Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.05.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:30 Открыть в отдельном окне Чистая выручка "Татнефти" за 1 квартал 2015 года может вырасти на 12% - до 117 млрд рублей
18:55 Открыть в отдельном окне Вероятность продолжения снижения нефти вплоть до заседания ОПЕК 5 июня крайне велика
16:20 Открыть в отдельном окне Предстоящий летний период - последний среди всех по доходности и безопасности среднесрочных инвестиций
16:05 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "Роснефти" в 1 квартале 2015 года будет невысокой - около 49 млрд рублей
15:40 Открыть в отдельном окне Летом акции российского банковского сектора могут продемонстрировать "боковик"
15:13 Открыть в отдельном окне В условиях корпоративной "безыдейности" рынок РФ продолжает ориентироваться на нефть



Мировые рынки


28.05Dow Jones- 0,20%  18126,12  
28.05NASDAQ- 0,17%  5097,98  
28.05S&P500- 0,13%  2120,79  
28.05DAX- 0,79%  11677,57  
28.05FTSE-100+ 0,11%  7040,92  
28.05CAC-40- 0,92%  5134,60  
29.05Nikkei-225+ 0,14%  20579,97  
29.05Kospi+ 0,19%  2114,80  
29.05SSE- 0,31%  4606,08  
28.05Bovespa- 0,48%  53976,28  
28.05Merval+ 0,43%  10971,83  
  Российский рынок акций:
28.05MICEX- 0,13%  1657,62  
28.05RTSI- 1,44%  990,87  
  Курс ЦБ:
29.05Доллар+ 2,4950%  52,2907  
29.05Евро+ 2,6360%  57,1433  
  Форекс:
29.05EUR/RUB+ 0,15%  57,71  
29.05USD/RUB+ 0,27%  52,74  
29.05EUR/CHF+ 0,09%  1,03  
29.05EUR/JPY- 0,14%  135,62  
29.05EUR/USD- 0,14%  1,09  
29.05GBP/USD+ 0,01%  1,53  
  Нефть:
29.05Brent+ 0,45%  62,86  
29.05Light+ 0,69%  58,08  
  Металлы:
29.05Золото- 0,03%  1187,80  
29.05Серебро+ 0,19%  16,70  
29.05Никель- 0,78%  12710,00  
29.05Алюминий+ 0,06%  1777,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 мая 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,08049 0,08150 0,07960 0,08025 64503060000 5 191 845 138 0,08050 - 0,311%
ГАЗПРОМ ао 146,30 148,90 139,00 139,00 55794730 8 065 742 940,7 146,11 - 4,866%
ГМКНорНик 9412 9575 9005 9005 228906 2 143 358 505 9397 - 4,172%
Газпрнефть 139,70 140,20 137,20 137,80 492110 68 349 212 139,70 - 1,360%
ЛУКОЙЛ 2576,9 2596,0 2461,3 2461,3 1627894 4 146 230 539,2 2563,8 - 3,998%
МТС-ао 247,15 250,00 243,00 243,00 2546220 628 164 723 246,85 - 1,560%
НЛМК ао 74,88 76,00 73,00 73,00 2675270 200 445 871,6 74,68 - 2,250%
Новатэк ао 528,6 539,3 522,5 522,5 1676800 895 628 935 528,5 - 1,135%
Полюс 1595 1598 1569 1575 6182 9 794 819,5 1592 - 1,037%
Роснефть 246,90 248,85 234,00 234,00 6325230 1 532 485 370,5 245,80 - 4,801%
Ростел -ап 57,90 58,06 57,54 57,73 107100 6 202 176 57,90 - 0,294%
РусГидро 0,5757 0,6055 0,5757 0,5873 1037484000 615 772 961,2 0,5739 + 2,335%
Сбербанк 73,70 76,13 73,50 73,50 136648870 10 246 945 347,7 73,60 - 0,136%
Сбербанк-п 47,74 49,13 47,32 48,25 71573100 3 461 967 229 47,54 + 1,493%
СевСт-ао 630,4 636,5 608,4 608,4 1330850 830 216 130 629,2 - 3,306%
Сургнфгз 32,740 33,180 31,000 31,000 26579800 859 065 867 32,610 - 4,937%
Сургнфгз-п 39,600 40,070 37,200 37,200 39198900 1 532 986 277 39,410 - 5,608%
Татнфт 3ао 301,85 308,10 280,20 280,20 2727670 806 440 480,5 300,80 - 6,848%
Транснф ап 124810 129920 123000 123450 5041 633 457 100 124300 - 0,684%
Уркалий-ао 156,10 159,95 140,40 140,40 35063020 5 139 818 929,5 156,60 - 10,345%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 мая 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Сегодня на рынке РФ вероятно укрепление рубля и сдержанная динамика индекса ММВБ

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга, 28 мая, упал на 0,2% до 1657,62 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 2,11%, до отметки 990,87 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне увеличился на 0,21% до 995,15 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 1,38% к доллару США (до 51,01 руб.) и снизилась на 1,52% к европейской валюте.

Вчерашний день «быки» вряд ли смогут занести себе в актив – после достаточно успешного начала торгов, во второй половине дня практически все биржевые активы РФ снижались в цене. Поводы здесь были в основном внешние. Во-первых, обвал на китайском рынке, где Shanghai Comp. за одну сессию потерял около 6,5%. Понятное дело, что это нормальное явление для экспоненциального роста, при котором велика доля маржинальных позиций, но все равно негативно отразилось, как на сырьевых рынках, так и на биржевых площадках развивающихся стран.

Также стоит отметить локальное снижение котировок нефти ниже отметки в $62/баррель перед публикацией статистики по запасам в США. Данные оказались лучше ожиданий, а «черное золото» уже после нашего закрытия отыграло большую дневных потерь. Увеличение составило 2,8 млн барр., тогда как ожидалось повышение только 0,9 млн барр.

В лидерах снижения оказались бумаги «ВТБ» (-2,54%), которые с технической точки зрения действительно были перегреты – котировки акций компании росли на бирже в течение 9-ти торговых сессий. Это притом, что индекс ММВБ в это время вряд ли мог похвастаться хотя бы какими-нибудь успехами.

В плюсе были бумаги «Аптечной сети 36.6» (+4,05%), растущие на фоне спекулятивного интереса перед дополнительным размещением акций. Возможно, что какой-то агрессивный инвестор хотел увеличить свою долю в капитале компании, чтобы воспользоваться правом преимущественного выкупа и, в свою очередь, реализовать эти акции по рыночным ценам, которые на текущий момент выше.

Внешний фон можно назвать нейтрально позитивным. Во-первых, после вчерашнего обвала, а также утренних распродаж, смог выйти в плюс китайский Shanghai Composite. Торги в США завершились незначительным снижением, а цены на нефть корректируются вверх, отталкиваясь от поддержки в районе $62/баррель. Полагаем, что сегодня с большой долей вероятности мы увидим укрепление рубля, а также сдержанную динамику индекса ММВБ. В целом же факторов за рост пока больше.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 мая 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: в ожидании пересмотренных данных по ВВП страны

В четверг, 28 мая, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в отрицательной области в преддверии публикации пятничных данных по пересмотренному ВВП страны за первый квартал. Кроме того, дополнительное давление на рынок оказали очередные опасения относительно потенциального дефолта Греции, тогда как правительство страны планирует достичь соглашения с кредиторами в воскресенье.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за прошедшую неделю выросло с 275 тыс. до 282 тыс. против прогноза 270 тыс. Помимо этого, вышла статистика по запасам нефти за неделю, по данным EIA, которые упали на 2,802 млн баррелей, тогда как аналитики ждали их снижение на 0,857 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,20% и закрылся на отметке 18 126,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,13% до уровня 2 120,79 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,17% и достиг отметки 5 097,98 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX повысились на $0,17 до уровня $57,68 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне повысились на $2,5 до $1 188,1 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, выросла с 2,13% до 2,132%.

В составе индекса голубых фишек наблюдалась смешанная динамика акций - в лидерах роста были Dupont, Intel, Pfizer, а в лидерах падения – Wal-Mart Stores, Caterpillar, Boeing.

Хуже рынка выглядели акции железнодорожного сектора. Так, бумаги Kansas City Southern, CSX и Norfolk Southern просели более чем на 1,1%. Также под давлением были котировки акций нефтегазового сектора в связи с низкими ценами на «черное золото», в частности акции Southwestern Energy и Consol Energy упали более чем на 3,5%.

Котировки акции ритейлера Costco Wholesale снизились на 0,8% после того, как его выручка за третий фискальный квартал увеличилась до $26,1 млрд, но не дотянула до прогнозов рынка в $26,63 млрд.

Акции производителя интегральных микросхем для устройств связи Broadcom уменьшились на 1,6% после того, как сингапурская компания по разработке полупроводниковой продукции Avago Technologies согласилась купить его за $37 млрд наличными и акциями.

Котировки акций производителя микросхем для мобильных телефонов и персональных компьютеров Semtech снизились на 13% ввиду того, что спрос на его продукцию со стороны Samsung Electronics оказался хуже, чем прогнозировалось ранее.

Рыночная капитализация ритейлера молодежной одежды Abercrombie & Fitch увеличилась на 13% после того, как его сеть детских магазинов Hollister стала показывать признаки восстановления, что впоследствии позитивно отразится на финансовых показателях компании.

Бумаги производителя жестких дисков Western Digital и ритейлера модной одежды Ralph Lauren выросли на 5,2% и 2,8% соответственно после того, как аналитики кредитора Goldman Sachs Group повысили рейтинг их акций до «покупать».

Акции производителя экшн-камер GoPro увеличились на 6,6% после заявлений исполнительного директора Ника Вудмана о том, что они разрабатывают квадрокоптер, выпуск которого состоится в первой половине 2016 года.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 все еще находится вблизи максимальных значений и торгуется в рамках «восходящего клина». Тем не менее, мы ожидаем, что в ближайшее время будет выход из фигуры вниз. При этом медведям надо пройти отметку 2070 пунктов. Стохастические линии заходят в благоприятное для покупки положение, поэтому у быков есть шанс на установление нового максимума.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 мая 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: эйфория рассеялась

В четверг, 28 мая, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на отрицательной территории. Прошел еще один день, но Греции так и не удалось достичь соглашения с международными кредиторами. Представители ЕС заявили, что предстоит еще много работы для решения финансовых проблем Греции, усилив опасения инвесторов в отношении того, что стороны не смогут договориться до выплаты очередного транша греческим правительством.

Из вышедшей вчера макроэкономической статистики отметим рост импортных цен Германии в апреле на 0,6% м/м, хотя аналитики ожидали повышение показателя на 0,5% м/м, при этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года падение показателя составило 0,6%, как и ожидалось. Между тем, профицит торгового баланса Швейцарии повысился в апреле до 2 856 млн швейцарских франков, а индекс делового климата еврозоны составил в мае 0,28 пункта, не дотянув до ожиданий рынка в 0,35 пункта. В то же время, ВВП Великобритании, согласно пересмотренным данным, поднялся в первом квартале на 0,3% к/к и 2,4% г/г, хотя аналитики ожидали +0,4% к/к и +2,5% г/г.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,11%, французский CAC 40 опустился на 0,86%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,79%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,5% и закрылся на отметке 406,83 пункта, при этом 17 из 19 основных отраслевых групп в составе индекса закрылись в «красной» зоне.

Норвежская компания Seadrill, занимающаяся бурением нефтяных скважин, заявила об ожидаемом снижении прибыли во втором квартале, что привело к 6,5%-ному удешевлению ее бумаг.

Тем временем, рыночная капитализация Tate & Lyle, британского производителя низкокалорийного заменителя сахара Splenda, сократилась на 2,4% ввиду прогнозов по прибыли до уплаты налогов на 2016 год, оказавшихся хуже средних ожиданий аналитиков.

Лучше рынка смотрелись акции второго по величине в Европе производителя микросхем Infineon Technologies, закрывшиеся в плюсе на 3,2% благодаря известиям о том, что сингапурская фирма по разработке полупроводниковой продукции Avago Technologies договорилась о приобретении американского производителя интегральных микросхем для устройств связи Broadcom за $37 млрд наличными и акциями.

Удачно сложилась сессия и для греческого кредитора Piraeus Bank, добавившего в свой актив 4,6% на фоне отчета о квартальном убытке, оказавшемся ниже ожиданий рынка.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 28 мая, российская валюта вновь сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 1.36% – до 54,8365 рубля.

В четверг рубль продолжил терять позиции против доллара и евро. Последние налоговые выплаты мая не оказали существенного влияния на валютный рынок. По мнению аналитиков, ранее значительное укрепление «россиянина» на фоне снижающихся цен на нефть могло объясняться давлением со стороны небольшого количества крупных игроков, руководствовавшихся разными, в том числе и фундаментальными, факторами, а падение рубля сейчас – их уходом с рынка. Ожидается, что в ближайшее время российская валюта может продолжить снижение и в паре доллар-рубль выйти в диапазон 53-54.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 52,60 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 51,99 рублей. Курс евро составил 57,57 рубля, в среду он составлял 56,68 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $27 486,6663 млн.

С 29 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 52,2907 рублей, евро – 57,1433 рублей.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 937,0 млрд рублей, а на депозитах - до 198,6 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0954.



Основные экономические новости на 29 мая 2015 г.


МЭР ожидает снижения ВВП России в 2015 году на 2,8%, затем его роста до 2,3% в 2016 году. Также МЭР прогнозирует к концу года инфляцию на уровне 11,6-11,9%. К 2016 году инфляция замедлится почти вдвое - до 6,5-7,5%.


Совет директоров "ФосАгро" на заседании 28 мая рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли в размере 48 рублей на акцию . В финансовой отчетности компании за 1-ый квартал 2015 года был отмечен рост объемов производства удобрений на 8,3% - до 1,7 млн тонн, продажи выросли на 2,8% - до 1,7 млн тонн. Кроме того, стало известно, что "ФосАгро" и индийская государственная корпорация Indian Potash LTD (IPL) подписали меморандум, согласно которому "ФосАгро" поставит в Индию свыше 1,35 млн тонн удобрений в период с 2015 по 2018 годы.


"Роснефть" планирует к 2019 году увеличить добычу нефти в Венесуэле до 8 млн тонн в год. На встрече 27 мая Игорь Сечин и Николас Мадуро обсудили широкий круг вопросов текущего сотрудничества и перспективы развития новых проектов. Сегодня также стало известно, что "Роснефть" хочет увеличить долю до 40% в совместном предприятии с венесуэльской госкомпанией PetroMonagas. PDVSA занимается разработкой нефтяного месторождения в регионе Карабобо.


27 мая ЦБ РФ осуществил полный перевод всех банков на НСПК по картам VISA. Таким образом, были созданы условия перехода ко второму этапу - выпуску собственной карты.


Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за 1 квартал 2015 года выросла в 4,2 раза - до 16 млрд рублей. Выручка за отчетный период увеличилась на 14% и составила почти 216,46 млрд рублей.


Чистая прибыль "Сбербанка" по МСФО за 1 квартал 2015 года составила 30,6 млрд рублей. По сравнению с предыдущим периодом она сократилась в 2,4 раза.


Объем международных резервов РФ на 22 мая 2015 года составлял $360,5 млрд. По сравнению с прошедшей неделей объем снизился на $1,8 млрд.


"Россети" не будут выплачивать дивиденды за 2014 год. Совет директоров компании пошел на это в связи с полученным убытком по итогам 2014.


События дня на 29 мая 2015 г.


 
Публикация финансовой отчетности "ФосАгро" по МСФо за 1 квартал 2015 года
 
Закрытие реестра акционеров "Лензолото" для участия в ГОСА
 
Годовое общее собрание акционеров "Синергии"
 
Годовое общее собрание акционеров "Волжской-ТГК"
 
Годовое общее собрание акционеров "Интер РАО"
 
Годовое общее собрание акционеров "Фармстандарта"
 
Годовое общее собрание акционеров "Сбербанка России"
 
Годовое общее собрание акционеров ММК



Бизнес-конференции и семинары

04.06.2015  III Международный форум вузов «Глобальная конкурентоспособность»

4 июня 2015 года в Москве состоится III международный форум вузов «Глобальная конкурентоспособность», рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»). На форуме будет представлен четвертый ежегодный рейтинг вузов России, подготовленный рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»), а также первый рейтинг лучших школ по качеству подготовки выпускников к ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Swissôtel, конференц-центр

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.