• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.06.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:09 Открыть в отдельном окне Российскую сборную по футболу должен тренировать не Капелло, а отечественный специалист? Ваше мнение!
10:07 Открыть в отдельном окне Греция готовится к "евроразводу"
09:28 Открыть в отдельном окне Акционеры "Сургутнефтегаза" одобрили выплату дивидендов за 2014 год в размере 8,21 рубля на "преф" и 0,65 рубля на обыкновенную акцию
07:47 Открыть в отдельном окне Рынок РФ испытывает нехватку внутренних драйверов, динамика торгов понедельника будет зависеть от решения по Греции
21:10 Открыть в отдельном окне Карнавала не будет: негативные экономические данные уже начинают влиять на российский рынок
20:55 Открыть в отдельном окне Десятки людей погибли в терактах во Франции, Кувейте и Тунисе, наводнения перебираются с Кубани в центральные области России
19:23 Открыть в отдельном окне Литературный конкурс: "Везунчик"
18:40 Открыть в отдельном окне В случае снятия санкций с Ирана нефть может снова опуститься к минимумам начала года
16:50 Открыть в отдельном окне Кризис будет затяжным: последствия для государства, населения и бизнеса
16:41 Открыть в отдельном окне "Роснефть" демонстрирует выручку на уровне ожиданий, тогда как EBITDA и чистая прибыль выглядят лучше прогнозов



Мировые рынки


26.06Dow Jones+ 0,31%  17946,68  
26.06NASDAQ- 0,62%  5080,51  
26.06S&P500- 0,04%  2101,49  
26.06DAX+ 0,17%  11492,43  
26.06FTSE-100- 0,79%  6753,70  
26.06CAC-40+ 0,35%  5059,17  
29.06Nikkei-225- 2,79%  20128,82  
29.06Kospi- 1,42%  2060,49  
29.06SSE- 2,73%  4078,48  
26.06Bovespa+ 1,58%  54016,97  
26.06Merval+ 2,02%  11684,42  
  Российский рынок акций:
26.06MICEX+ 0,83%  1644,45  
26.06RTSI+ 0,33%  943,01  
  Курс ЦБ:
27.06Доллар+ 0,3846%  54,8126  
27.06Евро+ 0,3399%  61,4066  
  Форекс:
29.06EUR/RUB- 0,33%  61,27  
29.06USD/RUB+ 0,56%  55,24  
29.06EUR/CHF- 0,46%  1,04  
29.06EUR/JPY- 1,50%  136,24  
29.06EUR/USD- 0,58%  1,11  
29.06GBP/USD- 0,11%  1,57  
  Нефть:
29.06Brent- 1,31%  62,43  
29.06Light- 1,48%  58,75  
  Металлы:
29.06Золото+ 0,85%  1183,20  
29.06Серебро+ 0,92%  15,88  
29.06Никель- 2,05%  12195,00  
29.06Алюминий- 0,23%  1700,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 июня 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07700 0,07845 0,07699 0,07812 9095410000 708 331 970 0,07800 + 0,154%
ГАЗПРОМ ао 143,80 144,50 142,51 143,59 15496130 2 225 256 560,8 145,18 - 1,095%
ГМКНорНик 9497 9620 9452 9540 80793 770 870 645 9575 - 0,366%
Газпрнефть 135,90 136,00 133,30 134,00 938390 125 941 387 136,60 - 1,903%
ЛУКОЙЛ 2365,0 2432,0 2361,2 2408,0 602604 1 451 540 753,9 2401,7 + 0,262%
МТС-ао 245,80 247,55 242,85 243,25 2388350 585 654 969 248,80 - 2,231%
НЛМК ао 74,00 75,80 73,70 75,15 1868660 140 120 080,8 74,20 + 1,280%
Новатэк ао 544,7 550,5 542,2 549,9 654150 358 274 313 546,5 + 0,622%
Полюс 1800 1836 1757 1802 4019 7 273 449 1795 + 0,362%
Роснефть 228,85 230,00 226,00 229,65 3273070 745 784 528,5 229,90 - 0,109%
Ростел -ап 62,72 63,20 62,50 63,09 222500 14 013 218 62,75 + 0,542%
РусГидро 0,5319 0,5349 0,5282 0,5320 195668000 104 089 997,9 0,5405 - 1,573%
Сбербанк 69,18 70,97 69,03 70,20 77379440 5 412 472 703,5 70,60 - 0,567%
Сбербанк-п 48,61 48,97 47,80 47,90 21285800 1 025 332 484 49,42 - 3,076%
СевСт-ао 581,2 594,8 581,1 594,3 680660 400 993 533 585,0 + 1,590%
Сургнфгз 33,135 33,350 32,555 33,315 14185200 469 194 291 33,500 - 0,552%
Сургнфгз-п 42,600 42,720 42,045 42,540 24688700 1 046 702 052 42,520 + 0,047%
Татнфт 3ао 295,75 297,40 294,05 294,95 654630 193 451 011,5 296,55 - 0,540%
Транснф ап 128850 131220 128850 131000 964 125 966 600 129590 + 1,088%
Уркалий-ао 142,90 146,35 142,50 146,35 2103720 304 515 595 144,35 + 1,386%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 июня 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Кульминация греческой проблемы уже близко

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы, 26 июня, вырос на 0,76% до 1644,45 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии показал повышение на 0,18% до 943,01 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре увеличился на 0,31% до 919,45 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 0,11% к доллару США (до 54,78 руб.) и укрепилась на 0,07% к европейской валюте, до 61,19 руб.

Сформированный с начала лета узкий торговый диапазон 1620-1660 пунктов по индексу ММВБ в ближайшие дни вполне может быть преодолен. То, чего большинство трейдеров ждало, похоже, начинает реализовываться. Греции не хватает денег на обслуживание текущих счетов, поэтому правительство страны приняло решение устроить банковские каникулы, чтобы избежать панического оттока вкладчиков. Первопричиной же резкого ухудшения ситуации стало решение провести 5 июля референдум, на котором населению страны будет предложено одобрить или нет план МВФ по решению долговой проблемы Греции.

Думаю, что результаты референдума можно легко предсказать – именно поэтому МВФ не захотел давать стране отсрочку до его проведения, что и спровоцировало сложившуюся ситуацию. Инвесторы быстро вспомнили «кипрский сценарий», который в свое время назывался политиками как уникальное явление, которое нигде не повторится. Однако пока в Греции ситуация развивается практически аналогично, так что риск «стрижки» депозитов отменять не стоит. Другой вопрос, что это будет иметь намного более серьезные последствия, чем события на Кипре.

Утренний фон перед открытием торгов в РФ выглядит резко негативным. Распродажи видны по большинству рискованных активов. Американский фьючерс на S&P500 начал день с падения почти на 1,5%. Сильнейшие распродажи наблюдаются в Китае, где дополнительным негативным фактором выступает сильная перегретость фондового рынка. В моменте Shanghai Comp. падал почти на 9%, после чего немного скорректировался. Европейская валюта упала ниже 1,10 к доллару США, что способствует умеренному падению сырьевых цен – нефтяные котировки находятся вблизи локальных минимумов последних месяцев.

Все эти факторы предполагают негативное открытие отечественного рынка. Сдерживающим продажи фактором станет низкая летняя торговая активность, а также, в целом, стабильные цены на нефть. Также можно предположить, что ситуации вокруг Греции может служить поводом отхода на второй план конфронтации с Россией, что в перспективе может стать очень сильным драйвером для российского рынка. Пока же ключевой локальной поддержкой для индекса ММВБ выглядит отметка в 1600 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 июня 2015 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: фондовые индексы вразнобой завершили сумбурные торги

В пятницу, 26 июня, единственным макроэкономическим подспорьем для американских фондовых площадок стала публикация окончательного индекса потребительского доверия Мичиганского университета, который вырос в июне до максимального за 5 месяцев уровня в 96.1 пунктов с 90.7 пунктов в мае и существенно превзошел прогнозируемое и зафиксированное ранее на предварительном этапе значение 94.6 пунктов. Значительному улучшению потребительского настроя американцев и их готовности к явному усилению покупательской активности способствовали достаточно уверенное восстановление экономических кондиций в стране и устойчивый позитивный тренд на рынке труда.

Однако заданный благоприятной статистикой позитивный настрой инвесторов сохранялся недолго, поскольку греческий долговой кризис по-прежнему находился в центре внимания, а все последние связанные с ним события не привели пока к выходу из сложившейся тупиковой ситуации. В субботу состоится совещание министров финансов стран Еврозоны, на котором должны быть приняты окончательные решения по вопросу дальнейшей судьбы Греции и ее статуса, тогда как в самой Греции премьер-министр Алексис Ципрас объявил о проведении референдума по предложенному кредиторами жесткому плану структурных реформ в стране, чтобы опираться в своей неуступчивости на волю всего народа.

Помимо тревожных греческих новостей на фондовые рынки, особенно в высокотехнологичном секторе, негативно повлияли и слабые квартальные финансовые результаты крупного производителя компьютерных чипов памяти Micron Technology, который к тому же ухудшил целевой прогноз на текущий квартал из-за снижения спроса на персональные компьютеры.

День был отмечен еще повышенной волатильностью и увеличенным объемом торгов, связанными с ежегодным переформатированием составляемых компанией Russell Investments индексов, включающих 3000 ведущих американских фирм с совокупными активами более чем 5 трлн долларов. Под воздействием всех вышеперечисленных факторов основные фондовые индексы финишировали в пятницу с различной степенью успешности, но понесли потери по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 56.32 пунктов или 0.31% до 17946.68 пунктов, отступление за неделю составило 0.4%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 0.82 пунктов или 0.04%, закрывшись на уровне 2101.49 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.4%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 31.68 пунктов или 0.62% до значения 5080.51 пунктов, убавив в течение недели 0.7%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало большинство компаний (19). Лучшего результата добился ведущий мировой поставщик спортивной одежды и обуви Nike (+4.3%), сообщивший о значительном росте выручки и прибыли в 4-м фискальном квартале по сравнению с годом ранее. За ним расположились глобальный кормилец McDonald's (+1.6%) и фармацевтический концерн Merck (+1.0%). Главными же аутсайдерами торгов стали флагман полупроводниковой индустрии Intel (-3.0%), софтверный лидер Microsoft (-0.9%) и промышленный гигант DuPont (-0.8%).

Специализирующийся на спортивной одежде и обуви ритейлер Finish Line выиграл 4.6%, поскольку по итогам 1-го квартала объемы продаж и полученная прибыль превзошли среднерыночные ожидания.

Медицинские компании извлекли выгоду после решения Верховного суда США о правомерности субсидирования в рамках реформы здравоохранения, осуществляемой президентом Обамой. Акции Tenet Healthcare, Community Health Systems и HCA Holdings повысились соответственно на 2.9%, 2.5% и 1.5%.

Производитель экшн-камер для туристов, спортсменов и экстремалов GoPro потерял 4.9% на фоне зафиксированного в последнее время снижения потребительского спроса на специализированные камеры.

Поставщик зооветеринарных препаратов и кормов Zoetis, выделившийся в свое время из состава фармацевтического гиганта Pfizer, упал на 12.1% в связи с просочившейся информацией о том, что канадская фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals передумала приобретать Zoetis.

Биотехнологическая компания Celladon, разрабатывающая медикаменты на основе генетических препаратов, обрушилась на 38.6%, так как компания не исключает возможность банкротства из-за сложного финансового положения.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 1.40 долларов или 0.1% до значения 1173.20 долларов за тройскую унцию.

Золото мало изменилось в цене, поскольку друг друга уравновешивали противоположные факторы - укрепление доллара и возросший спрос на драгметалл в качестве зоны безопасных вложений в связи с отсутствием прогресса в разрешении долговых проблем Греции. По итогам же недели проигрыш составил 2.4%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX снизилась на 7 центов или 0.1% до уровня 59.63 долларов за баррель.

Нефть слегка потеряла в цене на фоне завершающей стадии переговоров ведущих мировых держав с Ираном по его ядерной программе, которые могут привести к ослаблению санкций против этой страны и росту поставок иранской нефти на глобальный рынок. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе июльских фьючерсов на августовские, повысилась на 2 цента.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 июня 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки ходят вокруг да около Греции

В пятницу, 26 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику. Стоит отметить, что все внимание инвесторов было направлено на очередные переговоры по поводу программы помощи Греции, которые состоялись в выходные.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию данных по импортным ценам Германии за май, снизившихся на 0,2% м/м, тогда как ожидалось +0,1% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года снижение показателя составило 0,8%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,79%, французский CAC 40 поднялся на 0,35%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,17%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,1% и закрылся на отметке 396,85 пункта.

Котировки немецкого производителя углекислого калия K+S повысились на 30% на фоне сообщения о том, что он получил предложение о его приобретении со стороны конкурента в лице канадской компании Potash Corp of Saskatchewan. Стоит отметить, что K+S может отвергнуть предложение по ее приобретению, посчитав сумму недостаточной.

Рыночная капитализация британского оператора сети супермаркетов Tesco увеличилась на 2,7% ввиду того, что квартальное снижение продаж оказалось меньше прогнозов.

Акции J Sainsbury и Wm Morrison Supermarkets, в свою очередь, подорожали на 0,7% и 0,6% соответственно.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, хуже рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний. Так, бумаги Anglo American и BHP Billiton потеряли в цене не менее 2,5%.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги ARM Holdings, опустившиеся на 5,1% в связи с решением аналитиков Sanford C. Bernstein понизить рейтинг акций компании до «продавать».

Кроме того, среди аутсайдеров торгов оказалась нефтесервисная компания Petrofac, акции которой потеряли в цене 2,3% ввиду решения аналитиков Deutsche Bank понизить рейтинг ее бумаг до «продавать».

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 26 июня, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и укрепила – к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,026% – до 57,66 рубля.

Снижение российской валюты связано с прохождением пика налогового периода. Потеря поддержки со стороны компаний-экспортеров, скупающих валюту в преддверии налоговых выплат, стала ощутима для «россиянина». Кроме того, сильное давление на российскую валюту оказывает обострение греческих проблем. Отсутствие договоренности между Афинами и международными кредиторами приводит к потере аппетита у биржевых игроков к активам развивающихся рынков, в том числе и российскому.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 54,78 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 54,72 рубля. Курс евро составил 61,19 рубля, в четверг он составлял 61,23 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25 095,21 млн.

С 27 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 54,8126 рубля, евро – 61,4066 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 009,6 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 244,2 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1033.



Основные экономические новости на 29 июня 2015 г.


Акционеры ВТБ на годовом общем собрании приняли решение об увеличении уставного капитала банка ВТБ путем размещения привилегированных акций в количестве 3 073 905 млн штук номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.


Акционеры "Газпрома" на годовом собрании одобрили решение о выплате дивидендов за 2014 год в размере 7 руб. 20 коп. на одну акцию. Газовая компания разместиться на Гонконгской бирже не раньше 2016 года, заявил зампред правления Андрей Круглов, добавив, что компания не собирается проводить допэмиссию.Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил о том, что объем экспорта газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2015 году будет выше, чем в 2014 году. Стоит отметить, что строительство газопровода "Сила Сибири" на китайской территории начнется 29 июня 2015 года.


По оценке Минэкономразвития России, в мае 2015 года снижение ВВП РФ составило 4,9% по отношению к маю прошлого года, с начала года ВВП снизился на 3,2% к соответствующему периоду 2014 года. С исключением сезонности ВВП снизился в январе на 1,5%, в феврале - на 0,9%, в марте - на 0,8%, в апреле - на 0,6%, в мае снижение составило 0,4%.


Находящиеся в федеральной собственности акции 13 акционерных обществ нефтяной промышленности внесены в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал "Роснефтегаз". В частности, внесены 43,158% "НК "Роснефть" - Артаг", 0,0125% "НК "Роснефть" - МЗ "Нефтепродукт", 37,9995% "Пермский завод смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей" и акции других компаний.


В пятницу, акционеры ВТБ утвердили дивиденды за 2014 год в размере 0,117 копейки на обыкновенную и 0,013249 копейки на привилегированную акцию, стало известно о решении акционеров МТС утвердить финальные дивиденды за 2014 год в размере 19,56 рубля на акцию. Акционеры "Татнефти" одобрили выплату дивидендов в размере 10,58 рубля на привилегированные и обыкновенные акции, акционеры "ФСК ЕЭС" утвердили выплату дивидендов по итогам 2014 года в размере 0,0006647883 рубля. По итогам годового собрания акционеров "РусГидро" было принято решение одобрить выплату дивидендов за 2014 год в размере 0,01561855 рубля на одну акцию.


События дня на 29 июня 2015 г.


 
Публикация финансовых результатов "Уралкалия" по МСФО за 1 квартал 2015 года
 
Закрытие реестра акционеров "Энел Россия" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "МРСК Урала" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "М.видео" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "МРСК Волги" для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров ОВК
 
Годовое общее собрание акционеров "Лензолото"
 
Годовое общее собрание акционеров Группы "ПИК"
 
Годовое общее собрание акционеров "ЮТэйр"
 
Годовое общее собрание акционеров ЧТПЗ



Вебинары

19:00-21:00


Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 1!

Введение в фондовый рынок:

  • Цели и задачи учебного курса
  • Структура российского фондового рынка
  • Различные категории инвесторов
  • Работа на росте и падении
  • Как торговать на бирже через «ФИНАМ»
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.