Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.05.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:41 Открыть в отдельном окне Красноярский край 25 октября проведет размещение облигаций на 16,91 млрд рублей
13:00 Открыть в отдельном окне Рост добычи угля на "Магнитке" в 3 квартале 2012 года позитивно скажется на акциях "Белона" - "дочки" ММК
12:45 Открыть в отдельном окне Sberbank CIB и РЖД договорились о кредите на 50 млрд рублей
12:23 Открыть в отдельном окне Ухудшение ситуации в мировой экономике привело к заметному спаду инвестиционной активности в России
12:00 Открыть в отдельном окне Операционные результаты НЛМК за 3 квартал 2012 года окажут умеренно негативное влияние на акции компании
11:40 Открыть в отдельном окне Смогут ли придать позитивный импульс рынкам итоги саммита ЕС или уже выборы в США, будет ясно на следующей неделе
11:07 Открыть в отдельном окне Nordgold предлагает 0,285 GDR или 1,4 канадских доллара в обмен на 1 акцию High River
10:59 Открыть в отдельном окне ВТБ разместил ECP на $25,5 млн с погашением в 2013 году
10:48 Открыть в отдельном окне "ХКФ Банк" разместил субординированные еврооблигации на $500 млн при высоком спросе инвесторов
20:32 Открыть в отдельном окне Компания Natixis Asset Management заявила о своем намерении купить 25% бумаг французской управляющей компании Dorval Finance
10:00 Открыть в отдельном окне Товарные рынки стабилизировались после очередной волны снижения, на азиатских биржах сегодня с утра преобладают неблагоприятные тенденции



Мировые рынки


13.02Dow Jones 14018,70  
29.05NASDAQ 3467,52  
29.05S&P500 1648,36  
29.05DAX 8336,58  
29.05FTSE-100 6627,20  
29.05CAC-40 3974,12  
29.05Nikkei-225 14326,46  
29.05Kospi 2001,20  
29.05SSE 2324,02  
29.05Bovespa 54635,00  
29.05Merval 3474,06  
  Российский рынок акций:
29.05MICEX 1362,72  
29.05RTSI 1360,06  
  Курс ЦБ:
29.05Доллар+ 0,2425%  31,3784  
29.05Евро+ 0,0795%  40,5189  
  Форекс:
29.05EUR/RUB 40,92  
29.05USD/RUB 31,61  
29.05EUR/JPY 130,88  
29.05EUR/USD 1,29  
29.05GBP/USD 1,51  
  Нефть:
13.02Brent 117,96  
29.05Light 93,18  
  Металлы:
29.05Золото 1394,60  
29.05Серебро 22,42  
29.05Никель 14815,00  
29.05Алюминий 1863,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 мая 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04700 0,04726 0,04565 0,04600 40379700000 1 867 639 984 0,04725 - 2,646%
ГАЗПРОМ ао 120,41 120,48 118,09 118,63 37902490 4 509 829 295,4 120,87 - 1,853%
ГМКНорНик 4713 4730 4625 4640 185218 863 245 889 4739 - 2,089%
Газпрнефть 125,66 125,66 123,16 123,16 99080 12 264 422,6 125,65 - 1,982%
ЛУКОЙЛ 2005,1 2005,3 1940,0 1940,2 1501086 2 952 960 879,2 2012,3 - 3,583%
МТС-ао 263,00 263,00 258,65 260,50 456880 119 055 486,3 263,99 - 1,322%
НЛМК ао 46,91 46,99 45,31 45,75 4751730 218 716 832,9 47,10 - 2,866%
Новатэк ао 328,5 328,5 319,2 319,7 1387100 446 590 685,8 330,3 - 3,203%
Полюс 944 947 932 938 3173 2 973 216,5 949 - 1,128%
Роснефть 213,63 213,71 208,13 212,40 9730510 2 057 297 901,5 213,72 - 0,618%
Ростел -ап 76,61 76,61 74,78 74,82 103400 7 784 995 77,09 - 2,945%
РусГидро 0,5345 0,5345 0,5101 0,5129 520060000 269 314 649,3 0,5334 - 3,843%
Сбербанк 103,44 103,55 99,90 99,96 84313140 8 545 467 537,7 104,10 - 3,977%
Сбербанк-п 77,23 77,46 75,54 75,83 16164700 1 234 789 843 77,48 - 2,130%
СевСт-ао 267,1 267,9 259,0 259,5 1611130 424 491 178 267,8 - 3,099%
Сургнфгз 25,487 25,487 24,860 25,016 40393900 1 015 151 302,6 25,589 - 2,239%
Сургнфгз-п 19,879 19,879 19,112 19,500 31337700 610 895 763,8 19,869 - 1,857%
Татнфт 3ао 201,22 201,22 190,05 190,87 1536890 298 614 288,5 201,23 - 5,148%
Транснф ап 69750 69950 68000 69021 31494 2 164 066 862 69955 - 1,335%
Уркалий-ао 228,01 228,20 225,73 227,22 5582010 1 268 794 909,4 228,00 - 0,342%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 мая 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС на вечерней торговой сессии вторника снизился на 0,04% до 1398,54 пт., фьючерс на индекс РТС упал на 0,9% до отметки 1386 пт.

Бумаги "Магнита" (+4,74%) продолжают штурмовать исторические максимумы. Росту котировок способствовал пересмотр состава индексов со стороны Московской биржи и MSCI. С 18 июня акции компании будут включены в состав индекса "голубых фишек" российской торговой площадки вместе с обыкновенными бумагами "Сургутнефтегаза", "МТС" и "Татнефти", а совсем недавно стало известно, что депозитарные расписки ритейлера получили 9% в составе важного для зарубежных управляющих индикатора MSCI 10/40. Стоит отметить, что понедельник запомнился повышенными торговыми оборотами по бумагам "Магнита", что говорит о высоком интересе к акциям компании. Ритейлер подтверждает звание одной из самых прибыльных бумаг на российском фондовом рынке в 2013 году.

В среднесрочной перспективе под давлением остаются акции ГМК "Норильский Никель" (+2,64%). Бумаги отскочили от плоского уровня в 4500 руб., однако пока давление на акции металлурга оказывает динамика цен на основные промышленные металлы. Сигналом о развороте тенденции станет уверенный пробой уровня в 4900 руб. Выше данной отметки можно будет формировать среднесрочные "лонги".

В Европе наблюдается критическая ситуация с безработицей среди молодежи - почти вдвое выше, чем среди взрослого поколения. В ближайшее время на программу по стимулированию данного сегмента рынка труда может быть направлено до 6 млрд евро. Планируется проводить обучение молодежи и ввести субсидирование для работодателей, нанимающих на работу молодых специалистов. Тем временем, в целом, ЕС постепенно отходит от политики бюджетной экономии. Уже известно, что Франция, Испания и Голландия отложат достижение целевого показателя по бюджетному дефициту.

Закрытие российских индикаторов произошло в зеленой зоне, а вот ближе к 19.00 (МСК) началось падение на американских биржах. На него очень резко отреагировали российские фьючерсы, упавшие в моменте почти на 1,5%.

Утреннюю динамику азиатских индикаторов можно назвать нейтрально-позитивной: Япония и Китай в "плюсе", Индия и Гонконг в "минусе". Обращает на себя внимание слабое закрытие бразильского Bovespa (-0,6%) и аргентинского Merval (-3,1%).

Скорее всего, "быкам" придется отдать завоеванные высоты. Первой целью выступит отметка в 1380 пт. по ММВБ, дальнейшее движение может закончиться на уровне 1350 пт.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 28 мая, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 11 коп. - до 35,6 рубля.

Российский рубль в течение дня продолжает консолидироваться в рамках диапазона 31-31,5 за доллар, но под конец торгов все же вышел за верхнюю границу. Отечественную валюту поддерживала дорожающая нефть, а также завершающийся на этой неделе налоговый период. При этом, по мнению некоторых аналитиков, рубль сейчас выглядит перепроданным на фоне поддержки со стороны внутренних и внешних факторов.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,53 рубля, на закрытии торгового дня в понедельник стоимость доллара составляла 31,36 рубля. Курс евро составил 40,59 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,54 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23 685,6 млн.

С 29 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,3784 рубля, евро – 40,5189 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 999,6 млрд рублей и до 94,2 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,2849.



Основные экономические новости на 29 мая 2013 г.


По оценке Минэкономразвития РФ, инфляция в мае составит 0,5-0,6%, за период с начала года – 2,9-3,0%, за годовой период – 7,2-7,3%. Ранее МЭР оценивало инфляцию в мае на уровне 0,5%, за годовой период - 7,2%. В мае 2012 года инфляция составила 0,5%, с начала года – 2,3%.


Правительство Киргизии одобрило проект соглашения с Россией, предусматривающего приватизацию госпакета ОАО "Кыргызгаз" (88% акций), который планирует приобрести "Газпром". После подписания соглашения российская компания начнет осуществлять поставку и распределение природного газа на территории республики.


"Газпром" намерен сохранить свою долю на внутреннем рынке газа на уровне 75% до 2020 года. В 2012 году доля "Газпрома" на внутреннем рынке газа РФ сократилась до 73% с 76% в 2011 году.


Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" в 1 квартале 2013 года по US GAAP снизилась на 32% и составила $2,581 млрд. Выручка компании за первые три месяца 2013 года составила $33,77 млрд, что на 4% ниже аналогичного показателя 1 квартала 2012 года. Добыча углеводородов "ЛУКОЙЛа" в 1 квартале 2013 года снизилась на 1,2% - до 197,614 млн барр н.э. в сутки.


Чистая прибыль "ФосАгро" за 1 квартал 2013 года по МСФО составила 3,3 млрд руб., что на 59% ниже показателя 1 квартала 2012 года. Выручка за отчетный период выросла на 12% - до 28,9 млрд руб.


События дня на 29 мая 2013 г.


 
Публикация отчетности "Сбербанка" за 1 квартал 2013 года по МСФО
 
Годовое общее собрание акционеров "Смоленскэнергосбыта"
 
Годовое общее собрание акционеров "Мариэнергосбыт"



Бизнес-конференции и семинары

10.07.2013  XVIII Санкт-Петербургская Международная Банковская Конференция

Продолжается регистрация участников XVIII Санкт-Петербургской международной банковской конференции Продолжается регистрация участников XVIII Санкт-Петербургской международной банковской конференции (СМБК), которая пройдет с 10 по 13 июля 2013 года. Организаторами конференции являются ОАО «Промсвязьбанк», ИД «Коммерсантъ», Ассоциация ...  подробнее

Место проведения:  г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, 57

25.06.2013  III Ежегодный форум "Будущее банковского рынка"

25 июня 2013 года в «Swissôtel Конференц-Центр», г. Москва, пройдет III Ежегодный форум «Будущее банковского рынка», организуемый рейтинговым агентством «Эксперт РА». (http://www.raexpert.ru/project/bank_lead/2013/conference/) Аналитической базой форума станет исследование рейтингового агентства «Эксперт РА» «Будущее банковского рынка». В ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр.7

06.06.2013  Конференция Лондонской фондовой биржи "Россия и СНГ"

Британские и международные инвесторы в Лондоне все больше интересуются приобретением ценных бумаг российских компаний из различных секторов экономики. Только в прошлом году они инвестировали свыше $8.6 миллиардов в ценные бумаги компаний из России и СНГ, размещенных на Лондонской фондовой бирже. Данные компании представляли такие отрасли, как ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, бул. Новинский, 8, стр. 2

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.