Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.05.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


29.05Dow Jones 12580,69  
29.05NASDAQ 2870,99  
29.05S&P500 1332,42  
29.05DAX 6396,84  
29.05FTSE-100 5391,10  
29.05CAC-40 3084,70  
29.05Nikkei-225 8657,08  
29.05Kospi 1849,91  
29.05SSE 2389,64  
29.05Bovespa 54633,00  
29.05Merval 2314,24  
  Российский рынок акций:
29.05MICEX 1322,99  
29.05RTSI 1307,03  
  Курс ЦБ:
29.05Доллар+ 0,2198%  31,8270  
29.05Евро+ 0,6910%  40,1179  
  Нефть:
29.05Brent 106,68  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 мая 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05450 0,05583 0,05413 0,05563 24901410000 1 367 980 827 0,05395 + 3,114%
ГАЗПРОМ ао 145,01 149,28 145,01 148,50 51606570 7 597 985 604,4 144,22 + 2,968%
ГМКНорНик 4811 4939 4802 4923 244044 1 188 439 101 4781 + 2,970%
Газпрнефть 131,00 133,00 129,12 132,40 581140 76 624 695,1 130,66 + 1,332%
ЛУКОЙЛ 1681,4 1739,3 1681,0 1724,9 2284058 3 914 233 836,5 1667,0 + 3,473%
МТС-ао 228,79 235,75 228,28 234,70 4586210 1 068 421 917,7 228,23 + 2,835%
НЛМК ао 51,74 54,71 51,42 54,26 9851890 523 106 196,4 51,12 + 6,142%
Новатэк ао 303,0 304,2 294,0 298,2 1413420 421 863 848 300,1 - 0,640%
Полюс 1011 1035 1001 1025 13271 13 451 805,8 1007 + 1,748%
Роснефть 194,00 200,75 193,62 199,80 16328500 3 218 228 611,2 192,75 + 3,658%
Ростел -ап 77,49 78,85 76,41 78,00 261500 20 374 864 77,77 + 0,296%
РусГидро 0,7885 0,8174 0,7810 0,8173 811248000 648 182 183,3 0,7821 + 4,501%
Сбербанк 80,96 84,17 80,31 84,14 217330630 17 884 404 156,1 80,37 + 4,691%
Сбербанк-п 59,99 62,24 59,70 61,93 20589200 1 255 145 803 59,38 + 4,294%
СевСт-ао 358,4 382,5 356,2 382,0 2984820 1 109 484 094 356,0 + 7,303%
Сургнфгз 25,715 26,190 25,608 26,190 21392900 555 238 161,9 25,609 + 2,269%
Сургнфгз-п 15,820 16,030 15,603 15,970 23192400 367 744 145,2 15,740 + 1,461%
Татнфт 3ао 165,10 174,00 164,69 173,00 1558320 265 664 040,7 164,70 + 5,039%
Транснф ап 44430 45444 44011 45119 15491 694 336 316 44200 + 2,079%
Уркалий-ао 223,37 225,00 221,56 223,61 2374860 532 400 348,1 222,53 + 0,485%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 мая 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии вырос на 0,13% до 8915,00 пункта, на основной сессии он увеличился на 0,71% до уровня 8903,40 пункта.

Акции «Северстали» снизились на 1,14%. Вышедшие в пятницу данные выручки компании оказались несколько ниже прогнозов, но чистая прибыль компании совпала с ожиданиями аналитиков. Сокращение спроса и снижение цен на внутреннем рынке было для финансовых показателей в значимой мере нивелировано включением в ее отчетность чистой прибыли Nord Gold за I кв. 2012 г., а также формированием дохода от курсовой разницы, возникшего вследствие укрепления рубля в тот период. Ряд депутатов Вологодского областного собрания высказались за дополнительные проверки отчетности компании в целях повышения налоговых сборов. Однако губернатор региона О. Кувшинников высказался против данной идеи, заявив, что правительство области будет отдельно работать с крупными налогоплательщиками — в том числе и «Северсталью».

Акции «КАМАЗа» снизились в цене на 2,36%. Поводом послужило заявление главы госкорпорации «Ростехнологии» С. Чемезова о том, что «КАМАЗ» и концерн Daimler в 2012 г. не завершат переговоры по продаже немецкому концерну акций отчесественного автопроизводителя. Впрочем, ранее руководство Daimler уже сообщало, что будет наращивать долю акций «КАМАЗа» поэтапно, в течение 3 или 4 лет.

Акции «Ростелекома», привилегированные и обыкновенные, дешевели на фоне сообщения о том, что Fitch Ratings присвоило ОАО «Ростелеком» рейтинг дефолта эмитента на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом и национальный долгосрочный рейтинг «AA+(rus)» со «стабильным» прогнозом. Рейтинги отражают устойчивые позиции «Ростелекома» как оператора традиционных каналов связи, но, не исключено, что рынок ожидал большего влияния на рейтинги Fitch фактора потенциальной поддержки компании со стороны государства.

Сравнительно благоприятную динамику продемонстрировали акции компаний нефтегазового сектора, поддержанные ценами на нефть. Акции «ЛУКОЙЛа» росли после выхода благоприятной финансовой отчетности за I кв., зафиксировавшей, в частности, опережающий рост выручки по сравнению с операционными затратами и сохранение высокого уровня рентабельности добычи.

Согласно вчерашней информации, правительство КНР в скором времени возобновит выплату региональных субсидий, направленных на обновление автопарка. Банк JPMorgan объявил о планах наращивания капитала своего китайского подразделения на $400 млн в целях развития бизнеса. Ранее схожие акции провели или анонсировали еще ряд банков, включая HSBC и сингапурскую финансовую корпорацию DBS Group. Информация поддержала покупки.

Появившееся в СМИ заявление премьер-министра Испании М. Рахоя о том, что испанское правительство не планирует привлекать для поддержки национальной банковской системы средства фондов ЕС и ЕЦБ, было негативно воспринято на рынке.

Хотя, судя по заявлению М. Рахоя, целью правительства Испании является демонстрация способности Испании самой решать свои проблемы поддержки национального банковского сектора на данном этапе. Впрочем, на усиление европейской финансовой интеграции испанские власти также рассчитывают – М. Рахой заявил в данной связи, что «Европа должна действовать в соответствии с идей того, что евро – это необратимый проект». Фондирование операций по рекапитализации банков, по различным данным, может включать в себя обмен долей в капитале на государственные долговые бумаги, при этом испанское казначейство заявляет о своей уверенности в способности провести подобную акцию. Кроме того, правительство страны располагает фондом реструктуризации, FROB, размер которого, равный 99 млрд евро, практически вдвое превышает оценочные объемы планируемых денежных инъекций в капитал банковской системы страны. Наконец, рассматриваются варианты привлечения частных инвесторов и введение специального налога. Предложения будут дорабатываться до середины июня.

Розничные продажи в Японии в апреле снизились на 0,3% (м/м), отражая несколько более активное, чем ожидалось, замедление экономической активности после заметного ускорения прироста экономики в I кв. Информация, возможно, будет способствовать усилению ожиданий применения Банком Японии дополнительных мер поддержки спроса в ближайшие месяцы. Доходы домашних хозяйств в Японии выросли в апреле на 2,5% (м/м) и 2,7% (г/г), превысив средние прогнозы.

Выходной день на значительном числе азиатских площадок снизил информативность для инвесторов событий азиатской сессии. Цены на металлы и нефть несколько повысились сегодня. Российский рынок, возможно, снизится в краткосрочном периоде, но сохраняет шансы возобновить повышение во второй половине дня. Поддержку покупкам могут оказать данные потребительской инфляции в Германии и потребительского доверия в США.

31 мая в Ирландии состоится референдум по вопросу одобрения избирателями Договора о бюджетной дисциплине стран еврозоны. В середине недели возможно улучшение ситуации на рынках при поддержке европейских финансовых властей. В противном случае настроения избирателей в отношении перспектив евро и шансы позитивного для ЕС результата голосования в Ирландии, возможно, сократятся. 31 мая ЕС проведет ежегодную экономическую конференцию, информация с которой позволит лучше оценить возможности Евросоюза по поддержке региональной экономики.

В то же время, краткосрочные риски для «быков», связанные с выходом 1 июня данных рынка труда США, представляются сравнительно высокими.



Российский валютный рынок


Курс $
В ходе вчерашних валютных торгов на ММВБ, 28 мая, рубль незначительно укрепился против доллара. Бивалютная корзина подорожала до 35,78 рубля.

Практически безоткатное падение рубля было остановлено в районе отметки 32, где проходит горизонтальный уровень поддержки. Кроме технических факторов, способствует коррекции рубля ослабление американского доллара к основным мировым валютам на фоне опросов избирателей в Греции, по результатам которых лидирующие позиции в предвыборной гонке стала занимать партия «Новая Демократия», которая обещала сохранить договоренности, достигнутые с ЕС в плане проведения реформ в стране. Таким образом, технические и новостные факторы сейчас играют за остановку ослабления курса национальной валюты.

Курс доллара по итогам торгов в понедельник вырос и составил 32,10 рубля. Курс евро составил 40,28 рубля, 25 мая на закрытии он составлял 39,94 рубля. В течение дня евро повышался практически до 40,29 рубля. Таким образом, курсы доллара и евро обновили максимальные отметки с января текущего года. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $7 366,67млн.

С 29 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,82, евро – 40,11.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2533.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились и составили 595,2 млрд рублей, на депозитах снизились до 67,2 млрд рублей.



Основные экономические новости на 29 мая 2012 г.


Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" за 1 квартал 2012 года по US GAAP выросла на 8% и составила $3,8 млрд. Компания увеличила добычу углеводородов до 200 млн баррелей.


Киевский суд обязал "РУСАЛ" вернуть пакет акций "Запорожского алюминиевого комбината" в собственность Украины. Компания, в свою очередь, готовится оспаривать решение суда.


Михаил Фридман уходит с поста CEO ТНК-BP, Герман Хан и Виктор Вексельберг остаются в составе правления компании.


Совет директоров "ФСК ЕЭС" рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2011 года. Годовое общее собрание акционеров "ФСК ЕЭС" пройдет 29 июня 2012 года в Москве. Дата закрытия реестра - 25 мая.


"Уралкалий" с начала действия программы выкупа акций и ГДР приобрел ценные бумаги на общую сумму около $537 млн. С 21 мая по 25 мая 2012 года компания выкупила 4,5 млн акций и 609,7 тыс. ГДР.


События дня на 29 мая 2012 г.


 
Финансовая отчетность "Номос-банка" по МСФО за 1 квартал 2012 года
 
Предварительные финансовые результаты "Башнефти" за 1 квартал 2012 года по МСФО
 
Годовое общее собрание акционеров ГК "Русское море"
 
Годовое общее собрание акционеров "Синергии"



Бизнес-конференции и семинары

02.07.2012  Конференция Лондонской Фондовой Биржи

Лондонская фондовая биржа приглашает представителей компаний из России и стран СНГ принять участие в ежегодной конференции, организуемой 2 июля 2012 г. в г. Москве в гостинице «Националь». Конференция проводится в рамках визита в Россию делегации из ведущих финансистов, инвесторов и предпринимателей - членов корпораций Лондонского Сити, которую ...  подробнее

Место проведения:  Москва, гостиница «Националь»

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.