Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.05.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


25.05Dow Jones- 0,24%  24758,13  
26.05NASDAQ0,00%  7433,85  
25.05S&P500- 0,24%  2721,33  
28.05DAX 12938,01  
25.05FTSE-100+ 0,18%  7730,28  
28.05CAC-40- 0,61%  5508,93  
29.05Nikkei-225- 0,58%  22351,73  
29.05Kospi- 0,88%  2457,25  
29.05SSE- 0,38%  3123,22  
28.05Bovespa- 2,99%  76535,06  
28.05Merval- 3,41%  28653,75  
  Российский рынок акций:
29.05MICEX0,00%  2311,28  
29.05RTSI0,00%  1167,21  
  Курс ЦБ:
29.05Доллар+ 0,9813%  62,2710  
29.05Евро+ 0,9899%  72,8322  
  Форекс:
29.05EUR/RUB- 0,10%  72,2900  
29.05USD/RUB+ 0,26%  62,4550  
29.05EUR/CHF- 0,23%  1,1523  
29.05EUR/JPY- 0,61%  126,3540  
29.05EUR/USD- 0,23%  1,1596  
29.05GBP/USD- 0,16%  1,3288  
  Нефть:
29.05Brent+ 0,21%  75,48  
29.05Light- 1,71%  66,72  
  Металлы:
29.05Золото- 0,51%  1297,00  
29.05Серебро- 0,67%  16,4350  
29.05Никель+ 1,42%  14990  
29.05Алюминий- 0,11%  2260,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 мая 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05136 0,05150 0,05096 0,05128 18238850000 934 090 900,9 0,05145 - 0,330%
ГАЗПРОМ ао 145,58 145,61 142,88 143,90 17528460 2 520 435 655,2 145,09 - 0,820%
ГМКНорНик 11168 11197 11043 11144 105206 1 169 896 644 11170 - 0,233%
Газпрнефть 332,35 332,40 329,00 329,90 37530 12 410 172,5 331,20 - 0,393%
ЛУКОЙЛ 4297,0 4298,5 4163,0 4224,0 839202 3 539 723 211 4290,0 - 1,538%
МТС-ао 287,90 287,90 281,60 283,20 1634730 464 275 925 287,15 - 1,376%
НЛМК ао 163,49 163,95 161,00 161,65 2829770 458 059 420 162,75 - 0,676%
Новатэк ао 802,0 832,6 800,2 825,4 2034400 1 676 391 248 802,5 + 2,854%
Полюс 3787 3820 3731 3755 67141 253 135 053 3785 - 0,793%
Роснефть 378,90 383,50 376,55 383,00 3487090 1 325 017 522 379,55 + 0,909%
Ростел -ап 62,22 62,38 61,99 62,07 130900 8 133 104 62,20 - 0,209%
РусГидро 0,7184 0,7207 0,7075 0,7097 336855000 240 019 062,3 0,7184 - 1,211%
Сбербанк 220,65 222,13 217,10 219,00 35915960 7 861 734 593 220,90 - 0,860%
Сбербанк-п 197,00 197,90 193,23 193,80 4825900 938 457 866 197,00 - 1,624%
СевСт-ао 1011,0 1022,0 1001,5 1008,6 608010 615 767 061 1006,0 + 0,258%
Сургнфгз 28,885 29,155 28,260 28,400 18071700 516 579 225 28,875 - 1,645%
Сургнфгз-п 31,700 31,940 31,100 31,290 15827600 497 604 540 31,590 - 0,950%
Татнфт 3ао 664,90 676,25 663,50 675,95 1529650 1 025 851 352,5 663,35 + 1,899%
Транснф ап 174150 175550 173750 174450 1109 193 552 200 174700 - 0,143%
Уркалий-ао 104,70 105,80 104,15 104,55 56330 5 912 056 105,00 - 0,429%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 мая 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему находится на отметке 116000 п.

В России основной обсуждаемой новостью был возможный пересмотр НДС с 18% до 20% и отказа от льготных ставок в 10%. При этом, в отличие от ранее предлагавшегося бюджетного маневра "22/22", когда предлагалось поднять НДС до 22% и одновременно опустить страховые отчисления также до 22%, теперь предлагается просто поднятие НДС без адекватного снижения иных отчислений.

Впрочем, обсуждение этой темы представляется интересным только при детальном и углубленном анализе всех, как позитивных, так и негативных факторов, вызванных увеличением налоговой нагрузки на бизнес и конечного потребителя, так что оставим это для отдельных обзоров или онлайн-конференций. А вот попытка со стороны Антона Силуанова парировать вопросы от прессы нелепым анекдотом, что "мы, конечно, рассматривали вариант 22/22, но решили, что тема 90/60/90 нам куда интересней", выглядит, мягко говоря, не к месту.

Остальное же внимание на отечественных площадках было сосредоточено на квартальной отчетности отдельных российских компаний. По ним и "пройдёмся".

Прибыль МОЭСК в 1 квартале 2018 года по МСФО снизилась на 1%, до 2,64 млрд. рублей, следует из сообщения компании. Выручка в январе-марте выросла на 9,8%, до 41,33 млрд. рублей.

Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО за 1 квартал 2018 года снизилась на 7,9% и составила 4,609 млрд. рублей. Выручка компании за январь-март увеличилась на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 39,65 млрд. рублей.

Чистая прибыль "МРСК Центра" по МСФО в I квартале 2018 года снизилась на 22% - до 1,919 млрд. рублей. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 5% - до 25,444 млрд. рублей. Операционные расходы выросли на 10% - до 22,203 млрд. рублей. Доналоговая прибыль компании сократилась на 20% и составила 2,589 млрд. рублей. EBITDA сократилась на 10,8% - до 5,96 млрд. рублей.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 75% до 109,1 млрд. рублей. Основное влияние на динамику чистой прибыли оказал значительный отрицательный неденежный эффект от курсовых разниц в первом квартале 2017 года. Без учета данного фактора чистая прибыль выросла на 13,5%. По сравнению с четвертым кварталом 2017 года чистая прибыль снизилась на 9,5%, что в основном связано с увеличением амортизации.

Совет директоров РКК "Энергия" не включил вопрос о выплате дивидендов по результатам 2017 года в повестку дня собрания акционеров. Компания объяснила решение не выплачивать дивиденды убытками по проекту "Морской старт". Всего по итогам деятельности в 2016 году "РКК "Энергия" зафиксировала убытки в размере 8 187,76 млн рублей, основная часть которых пришлась как раз на "Морской старт".

В итоге российские индексы в течение всей торговой сессии неспешно подрастали, отметившись при этом крайне низкой волатильностью и полным отсутствием нервозности, и закрылись в конце концов разнонаправленно, но с минимальными изменениями. За день индекс РТС просел на 0,23%, закрывшись на уровне 1167 п., а индекс МосБиржи поднялся до уровня 2311 п. (+0,20%). Лидерами роста сегодня были акции "Юнипро" (+3,19%), "ЭнелРос" (+2,86%), ОГК-2 (+2,22%) и "Мосэнерго" (+2,09%). Упали сильней остальных МРСК Центр (-2,23%), ТГК-1 (-1,87%), "Распадская" (-1,39%), префы "Транснефти" (-1,24%), "Мечел" (-1,17%), "РусГидро" (-1,18%) и ТМК (-1,17%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,2%, закрывшись на отметке 2311,28 п. На данный момент локальная поддержка находится на отметке 2300 п., ближайшее сопротивление расположено на 2320 пунктов.

В текущей ситуации основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему находится на отметке 116000 п., при закреплении под которой инструмент может потерять от 2000 до 4000 пунктов, основное сопротивление расположено на уровне 118000 пунктов.

Индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE 



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 мая 2018 г.)


Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 мая 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

На биржах Европы неделя началась в "красной" зоне

В понедельник, 28 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, хотя на старте торгов росли на фоне новостей о том, что итальянской оппозиции не удалось сформировать правительство.

Тем не менее, позднее над игроками возобладали волнения на тему того, что в случае проведения новых выборов, вновь может быть поднят вопрос о выходе из еврозоны. Так, президент страны Серджо Маттарелла призвал экономиста Карло Коттарелли, ранее работавшего в МВФ, предпринять попытку формирования правительства, и в ответ на эти действия оппозиционные партии заявили, что требуют проведения новых выборов.

Кроме того, в напряжении инвесторов держит и ситуация в Испании, где в четверг начнутся дебаты на тему выдвижения вотума недоверия президенту Мариано Рахою в связи с коррупционным скандалом.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,61%, немецкий DAX просел на 0,58%. Тем временем, в Великобритании торги не проводились по случаю национального праздника. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,32% до отметки в 389,82 пункта. 

Аутсайдерами торговой сессии вновь стали акции испанских и итальянских банков. Так, рыночная капитализация Intesa Sanpaolo, Unione di Banche Italiane и Mediobanca упала на 3,2%, 5,4% и 6,0% соответственно, тогда как в Испании котировки Banco Santander и BBVA скатились на 2,0% и 1,2% соответственно.

При этом датская биотехнологическая компания Genmab убавила из своего актива 20% после того, как она объявила о завершении исследований препарата Дарзалекс, предназначенного для лечения рака легких, в связи с увеличением числа летальных исходов после проведения терапии и отсутствия положительной динамики.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


28.05ММВБ корп обл (цен)- 0,01%  95,450
28.05ММВБ муни обл (цен)- 0,20%  100,440
28.05Индекс гос.обл. ММВБ- 0,04%  142,700
Лидеры объёмов ММВБ 28 мая 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СберБ БО6R 100,49 0,5907,2168589 863 996,319.05.2023 
ЕАБР08 101,55 10,5607,6110558 503 15607.10.2020 
ЕвропланБ2 102,99 8,151411 960 00023.08.2021 29.08.2019
МЕТАЛИНБ02 108,45 18,6007,684389 344 50017.03.2026 26.03.2021
ГТЛК 1P-08 100,40 4,6600,3018254 576 713,718.01.2033 05.08.2022
Лидеры объёмов ММВБ 28 мая 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯНАО-2016 104,05 21,0507,505254 937 198,606.12.2023 
КемерОбл17 104,75 13,9307,213146 523 252,526.09.2024 
МосОбл2017 101,14 12,3307,27250 551 011,422.12.2022 
Карелия 18 100,16 3,9508,20734 242 819,515.10.2023 
НижгорОб12 101,90 7,7707,5412 458 84723.10.2022 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: инвесторы отдыхают. Из-за выходных дней в США и Великобритании активность в секторе была минимальной. По сути, долларовые бумаги (включая суверенный сегмент) не торговались. Новостной фон также оказался скудным.


Сектор ОФЗ: бумаги остались на уровнях пятницы. Вялая динамика наблюдалась вчера и в секторе рублевого госдолга. Из новостей дня выделим заявление первого зампреда Центробанка Ксении Юдаевой, в котором она отметила, что инфляционные риски в РФ по сравнению с апрелем снизились, но еще не исчерпаны. В общем, на наш взгляд, вопрос со снижением ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании (июньском)  по-прежнему остается открытым.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,32 снизившись на 0,05% по отношению к доллару США.

Стоит отметить, что текущее снижение цен на нефть и даже угроза введения очередных санкций со стороны США уже заложены в курс национальной валюты, которая с начала апреля торгуется в диапазоне 60-65, где в настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар  выступает отметка 62,50, поддержки расположены на 62 и 61,80.

Сегодня в начале торгов мы ожидаем укрепления рубля в пределах 10-20 копеек по отношению к американскому доллару.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 29 мая 2018 г.


Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче Агентством по страхованию вкладов в казну акций "Промсвязьбанка" на 113,393 млрд рублей. 

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в 1 квартале 2018 года выросла на 75% до 109,1 млрд рублей. Выручка от реализации составила 1 630,7 млрд руб.

"Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" по транзитному контракту. В "Газпроме" считают, что значительная часть решения написана не арбитрами, а иным лицом.

Совет директоров "РусГидро" рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов за 2017 год в размере 0,0263335 рубля на акцию.

В совет директоров "РУСАЛа" номинированы производственные специалисты с заводов. ГОСА компании пройдет 28 июня в Гонконге.

С 1 июня 2018 года вступает в силу норма закона о связи, обязывающая абонентов сообщать оператору свои паспортные данные. Номера, владельцы которых не сообщили свои достоверные данные оператору, будут заблокированы.

Эксперты Standard & Poor's Global Ratings считают, что указы президента Владимира Путина не окажут прямого влияния на рейтинг регионов РФ поскольку инвестиции будут финансироваться главным образом за счет средств федерального бюджета.




События дня на 29 мая 2018 г.


 
Заседание совета директоров "Мостотреста"
 
Публикация финансовой отчетности "Банка Санкт-Петербург" по МСФО за 1 квартал 2018 года
 
Закрытие реестра акционеров МГТС для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Детского мира" для получения дивидендов



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-13:00



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ 6950 

Анализ конъюнктуры рынков от Сергея Дроздова

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

20.06.2018  14th BEST INTRANET RUSSIA FORUM 2018

Приглашаем Вас принять участие в масштабном мероприятии в мире Intranet: ФОРУМ, ВЫСТАВКА, КОНКУРС – который пройдет в Москве 20-22 июня 2018 14th BEST INTRANET RUSSIA FORUM 2018: 3 дня живого неформального общения профессионалов, 12 докладов, 12 кейсов, 5 экспертных дискуссий, более 100 участников. Своими свежими идеями, интересными кейсами и ...  подробнее

Место проведения:  Москва

07.06.2018  «АНТИКРИЗИСНЫЙ PR — 2018»

В Москве пройдет конференция по управлению репутацией «АНТИКРИЗИСНЫЙ PR — 2018» 07-08 июня 2018 года в Москве пройдет международная специализированная конференция «АНТИКРИЗИСНЫЙ PR — 2018: защита репутации и работа с негативом». Организатор мероприятия — профильный журнал «Пресс-служба». Участниками конференции станут руководители ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.