• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.06.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Как россияне справляются с кризисом?
09:21 Открыть в отдельном окне АСВ начнет выплаты вкладчикам "Приско Капитал Банка" не позднее 13 июля 2016 года
09:14 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензии у "Интеркредита" и "Приско Капитал Банка"
21:00 Открыть в отдельном окне Правительство Южной Кореи ухудшило прогнозы экономического роста
19:50 Открыть в отдельном окне Кто пострадал от Евгения Дода?
17:50 Открыть в отдельном окне Brexit - редкая ситуация, когда в мире всё плохо, а для России ничего страшного в этом нет
16:21 Открыть в отдельном окне Правительство Италии начало готовить меры стабилизации банковского сектора
15:30 Открыть в отдельном окне "РусГидро" стоит ожидать положительного денежного потока лишь в 2018 году
14:50 Открыть в отдельном окне Потери Великобритании из-за выхода из ЕС превысят 300 млрд евро до 2030 года
13:17 Открыть в отдельном окне Дивидендная доходность "префов" "Сургутнефтегаза" может составить около 18%



Мировые рынки


28.06Dow Jones+ 1,57%  17413,27  
28.06NASDAQ+ 2,12%  4692,83  
28.06S&P500+ 1,78%  2036,09  
28.06DAX+ 1,93%  9447,28  
28.06FTSE-100+ 2,64%  6140,39  
28.06CAC-40+ 2,61%  4088,85  
29.06Nikkei-225+ 1,60%  15567,93  
29.06Kospi+ 1,04%  1956,36  
29.06SSE+ 0,54%  2928,24  
28.06Bovespa+ 1,55%  50006,56  
28.06Merval+ 2,67%  14141,52  
  Российский рынок акций:
28.06MICEX+ 0,35%  1857,23  
28.06RTSI+ 1,63%  905,36  
  Курс ЦБ:
29.06Доллар- 0,3832%  64,8095  
29.06Евро- 0,3201%  71,7117  
  Форекс:
29.06EUR/RUB- 0,30%  70,8760  
29.06USD/RUB- 0,02%  64,0086  
29.06EUR/CHF+ 0,09%  1,0868  
29.06EUR/JPY- 0,42%  113,2960  
29.06EUR/USD- 0,03%  1,1075  
29.06GBP/USD+ 0,09%  1,3357  
  Нефть:
29.06Brent+ 0,71%  49,61  
29.06Light+ 0,90%  48,28  
  Металлы:
29.06Золото+ 0,35%  1322,50  
29.06Серебро+ 2,31%  18,2550  
29.06Никель- 0,43%  9300  
29.06Алюминий+ 0,18%  1627,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 июня 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06778 0,06870 0,06755 0,06870 7488910000 509 084 199 0,06763 + 1,582%
ГАЗПРОМ ао 139,61 140,83 139,20 140,00 17100220 2 394 055 341,4 139,24 + 0,546%
ГМКНорНик 8484 8579 8424 8485 172775 1 470 654 541 8480 + 0,059%
Газпрнефть 157,50 161,85 157,20 160,60 118320 18 927 627 157,00 + 2,293%
ЛУКОЙЛ 2639,5 2670,0 2629,5 2668,0 514849 1 366 430 064 2628,0 + 1,522%
МТС-ао 242,15 243,50 237,55 243,50 2908830 699 054 088,5 240,80 + 1,121%
НЛМК ао 82,65 83,93 82,35 83,41 3472000 289 278 860,4 82,65 + 0,920%
Новатэк ао 633,9 642,7 628,6 641,9 567390 361 354 348 627,8 + 2,246%
Полюс 4699 4700 4683 4698 1748 8 205 083 4693 + 0,107%
Роснефть 327,95 332,80 324,35 331,50 3522060 1 157 850 060 327,00 + 1,376%
Ростел -ап 69,70 70,15 69,35 69,80 87200 6 088 975 69,65 + 0,215%
РусГидро 0,5943 0,6000 0,5890 0,6000 263975000 157 041 937,7 0,5936 + 1,078%
Сбербанк 130,64 133,95 129,82 133,88 67111590 8 869 318 441,3 129,57 + 3,326%
Сбербанк-п 88,90 90,42 88,90 90,35 7196700 647 378 813 88,46 + 2,137%
СевСт-ао 686,7 700,0 681,4 697,5 722470 501 479 432 682,4 + 2,213%
Сургнфгз 32,970 33,250 32,840 33,240 10257300 339 039 512,5 32,895 + 1,049%
Сургнфгз-п 38,745 38,905 38,140 38,400 28907500 1 113 189 159,5 38,745 - 0,890%
Татнфт 3ао 322,05 328,65 322,00 328,65 891370 290 462 365,5 322,35 + 1,954%
Транснф ап 165400 169400 164400 169400 1375 230 001 400 165200 + 2,542%
Уркалий-ао 178,25 180,60 178,10 178,45 394310 70 493 369,5 179,65 - 0,668%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 июня 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Дорожающая нефть и отскок после Brexit сулят российскому рынку торги в «зеленой зоне»

Незадолго до открытия основной торговой сессии на Московской бирже, внешний фон для отечественного рынка выглядит позитивным. Азия торгуется в «зеленой зоне», отскакивая вверх после Brexit, т.к. ранее инвесторы на волне паники заложили в стоимость активов чересчур высокие риски, связанные с выходом Британии из ЕС и влиянием этого процесса на мировую экономику и финансовые рынки. В частности, японский Nikkei 225 к текущему моменту прибавляет 1,6%, несмотря на снижение майских розничных продаж на 1,9% г/г, что хуже ожиданий. Китайский индикатор CSI 300 прибавляет 0,3%, даже несмотря на продолжающийся спад объема грузовых железнодорожных перевозок. Фьючерсные контракты на американский S&P500 растут на 0,3%.

Нефтяные котировки в утренние часы демонстрируют положительную динамику в пределах 0,5%, несмотря на то, что вчера завершили день значительным ростом. На текущий момент баррель Brent торгуется у отметки $49,39, а WTI - $48,07. Помимо выкупа коррекции после референдума по Brexit из-за переоценки его последствий для рынка энергоносителей, поддержку нефтяным котировкам оказывает сильная макростатистика. Так, согласно предварительным оценкам API, которые были представлены сегодня ночью, за прошлую неделю запасы нефти в США сократились на 3,9 млн барр., бензина — снизились на 0,4 млн барр., а дистиллятов – упали на 0,8 млн барр.

На мой взгляд, дорожающая нефть и позитивный внешний фон сулят российскому рынку в первой половине дня торги в «зеленой зоне». Во второй половине возможно усиление волатильности в рамках релиза большого блока статистики из США. В частности, выйдут данные по недельным добыче и запасам от EIA. Так же на 16:30 мск запланированы выступления Джанет Йеллен и Марио Драги. Из ликвидных акций в лидерах роста в первой половине дня ожидаю сильно просевшие в рамках недавней паники акции банковского сектора – «Сбербанка» и ВТБ. На фоне деэскалации ситуации на турецком направлении интересно для покупок на среднесрочную перспективу выглядят акции «Аэрофлота». Наконец, не исключаю повышенный спрос на торгующиеся на многолетних минимумах акции «Магнита». На валютном рынке после значительного укрепления в рамках предыдущей сессии по паре доллар/рубль ожидаю формирования «боковика» вблизи уровней вчерашнего закрытия.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 июня 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок сумел настроиться на отскок

Во вторник, 28 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию существенным ростом основных индексов.

Американский рынок акций вчера сумел предпринять отскок после двух сессий кряду массированных распродаж, спровоцированных итогами британского референдума. Первоначальный шок у инвестиционного сообщества отступил, и индексы прибавили более 1%, в т.ч. Nasdaq Composite зафиксировал сильнейший выигрыш с начала марта.

Поводом для отскока явилась опубликованная макроэкономическая статистика – как стало известно, в окончательном расчете темп роста американского ВВП по итогам первого квартала составил 1,1%, т.е. чуть больше ожиданий и выше предыдущей оценки; индекс потребительского доверия в июне подскочил с 92,4 пункта до 98 пунктов при усредненных прогнозах на уровне 93,3 пункта.

Внешний фон для американской сессии складывался неплохой – азиатские площадки торговались разнонаправленно, а европейские торговались в существенном плюсе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 269,48 пункта или 1,57% до уровня в 17409,72 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 35,55 пункта или 1,78% до отметки 2036,09 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 97,42 пункта или 2,12% и достиг отметки 4691,87 пункта.

На сырьевом рынке августовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 3,3% до уровня $47,85 за баррель; золото с поставкой в августе на COMEX понизилось в цене на 0,5% до значения $1317,90 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар незначительно подрос против йены, но против британского фунта и евро незначительно ослаб.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись только акции DuPont. Прибавили более 2% Exxon Mobil, GE, Goldman Sachs, Home Depot.

Производитель электромобилей Tesla Motors ушел в плюс на 1,6%, а поставщик солнечных панелей SolarCity – на 5,0% на новостях о том, что последний сформирует комитет для оценки предложения о выкупе со стороны первого.

Биофармацевтическая компания Regulus Therapeutics рухнула на 49,3% на новостях о том, что были приостановлены клинические испытания ее экспериментального препарата.

Маркетинговая фирма ReachLocal выстрелила на 170% после того, как компания Gannett заявила о планирующемся ее приобретении.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 июня 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: быки сумели отыграть часть потерь

Во вторник, 28 июня, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне ожиданий того, что мировые центральные банки предпримут меры для поддержки финансовых рынков. Тем не менее, стоит отметить, что пока никаких решений не объявлено и пока представители регуляторов успокаивают рынки словесными интервенциями.

Из важной макроэкономической статистики вчера в Германии были опубликованы импортные цены, которые в мае выросли на 0,9%, тогда как аналитики ждали увеличение показателя на 0,6%.

Помимо этого, во Франции был обнародован индекс потребительского доверия, который в июне составил 97 пунктов, что совпало с ожиданиями аналитиков. В Италии также вышли данные по индексу потребительского доверия, который в июне достиг 110,2 пункта по сравнению с 112,5 пунктами в мае.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 2,64%, французский CAC 40 увеличился на 2,61%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,93%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 2,6% и закрылся на отметке 316,7 пункта.

Котировки акций итальянского кредитора Unione di Banche Italiane подскочили на 9% на фоне сообщений о том, что правительство Италии окажет поддержку банковскому сектору страны.

Бумаги швейцарского производителя продуктов питания Nestle выросли на 3,3% после того, как он сообщил о том, что Ульф Марк Шнайдер станет исполнительным директором после ухода Пола Бюльке.

Акции британской охранной компании G4S взлетели на 8,1% после того, как аналитики банка Credit Suisse повысили рейтинг ее акций с «держать» до «покупать».

Бумаги онлайн-ритейлера продовольственной продукции Ocado Group увеличились на 8,6% благодаря тому, что аналитики банка Goldman Sachs Group рекомендовали покупать его акции.

Котировки акций британской компании Shawbrook Group упали на 14% после того, как она сообщила о дополнительных отчислениях в резервы во втором квартале в размере 9 млн британских фунтов стерлингов.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 28 июня, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 1,9% – до 67,1825 рубля.

Во вторник российская валюта показала довольно сильное укрепление, реагируя на ряд внешних факторов. Первой причиной крепости рубля стало повышение нефтяных котировок, реагирующих на возможные забастовки в Норвегии, который приведут к снижению добычи сырья в этой стране. Кроме того, на фондовых рынках наблюдается повышение интереса к рисковым активам и сырьевым валютам, в том числе и рублю. Плюс к этому, не стоит забывать о слабости доллара. Инвесторы переключают внимание от Brexit к решению ФРС США по монетарной политике.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,10 рубля, в понедельник стоимость доллара составляла 64,4875 рубля. Курс евро составил 70,95 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 72,215 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 884,4043 млн.

С 29 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,8095 рубля, евро – 71,7117 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 428,2 млрд рублей.



Основные экономические новости на 29 июня 2016 г.


В соответствии с соглашением "Мечел" продал "Газпромбанку" 49% долей в ООО "Эльгауголь", компании-операторе проекта и владельце лицензии, 49% долей в компании ООО "Эльга Дорога", на балансе которой находится железнодорожная ветка Улак-Эльга и 49% в компании ООО "Мечел-Транс Восток", которая является транспортным оператором железнодорожной ветки. Общая стоимость реализуемых долей составила 34,3 млрд рублей. Об этом сообщил "Мечел".


Группа "ФосАгро" привлекает предэкспортное финансирование у синдиката международных банков. Société Générale, "Росбанка" и UniCredit Bank Austria выступили в роли координирующих уполномоченных ведущих организаторов, "ЮниКредит Банк" и "Росбанк" – в роли паспортных банков. Кредитное соглашение заключено между банками и "ФосАгро-Череповец" (группа "ФосАгро") на общую сумму $250 млн сроком на 4 года.


За пять месяцев 2016 года группа "Аэрофлот" перевезла 15,8 млн пассажиров, что на 11,5% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 10,9 млн пассажиров, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.


Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила 0,5 млрд рублей в мае и 1,8 млрд рублей за 5 месяцев против чистой прибыли 0,1 млрд рублей и чистого убытка 19,1 млрд рублей за май и 5 месяцев 2015 года соответственно.


По подозрению в мошенничестве задержан гендиректор "Российского авторского общества". Оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России выявлена мошенническая схема незаконного отчуждения в собственность третьих лиц имущества, принадлежащего РАО. Нанесённый организации ущерб, по предварительной оценке, превышает 500 млн рублей.


"Почта России" сократила контрольные сроки пересылки посылок наземным транспортом в среднем на 30%. "Почта России" отмечает, что срок доставки посылок из Москвы до почтовых отделений Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Краснодара, Перми, Уфы, Самары уже сейчас составляет от одного до трех дней, а до Белгорода, Вологды, Курска, Саратова и ряда других городов один – два дня.




Вебинары

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     

    14:30-15:30



    Чичикин Алексей
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Сигналы рынка с Алексеем Чичикиным

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    24.08.2016  Ежегодная общероссийская практическая конференция «ПРОДАЖИ-2016»

    КАК СОВЕРШИТЬ ПРОРЫВ В ПРОДАЖАХ, КОГДА НА РЫНКЕ ВСЁ СЛОЖНО? Об этом пойдет разговор на ежегодной общероссийской практической конференции «ПРОДАЖИ-2016», которая состоится в Москве 24-26 августа. Три дня докладов и мастер-классов. Топовые спикеры и практики в области продаж. Практические инструменты и кейсы по всем аспектам работы отдела ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.