Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.04.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


13.02Dow Jones 14018,70  
29.04NASDAQ 3307,02  
29.04S&P500 1593,61  
29.04DAX 7873,50  
29.04FTSE-100 6458,00  
29.04CAC-40 3868,68  
26.04Nikkei-225 13884,13  
29.04Kospi 1940,70  
26.04SSE 2177,91  
29.04Bovespa 54887,00  
29.04Merval 3814,72  
  Российский рынок акций:
29.04MICEX 1363,10  
29.04RTSI 1387,54  
  Курс ЦБ:
27.04Доллар- 0,3107%  31,2196  
27.04Евро- 0,4561%  40,6635  
  Форекс:
29.04EUR/RUB 40,50  
29.04USD/RUB 30,92  
29.04EUR/JPY 128,18  
29.04EUR/USD 1,31  
29.04GBP/USD 1,55  
  Нефть:
13.02Brent 117,96  
29.04Light 94,41  
  Металлы:
29.04Золото 1468,30  
29.04Серебро 24,22  
29.04Никель 15500,00  
29.04Алюминий 1899,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 апреля 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,044090 0,047500 0,043500 0,047050 105685380000 4 887 500 858 0,045290 + 3,886%
ГАЗПРОМ ао 123,12 123,65 121,65 122,50 20039250 2 456 363 749,4 122,82 - 0,261%
ГМКНорНик 5242 5340 5207 5222 416083 2 192 587 643 5237 - 0,286%
Газпрнефть 125,96 126,97 122,25 122,73 226050 28 006 125 125,65 - 2,324%
ЛУКОЙЛ 1964,5 1974,0 1926,0 1932,0 438071 852 406 761,6 1950,0 - 0,923%
МТС-ао 274,72 276,98 272,55 273,54 659860 180 864 071,8 274,88 - 0,487%
НЛМК ао 53,30 54,26 52,20 52,80 2694940 143 418 019,3 53,32 - 0,975%
Новатэк ао 296,7 302,0 288,6 290,0 1000530 292 516 170,5 296,7 - 2,248%
Полюс 970,5 995,0 965,1 973,6 11193 10 941 731,8 975,0 - 0,144%
Роснефть 214,61 216,00 213,04 213,95 2860960 612 779 124,3 214,80 - 0,396%
Ростел -ап 83,27 83,34 82,25 82,30 646800 53 395 182 82,48 - 0,218%
РусГидро 0,5110 0,5324 0,5050 0,5288 1039692000 541 005 494,9 0,5139 + 2,899%
Сбербанк 95,60 96,84 94,65 94,66 40494810 3 870 178 961,3 95,80 - 1,190%
Сбербанк-п 70,56 71,04 69,58 69,89 4722400 331 793 069 70,57 - 0,964%
СевСт-ао 256,1 261,4 255,0 257,8 1468350 377 623 015 259,0 - 0,463%
Сургнфгз 28,177 28,630 27,855 27,913 26570300 752 181 892,7 28,148 - 0,835%
Сургнфгз-п 21,900 22,299 21,500 21,700 33868100 741 598 316,4 21,780 - 0,367%
Татнфт 3ао 196,5 198,7 193,0 193,6 658000 128 425 177,1 197,0 - 1,731%
Транснф ап 62397 62475 61200 62450 8269 513 423 699 62429 + 0,034%
Уркалий-ао 226,99 228,48 223,62 226,00 3249840 733 236 735,6 227,30 - 0,572%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 апреля 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС в рамках вечерней торговой сессии пятницы потерял 0,11% до 1380,68 пт., фьючерс на индекс РТС снизился на 0,10%, достигнув отметки 1345,9 пт.

По итогам торгов пятницы в лидерах роста находились акции ГМК "Норильский никель", выросшие на 3,6%. Совет директоров компании рекомендовал выплатить акционерам по итогам 2012 года дивиденды в размере 400,83 руб. на одну обыкновенную акцию (реестр будет закрыт 30 апреля). Таким образом, дивидендная доходность составит чуть меньше 8% - это очень хороший показатель для высоколиквидной бумаги. В целом, рынок ожидал сопоставимых цифр, но решение СД сняло неопределенность относительно дивидендной политики ГМК. Для акционеров важно, чтобы компания была последовательной в своих решениях. Думаю, что бумаги ГМК "Норильский никель" в среднесрочной перспективе будут выглядеть лучше рынка. Ближайшая цель - 5600 рублей за акцию.

Хуже рынка торговались бумаги "Сбербанка" (-0,7%). Международное рейтинговое агентство Moody's поместило рейтинг госбанка на пересмотр в сторону понижения из-за планируемого выхода государства из капитала кредитной организации. На текущий момент котировки бумаги торгуются по цене 95,8 руб., и если состоится пробой поддержки на уровне 95 руб., то возможно продолжение падения до 85 руб. за акцию.

Текущая неделя будет насыщена событиями, способными повлиять на динамику фондовых рынков. Во вторник инвесторам стоит обратить внимание на публикацию отчетности "Сургутнефтегаза" - компания впервые за 10 лет отчитывается по МСФО. Позитивные данные могут стать сильным драйвером для роста акций нефтегазовой компании. В среду состоится заседанием комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), а в четверг пройдет заседание ЕЦБ, от которого большинство участников торгов ожидает снижения ставки. В противном случае, фондовые индексы европейских стран могут значительно упасть - рецессия в ЕС продолжается, и от регулятора требуются активные шаги по выходу из сложившейся ситуации.

Открытие российского фондового рынка, скорее всего, будет нейтральным. В Китае и Японии сегодня национальные праздники - биржи в этих странах закрыты. Остальные азиатские индексы торгуются нейтрально: корейский KOSPI теряет 0,1%, а гонконгский Hang Seng растет на 0,1%. Торговая активность внутри дня, вероятно, будет невысокой. Инвесторам сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по личным доходам и расходам в США в 16.30 (МСК).



Рынок облигаций


26.04Индекс корп обл MOEX CBICP0,00%  93,610
26.04Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,03%  97,580
26.04Индекс гос обл RGBI+ 0,16%  140,700
Лидеры объёмов ММВБ 26 апреля 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБлизинг6 102,45 15,7807,922750 343 80031.01.2017 
СвязьБанк4 100,20 0,4800,003410 042 00213.04.2022 25.04.2014
МКБ БО-05 100,50 31,2508,919372 387 18223.06.2014 
НорНик БО1 101,07 12,3407,618158 869 51025.02.2016 
МОЭСК БО-1 101,85 8,4408,091152 876 85018.09.2015 
Лидеры объёмов ММВБ 26 апреля 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26212 101,95 17,9606,95271 223 272 48919.01.2028 
ОФЗ 25076 101,24 8,3605,7043416 528 90613.03.2014 
ОФЗ 26208 107,20 10,4806,1119351 099 16327.02.2019 
ОФЗ 26207 112,40 14,5106,8713253 349 72303.02.2027 
ОФЗ 25068 107,93 21,3705,7415177 906 26620.08.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 26 апреля 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВоронежОб5 101,92 8,1708,249154 344 31417.12.2017 
СамарОбл 7 99,69 10,4707,90499 690 00030.11.2016 
НижгорОбл8 105,13 15,6508,22570 532 80329.08.2017 
МГор66-об 105,90 14,640152 950 00023.11.2018 
МГор61-об 101,10 22,1904,38231 343 02203.06.2013 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 26 апреля, российская валюта ослабила свои позиции по отношению к доллару и к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов составила 35,51 рубля.

После некоторой коррекции вверх в четверг под занавес недели валюта РФ возобновила снижение. Этому способствовали продолжающиеся интервенции Центробанка. Даже фактор налоговых выплат конца месяца не смог в пятницу поддержать рубль. На наступающей неделе аналитики прогнозируют дальнейшее ослабление российской валюты – свою роль в этом играет и отток капитала из фондов, инвестирующих в РФ.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,254 рубля, на закрытии торгового дня в четверг стоимость доллара составляла 31,17 рубля. Курс евро составил 40,732 рубля, днем ранее на закрытии он составлял 40,51 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $27 630,1 млн.

С 29 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,2196, евро – 40,6635.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1024,5 млрд рублей, на депозитах снизились до 98,1 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3047.



Основные экономические новости на 29 апреля 2013 г.


Объем денежной базы РФ в узком определении увеличился за неделю на 120 млрд. Он составил 7650,7 млрд рублей.


Плановое энергопотребление в РФ за истекшую неделю сократилось на 3,7%. Суммарный объем потребления с начала года упал на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


Moody's поставило рейтинг "Сбербанка" на пересмотр в сторону понижения. Падение качества активов банка после финансового кризиса 2008-2009 года привело к тому, что прибыль "Сбербанка" стала самой волатильной из четырех ведущих банков стран БРИК. Увеличивает волатильность финансовых показателей "Сбербанка" и плохая конъюнктура российского рынка.


Чистая прибыль "АЛРОСА" за 2012 год по МСФО увеличилась на 26,2% по сравнению с аналогичным показателем за 2011 год. Она составила 33,6 млрд рублей.


Чистая прибыль "ДИКСИ" по МСФО за 2012 год сократилась на 5%г/г и составила 1,05 млрд рублей. Консолидированная выручка "Дикси" выросла на 43,7% - до 147 млрд рублей по сравнению с 2011 годом.


События дня на 29 апреля 2013 г.


 
Заседание совета директоров МХК "ЕвроХим"
 
Заседание совета директоров МТС
 
Публикация отчетности "Энел ОГК-5" по МСФО за 1 квартал 2013 года
 
Публикация отчетности "Фармстандарта" по МСФО за 1 квартал 2013 года
 
Публикация финансовой отчетности "РусГидро" по РСБУ за первый квартал 2013 года
 
Публикация финансовой отчетности "Росинтера" по МСФО за 2012 год
 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Публикация финансовой отчетности "ФСК ЕЭС" по РСБУ за 2012 год
 
Закрытие реестра для участия в ГОСА "Центрального телеграфа"
 
Годовое общее собрание акционеров X5 Retail Group
 
Годовое общее собрание акционеров Global Ports



Бизнес-конференции и семинары

06.06.2013  II Международная конференции "НR 2013: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ"

6-7 июня 2013 года в Москве в отеле Marriott Moscow Grand состоится II Международная конференции «НR 2013: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ» и вручение премии «HRevolution Award 2013”. На конференции Вы получите ответы на вопросы: • Что ждет бизнес от НR в период изменений? • Как осуществлять стратегическое планирование в период ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, ул. Тверская, 26/1

31.05.2013  Конференция "Корпоративное Бюджетирование в России - 2013"

Уважаемые Дамы и Господа, Российский Бизнес Форум имеет честь пригласить Вас для участия на конференцию "Корпоративное Бюджетирование в России". В стремлении повысить эффективность работы руководители компаний всё больше ориентируются на использование системы бюджетирования, ориентированные не только на решение задач оперативного ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

22.05.2013  Ежегодная конференция "Факторинг в России – 2013"

22 мая 2013 года в гостинице Swissotel Krasnye Holmy, г. Москва, пройдет IX Ежегодная конференция «Факторинг в России – 2013», организуемая рейтинговым агентством «Эксперт РА». Аналитической базой конференции станет исследование рынка факторинга по итогам 2012 года, проведенное «Эксперт РА». В рамках обзора будут представлены: тенденции и объем ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Космодамианская наб., 52

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.