Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.04.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:00 Открыть в отдельном окне Нужна ли России денежная эмиссия? Ваше мнение!
10:00 Открыть в отдельном окне Готова ли Россия к заморозке добычи нефти?
09:00 Открыть в отдельном окне Почему Банк России не ФРС США?
09:43 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "Уралкалия" по РСБУ за 1 квартал 2016 года выросла на 65,8% - до 27,9 млрд рублей
09:17 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" увеличил производство алюминия в 1 квартале 2016 года на 1,7% - до 916 тыс. тонн
09:16 Открыть в отдельном окне Индекс PMI обрабатывающих отраслей России опустился в апреле 2016 года до 48 баллов
09:14 Открыть в отдельном окне Пятница на рынке РФ начнется сдержанным снижением, в течение дня возможны попытки возобновить рост
21:01 Открыть в отдельном окне Polymetal в рамках долгосрочной опционной программы в 2016 году распределила между топ-менеджерами права на 149,3 тыс. акций
18:15 Открыть в отдельном окне Если "Газпром" выплатит 50% чистой прибыли по МСФО, дивидендная доходность составит около 10%
17:29 Открыть в отдельном окне "Яндекс" опубликовал сильные квартальные результаты и улучшил прогнозы по году
17:25 Открыть в отдельном окне При наличии всех условий для снижения ставки Банк России в очередной раз может воздержаться от каких-либо действий



Мировые рынки


29.04Dow Jones- 0,34%  17773,55  
04.04NASDAQ- 0,46%  4892,80  
29.04S&P500- 0,37%  2068,07  
29.04DAX- 2,10%  10104,12  
29.04FTSE-100- 0,54%  6287,99  
29.04CAC-40- 2,23%  4455,54  
28.04Nikkei-225- 3,59%  16669,46  
29.04Kospi- 0,34%  1994,15  
29.04SSE- 0,25%  2938,32  
29.04Bovespa+ 0,16%  54401,47  
29.04Merval+ 0,94%  13867,85  
  Российский рынок акций:
28.04MICEX+ 1,75%  1969,89  
28.04RTSI+ 2,99%  964,41  
  Курс ЦБ:
29.04Доллар- 0,0744%  65,1133  
29.04Евро+ 0,1549%  73,9166  
  Форекс:
29.04EUR/RUB+ 0,72%  73,89  
29.04USD/RUB- 0,05%  64,59  
29.04EUR/CHF+ 0,13%  1,10  
29.04EUR/JPY+ 0,09%  122,87  
29.04EUR/USD+ 0,80%  1,14  
29.04GBP/USD+ 0,14%  1,46  
  Нефть:
29.04Brent+ 0,44%  47,98  
29.04Light+ 0,96%  46,47  
  Металлы:
29.04Золото+ 1,73%  1288,30  
29.04Серебро+ 1,77%  17,90  
29.04Никель+ 2,10%  9490,00  
29.04Алюминий+ 1,02%  1682,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 апреля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07128 0,07180 0,06981 0,07005 19400480000 1 367 502 839 0,07145 - 1,959%
ГАЗПРОМ ао 164,60 169,47 163,42 168,47 71079480 11 860 791 244,6 164,75 + 2,258%
ГМКНорНик 9693 9693 9326 9409 247338 2 343 311 828 9709 - 3,090%
Газпрнефть 153,55 154,30 152,20 152,40 147880 22 668 742 153,20 - 0,522%
ЛУКОЙЛ 2804,5 2808,5 2707,5 2752,0 865751 2 393 632 486 2800,0 - 1,714%
МТС-ао 257,30 259,80 251,50 253,00 3000780 766 687 515,5 256,65 - 1,422%
НЛМК ао 88,50 89,40 85,75 89,25 3539840 308 096 935,7 88,30 + 1,076%
Новатэк ао 632,9 642,4 612,1 612,8 1557610 977 010 275 638,1 - 3,965%
Полюс 4705 4793 4661 4768 8041 37 910 107 4760 + 0,168%
Роснефть 340,70 351,75 338,50 351,00 9223850 3 210 408 798,5 341,75 + 2,707%
Ростел -ап 72,60 72,90 71,65 72,00 131600 9 506 235 72,75 - 1,031%
РусГидро 0,6833 0,6902 0,6752 0,6902 437172000 298 358 758,5 0,6869 + 0,480%
Сбербанк 124,44 125,78 122,00 123,55 102783950 12 755 596 346,7 124,39 - 0,675%
Сбербанк-п 83,97 84,99 83,00 84,00 13419200 1 127 663 398 83,91 + 0,107%
СевСт-ао 758,3 760,0 727,0 727,0 1412210 1 051 638 158 758,1 - 4,102%
Сургнфгз 35,775 35,775 34,080 34,100 37295300 1 292 790 480 35,820 - 4,802%
Сургнфгз-п 42,655 42,655 41,150 42,000 55470200 2 322 857 702,5 42,700 - 1,639%
Татнфт 3ао 355,10 355,30 336,00 340,95 3051100 1 048 176 345 356,90 - 4,469%
Транснф ап 200400 205100 197400 200200 2986 599 637 600 202300 - 1,038%
Уркалий-ао 164,05 164,45 163,20 163,40 691330 113 024 412 163,80 - 0,244%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 апреля 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Подорожавшая нефть выведет ММВБ на новые исторические максимумы и поддержит рубль

Перед стартом торгов в последнюю торговую сессию апреля внешний фон для российского рынка выглядит нейтрально. Торговая площадка в Японии закрыта на праздники. Китайский индекс CSI 300 прибавляет менее 0,1%. Фьючерс на американский индекс широкого рынка S&P500, в свою очередь, теряет менее 0,1%. Судя по всему, формирование направленного движения на американском рынке стоит ожидать не ранее окончания сезона отчетностей.

Нефть основных сортов продолжает методично обновлять годовые максимумы на фоне сокращения добычи в США. В частности, баррель Brent к текущему моменту торгуется по $47,8, а баррель WTI - по $46. Сегодня ключевым событием на рынке сырья станет релиз отчета компании Baker Hughes по количеству действующих буровых установок. Высока вероятность, что несмотря на подорожавшую нефть, оно сократится по инерции очередной раз.

Скорее всего, рост цен на нефть подстегнет спрос на российские акции, и индекс ММВБ сможет с легкостью обновить исторические максимумы, до которых ему, кстати, осталось менее полпроцента. При этом, ожидается повышенная внутридневная волатильность на фоне публикации большого блока макростатистики по США и еврозоне. Помимо цен на нефть, поддержку российскому индикатору «широкого» рынка окажет продолжающийся сезон отчетностей. Сегодня будет очень насыщенный день в плане соответствующих релизов: Мечел отчитается по GAAP за 2015 год, Норникель представит операционку за I квартал, НЛМК отчитается по МСФО за I квартал, Русгидро отчитается по РСБУ за I квартал, ТГК1 и Русал представят операционку за I квартал. В лидерах роста сегодня ожидаю увидеть Яндекс и Мегафон, котировки которых продолжат отыгрывать недавний релиз сильных отчетностей. На валютном рынке ожидаю умеренного укрепления рубля по отношению к основным валютам т.к. большая часть движения по нефти была отыграна еще в рамках вчерашней сессии. С высокой вероятностью пара доллар/рубль проведет день ниже отметки 64,5 руб.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 апреля 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: распродажу возглавил хай-тек

В четверг, 28 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию существенным снижением основных индексов, при этом индекс Standard & Poor’s 500 понес наибольшие потери за 3 недели.

Вчера давление на настроения игроков оказывали опубликованные предварительные данные по ВВП США за первый квартал – темп экономического роста составил всего 0,5% к/к в сравнении с усредненными прогнозами на уровне 0,7% к/к. Тем временем, количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе увеличилось с пересмотренной величины в 248 тысяч до 257 тысяч.

Высокотехнологичный сектор во второй половине торгов возглавил распродажу на фоне новостей о том, что известный инвестор Карл Икан избавился от своей доли в Apple. Ситуацию не спасли даже благоприятные вести о других представителях хай-тека, в т.ч., Facebook.

Внешний фон для американской сессии складывался не слишком удачный – на мировых площадках обсуждались итоги заседания Банка Японии и непринятие им дополнительных стимулирующих мер.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 210,79 пункта или 1,17% до уровня в 17830,76 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 19,34 пункта или 0,92% до отметки 2075,81 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 57,85 пункта или 1,19% и достиг отметки 4805,29 пункта.

На сырьевом рынке июньские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1,5% до уровня $46,03 за баррель; золото с поставкой в июне на COMEX повысилось в цене на 1,3% до значения $1266,40 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро, британского фунта и йены.

В составе индекса голубых фишек ни одна бумага не закрылась в плюсе. С понижением более чем на 2% финишировали Apple, Cisco Systems, Home Depot, IBM, Microsoft и др.
Оператор социальной сети Facebook подскочил на 7,2% на фоне опубликованной квартальной отчетности. Компания зафиксировала 52%-ный рост выручки до отметки в $5,38 млрд, хотя как на Уолл-Стрит ожидали $5,26 млрд. Прибыль за исключением некоторых статей составила на уровне 77 центов на акцию и превысила ожидания Уолл-Стрит в 62 цента на акцию.

Представитель сырьевого сектора Cliffs Natural Resources взлетел на 25% в связи с вышедшей отчетностью – выручка компании превзошла ожидания отраслевых экспертов.

ИТ-гигант International Business Machines отступил на 2,3%, получив даунгрейд прогноза по кредитному рейтингу от S&P.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 апреля 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы подросли, но незначительно

В четверг, 28 апреля, большинство ключевых фондовых рынков европейского региона завершило торги в небольшом плюсе благодаря удорожанию акций производителей коммодитиз. Стоит отметить, что в первой половине сессии индексы пребывали в "красной" зоне на фоне итогов заседания центрального банка Японии, который решил сохранить ставку по депозитам на уровне -0,1%, а программу покупки активов в размере 80 трлн йен в год, что разочаровало инвесторов. Кроме того, участники торгов продолжили отыгрывать результаты последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

Из вышедшей вчера макроэкономической статистики следует выделить рост индекса делового климата еврозоны до 0,13 пункта в апреле, хотя аналитики прогнозировали 0,14 пункта (мартовское значение, тем временем, было пересмотрено с 0,11 пункта до 0,10 пункта). Уровень безработицы в Германии остался в апреле на прежнем уровне 6,2%, как и ожидалось, а предварительный индекс потребительских цен Германии снизился на 0,2% м/м, но увеличился на 0,1% г/г, что совпало с ожиданиями аналитиков.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,04%, французский CAC 40 ушел в минус на 0,04%, а немецкий DAX стал тяжелее на 0,21%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,17% до 348,90 пункта.

Рыночная капитализация горнодобывающих компаний Anglo American и ArcelorMittal возросла более чем на 6,9% на фоне удорожания металлов.

Тем временем, в банковском секторе наблюдались неоднозначные настроения. Так, бумаги немецкого кредитора Deutsche Bank подорожали на 4% после того, как он отчитался о квартальной прибыли. В свою очередь, неблагоприятные финансовые результаты Banco Bilbao Vizcaya Argentaria и Lloyds Banking Group привели к отступлению их акций на 6,8% и 1,7% соответственно.

Европейский аэрокосмический концерн Airbus Group убавил из своего актива 4,6% ввиду заявлений о том, что чистая прибыль в первом квартале упала на 50% г/г и составила 399 млн евро ($452 млн).

В числе аутсайдеров торгов оказалась также французская фармацевтическая компания Sanofi, котировки которой ушли в минус на 1,1% в связи с появившимися сообщениями о том, что она выставила предложение по приобретению Medivation примерно за $9,3 млрд наличными.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 28 апреля, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов "стала легче" на 0,5% – до 68,6358 рубля.

На вчерашних торгах рублю удалось взять отметку 65 за доллар и 73 за евро и уйти ниже. Довольно существенную поддержку "россиянину" оказала дорожающая нефть, поднявшаяся выше $47 за баррель Brent, а также завершающийся налоговый период апреля.

Среди значимых событий, без которых валютный рынок не сможет спокойно уйти на праздники, остается заседание Банка России, но эксперты не ожидают, что в текущих условиях регулятор пойдет на снижение ставки. Однако вероятность коррекции по рублю все же присутствует на фоне некоторой перекупленности российской валюты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,719 рубля, во вторник стоимость доллара составляла65,12 рубля. Курс евро составил 73,423 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 73,74 рубля.

С 29 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,1133 рубля, евро – 73,9166 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1384.



Основные экономические новости на 29 апреля 2016 г.


Чистая прибыль X5 Retail Group по МСФО в 1 квартале 2016 года выросла на 23% - до 5,05 млрд рублей. По состоянию на 31 марта 2016 года показатель Чистый долг/EBITDA находился на комфортном уровне 2.47х.


ГОСА "Норникеля" состоится 10 июня 2016 года, закрытие реестра акционеров - 11 мая. Акционеры утвердят годовой отчет общества, изберут совет директоров и ревизионную комиссию, утвердят аудитора, примут решение по выплате дивидендов за 2015 год. Совет директоров "Норильского никеля" рекомендует дивиденды за 2015 год в размере 230,14 рубля на акцию.


Moody's подтвердило рейтинги "Башнефти" и "Татнефти", прогноз "негативный".


Чистая прибыль "Яндекса" в 1 квартале 2016 года по US GAAP снизилась на 50% - до 1,07 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" (Yandex) в 1 квартале 2016 года по US GAAP составила 3,2 млрд рублей ($46,9 млн) и увеличилась на 41% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал прошлого года.


Чистая прибыль "Газпрома" за 2015 год по МСФО выросла в 5 раз и составила 787 млрд рублей. За год, закончившийся 31 декабря 2015 года, выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 483 507 млн руб., или на 9%, по сравнению с годом, закончившимся 31 декабря 2014 года, и составила 6 073 318 млн руб. Совет директоров "Газпрома" 19 мая примет решение по размеру дивидендов, компания готова выполнить требования государства. Ранее правление "Газпрома" сформировало рекомендацию по выплате дивидендов за 2015 год в размере 7,4 рубля на акцию.


Правительство выделит на поддержку российского автопрома 38,8 млрд рублей . 16,3 млрд рублей направляются на продолжение в 2016 году программ льготного автокредитования и льготного лизинга автотранспортных средств, действовавших в 2015 году. Это обеспечит дополнительную загрузку мощностей российских автопроизводителей на 270 тыс. автомобилей и на 32 тыс. единиц техники.


Чистая прибыль "МегаФона" за 1 квартал 2016 года по МСФО выросла на 19,4% - до 8,84 млрд рублей . Выручка компании в январе-марте выросла на 1,6% - до 75,15 млрд рублей. Компания может выплатить дивиденды за 2015 год в размере 48,38 рубля на акцию .


События дня на 29 апреля 2016 г.


 
Публикация производственных результатов "РУСАЛа" за 1 квартал 2016 года
 
Публикация производственных результатов Nordgold за 1 квартал 2016 года
 
Заседание совета директоров банка "Возрождение"
 
Заседание совета директоров "Синергии"
 
Заседание совета директоров "М.видео"
 
Годовое общее собрание акционеров "Окей"
 
Публикация финансовых результатов "Акрона" по МСФО за 4 квартал и 2015 год
 
Публикация финансовых результатов "РусГидро" по РСБУ за 1 квартал 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    10.05.2016  Форум «Интернет+ Медиа»

    Институт развития интернета (ИРИ) проведет форум «Интернет+ Медиа» на площадке Большого Медиа-Коммуникационного Форума (БМКФ 2016). Мероприятие состоится 10-11 мая в Экспоцентре, в рамках выставки «Связь-2016». «Форум станет важным этапом в поиске государством и бизнесом консолидированных решений, которые позволят ускорить развитие российской ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.