпрнефть 184,60 185,15 183,40 183,45 66100 12 201 241,5 183,90 - 0,245%
ЛУКОЙЛ 2876,0 2904,0 2860,0 2873,0 719512 2 072 922 783,5 2874,5 - 0,052%
МТС-ао 235,10 237,00 233,55 234,00 2000570 469 880 151 235,05 - 0,447%
НЛМК ао 113,78 116,99 113,60 116,00 5264420 609 440 973,6 113,84 + 1,897%
Новатэк ао 639,7 652,0 636,1 641,7 1190690 767 517 262 635,6 + 0,960%
Полюс 4210 4237 4015 4030 3303 13 569 571 4203 - 4,116%
Роснефть 332,55 338,00 332,00 333,00 5306630 1 779 105 983 332,40 + 0,181%
Ростел -ап 58,60 58,60 57,50 58,05 530900 30 795 840 58,45 - 0,684%
РусГидро 0,7884 0,8010 0,7869 0,7885 480957000 382 164 846,1 0,7851 + 0,433%
Сбербанк 146,50 146,83 143,20 143,80 48648990 7 066 752 848 145,50 - 1,168%
Сбербанк-п 116,03 116,80 114,60 115,00 3387700 390 779 717 115,72 - 0,622%
СевСт-ао 783,6 786,0 771,0 774,0 1012940 788 784 035 783,9 - 1,263%
Сургнфгз 26,140 26,375 25,705 25,780 17253500 448 901 836,5 25,965 - 0,712%
Сургнфгз-п 28,625 28,690 28,210 28,545 18401000 523 207 534,5 28,510 + 0,123%
Татнфт 3ао 381,10 381,65 375,30 378,85 944540 356 557 943,5 380,90 - 0,538%
Транснф ап 159950 159950 158650 159700 1968 313 383 400 159500 + 0,125%
Уркалий-ао 125,15 125,45 124,45 125,00 242210 30 286 751 125,05 - 0,040%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 июня 2017 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

По итогам торгов среды основные российские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику. При этом, если в первой половине дня рынок энергоносителей благоволил "медведям", то после выхода данных по запасам углеводородов от министерства энергетики США, которые показали неожиданное снижение добычи на 100 тыс. баррелей в сутки, нефть марки Brent смогла подняться выше 47 долларов, что спровоцировало покупки в наших активах и позволило российским индексам отыграть большую часть потерь.

Также во второй половине торгов "быков" поддержало открытие американских площадок, где индексы Dow Jones и S&P500 по итогам первых часов прибавили порядка 0,8%. В результате, индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,7%, преодолев рубеж 1890 пунктов, индекс РТС, напротив, на фоне снижения рубля днем ранее, отступил на 0,1%, однако удержал позиции выше отметки 1000 пунктов. Лидерами торгов выступили акции "ЛУКОЙЛа" и ММК, прибавившие более 2,5%. Хуже рынка закрылись "Башнефть" и Банк "Санкт-Петербург", снижение которых составило 2,5 и 2,1% соответственно.

Сегодня мы ожидаем позитивного открытия российского фондового рынка, чему будет способствовать внешний фон. Так, рынок энергоносителей вчера после нашего закрытия продолжил восстановление, нефть марки Brent поднялась в район 47,5 доллара за баррель и сегодня утром пытается закрепиться выше этого сопротивления. По итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0,7% и 0,9% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы прибавляют до 0,2%. Торги в Азии также проходят на положительной территории, а японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite поднялись на 0,4% и 0,2% соответственно.

В сложившихся условиях мы ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что приведет к продолжению вчерашнего роста индекса ММВБ и его подъему к уровню 1900 пунктов, который выступает локальным сопротивлением для нашего рынка. На открытии Европы мы ожидаем консолидации основных индексов на фоне ожидания данных по Еврозоне и экономике Германии, которые определят настроения инвесторов в середине дня. Во второй половине торгов внимание игроков будет обращено на блок макроэкономической статистики из США — сегодня выйдут третий пересмотр ВВП за первый квартал, данные по заявкам на пособие по безработице.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 июня 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: S&P 500 вырос на максимальную величину за последние два месяца

В среду, 28 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал положительную динамику по итогам торговой сессии благодаря росту акций финансового сектора. Также дополнительную поддержку фондовому рынку оказал отскок бумаг, относящихся к IT-сектору.

Из важной макроэкономической статистики вышли данные по запасам нефти, которые за неделю выросли на 0,118 млн баррелей по сравнению с падением на 2,451 млн баррелей неделей ранее. Аналитики ждали уменьшение запасов на 2,585 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,68% и закрылся на отметке 21454,61 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,88% и закрылся на уровне 2440,69 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq вырос на 1,43% и достиг отметки 6234,41 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX повысились на $0,5 до уровня $44,74 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе увеличились на $2,2 до $1 249,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,226%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно положительная динамика котировок акций – в лидерах роста были бумаги Caterpillar, JPMorgan Chase & Co, Intel, в лидерах падения – Johnson & Johnson, Merck & Co, General Electric.

Котировки акций производителя полуфабрикатов General Mills выросли на 1,62% после опубликованных финансовых результатов за четвертый фискальный квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Так, скорректированная прибыль составила 73 цента на бумагу при средних прогнозах аналитиков в 71 цент на бумагу.

Бумаги поставщика семян и сельхозхимии Monsanto увеличились на 1,28% благодаря сильной квартальной отчетности. Так, чистая прибыль возросла с $717 млн или $1,63 на акцию годом ранее до $843 млн или $1,90 на бумагу, при этом прибыль за исключением некоторых статей оказалась на уровне $1,93 на акцию, тогда как аналитики прогнозировали $1,76 на бумагу.

Акции крупнейшего в США ритейлера товаров для офиса Staples взлетели на 8,5% на фоне новостей о том, что компания Sycamore близка к его приобретению.

Повышенным спросом пользовались бумаги банковского сектора на фоне ожиданий результатов стресс-тестов от ФРС. Котировки акций JPMorgan Chase & Co и Goldman Sachs Group выросли на 2,01% и 1,33% соответственно.

Котировки акций кредитора Citigroup подскочили на 2,3% после того, как он сообщил о повышении дивидендов в два раза c 16 центов до 32 центов на акцию.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 по-прежнему торгуется в рамках восходящего клина. Стохастические линии направлены на север, а также находятся чуть выше зоны перепроданности, поэтому допускается тестирование верхней границы клина.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 июня 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Торговая сессия в Европе оказалась противоречивой

В среду, 28 июня, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием отрицательной составляющей. Выигрышам поставщиков потребительских товаров, финансовых и нефтегазовых компаний противостояла просадка бумаг коммунальных предприятий, технологических компаний и представителей сектора здравоохранения.

Наибольшее давление на рынки оказало ощутимое укрепление как единой европейской валюты, так и фунта стерлинга, произошедшее на фоне более "ястребиных", чем ранее, комментариев глав ЕЦБ и Банка Англии.

Что касается Великобритании, здесь Марк Карни четко заявил, что регулятор может поднять ставки в случае, если экономика страны и далее будет демонстрировать признаки усиления, несмотря на несколько вялую динамику потребительских расходов. В результате, фунт окреп, что негативно отразилось на динамике акций британских экспортеров, и, соответственно, индекса FTSE 100. Тем временем, с речью Марио Драги все оказалось не так просто.   

Еще во вторник евро подскочил, так как игроки уцепились за слова главы ЕЦБ на тему того, что в обозримом будущем может начаться сворачивание стимулирующих мер (хотя он и отметил, что в настоящее время они необходимы экономике еврозоны, и в большом объеме), однако уже в среду представители регулятора уточнили, что комментарии Драги были преувеличены, добавив, что он не сказал ничего нового или идущего вразрез с текущей политикой регулятора. Вследствие этого, евро несколько ослаб, что в свою очередь компенсировало часть потерь фондовых рынков региона. 

Что касается вышедших статистических данных, импортные цены Германии в мае снизились на 1,0% м/м и выросли на 4,1% г/г при прогнозах сокращения на 0,6% м/м и увеличения на 4,6% г/г. Тем временем, индекс экономических ожиданий Швейцарии ZEW за июнь упал с 30,8 пункта месяцем ранее до 20,7 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 "похудел" 0,11%, а британский FTSE 100 ослаб на 0,63%, тем временем, немецкий DAX скатился на 0,19%. При этом региональный индикатор STXE 600 просел на 0,04%, достигнув отметки в 385,82 пункта.

Хотя оптимизм на тему ужесточения политики ЕЦБ немного сошел на нет, банкам удалось завершить сессию в плюсе. Так, UniCredit и Bankia добавили в свой актив 4,1%, и 4% соответственно. Хотя на динамике акций последнего положительно сказался и другой момент – повышение их целевой цены аналитиками Berenberg.

При этом коммунальные предприятия, для которых, напротив, благоприятна мягкая политика ЕЦБ, ослабили свои позиции, но менее значительно, чем до уточнений представителей регулятора. Так, бумаги RWE и E.ON просели на 2,4% и 1,3% соответственно.

Котировки производителя антивирусов Sophos упали на 5,9% вследствие понижения рейтинга его акций аналитиками Cenkos с "покупать" до "держать".

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Рынок облигаций


28.06ММВБ корп обл (цен)+ 0,07%  93,680
28.06ММВБ муни обл (цен)+ 0,02%  99,030
28.06Индекс гос.обл. ММВБ- 0,16%  137,760
Лидеры объёмов ММВБ 28 июня 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ПропфнБ-П2 100,00 348,6006,0932 465 780 062,514.05.2024 
ТрнфБО1P1 106,78 5,1508,6022 349 160 00002.06.2023 
Ростел1P2R 101,60 14,9308,384472 095 00014.04.2027 25.04.2022
МежИнБ01P1 100,40 3,3608,756275 700 00001.03.2027 12.03.2020
РЖД-17 обл 101,85 51,8008,1611263 063 919,516.07.2018 17.01.2018
Лидеры объёмов ММВБ 28 июня 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КОМИ 12 об 107,49 44,8908,436977 287 290,923.06.2021 
КраснЯрКр6 99,95 3,0208,2710299 356 840,7419.10.2017 
Новсиб 6об 100,04 11,0008,606150 174 807,3822.07.2020 
БелгОб2017 99,75 1,8108,578138 213 75211.06.2024 
КраснЯрКр9 102,90 21,6808,576119 843 621,6801.10.2018 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: во власти внешних рисков. Снижение цен на UST и соответствующий рост доходностей облигаций привело вчера к значительным распродажам в секторе EM. Обесценивание российских суверенных долларовых бумаг оказалось умереннее (цены скорректировались вниз примерно на 10 б. п.), чему, по-видимому, способствовала стабильность нефтяных котировок. Таким образом, доходность выпуска "Россия-23" остается на отметке 3,5%, тогда как доходности трех самых дальних выпусков составляют 5-5,2%.


Российские корпоративные евробонды: каникулы продолжаются. Затишье в отечественном корпоративном инвалютном долге вчера продолжилось: большинство бумаг в цене не изменилось. Отметим некоторый ценовой отскок вверх евробонда "АФК "Система". Арбитражный суд Башкирии назначил следующее заседание по иску "Роснефти" к АФК "Система" на 12 июля. И хотя до этой даты давление на евробонды "АФК "Система" и "МТС", по-видимому, будет сохраняться, отметим, что недавний арест акций компаний, принадлежащих "АФК "Система", не влияет на размер иска "Роснефти", поэтому масштаб потенциального ущерба для нее не меняется (однако, может свидетельствовать о снижении шансов "АФК "Система" на благоприятный исход судебного разбирательства).


Сектор ОФЗ: слабый пессимизм. Цены рублевых гособлигаций вчера продолжили снижаться, но довольно умеренно (в пределах 10 б. п.). Доходность 10-летнего бенчмарка — серии 26207 — остается на отметке 7,7%. Конъюнктура вторичного рынка сказывается на успешности еженедельных аукционов Минфина: если выпуск с постоянным купоном серии 26221 с погашением в 2033 г. был вчера полностью размещен на 25 млрд руб. (при спросе 40 млрд руб.), то "флоатер" серии 24019 — только на 57%.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

На валютной секции Московской биржи, на фоне роста цен на нефть, рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам Так, к окончанию дня доллар потерял 0,5%, отступив до 59,2 рубля, евро снизился на 0,1%, до 67,4 рубля. Стоит отметить, что в отсутствие поддержки налогового периода рубль достаточно вяло реагирует на рост рынка энергоносителей, что связано со снижением предложения валюты на рынке. Однако, в случае дальнейшего восстановление "черного золота", мы не исключаем активизации "медведей" в паре доллар/рубль, что приведет к возвращению американской валюты в коридор 57,5 – 59 рублей.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов мы ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Большую часть вчерашнего роста цен на нефть рубль уже отыграл, однако "медведи" в долларе могут сохранить инициативу и попытаться дотянуться до ближайшей поддержки, расположенной на отметке 59 рублей. В дальнейшем, рост цен на нефть продолжится, американская валюта может уйти под этот уровень. Отметим, что в случае закрепления под ним, наиболее вероятным сценарием станет продолжение снижения доллара до уровня 57,5 рублей.




Основные экономические новости на 29 июня 2017 г.


Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на полгода - до 31 января 2018 года. Ограничительные меры были первоначально введены 31 июля 2014 года на один год, как отмечал Совет ЕС, в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине.

Банк России сообщил, что случаи получения вредоносного файла с вирусом-шифровальщиком фиксируются до сих пор.

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила 14,8 млрд рублей (30-кратный рост год к году) в мае 2017 года и 50,1 млрд рублей (28-кратный рост год к году) за 5 месяцев 2017 года против чистой прибыли 0,5 млрд рублей в мае 2016 года и 1,8 млрд рублей за 5 месяцев 2016 года.

Telegram дал согласие на внесение в реестр Роскомнадзора, сообщил основатель компании Павел Дуров. Позже стало известно, что Роскомнадзор внес мессенджер Telegram в реестр организаторов распространения информации.

Совет Федерации одобрил закон о реновации в Москве. Сенаторы приняли решение в ходе 415 заседания. 14 июня 2017 года закон о реновации был принят Госдумой.

Депутаты "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене внутрироссийского роуминга.

В мае 2017 года индекс промышленного производства вырос на 5,6% по сравнению с маем прошлого года, сказано в мониторинге Минэкономразвития.

 






Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:30-11:00



Бикташев Расим
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-13:00


Сапегин Дмитрий
 

Мировые рынки 6900 

Объёмный анализ рынка с Дмитрием Сапегиным

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

29.06.2017  Премия «Финансовая элита России 2017»

XIII церемония награждения лауреатов премии «Финансовая элита России» состоится 29 июня 2017 года В тринадцатый раз лучшие финансовые компании страны будут отмечены наградами Премии за выдающиеся результаты работы по итогам 2016 года. Генеральным партнером XIII премии «Финансовая элита России 2017» стала группа компаний «МАНИ ФАННИ», более ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.