• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.04.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:15 Открыть в отдельном окне Российский фондовый рынок: майские праздники и будни
07:54 Открыть в отдельном окне Инвесторы заняли выжидательную позицию, динамика российского рынка активизируется к середине мая
17:29 Открыть в отдельном окне Отчетность "Мечела" в целом неплохая, но очередной иск ВТБ задает локальный негативный тон в бумагах компании
17:01 Открыть в отдельном окне S&P: Сумма, необходимая "Уралкалию" для buyback, существенно превышает размер свободного денежного потока компании
16:18 Открыть в отдельном окне Ключевыми вопросами для "Мечела" остаются взаимоотношения с кредиторами и возможности реструктуризации долга
16:10 Открыть в отдельном окне Снижение ключевой ставки в моменте обесценит российский рубль против доллара и евро, что необходимо бюджету
15:50 Открыть в отдельном окне Результаты "Яндекса" за 1 квартал по US GAAP выглядят слабыми, реакция в котировках негативная
15:30 Открыть в отдельном окне Перспективы фондового рынка РФ до конца апреля в большей степени будут зависеть от внешних факторов
14:54 Открыть в отдельном окне "ЛУКОЙЛ" может пересмотреть дивидендную политику в пользу фиксированных выплат



Мировые рынки


28.04Dow Jones+ 0,40%  18110,14  
28.04NASDAQ- 0,10%  5055,42  
28.04S&P500+ 0,28%  2114,76  
28.04DAX- 1,89%  11811,66  
28.04FTSE-100- 1,03%  7030,53  
28.04CAC-40- 1,96%  5165,78  
28.04Nikkei-225+ 0,37%  20056,76  
29.04Kospi- 0,23%  2142,63  
29.04SSE- 0,02%  4475,31  
28.04Bovespa+ 0,50%  55812,03  
28.04Merval+ 0,71%  12137,85  
  Российский рынок акций:
28.04MICEX+ 0,19%  1677,89  
28.04RTSI+ 1,26%  1029,71  
  Курс ЦБ:
29.04Доллар+ 1,6225%  52,3041  
29.04Евро+ 1,8379%  56,9016  
  Форекс:
29.04EUR/RUB+ 0,66%  56,66  
29.04USD/RUB+ 0,79%  51,69  
29.04EUR/CHF+ 0,15%  1,05  
29.04EUR/JPY- 0,04%  130,38  
29.04EUR/USD- 0,04%  1,10  
29.04GBP/USD+ 0,04%  1,53  
  Нефть:
29.04Brent- 0,28%  64,46  
29.04Light- 0,33%  56,87  
  Металлы:
29.04Золото- 0,40%  1209,00  
29.04Серебро- 0,52%  16,50  
29.04Никель- 1,30%  13270,00  
29.04Алюминий- 0,08%  1872,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 апреля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06215 0,06365 0,06172 0,06310 28405100000 1 789 456 564 0,06215 + 1,529%
ГАЗПРОМ ао 152,80 154,99 151,75 152,50 32126560 4 934 733 206,6 152,79 - 0,190%
ГМКНорНик 9673 9742 9551 9552 104438 1 006 300 860 9673 - 1,251%
Газпрнефть 145,00 145,90 142,30 142,90 587040 84 209 287 144,50 - 1,107%
ЛУКОЙЛ 2645,0 2683,4 2605,5 2610,0 951911 2 518 879 768,7 2644,9 - 1,320%
МТС-ао 260,95 264,95 257,15 258,00 1753010 459 073 857 261,00 - 1,149%
НЛМК ао 68,50 68,88 68,00 68,00 1097010 75 077 738 67,86 + 0,206%
Новатэк ао 495,1 502,5 487,6 499,0 1074680 531 513 369 495,4 + 0,727%
Полюс 1500 1559 1480 1515 63011 96 482 452,5 1502 + 0,899%
Роснефть 255,85 260,70 254,15 255,00 3254090 838 810 367,5 256,55 - 0,604%
Ростел -ап 58,36 58,90 58,25 58,65 34200 2 000 934 58,55 + 0,171%
РусГидро 0,5811 0,5912 0,5781 0,5800 384008000 224 942 393,8 0,5840 - 0,685%
Сбербанк 75,62 76,27 74,68 75,20 87118020 6 587 708 939,1 75,70 - 0,661%
Сбербанк-п 50,33 50,75 49,63 49,71 14991800 751 363 285 50,39 - 1,349%
СевСт-ао 576,6 579,0 570,2 570,6 1048960 601 826 805 575,3 - 0,817%
Сургнфгз 36,390 36,950 36,185 36,505 12317800 452 131 979,5 36,400 + 0,288%
Сургнфгз-п 39,400 40,035 38,970 39,270 22168900 876 945 099 39,375 - 0,267%
Татнфт 3ао 308,10 309,55 296,35 296,75 2070990 623 953 338,5 309,90 - 4,243%
Транснф ап 120520 122900 120500 120550 1089 132 429 800 121000 - 0,372%
Уркалий-ао 149,25 152,75 148,20 150,70 2122800 321 528 913 149,40 + 0,870%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 апреля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Инвесторы сохранят выжидательную позицию, определяющим закрытие торгов фактором станут данные по запасам нефти в США

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника увеличился на 0,04% до 1677,9 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии вырос на 0,68%, до отметки 1029,71 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне упал на 0,69% до 1016,05 пт. Отечественная валюта к концу дня выросла на 0,83% к доллару США (до 51,55 руб.) и снизилась на 0,05% к евро.

По итогам дня в лидерах роста оказались бумаги «Полюс Золота», выросшие на 7,3% на фоне сильных производственных результатов по итогам первого квартала 2015 года. В отчетном периоде компания добыла 353 тысячи унций золота, что на 6% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Также лучше рынка выглядели акции «ВТБ» (+3,74%) после публикации в СМИ информации о планах одного из ключевых подразделений кредитной организации, «ВТБ 24», сократить до 7% вакансий (не штата), что, конечно, позитивно в рамках долгосрочных перспектив банка, но негативно для рынка труда.

Существенно слабее рынка оказались бумаги Yandex N.V., рухнувшие на 7,9% после публикации слабой отчетности по итогам первого полугодия 2015 года. Компания по-прежнему продолжает проигрывать Google свою долю рынка, что сразу же отражается на её финансовых результатах.

В целом, внутридневная активность во вторник оставалась сравнительно невысокой, а индекс ММВБ практически весь день торговался вблизи нулевых отметок. Этому способствовал разреженный новостной фон, а также обилие важных событий, запланированных на вторую половину этой недели, вследствие чего инвесторы предпочитают пока не предпринимать опрометчивых решений. Тем более, впереди у них длинные выходные, перед которыми хочется оставить только те позиции, в которых уверен на все сто процентов.

Внешний фон перед открытием отечественного рынка акций можно назвать нейтральным. Цены на нефть умеренно корректируются после очередного достижения отметки в $65/баррель марки Brent. В США торги завершились небольшим повышением, а в Китае после локальной коррекции снова в рост пошел индекс Shanghai Comp.

Полагаем, что в первой половине дня инвесторы продолжат сохранять выжидательную позицию, а определяющим закрытие торгов фактором станут данные по запасам нефти в США. Открытие же ожидаем с умеренным ослаблением рубля и нейтральной динамикой индекса ММВБ.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 апреля 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок с трудом удержался вблизи максимумов

Во вторник, 28 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов за исключением индикатора высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite. Вчера в США публиковался только один макроэкономический показатель, а именно индекс потребительского доверия за апрель - показатель неожиданно резко снизился с пересмотренной величины в 101,4 пункта до 95,2 пункта, хотя прогнозировалось его повышение до 102,5 пункта.

Сегодня, 29 апреля, станут известны итоги очередного заседания ФРС. За последние недели был опубликован немалый объем разочаровывающей макроэкономической статистики по различным составляющим американской экономики, и инвестиционное сообщество рассчитывает на то, что комитет по открытым рынкам намекнет на неготовность повысить ключевую процентную ставку на июньском заседании. На таких ожиданиях рынок акций удержался в плюсе даже несмотря на наличие технического перегрева индексов и неудачную макростатистику.

Внешний фон для американской сессии вчера складывался преимущественно неблагоприятный - европейские и азиатские площадки торговались за небольшим исключением в минусе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 72,17 пункта или 0,40% до уровня в 18110,14 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 5,84 пункта или 0,28% до отметки 2114,76 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 4,82 пункта или 0,10% и достиг отметки 5055,42 пункта.

На сырьевом рынке июньские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,1% до уровня в $57,06 за баррель; золото с поставкой в июне на COMEX поднялось в цене на 0,9% до уровня в $1213,90 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро, британского фунта и йены.

В составе индекса голубых фишек в минусе завершило сессию 10 бумаг, из них свыше 1% потеряли только Apple и Nike. Прибавили более 1% акции Chevron, Cisco, IBM, Intel, Microsoft и др.

Фармацевтический гигант Merck & Co нарастил 5% рыночной капитализации после того, как отчитался о квартальной прибыли с превышением прогнозов. Скорректированная прибыль составила 85 центов на акцию, тогда как на Уолл-Стрит ожидали 74 цента на бумагу. Выручка за период составила $9,4 млрд, тогда как прогнозировалось $9,1 млрд.

Крупнейшая в мире служба доставки United Parcel Service (UPS) окрепла на 3,4% также на фоне публикации квартального отчета. Чистая прибыль составила $1,03 млрд или $1,12 на одну акцию по сравнению с $911 млн или 98 центами на бумагу годом ранее, тогда как ожидалось в среднем $1,09 на акцию.

Тем временем, производитель элитных кожаных сумок Coach обвалился на 6,3%, сообщив о 15,5%-ном снижении квартальной выручки на фоне сокращения продаж в Северной Америке.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 апреля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: корпоративные отчетности задали настрой

Во вторник, 28 апреля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне публикации ряда разочаровывающих корпоративных отчетностей.

Отметим, что негативную составляющую в ход торгов также принесло удешевление акций фармацевтических компаний.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить предварительные данные по ВВП Великобритании за первый квартал, который вырос на 0,3% к/к, тогда как ожидалось +0,5% к/к, при этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года увеличение показателя составило 2,4%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 1,03%, французский CAC 40 опустился на 1,81%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,89%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 1,5% и закрылся на отметке 406,28 пункта.

Как уже отмечалось выше, хуже рынка смотрелись акции фармацевтических компаний. Так, бумаги Shire, Novo Nordisk и AstraZeneca подешевели не менее чем на 3%.

Рыночная капитализация британского кредитора Standard Chartered уменьшилась на 3,2% в связи с тем, что его квартальная прибыль не оправдала средние прогнозы аналитиков.

Котировки Commerzbank опустились на 5,7% ввиду того, что банк планирует продать свои акции на сумму 1,4 млрд евро ($1,5 млрд) с целью увеличения капитала.

Стоимость акций крупнейшего оператора связи во Франции Orange понизилась на 4,7% на фоне снижения квартальных прибыли и выручки.

Среди аутсайдеров торгов оказался производитель потребительской электроники Philips, акции которого потеряли в цене 5% в связи с 28%-ным снижением квартальной прибыли.

Бумаги французского нефтяника Total подорожали на 1% ввиду того, что его квартальная прибыль превысила средние прогнозы аналитиков.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 28 апреля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и ослабилась к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 0,4% – до 53,8478 рубля.

Торги на валютном рынке проходили с повышенной волатильностью. Прогнозы аналитиков о том, что национальной валюте удастся опуститься до отметки 50 рублей за доллар, не подтвердились, однако и укрепление «американца» шло довольно сдержанными темпами. Инвесторы ожидают заседания ЦБ, однако, в целом, окончание налогового периода и приближение увеличенных выходных дней может оказать давление на рубль и поддержать зарубежную валюту.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 51,5460 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 51,9780 рублей. Курс евро составил 56,6610 рубля, в понедельник он составлял 56,6310 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25 206,9045 млн.

С 29 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 52,3041 рубля, евро – 56,9016 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 293,0 млрд рублей, а на депозитах - до 196,2 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0967.



Основные экономические новости на 29 апреля 2015 г.


Чистая прибыль "Яндекса" по US GAAP за 1 квартал 2015 года снизилась на 21% - до 2,1 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль составила 2,2 млрд рублей (38,5 млн долларов США) и уменьшилась на 12% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал прошлого года. Однако компания ожидает роста выручки по итогам 2 квартала 2015 года на 9-12%. Консолидированная неаудировання выручка "Яндекса" по US GAAP во 2 квартале 2014 года выросла по сравнению с аналогичным показателем того же периода 2013 года на 32%.


ГОСА "ЛУКОЙЛа" состоится 25 июня 2015 года, закрытие реестра акционеров - 12 мая в Волгограде. Список акционеров, имеющих право на участие в ГОСА, составляется на 12 мая 2015 года. Компания может выплатить дивиденды по итогам 2014 года в размере 154 рублей на акцию с учетом промежуточных выплат.


"ФосАгро" может выплатить финальные дивиденды за 2014 год в размере 15 рублей на акцию или 5 рублей на GDR. Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов рекомендовано определить 19 июня 2015 года, сообщила компания.


Чистая прибыль "НОВАТЭКа" в 1 квартале 2015 года по МСФО выросла на 34,8% - до 31,1 млрд рублей. Доля экспортных продаж в валовой выручке от реализации углеводородов (включая экспортную пошлину, но не включая НДС) увеличилась с 37,5% в 1 квартале 2014 года до 50,3% в 1 квартале 2015 года, а доля жидких углеводородов в валовой выручке выросла с 42,3% до 57,4%.


Standard & Poor's поместило рейтинги "Уралкалия" на пересмотр с возможностью понижения. В настоящее время рейтинг компании находится на уровне "BBB-", рейтинг по национальной шкале - на уровне " ruAAA".


Московская биржа выплатит дивиденды за 2014 год в размере 3,87 рубля на одну акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 мая 2015 года.


"ДИКСИ" может не выплатить дивиденды по итогам 2014 года и направить чистую прибыль на развитие. ГОСА "ДИКСИ" состоится 11 июня 2015 года; реестр акционеров, имеющих право на участие в собрании, закрыт 26 апреля.


Fitch: Результаты расследования ЕК в отношении "Газпрома" вряд ли окажут влияние на рейтинг компании. "Наиболее вероятным результатом станет дальнейшее снижение привязки цен на газ к ценам на нефть в Восточной Европе, на которую приходится менее 30% европейских продаж газа "Газпрома". Это приблизит ценообразование в регионе к Северо-Западной Европе, где доминирует привязка к ценам на торговых площадках", - говорится в сообщении агентства.


События дня на 29 апреля 2015 г.


 
Годовое общее собрание акционеров "Казаньоргсинтеза"
 
Публикация отчетности "ФосАгро" по МСФО за 2014 год
 
Заседание совета директоров "Башнефти"
 
Закрытие реестра акционеров "Квадры" для участия в ГОСА
 
Публикация финансовой отчетности "МегаФона" по МСФО за 1 квартал 2015 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Разгуляя"
 
Публикация финансовой отчетности "Энел Россия" по МСФО за 1 квартал 2015 года
 
Публикация финансовой отчетности "РусГидро" по РСБУ за первый квартал 2015 года
 
Публикация финансовой отчетности "Газпрома" по МСФО за 2014 год



Вебинары

19:00-21:00



Бородай Артем
 

Валютный рынок 19900 

Online-курс «Профессионал – время зарабатывать»: День 3

День 3. Четверг, 19:00 – 21:00

  • Проверка домашнего задания
  • Определение эффективных точек входа в рынок
  • Поиск неэффективности
  • Торговля по паттернам
  • Фрактальные алгоритмы
  • Корреляция и регрессия
  • Психология трейдинга
  • Соблюдение мани-менеджмента, риск-менеджмента в торговле
  • Подведение итогов, систематизация полученных знаний
  • Интеграция с системой «Интрадей»
  • Проверка домашнего задания
  • Работа над ошибками
  • Домашнее задание
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    28.05.2015  Cеминар «Возможности международных рынков для инвестирования средств ПИФ и НПФ»

    28 мая 2015 года Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» проведет семинар «Возможности международных рынков для инвестирования средств ПИФ и НПФ» . Мероприятие пройдет в гостинице Рэдиссон Славянская. Хедлайнером семинара станет представитель одного из лидеров правовой сферы на рынке СНГ – международной юридической фирмы «Morgan Lewis» , ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, Рэдиссон Славянская

    27.05.2015  Маркетинг, как основа продаж! Или 100 новых инструментов за 3 дня

    «Российская Неделя Маркетинга 2015» – это ежегодный культовый форум по маркетингу, рекламе, PR, брендингу и Digital. Более 2000 делегатов, 80 ТОП-спикеров индустрии, около 200 рекламодателей, коммуникационных агентств, ведущих деловых СМИ соберутся на одной площадке, чтобы рассказать о последних трендах сферы. Индустрия маркетинга и рекламы ...  подробнее

    Место проведения:  г.Москва м. Марьина Роща, ул. Веткина 4

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.