Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.05.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:59 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Российский рынок ждет нейтральное открытие, фаза коррекции ещё не завершена
09:25 Открыть в отдельном окне Правительственная комиссия по энергетике одобрила инвестпрограммы "РусГидро", "Интер РАО" и СО ЕЭС
08:55 Открыть в отдельном окне Европа: рынки не смогли поймать единую волну
06:50 Открыть в отдельном окне США: индексы начали сбрасывать перегрев
23:50 Открыть в отдельном окне Российские индексы пытались организовать отскок, но "медвежьи объятья" по-прежнему манят
21:23 Открыть в отдельном окне Минэнерго РФ: Обсуждение поставок газа Украине, в том числе цены, возможно только после оплаты долга "Газпрому"
21:14 Открыть в отдельном окне Китай: CNPC планирует инвестировать $2 млрд в развитие бизнеса в Перу
21:00 Открыть в отдельном окне МИД РФ призывает к экстренному запуску внутриукраинского диалога, Обама заявил об успешной изоляции России, Набиуллина вошла в сотню влиятельных ...
20:15 Открыть в отдельном окне Путин надеется, что перевод Украины на предоплатную систему расчетов за газ удастся предотвратить
20:00 Открыть в отдельном окне Российская экономика продолжает стагнацию
19:22 Открыть в отдельном окне США: брокер Nomura повысил рейтинг акций Twitter
18:08 Открыть в отдельном окне Новак: До 30 мая Украина перечислит "Газпрому" $2 млрд, до 7 июня - еще $500 млн
13:46 Открыть в отдельном окне США: компания Google представила прототипы самоуправляемых автомобилей



Мировые рынки


29.05Dow Jones- 0,25%  16633,18  
29.05NASDAQ- 0,28%  4225,06  
29.05S&P500- 0,11%  1909,78  
29.05DAX- 0,02%  9939,17  
29.05FTSE-100+ 0,09%  6851,22  
29.05CAC-40+ 0,04%  4531,63  
29.05Nikkei-225+ 0,04%  14676,67  
29.05Kospi- 0,33%  2010,34  
29.05SSE+ 0,02%  2050,68  
29.05Bovespa+ 0,90%  52639,75  
29.05Merval+ 1,24%  7665,43  
  Российский рынок акций:
28.05MICEX+ 0,55%  1425,95  
28.05RTSI+ 0,19%  1300,46  
  Курс ЦБ:
29.05Доллар+ 0,6784%  34,4895  
29.05Евро+ 0,5236%  47,0161  
  Форекс:
29.05EUR/RUB+ 0,13%  47,04  
29.05USD/RUB+ 0,03%  34,57  
29.05EUR/CHF- 0,04%  1,22  
29.05EUR/JPY- 0,06%  138,31  
29.05EUR/USD+ 0,08%  1,36  
29.05GBP/USD+ 0,08%  1,67  
  Нефть:
29.05Brent+ 0,04%  109,85  
29.05Light+ 0,19%  102,91  
  Металлы:
29.05Золото- 0,15%  1257,40  
29.05Серебро- 0,19%  19,02  
29.05Никель- 1,85%  18963,00  
29.05Алюминий- 0,05%  1839,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 мая 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047410 0,048100 0,047020 0,048000 54578090000 2 599 256 797 0,047250 + 1,587%
ГАЗПРОМ ао 141,82 144,79 141,57 144,20 47890490 6 867 246 402,8 141,30 + 2,052%
ГМКНорНик 6579 6640 6576 6619 155645 1 028 646 107 6580 + 0,593%
Газпрнефть 141,0 141,0 139,5 140,0 218310 30 655 398,9 140,1 - 0,071%
ЛУКОЙЛ 1947,2 1977,9 1943,1 1977,7 1115154 2 189 304 924,4 1944,9 + 1,686%
МТС-ао 280,03 286,39 279,76 284,23 1783650 507 032 205,1 279,80 + 1,583%
НЛМК ао 47,20 47,94 47,13 47,94 2583040 123 070 204,5 46,97 + 2,065%
Новатэк ао 378,9 386,6 377,9 381,6 1159140 445 053 455,3 378,1 + 0,920%
Полюс 520,9 521,0 518,0 519,0 4558 2 364 154,5 518,3 + 0,135%
Роснефть 229,80 232,60 229,60 229,81 4828820 1 116 436 151,6 229,13 + 0,297%
Ростел -ап 54,72 55,23 54,50 54,91 1133500 62 105 201 54,59 + 0,586%
РусГидро 0,6831 0,6980 0,6820 0,6864 603137000 414 928 833,9 0,6860 + 0,058%
Сбербанк 85,30 86,01 84,18 85,65 133543440 11 383 192 182,6 84,95 + 0,824%
Сбербанк-п 69,60 69,77 67,10 68,78 28164300 1 933 884 519 69,19 - 0,593%
СевСт-ао 302,0 307,0 301,3 304,8 1024610 311 871 732 300,9 + 1,296%
Сургнфгз 25,944 26,272 25,881 26,026 18652300 485 769 086,8 25,940 + 0,332%
Сургнфгз-п 26,039 26,345 25,928 26,262 16935700 443 405 851,7 25,980 + 1,085%
Татнфт 3ао 211,2 213,2 210,0 210,2 986800 208 348 722,3 211,0 - 0,365%
Транснф ап 77527 80000 76766 80000 14498 1 140 918 679 77759 + 2,882%
Уркалий-ао 157,79 159,42 157,08 157,69 1248770 197 625 700,5 157,54 + 0,095%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 мая 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды вырос на 0,45% до 1423,76 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 0,23% до отметки 1300,46 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне вырос на 0,78% до 1283,1 пт.

Выделить на этой неделе, пожалуй, стоит привилегированные акции "Транснефти" (-4,71%), которые за два дня обвались более чем на 10% после объявления решения совета директоров компании о рекомендуемых дивидендных выплатах. По итогам 2013 года акционерам предложено выплатить 1221,38 руб. на одну обыкновенную и 724,21 руб. на одну привилегированную акцию. Таким образом, мы видим, что ожидания по поводу увеличения выплат до 25% чистой прибыли по МСФО не оправдываются, а дивидендная доходность "префов" "Транснефти" на фоне других возможных вложений на российском фондовом рынке выглядит слишком слабо, чтобы стать поводом для покупки акций компании. Собственно, именно из-за этого инвесторы стали ликвидировать длинные позиции по данному эмитенту. Стоит отметить, что падение началось от важного горизонтального сопротивления в районе 85 тыс. рублей, которое в среднесрочной перспективе, видимо, останется недосягаемым. Пока акции "Транснефти" не привлекательны для покупки.

Бумаги "Газпрома" (-0,77%) снова были слабее рынка на фоне продолжающихся переговоров между Россией, Украиной и ЕС. Пока они проходят достаточно сложно, и есть риск, что газовому монополисту все же придется перекрывать поставки, что неминуемо спровоцирует Украину на отбор транзитных объемов. В такой ситуации будут нарушены соглашения с ЕС, что еще больше накалит обстановку. Напомню, что счет на поставку газа в июне должен быть оплачен украинской стороной до 2 июня. Собственно, именно слабость акций газового монополиста в условиях шаткого равновесия не позволила «широкому рынку» вчера продемонстрировать более значимый подъем.

Торги в США прошли в достаточно спокойном режиме, вот только фиксация прибыли ближе к концу торговой сессии не дала «быкам» возможности отпраздновать победу. Тем не менее, S&P500 завершил день на отметке 1910 пунктов, что позволяет говорить о дальнейшем подъеме в район 1930 пунктов.

Тем временем ситуация на юго-востоке Украины ухудшается. Пока политики продолжают обмениваться вялыми высказываниями о готовности вести диалог и искать точки соприкосновения, продолжают гибнуть люди и ломаться жизни. Интересен тот факт, что выбранный на Украине президент П. Порошенко попросил у ЕС больше времени перед подписанием ассоциации. Напомню, что именно с аналогичного решения В. Януковича в стране начались массовые волнения. Получается, что он был прав, отложив подписание договора?

Торги на биржах АТР проходят разнонаправленно, каких-либо интересных идей в среду не наблюдается. Российский рынок акций начнет торги в положительной зоне. Если в течение дня мы не увидим существенного негатива, то индексу, возможно, будет по силам дотянуться до отметки в 1435-1440 пунктов по ММВБ. Цель утреннего подъема в общих чертах была задана по итогам вечерней торговой сессии на срочном рынке МБ.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 мая 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы начали сбрасывать перегрев

В среду, 28 мая, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов. После 4-дневного ралли индекса Standard & Poor’s 500 и достижения очередного рекорда рынку понадобилась коррекционная пауза. Отметим, что в ходе вчерашних торгов наибольшие потери понесли ритейлеры, а выигрыши телекоммуникационного и коммунального секторов не сумели вывести индексы в плюс.

Существенной макроэкономической статистики вчера за океаном не публиковалось, и все помыслы инвесторов были направлены за выходящие сегодня, в четверг, пересмотренные данные по ВВП Соединенных Штатов. Обращает на себя внимание крайне низкая волатильность торгов – ее барометр VIX находится вблизи рекордных минимумов.

Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный - азиатские площадки торговались в плюсе, а на европейских царила смешанная динамика.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 42,32 пункта или 0,25% до уровня в 16633,18 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 2,13 пункта или 0,11% до отметки 1909,78 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 11,99 пункта или 0,28% и достиг отметки 4225,07 пункта.

На сырьевом рынке июльские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1,3% до уровня в $102,72 за баррель; золото с поставкой в июне на COMEX опустилось в цене на 0,5% до уровня в $1259,30 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар значительно окреп против евро, йены и британского фунта.

В составе индекса голубых фишек в плюсе, и то незначительном, закрылись немногие - Intel, Boeing, Cisco Systems и др. Растеряли свыше 1% только бумаги McDonald’s, а в легком минусе финишировали Chevron, Caterpillar, Exxon Mobil и др.

Наибольшие потери в составе Standard & Poor’s 500 понесли ритейлеры. Акции дисконтного ритейлера Dollar General подешевели на 3% в свете того, что аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг его акций с «покупать» до «держать». Акции Lowe’s отступили на 2,2%, также получив негативные комментарии от аналитиков.

Производитель ботокса Allergan просел на 5,4% - фармацевтическая компания Valeant увеличила сумму своего предложения о поглощении Allergan вопреки недовольству руководства последней по поводу самого предложения.

Оператор социальной сети Twitter подскочил на 10,7% после того, как аналитики Nomura повысили рейтинг его акций с «нейтрального» до «покупать».

Поставщик медицинского оборудования Stryker ушел в плюс на 2,8% на слухах о том, что компания готовит предложение в адрес Smith & Nephew.

Застройщик Toll Brothers прибавил 2,1% благодаря новостям о повышении компанией цен и наращивании продаж на рынках Нью-Йорка и Калифорнии.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 мая 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки не смогли поймать единую волну

В среду, 28 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали незначительные изменения, завершив торги на смешанной территории ввиду публикации неоднозначных макроэкономических данных.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить данные по ВВП Швейцарии за первый квартал, который вырос на 0,5% к/к, при средних ожиданиях +0,6% к/к. Кроме того, стоит обратить внимание на публикацию данных по импортным ценам Германии за апрель, снизившихся на 0,3% м/м, тогда как ожидалось +0,1% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года снижение показателя составило 2,4%. Между тем, уровень безработицы в Германии в мае не изменился составил 6,7%, совпав со средними прогнозами.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился менее чем на 0,1%, французский CAC 40 стал тяжелее также менее чем на 0,1%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,1%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, уменьшился менее чем на 0,1% и закрылся на отметке 344,29 пункта.

Котировки шведской компании Elekta опустились на 9% ввиду того, что ее квартальные результаты деятельности не оправдали средние прогнозы аналитиков.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги компании Osram Licht, подешевевшие на 6,5% в связи с решением аналитиков Bank of America понизить рейтинг ее акций с "покупать" до "нейтрального".

Рыночная капитализация немецкого производителя люксовой одежды Hugo Boss уменьшилась на 2,5% на фоне продажи 5,6% его акций компанией Permira Advisers.

Среди аутсайдеров торгов оказалась финская фирма Metso, бумаги которой подешевели на 2,2% в связи с тем, что шотландская инжиниринговая компания Weir Group отказалась от планов по ее приобретению.

Хуже рынка смотрелись акции ритейлера Royal Ahold, отступившие на 3,3% ввиду того, что его квартальная прибыль не оправдала ожидания аналитиков.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги крупнейшего в Италии сотового оператора Telecom Italia, поднявшиеся на 4% в связи с тем, что аналитики Goldman Sachs Group разместили ее акции в список наиболее привлекательных.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


28.05ММВБ корп обл (цен)+ 0,08%  90,890
28.05ММВБ муни обл (цен)+ 0,58%  95,070
28.05Индекс гос.обл. ММВБ- 0,15%  126,820
Лидеры объёмов ММВБ 28 мая 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ИАВТБ24-1А 99,00 0,1211 599 997 44528.02.2042 
ЦентрИнБ10 100,20 11,586402 083 20922.05.2019 27.11.2014
ТрансКонт4 97,65 26,7709,506333 458 92026.01.2018 
ОткрФКБ11 99,99 38,2609,658301 101 39302.07.2014 
МКБ БО-06 99,45 8,3409,517298 358 83824.10.2018 28.10.2015
Лидеры объёмов ММВБ 28 мая 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25068 101,10 32,2207,1176666 576 04920.08.2014 
ОФЗ 46018 88,95 16,1109,084445 884 08024.11.2021 
ОФЗ 26207 95,95 21,8808,8733419 545 52903.02.2027 
ОФЗ 26214 91,24 30,6808,4510245 751 04627.05.2020 
ОФЗ 26212 87,15 21,6308,8623193 787 14219.01.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 28 мая 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснодКр4 99,25 2,2309,761250 110 00009.11.2017 
МарЭл2014 100,11 11,7242115 884 18207.07.2018 
КраснЯрКр6 98,80 8,1509,47739 402 96419.10.2017 
МГор62-об 100,11 26,6308,45422 054 29608.06.2014 
СПбГО-39 95,40 37,8609,98219 180 95401.06.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 28 мая, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 12,5 коп. - до 40,1579 рубля.

В ходе минувших торгов рубль продолжил плавное движение вниз. Давление на курс оказывала как относительная перекупленность, так и покупки валюты со стороны Минфина для пополнения суверенных фондов – с этой целью министерство приобретает на открытом рынке $100 млн ежедневно. Спрос со стороны экспортеров снизился, бивалютная корзина снова дороже 40 рублей. По мнению экспертов, в ближайшей перспективе ослабление курса рубля продолжится, поскольку майский рост носил коррекционный характер. Однако нельзя забывать, что политика ЦБ РФ по отношению к рублю остается неизменной, и вряд ли мы увидим его ниже отметки 35-36 рублей в паре с долларом.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,56 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,40 рубля. Курс евро составил 46,99 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 46,91 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $26 657,9487 млн.

С 29 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 34,4895 рубля, евро – 47,0161 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 982,8 млрд рублей, на депозитах - снизились до 71,6 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,36.



Основные экономические новости на 29 мая 2014 г.


До 30 мая Украина перечислит "Газпрому" $2 млрд, до 7 июня - еще $500 млн. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании с Владимиром Путиным. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе трехсторонних переговоров Россия-ЕС-Украина. Как заявил в ходе совещания глава газового гиганта Алексей Миллер , объем поставок российского газа на Украину в мае составил 3,5 млрд кубометров. Он также отметил, что если Украина не рассчитается с долгами перед Россией, то ее обязательства к 7 июня превысят $5,2 млрд. Владимир Путин в свою очередь выразил надежду, что перевод Украины на предоплатную систему расчетов за газ удастся предотвратить. При этом Путин подчеркнул, что позиция России в отношении энергетического сотрудничества с Украиной "более чем дружественная". Президент поручил главе правительства Дмитрию Медведеву определить позицию России по вопросу поставок газа на Украину после оплаты долга. "Если те условия, о которых вы договариваетесь с партнёрами, будут исполнены, если начнутся выплаты в тех объёмах, о которых вы договорились, то тогда правительство РФ должно будет определиться, на что оно готово пойти при дальнейшем сотрудничестве в газовой сфере с партнёрами на Украине», - сказал Путин.


Правительственная комиссия одобрила законопроект о невозвратных железнодорожных билетах. Законопроект предусматривает ряд случаев, в которых пассажир, купивший невозвратный билет, все же может получить компенсацию при невозможности совершить поездку. Также возврат средств будет производиться, если перевозчик не предоставит пассажиру места, отменит или задержит отправление поезда.


РСПП предлагает разместить Международный финансовый центр в Крыму. Об этом заявил президент РСПП Александр Шохин, выступая на конференции РБК и "Деловой России" "Крым 2014 - территория инвестиционных возможностей". Он отметил, что центров притяжения в особой экономической зоне в России должно быть много.


Более половины авиабилетов "Добролета" на июнь были забронированы в первый день продаж. Об этом говорится в сообщении "Аэрофлота" - учредителя лоукостера. В ближайшее время планируется открыть продажу авиабилетов по направлению Москва-Симферополь-Москва на июль 2014 года.


Чистая прибыль банка "Возрождение" по МСФО за 1 квартал 2014 года выросла на 29%, до 428 млн рублей. Активы банка остались на уровне начала года и составили 210,8 млрд рублей. Кредитный портфель до вычета резервов увеличился с 1 января 2014 года на 2% до 171,6 млрд рублей.


Чистая прибыль "Черкизово" в 1 квартале 2014 года составила $25 млн против убытка годом ранее. Консолидированная выручка за январь-март 2014 года снизилась на 2%, до $376,6 млрд в основном за счет ослабления рубля относительно доллара США. В рублях показатель вырос на 13%.


"Верофарм" будет выкупать бумаги у своих акционеров по цене 1050 рублей за штуку. Соответствующее решение принял совет директоров, говорится в сообщении компании. Основание выкупа в сообщении не уточняется.


События дня на 29 мая 2014 г.


 
Публикация промежуточной консолидированной отчетности "Сбербанка" по МСФО за 3 месяца 2014 года
 
Публикация финансовых результатов "ЛУКОЙЛа" по US GAAP за 1 квартал 2014 года
 
Закрытие реестра акционеров "Высочайшего" для участия в ГОСА
 
Публикация финансовой отчетности "МегаФона" по МСФО за 1 квартал 2014 года
 
Годовое общее собрание акционеров "Магнита"
 
Годовое общее собрание акционеров "Акрона"



Вебинары

19:00-21:00


Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Точная настройка индикаторов под точки разворота тренда

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

18.06.2014  Конференция "Moscow Life Sciences Investment Day - 2014"

MLSID-2014 - место встречи компаний и инвесторов из сектора здравоохранения, биотехнологий, биофармы, медоборудования и устройств, медицинских услуг, диагностики, Digital Health. 18 июня 2014 г. в конференц-зале гостиницы «Интерконтиненталь» (Москва, ул. Тверская, д. 22) пройдет «Moscow Life Sciences Investment Day - 2014» – первая в России ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.