Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.05.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:41 Открыть в отдельном окне Красноярский край 25 октября проведет размещение облигаций на 16,91 млрд рублей
13:00 Открыть в отдельном окне Рост добычи угля на "Магнитке" в 3 квартале 2012 года позитивно скажется на акциях "Белона" - "дочки" ММК
12:45 Открыть в отдельном окне Sberbank CIB и РЖД договорились о кредите на 50 млрд рублей
12:23 Открыть в отдельном окне Ухудшение ситуации в мировой экономике привело к заметному спаду инвестиционной активности в России
12:00 Открыть в отдельном окне Операционные результаты НЛМК за 3 квартал 2012 года окажут умеренно негативное влияние на акции компании
11:40 Открыть в отдельном окне Смогут ли придать позитивный импульс рынкам итоги саммита ЕС или уже выборы в США, будет ясно на следующей неделе
11:07 Открыть в отдельном окне Nordgold предлагает 0,285 GDR или 1,4 канадских доллара в обмен на 1 акцию High River
10:59 Открыть в отдельном окне ВТБ разместил ECP на $25,5 млн с погашением в 2013 году
10:48 Открыть в отдельном окне "ХКФ Банк" разместил субординированные еврооблигации на $500 млн при высоком спросе инвесторов
20:32 Открыть в отдельном окне Компания Natixis Asset Management заявила о своем намерении купить 25% бумаг французской управляющей компании Dorval Finance
10:00 Открыть в отдельном окне Товарные рынки стабилизировались после очередной волны снижения, на азиатских биржах сегодня с утра преобладают неблагоприятные тенденции



Мировые рынки


13.02Dow Jones 14018,70  
29.05NASDAQ 3467,52  
29.05S&P500 1648,36  
29.05DAX 8336,58  
29.05FTSE-100 6627,20  
29.05CAC-40 3974,12  
29.05Nikkei-225 14326,46  
29.05Kospi 2001,20  
29.05SSE 2324,02  
29.05Bovespa 54635,00  
29.05Merval 3474,06  
  Российский рынок акций:
29.05MICEX 1362,72  
29.05RTSI 1360,06  
  Курс ЦБ:
29.05Доллар+ 0,2425%  31,3784  
29.05Евро+ 0,0795%  40,5189  
  Форекс:
29.05EUR/RUB 40,92  
29.05USD/RUB 31,61  
29.05EUR/JPY 130,88  
29.05EUR/USD 1,29  
29.05GBP/USD 1,51  
  Нефть:
13.02Brent 117,96  
29.05Light 93,18  
  Металлы:
29.05Золото 1394,60  
29.05Серебро 22,42  
29.05Никель 14815,00  
29.05Алюминий 1863,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 мая 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047000 0,047260 0,045650 0,046000 40379700000 1 867 639 984 0,047250 - 2,646%
ГАЗПРОМ ао 120,41 120,48 118,09 118,63 37902490 4 509 829 295,4 120,87 - 1,853%
ГМКНорНик 4713 4730 4625 4640 185218 863 245 889 4739 - 2,089%
Газпрнефть 125,66 125,66 123,16 123,16 99080 12 264 422,6 125,65 - 1,982%
ЛУКОЙЛ 2005,1 2005,3 1940,0 1940,2 1501086 2 952 960 879,2 2012,3 - 3,583%
МТС-ао 263,00 263,00 258,65 260,50 456880 119 055 486,3 263,99 - 1,322%
НЛМК ао 46,91 46,99 45,31 45,75 4751730 218 716 832,9 47,10 - 2,866%
Новатэк ао 328,5 328,5 319,2 319,7 1387100 446 590 685,8 330,3 - 3,203%
Полюс 944,0 946,5 932,0 937,8 3173 2 973 216,5 948,5 - 1,128%
Роснефть 213,63 213,71 208,13 212,40 9730510 2 057 297 901,5 213,72 - 0,618%
Ростел -ап 76,61 76,61 74,78 74,82 103400 7 784 995 77,09 - 2,945%
РусГидро 0,5345 0,5345 0,5101 0,5129 520060000 269 314 649,3 0,5334 - 3,843%
Сбербанк 103,44 103,55 99,90 99,96 84313140 8 545 467 537,7 104,10 - 3,977%
Сбербанк-п 77,23 77,46 75,54 75,83 16164700 1 234 789 843 77,48 - 2,130%
СевСт-ао 267,1 267,9 259,0 259,5 1611130 424 491 178 267,8 - 3,099%
Сургнфгз 25,487 25,487 24,860 25,016 40393900 1 015 151 302,6 25,589 - 2,239%
Сургнфгз-п 19,879 19,879 19,112 19,500 31337700 610 895 763,8 19,869 - 1,857%
Татнфт 3ао 201,2 201,2 190,1 190,9 1536890 298 614 288,5 201,2 - 5,148%
Транснф ап 69750 69950 68000 69021 31494 2 164 066 862 69955 - 1,335%
Уркалий-ао 228,01 228,20 225,73 227,22 5582010 1 268 794 909,4 228,00 - 0,342%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 мая 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС на вечерней торговой сессии вторника снизился на 0,04% до 1398,54 пт., фьючерс на индекс РТС упал на 0,9% до отметки 1386 пт.

Бумаги "Магнита" (+4,74%) продолжают штурмовать исторические максимумы. Росту котировок способствовал пересмотр состава индексов со стороны Московской биржи и MSCI. С 18 июня акции компании будут включены в состав индекса "голубых фишек" российской торговой площадки вместе с обыкновенными бумагами "Сургутнефтегаза", "МТС" и "Татнефти", а совсем недавно стало известно, что депозитарные расписки ритейлера получили 9% в составе важного для зарубежных управляющих индикатора MSCI 10/40. Стоит отметить, что понедельник запомнился повышенными торговыми оборотами по бумагам "Магнита", что говорит о высоком интересе к акциям компании. Ритейлер подтверждает звание одной из самых прибыльных бумаг на российском фондовом рынке в 2013 году.

В среднесрочной перспективе под давлением остаются акции ГМК "Норильский Никель" (+2,64%). Бумаги отскочили от плоского уровня в 4500 руб., однако пока давление на акции металлурга оказывает динамика цен на основные промышленные металлы. Сигналом о развороте тенденции станет уверенный пробой уровня в 4900 руб. Выше данной отметки можно будет формировать среднесрочные "лонги".

В Европе наблюдается критическая ситуация с безработицей среди молодежи - почти вдвое выше, чем среди взрослого поколения. В ближайшее время на программу по стимулированию данного сегмента рынка труда может быть направлено до 6 млрд евро. Планируется проводить обучение молодежи и ввести субсидирование для работодателей, нанимающих на работу молодых специалистов. Тем временем, в целом, ЕС постепенно отходит от политики бюджетной экономии. Уже известно, что Франция, Испания и Голландия отложат достижение целевого показателя по бюджетному дефициту.

Закрытие российских индикаторов произошло в зеленой зоне, а вот ближе к 19.00 (МСК) началось падение на американских биржах. На него очень резко отреагировали российские фьючерсы, упавшие в моменте почти на 1,5%.

Утреннюю динамику азиатских индикаторов можно назвать нейтрально-позитивной: Япония и Китай в "плюсе", Индия и Гонконг в "минусе". Обращает на себя внимание слабое закрытие бразильского Bovespa (-0,6%) и аргентинского Merval (-3,1%).

Скорее всего, "быкам" придется отдать завоеванные высоты. Первой целью выступит отметка в 1380 пт. по ММВБ, дальнейшее движение может закончиться на уровне 1350 пт.



Рынок облигаций


28.05Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,04%  93,630
28.05Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,03%  97,720
28.05Индекс гос обл RGBI- 0,11%  138,170
Лидеры объёмов ММВБ 28 мая 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТрансФБО-8 100,00 32,22010,7611 460 000 00004.08.2015 07.11.2014
ФСК ЕЭС-15 101,99 7,9107,282557 388 80012.10.2023 29.10.2014
Ростел 15 100,89 26,5108,118466 169 72724.01.2018 
ВТБ24 06 100,50 9,0407,793377 933 26517.04.2014 
АЛРОСА 20 102,60 15,4507,808197 632 30223.06.2015 
Лидеры объёмов ММВБ 28 мая 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26212 99,00 24,1507,2935397 176 47519.01.2028 
ОФЗ 26200 100,05 6,8505,837330 269 50317.07.2013 
ОФЗ 25076 100,87 14,5906,0344328 690 67213.03.2014 
ОФЗ 26207 109,00 21,6607,2442293 659 30203.02.2027 
ОФЗ 26210 101,25 29,8106,672263 849 01311.12.2019 
Лидеры объёмов ММВБ 28 мая 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл-10 100,30 8,6307,11150 150 00015.04.2014 
ЛипецкОбл8 100,20 6,9208,35850 100 00017.04.2020 
ВолгогОб12 100,12 1,5908,15135 042 00014.06.2018 
ЛипецкОбл7 102,00 44,1408,01211 215 00026.05.2017 
РязОбл 02 101,13 17,7009,4018 550 54214.12.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 28 мая, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 11 коп. - до 35,6 рубля.

Российский рубль в течение дня продолжает консолидироваться в рамках диапазона 31-31,5 за доллар, но под конец торгов все же вышел за верхнюю границу. Отечественную валюту поддерживала дорожающая нефть, а также завершающийся на этой неделе налоговый период. При этом, по мнению некоторых аналитиков, рубль сейчас выглядит перепроданным на фоне поддержки со стороны внутренних и внешних факторов.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,53 рубля, на закрытии торгового дня в понедельник стоимость доллара составляла 31,36 рубля. Курс евро составил 40,59 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,54 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23 685,6 млн.

С 29 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,3784 рубля, евро – 40,5189 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 999,6 млрд рублей и до 94,2 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,2849.



Основные экономические новости на 29 мая 2013 г.


По оценке Минэкономразвития РФ, инфляция в мае составит 0,5-0,6%, за период с начала года – 2,9-3,0%, за годовой период – 7,2-7,3%. Ранее МЭР оценивало инфляцию в мае на уровне 0,5%, за годовой период - 7,2%. В мае 2012 года инфляция составила 0,5%, с начала года – 2,3%.


Правительство Киргизии одобрило проект соглашения с Россией, предусматривающего приватизацию госпакета ОАО "Кыргызгаз" (88% акций), который планирует приобрести "Газпром". После подписания соглашения российская компания начнет осуществлять поставку и распределение природного газа на территории республики.


"Газпром" намерен сохранить свою долю на внутреннем рынке газа на уровне 75% до 2020 года. В 2012 году доля "Газпрома" на внутреннем рынке газа РФ сократилась до 73% с 76% в 2011 году.


Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" в 1 квартале 2013 года по US GAAP снизилась на 32% и составила $2,581 млрд. Выручка компании за первые три месяца 2013 года составила $33,77 млрд, что на 4% ниже аналогичного показателя 1 квартала 2012 года. Добыча углеводородов "ЛУКОЙЛа" в 1 квартале 2013 года снизилась на 1,2% - до 197,614 млн барр н.э. в сутки.


Чистая прибыль "ФосАгро" за 1 квартал 2013 года по МСФО составила 3,3 млрд руб., что на 59% ниже показателя 1 квартала 2012 года. Выручка за отчетный период выросла на 12% - до 28,9 млрд руб.


События дня на 29 мая 2013 г.


 
Публикация отчетности "Сбербанка" за 1 квартал 2013 года по МСФО
 
Годовое общее собрание акционеров "Смоленскэнергосбыта"
 
Годовое общее собрание акционеров "Мариэнергосбыт"



Бизнес-конференции и семинары

10.07.2013  XVIII Санкт-Петербургская Международная Банковская Конференция

Продолжается регистрация участников XVIII Санкт-Петербургской международной банковской конференции Продолжается регистрация участников XVIII Санкт-Петербургской международной банковской конференции (СМБК), которая пройдет с 10 по 13 июля 2013 года. Организаторами конференции являются ОАО «Промсвязьбанк», ИД «Коммерсантъ», Ассоциация ...  подробнее

Место проведения:  г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, 57

25.06.2013  III Ежегодный форум "Будущее банковского рынка"

25 июня 2013 года в «Swissôtel Конференц-Центр», г. Москва, пройдет III Ежегодный форум «Будущее банковского рынка», организуемый рейтинговым агентством «Эксперт РА». (http://www.raexpert.ru/project/bank_lead/2013/conference/) Аналитической базой форума станет исследование рейтингового агентства «Эксперт РА» «Будущее банковского рынка». В ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр.7

06.06.2013  Конференция Лондонской фондовой биржи "Россия и СНГ"

Британские и международные инвесторы в Лондоне все больше интересуются приобретением ценных бумаг российских компаний из различных секторов экономики. Только в прошлом году они инвестировали свыше $8.6 миллиардов в ценные бумаги компаний из России и СНГ, размещенных на Лондонской фондовой бирже. Данные компании представляли такие отрасли, как ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, бул. Новинский, 8, стр. 2

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.