Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.04.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Рынок золота: риск новых распродаж
15:43 Открыть в отдельном окне Рунет-2014: жизнь в новых условиях
09:27 Открыть в отдельном окне S&P понизило рейтинг Москвы до "ВВВ-" с "негативным" прогнозом
21:29 Открыть в отдельном окне Запад расширяет "черные списки" россиян, МИД России призвал к освобождению политзаключенных на Украине
21:09 Открыть в отдельном окне "КАМАЗ" продал бизнес на Украине
20:11 Открыть в отдельном окне Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и ЕС по газу запланированы на 2 мая
19:06 Открыть в отдельном окне Яценюк: Украина намерена подать в суд на "Газпром"
18:41 Открыть в отдельном окне МТС прекращают прием платежей и подключение новых абонентов в салонах "Евросеть"
18:35 Открыть в отдельном окне "СМП Банк" просит держателей своих карт не использовать их: из-санкций США возможны блокировки платежей
17:59 Открыть в отдельном окне Аналитики ожидают сокращения чистой прибыли "Роснефти" за 1 квартал по МСФО вдвое - до 69 млрд рублей



Мировые рынки


29.04Dow Jones+ 0,53%  16448,74  
29.04NASDAQ- 0,03%  4074,42  
29.04S&P500+ 0,32%  1869,43  
29.04DAX+ 0,48%  9446,36  
29.04FTSE-100+ 0,22%  6700,16  
29.04CAC-40+ 0,38%  4460,53  
29.04Nikkei-225- 0,98%  14288,23  
29.04Kospi- 0,22%  1964,91  
29.04SSE- 0,09%  2001,62  
29.04Bovespa- 0,03%  51383,68  
29.04Merval+ 3,56%  6790,62  
  Российский рынок акций:
28.04MICEX+ 1,90%  1299,13  
28.04RTSI+ 2,18%  1139,29  
  Курс ЦБ:
29.04Доллар+ 0,2661%  36,0245  
29.04Евро+ 0,2515%  49,8219  
  Форекс:
29.04EUR/RUB- 0,16%  49,61  
29.04USD/RUB- 0,17%  35,77  
29.04EUR/CHF+ 0,01%  1,22  
29.04EUR/JPY+ 0,08%  142,07  
29.04EUR/USD+ 0,09%  1,39  
29.04GBP/USD+ 0,04%  1,68  
  Нефть:
29.04Brent+ 0,22%  108,35  
29.04Light+ 0,16%  101,00  
  Металлы:
29.04Золото- 0,30%  1295,08  
29.04Серебро- 0,22%  19,55  
29.04Никель+ 0,17%  18206,00  
29.04Алюминий+ 0,23%  1833,25  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 апреля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03857 0,03922 0,03840 0,03858 42822990000 1 663 573 324 0,03825 + 0,863%
ГАЗПРОМ ао 129,50 130,28 127,43 128,30 58181190 7 500 151 820,4 128,12 + 0,140%
ГМКНорНик 6479 6497 6418 6425 269700 1 738 668 240 6460 - 0,542%
Газпрнефть 136,00 136,88 133,35 133,86 194210 26 209 793,9 135,25 - 1,028%
ЛУКОЙЛ 1884,7 1899,9 1871,0 1889,3 1066021 2 010 148 256,2 1865,0 + 1,303%
МТС-ао 253,81 259,50 253,81 257,97 3227580 829 085 759,5 253,69 + 1,687%
НЛМК ао 41,50 42,53 41,32 41,68 3400570 142 469 207 41,30 + 0,920%
Новатэк ао 340,2 345,0 339,1 342,7 1912470 655 825 219,9 338,0 + 1,402%
Полюс 530 539 525 531 7028 3 729 818,6 532 - 0,188%
Роснефть 221,95 225,00 221,01 223,51 5570960 1 244 504 513,7 219,80 + 1,688%
Ростел -ап 50,79 51,28 49,45 49,85 601900 30 184 313 50,56 - 1,404%
РусГидро 0,5500 0,5570 0,5415 0,5540 492438000 270 356 381,7 0,5480 + 1,095%
Сбербанк 74,19 74,66 72,30 72,80 183928440 13 545 204 859,9 73,39 - 0,804%
Сбербанк-п 59,98 60,78 58,94 59,20 19434400 1 160 982 360 59,21 - 0,017%
СевСт-ао 260,5 265,8 252,8 253,2 2318600 601 038 033 259,7 - 2,503%
Сургнфгз 25,167 25,549 24,950 25,057 32967800 833 844 104,5 25,062 - 0,020%
Сургнфгз-п 24,430 25,000 24,430 24,766 33030600 819 327 045 24,305 + 1,897%
Татнфт 3ао 209,09 211,70 206,51 206,89 1843930 386 031 658,2 207,33 - 0,212%
Транснф ап 78499 78910 77703 78425 4170 327 164 380 78303 + 0,156%
Уркалий-ао 156,13 159,50 155,42 157,00 2727820 430 917 104,7 155,39 + 1,036%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 апреля 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника вырос на 1,63% до 1300,96 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 1,78% до отметки 1139,29 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне увеличился на 1,61% до 1123,1 пт.

В аутсайдерах вчерашних торгов на Московской Бирже оказались бумаги "Роснефти" - инвесторы предпочли переложиться в другие российские активы после появления информации о включении главы компании в список санкций США. И.Сечин, кстати, уже отреагировал на решение американских властей, заявив о готовности и дальше работать над диверсификацией поставок энергоресурсов из России.

Также слабее широкого рынка смотрелись бумаги ГМК "Норильский Никель" (-0,25), которые в последние недели на фоне роста цен на никель использовались инвесторами как защитные инвестиции. В лидерах роста находились электроэнергетический сектор и банки: капитализация "ФСК ЕЭС" выросла на 9,37%, "Интер РАО" - на 6,88%, Сбербанка - на 5,22%. Можно сказать, что лучше всего росли бумаги именно тех компаний, которые могли попасть под санкции, но этого не произошло. Также неплохо выглядели бумаги "Акрона" (6,67%) на фоне решения совета директоров компании рекомендовать общему собранию акционеров выплатить 47% чистой прибыли по МСФО в 2013 году в качестве дивидендов.

Биржи США вчера закрылись в нейтральной зоне – снижение первой половины дня ближе к закрытию было практически полностью выкуплено. Дополнительного оптимизма вечером добавила новость о том, что Россия отвела свои войска от границы с Украиной – такое заявление сделал министр обороны РФ С.Шойгу во время разговора со своим коллегой из США Ч. Хейгелом. Собственно, эта самая новость, видимо, станет поводом для начала торгов на Московской Бирже в позитивном ключе.

Азиатские площадки с утра также в большинстве своем не могут определиться с направлением движения – с максимумов обваливается австралийский ASX200, а китайский Shanghai Comp. прибавляет 0,2%.

Агентство S&P продолжает снижать рейтинги российским компаниям, имевшим данный показатель на уровне суверенного долга. Например, были понижены краткосрочные и долгосрочные рейтинги в зарубежной валюте у компаний, входящих в группу ВТБ. Сегодня ЕС расширит санкционный список против РФ, скорее всего, аналогично американскому, так что здесь ожидать роста волатильности не стоит. Из статистики, запланированной на вторник, стоит отметить предварительные данные по ВВП Великобритании за первый квартал 2014 года (12-30 МСК) и индекс потребительского доверия в апреле в США (18-00 МСК).

Индексу ММВБ сегодня надо обязательно закрепиться выше отметки в 1300 пт., что даст возможность «быкам» заложить фундамент для движения в район начала гэпа от 3 марта.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 апреля 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 28 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов. Рынок акций предпринял небольшой отскок после распродажи под занавес прошлой недели, когда индекс высокотехнологичного сектора Nasdaq Composite совершил просадку на максимальную за 2 недели величину, хотя самому Nasdaq в ходе вчерашней сессии не удалось отыграть потери.

Вчера за океаном не публиковалось первостепенной макроэкономической статистики, а из малозаметной для фондового рынка вышел индекс незавершенных сделок по продаже домов за март, увеличившийся на 3,4% м/м при прогнозах прибавки лишь на 1%. За неимением весомой мотивации из макроэкономической сферы торги проходили под влиянием новостей из сферы слияний и поглощений. Предложение одного фармацевтического гиганта о приобретении другого настроило игроков на позитивный лад и заставило подумать о том, что не так все плохо в корпоративной сфере, если компании решаются на приобретения размером в $100 млрд.

Внешний фон для американской сессии складывался смешанный – азиатские рынки в большинстве своем просели, а европейские, напротив, окрепли. Одной из самых обсуждаемых тем по-прежнему оставались события вокруг Украины. Администрация Обамы ввела санкции по отношению к 7 российским официальным лицам и 17 компаниям, а сегодня, во вторник, ожидается публикация аналогичного списка Евросоюзом.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 87,28 пункта или 0,53% до уровня в 16448,74 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 6,03 пункта или 0,32% до отметки 1869,43 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 1,16 пункта или 0,03% и достиг отметки 4074,4 пункта.

На сырьевом рынке июньские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,4% до уровня в $101 за баррель; золото с поставкой в июне на COMEX опустилось в цене на 0,32% до уровня в $1296,6 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро и британского фунта, но окреп против йены.

В составе индекса голубых фишек с понижением закрылись немногие, в т.ч. более 1% растеряли Nike, Goldman Sachs и Boeing. Прибавили свыше 1% акции Chevron, IBM, Microsoft, Verizon, Visa и др.

Фармацевтический гигант Pfizer нарастил 4,2% рыночной капитализации на новостях о его предложении о покупке в адрес британского конкурента по сектору AstraZeneca за $98,7 млрд. Ранее, 5 января, AstraZeneca уже отказывалась вести с Pfizer переговоры по возможному приобретению, а на этот раз цена предложения превышает пятничное закрытие акций AstraZeneca на 14%.

Бумаги GE прибавили по итогам понедельника 0,7%. СЕО компании Джеффри Иммельт, наконец, встретился с президентом Франции Олландом по вопросу о намерении приобрести турбинный бизнес французской компании Alstom, которым также интересуется немецкий концерн Siemens.

Bank of America обвалился на 6,3% после объявления об отмене запланированного обратного выкупа акций и повышения дивидендов в связи с ошибкой в планировании капитала.

Золотодобытчик Newmont Mining отступил на 6,7% - корпорация Barrick Gold сообщила о прекращении переговоров о возможном поглощении по инициативе Newmont.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 апреля 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 28 апреля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне возобновления активности в сфере M&A, компенсировавшей негатив от угрозы применения новых санкций в отношении России со стороны США. Стоит отметить, что в ходе вчерашней торговой сессии все внимание инвесторов было приковано к слияниям и поглощениям ряда компаний, при этом свою роль сыграл и продолжающийся сезон корпоративных отчетностей.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить данные по импортным ценам Германии за март, снизившиеся на 0,6% м/м, тогда как ожидалось -0,2% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года снижение показателя составило 3,3%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,2%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,4%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,5%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, увеличился на 0,2% и закрылся на отметке 334,13 пункта.

Котировки британской фармацевтической компании AstraZeneca поднялись на 14% ввиду ее возможного приобретения со стороны Pfizer за 58,8 млрд фунтов стерлингов ($98,7 млрд).

Рыночная капитализация немецкой фармацевтической компании Bayer увеличилась на 3,3% на фоне публикации квартальных результатов деятельности, превысивших средние прогнозы аналитиков. Стоит также отметить, что Bayer рассматривает возможность продажи подразделения MaterialScience, при этом компания Evonik Industries проявила интерес в его приобретении.

Хуже рынка смотрелись бумаги немецкой инжиниринговой компании Siemens, подешевевшие на 2,5% в связи с тем, что она наряду с американским промышленным конгломератом General Electric заинтересована в приобретении французской инжиниринговой группы Alstom. Тем временем, акции компании Bouygues, которой принадлежит 29,3%-ная доля в Alstom, подросли на 2%.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги Meda, отступившие на 7,8% ввиду того, что компания отвергла уже второе предложение по ее приобретению со стороны американского производителя дженериков Mylan.

Среди аутсайдеров торгов оказался и мировой лидер на рынке теплообменного оборудования Alfa Laval, акции которого подешевели на 5,4% на фоне того, что квартальная прибыль до уплаты налогов не оправдала ожидания экспертов.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 28 апреля, российская валюта незначительно ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 23 коп. – до 42,03 рубля.

Неделя накануне майских праздников будет явно не в пользу рубля. Ситуация на Украине далека от мирного разрешения, Женевские договоренности по-прежнему не выполняются. Кроме того, приближаются даты референдумов в Донецке и Луганске (11 мая) и выборов президента Украины (25 мая). По мнению аналитиков, в текущий ситуации курс рубля будет балансировать в диапазоне 35,90-36,20 за доллар, в случае нарастания геополитических рисков, а также введения жестких санкций в отношении России со стороны США и ЕС курс доллара может превысить уровень 36,50 рубля.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 35,82 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 36,0285 рубля. Курс евро составил 49,63 рубля, в пятницу он составлял 49,90 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $27507,1440 млн.

С 29 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 36,0245 рубля, евро – 49,8219 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 1080,8 млрд рублей, а на депозитах выросли до 77,4 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3863.



Основные экономические новости на 29 апреля 2014 г.


Акционеры Mail.ru Group сняли ограничение на продажу акций класса А, дающих 25 голосов. Как следует из сообщения, теперь конвертация акций класса "А" в обыкновенные акции больше не будет обязательной при продаже бумаг.


"Акрон" может выплатить дивиденды за 2013 год в размере 152 рубля на акцию. Совет директоров рекомендовал установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 9 июня 2014 года.


Власти США включили в санкционный список Игоря Сечина и еще шесть частных лиц, а также 17 российских компаний. Санкции введены в отношении главы Ростеха Сергея Чемезова, полпреда президента в Крыму Олега Белавенцева, вице-премьера России Дмитрия Козака, главы ФСО Евгения Мурова, главы "Роснефти" Игоря Сечина, председателя комитета Государственной думы по международным делам Александра Пушкова, замглавы администрации Кремля Вячеслава Володина.


"НОВАТЭК" будет направлять на дивиденды не менее 30% чистой прибыли по МСФО, а не РСБУ. Совет директоров "НОВАТЭКа" утвердил положение о дивидендной политике компании 28 апреля 2014 года.


Чистая прибыль "КАМАЗа" по МСФО за 2013 год снизилась на 25% - до 4,35 млрд рублей. Выручка снизилась на 3% по сравнению с 2012 годом и составила 114,3 млрд рублей.


S&P понизило рейтинги "Газпрома", "Роснефти", "ФСК ЕЭС", РЖД и TNK-BP International с "BBB" до "BBB-", прогноз - "негативный". Прогноз по рейтингам - "негативный".


МВД выявило хищение 20 млрд рублей, принадлежащих крупнейшему национальному агрохолдингу. "По результатам приятых мер задержаны председатель совета директоров, генеральный директор и финансовый директор компании. Расследование продолжается", - поясняет МВД. Компания "Разгуляй" подтвердила появившуюся в СМИ информацию о хищении у Группы денежных средств в размере 20 млрд рублей. "Разгуляй" отметил, что все вопросы следствия по данному делу адресованы бывшему менеджменту компании и не имеют отношения ни к текущей деятельности Группы, ни к её текущему руководству.


События дня на 29 апреля 2014 г.


 
Публикация производственных результатов Petropavlovsk PLC за 1 квартал 2014 года
 
Публикация финансовых результатов Petropavlovsk PLC за 2013 год по МСФО
 
Публикация аудированных финансовых результатов "Протека" по МСФО за 2013 год и операционных результатов за 1 квартал 2014 года
 
Закрытие реестра акционеров ОГК-2 для участия в годовом общем собрании
 
Публикация финансовых результатов "НОВАТЭКа" по МСФО за 1 квартал 2014 года
 
Закрытие реестра акционеров "НОВАТЭКа" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Норникеля" для участия в ГОСА



Бизнес-конференции и семинары

04.06.2014  "Финансовая элита России 2014"

Десятая церемония награждения лауреатов премии «Финансовая элита России» пройдет 04 июня 2014 года в Государственной Третьяковской Галерее Десятая юбилейная церемония награждения лауреатов главной общественной премии в области финансов «Финансовая элита России» пройдет 04 июня 2014 года. В этом году торжественное мероприятие пройдет на площадке ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

29.05.2014  Investfunds Forum

V Investfunds Forum – 29-30 мая 2014, Санкт-Петербург Запланировать мероприятие в Outlook Зарегистрироваться 29 – 30 мая в Санкт-Петербурге состоится пятая ежегодная профессиональная конференция для институциональных инвесторов Investfunds Forum. Организаторы: компания Cbonds-Congress и информационный портал Investfunds. Традиционно в ...  подробнее

Место проведения:  г. Санкт-Петербург

20.05.2014  Форум "FinInternet-2014: Банки в поиске уникальности или погоня за интернет-пользователями"

20 мая в Москве пройдет Форум FinInternet-2014: Банки в поиске уникальности или погоня за интернет-пользователями 90% банков, заказывая сайт, интернет-банк или рекламную кампанию в интернете, просят сделать как у банка «Т» или как у банка «А». Но скопированные решения почему-то не работают. • Почему подражатели оказываются лузерами? ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.